張勇↓蔡崇信吳泳銘↑，阿里換帥這麼大的商業調整，應該如何解讀？_風聞
纵想-06-21 20:25
微博@闌夕：
晚點報道了馬雲給阿里電商業務線開會的事兒，信息量非常大，配合馬雲的接班人張勇卸任阿里集團CEO的消息食用，足以窺探阿里巴巴這家公司的躁動所在：
- 阿里的新架構，是「1+6+N」，基本上可以看作是對騰訊模式的像素級複製，1是集團，本身已經不涉及到任何具體業務，只是作為控股集團來對後面的6+N來做管理和收税；
- 6是阿里雲、淘寶天貓、本地生活、國際化、菜鳥和大文娛，相當於阿里集團底下的6個封臣，各自都有自己的CEO和董事會，自負盈虧，大家一起擠奶掙錢給封君做財報；
- N就是阿里過去這些年養出來的小諸侯了，比如盒馬、銀泰、健康等業務線，如果做大了也可以躋身到前面那個6裏面去，否則就自生自滅，不再有資格被優質業務輸血養活，另外螞蟻（支付寶）已經被完全拆成另一家公司了，不會被算在阿里的系統裏；
- 我們總是拿騰訊開玩笑，説現在iOS和Android的手遊數據互通已經非常普遍了，微信區和手Q區的數據互通依然難如登天，騰訊很早就放棄了家長制，用金融手段經營公司，別説WXG（微信事業羣）是水潑不進針插不進的獨立王國了，旗下6大遊戲工作室，哪個不是呢，都有各自的營銷/公關/媒介團隊，騰訊作為母公司根本沒有涉足空間，只要你上交利潤不出問題，我巴不得當一個甩手掌櫃；
- 阿里當年搞了一套非典型合夥人制度，這裏的合夥人和企業管理語境裏的合夥人完全不是一碼事，相當於設立了一個獨立於董事會和股東之外的最高決策委員會，還有永久合夥人，由此繞過了現代商業法條；
- 這在現代商業模式裏是非常犯忌的做法，你要麼就敞開擺明了家族企業的本質，然後接受一個偏低的市場估價，要麼就按照美股的遊戲規則來玩，去享受熱錢流動的繁榮，怎麼能既要又要，炮製出一個不倫不類的弗蘭肯斯坦式怪物出來；
- 隨着馬雲自身的隕落，阿里事實上進行了一系列的「去馬雲化」運動，非但不怎麼提那套奇葩的合夥人制度了，張勇親手操刀的「1+6+N」改組，更是相當於自己革自己的命，親手結束了他作為集團時代末代皇帝的使命，從此阿里不再有大家長了，葫蘆娃不必救爺爺，放開手去各顯神通；
- 張勇從集團CEO退到1/6的CEO，明面上看是降職，但實際上集團CEO現在也沒有什麼權力了，接管張勇職能的是蔡崇信和吳泳銘，都是1999年最早和馬雲一起創業的人，華爾街的認可度夠高，同時也都早就不在一線了，蔡崇信可能大家熟悉一些，頂配金融家，這些年沉迷NBA，吳泳銘也是VC圈的，投過理想汽車、塗鴉智能等偏工業化的一些好項目，用這兩個投資背景的人來管集團，阿里未來的發展思路基本已經是明牌了；
- 説