以中國為核心的亞洲版圖劇變，我們正在跨越歷史的三峽_風聞

智谷趨勢

2023年06月21日 20:09:12 來自北京

◎智谷趨勢Pro（ID：zgtrendPlus） | 黃漢城

當下，我們正在跨越歷史的三峽。

以中國為核心的亞洲版圖，正在發生一輪劇變。

南邊的越南，正在變成中國產業層面的一個“特區”。

北邊的俄羅斯，正在變成中國貿易層面的加拿大。

東邊的日本，正在變成中國投資層面的一個備選。

中國的經濟巨輪開往了一片微妙的海域，而身處其中的人多數渾然不知。

如果説，中國是摸着石頭過河，那麼越南就是摸着中國過河。

而且摸着摸着，越南可能會變為中國經濟上的一個“特區”。

最近越南出現罕見高温，電力緊張，一萬多家大工廠或將被迫停工。是廣西壯族自治區與越南簽訂售電協議，每個月給對方送上3000萬千瓦時，以至於很多網友都炸了。

這是不是在幫助越南成為世界工廠呢？趁它病要它命不是更好嗎？

不，格局還是太小了。

廣西幫越南，實際上就是在幫我們自己。

你剖開越南工業體系的心臟就會發現，越南本質其實是一個組裝車間。

它沒有完整的上下游產業鏈條，其所生產的塑料產品總成品價值，進口成分佔了約70%至80%，電子產品約77%、藥品約80%到90%。

這裏頭大部分要靠中國供應零部件。所以，你也可以説越南是中國供應鏈的延伸。

舉個例子。

前兩年全球海運停擺，美國時裝品牌GAP在越南的供貨商工廠因為一半的原材料無法從中國進口，差點就停擺了。

這讓很多人心生疑慮，不是説好越南是個紡織大國，全球市場份額第二，四分之一的製造業工人都在幹紡織嗎，怎麼連面料、纖維、紐扣這樣的基本原料都無法自給自足，非得從中國進口呢？

原因很簡單，因為這一類東西在中國生產的東西就是比越南國內便宜10%～15%。越南舉全國之力都生產不出來比中國更便宜的。

這就奇了怪了，越南人的工資僅有我們的一半至三分之二，咋做出來的東西比我們還要貴呢？

要知道，人類八成以上的衣服是由化學纖維做成的，而紐扣、拉鍊等輔料也是源自於化工產業。

所以，現代紡織業並不是一個獨自的工業門類。它的上游是化工業，而化工業的上游又是能源業。

紡織原料要做到便宜，絕不是比拼誰的勞動力更廉價，而是比拼誰的產業集羣更完整，更專業化。

這方面中國恰好有絕世無雙的武功。我們有廣闊的土地作為集羣空間，有四通八達的快速交通網絡和深水良港，還有龐大的內需市場可以刺激全產業鏈條發展。

由此，中國成為了全球唯一擁有聯合國產業分類目錄中所有工業門類的國家，包含了全部41大類的工業。從產量上看，全球500多個工業品，中國有220個世界第一。

在這個超大規模的供應鏈網絡中，每個產業的相互配套程度，每個企業的專業化分工程度，達到令人匪夷所思的程度。

這種規模化、深度分工化的結果，就是越南只能跟我們進行組裝成本上的競爭，而無法形成製造成本上的優勢。

畢竟，越南的國土面積僅有32萬平方公里，從體量上來看越南就相當於中國的一個“特區”，加之境內3/4面積又為山地和高原，極大限制了越南的產業集羣效應以及專業化分工。

從這個角度講，如果越南因為停電全面熄火，那些給在越南中資企業供應零部件的中國本土出口企業也會受到影響。這兩年東盟成為了我們最大的貿易伙伴，而越南是其中最重要的角色。這部分出口要是再沒了，那可真的不敢想象。

所以給越南送電，其實也是在幫助那些還留在國內的本土企業。

事情關鍵的在於，現在韓國日本等外資也在湧入越南，爭搶這有限的人力土地資源，未來中資企業湧入的速度是不是能夠快一些，將整個越南工業體系綁定為我們的下游組裝環節。

如此，越南就會越發依賴中國，越有可能淪為中國的一個加工廠，而不是世界的工廠。

今年，日本應屆大學生的就業率高達97.3％，這估計顛覆了很多人對日本的印象。

不是説好日本老齡化嚴重，經濟萎靡，年輕人躺平沒有未來的嗎，怎麼突然就走出了深淵，實現完全就業了呢？

不僅如此，今年日經225指數年內累計漲了18%到3萬點，突破泡沫經濟崩潰後的高點，創下了過去三十幾年來的新高。

如果算總市值增加額的話，今年日本增加了4000億美元，約為中國股市的2倍。

當中國股市堅守十年三千點的時候，日本似乎正在走出失去的三十年。

是不是很感慨，一夜夢醒，年輕人的生育在日本化，慾望在日本化，但是轉個身去看日本，人家反而是在去日本化。

為什麼會這樣？今天，傳統的國際政經秩序劇烈重組，左右逢源的機會在變少。對頂級資本而言，可能早晚都得選邊站。在地緣的夾縫之處，便誕生了通道紅利和備份紅利。

誰在享受通道紅利呢？

一個是老東北地區，正受益於俄羅斯的全力向東看。還有一個是新加坡，受益於東西方的十字路口地位，自貿港和金融港得到進一步提升。

日本則站在了備份紅利那邊。你可能還不知道，全世界都在抄底日本。

就拿巴菲特來説。

2020年世界悄然變了一個模樣，在所有人都還沒有反應過來的時候，巴菲特早已嗅到了未來，提前押注日本。

他大舉減持台積電，加倉三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、丸紅、住友商事達到了1.9萬億日元，日本成為了伯克希爾哈撒韋在美國以外最大的投資目的地。

這筆投資特殊在哪裏呢？

日本五大商社都有一個共同點，就是有能源，有大宗。一旦全球秩序陷入混沌，步入通脹的篇章，這些資產都能賦予更高的估值，五大商社會被重新定價。

在底線思維和極限思維之下，日本無形之中就成為了全球熱門投資對象，海外投資者紛紛進入日本股市。這也讓日本的年輕人，在時隔多年之後，終於嗅到了一絲絲經濟沸騰的氣息。

久違啊。

從黑船來襲到玉音放送，從二戰結束到令和即位，日本每隔幾十年，都會經歷一輪徹徹底底的，從大興到大衰的歷程。

這回，日本會站到新的起點之上嗎？

最近，東北經濟突然大爆發。

一季度吉林GDP增速8.2%,位列全國第一。而黑龍江5.1%，遼寧4.7%。

也超過了全國平均線，是十年來第一次。瀋陽的規模以上工業增速甚至高達18%，在重點城市當中名列前茅。

為什麼突然之間，東北就起死回生了呢？

除了去年基數較低之外，中俄貿易爆發性增長起了一定作用。今年一季度，黑吉遼對俄出口分別增長了97.4%、210.4%、92.6%。

這種狂飆背後，是俄歐經濟體崩潰下，俄羅斯重心開始東移，給東北帶來了新的機遇。

你知道現在的北極熊，有多麼心急火燎的想要靠向我們嗎？

黑河大橋（黑龍江大橋）是雙方規劃的首座跨境公路大橋。三十年前就開始起步，一拖再拖，去年6月奇蹟般的突然建好了。

同樣命運多舛的同江大橋，去年11月火速通車，成為了中俄首座鐵路大橋。

真的是萬萬沒想到，歐亞一聲炮響，沒有打垮斯拉夫民族，反而打通了中俄邊界多年的腸梗阻，讓這些意義非凡的運輸通道迎來了命運的改變。

而這些，可能僅僅是一個開始而已。兩座大橋的鏈接不過是一個隱喻。

它更象徵着俄羅斯成為中國的加拿大已成定局。

2020年中俄貿易只有1077億美元。但是2021年馬上變成了1468億，2022年又狂飆到了1902億。兩三年功夫而已，就快翻了一倍。

而且雙方還提出，到2024年之前雙邊貿易額要達到2500億，摺合成人民幣就是1.6萬億啊。

擁有地緣優勢的東北，難道不會在這場史無前例的貿易餐桌上，分到最大的一杯羹嗎？

毫不誇張的説，東北將迎來幾十年來最大的通道紅利。這裏，擁有西伯利亞一號和中俄原油兩條能源大動脈，還有重工業基礎和大糧倉的雙王牌。

西方的裂縫越大，東北的通道紅利就會越持久，就越有機會提升自身的戰略地位，從而拿到更多的資源和政策傾斜，去改善自身處於外循環經濟的邊緣地位。

一百多年前，沙俄在東北修建中東鐵路，讓東北從一片人煙稀薄的蠻荒之地，一躍成為世界的十字路口，率先融入了全球貿易網絡，為東北最早成為近現代工業中心鋪上了第一塊墊腳石。

蘇聯問世後，156項援助重點工程中，有57個佈局在東北，一汽、鞍鋼、本鋼、沈飛、沈機等一夜之間拔地而起，哪一個不是赫赫有名的工業鉅子。

可惜後來雙邊關係陡然發生變化，蘇聯帝國又崩分離析，東北獨特的區位條件完全沒有了過往的優勢，反而因為深居內陸而錯失了很多機會。

如此，敗也俄羅斯，成也俄羅斯了嗎？

不知道大家發現一個事情沒有，浙江的台州温州，山東的日照濱州濰坊等，他們的人均GDP在十年前高於全國平均線，如今卻低於平均線？

這樣的沿海城市大概有十二個，佔比全國（內地）高達五分之一。

為什麼海權時代的邏輯沒有以前好使了？

因為中國正在重構整個交通版圖，在內陸地區打造超級無水港，很多貿易改從內陸上岸進出口了。

像成都重慶這些西部城市的出口貿易額，已經悄悄飆升到了四五千億元了，位列全國前十二大出口地區。鄭州也有三千多億，比泉州南通都要高許多。

部分沿海城市掉隊的背後，是傳統地緣政治的崩塌下，我們花了更多精力在打造以內循環為主的經濟體。

你看，九個國家中心城市有五個放在了內陸，西部拿到企業所得税15%的免死金牌，政策紅利將長達三十年。

不可否認，東部沿海仍會是中國經濟格局中最重要的拼圖，但中西部的權重也在上升。

如今，泛亞鐵路持續開進東盟，延伸了中西部的經濟腹地，未來昆明的野心甚至是要做東南亞的經濟首都。

從新疆出發，經由打造中的第三條歐亞大陸橋，可以直達油氣資源豐富的中東地區，中亞越來越像中國的一個後門。

多年前所構思的陸上絲綢之路，其地圖上的虛線已經在一條一條的變成實線了。歐亞大陸的貿易格局正處於劇變的前夕。

……

時代的車輪從來沒有停止。每個人都只是大時代下的一個小人物。

當前，我們正在努力跨越歷史的三峽。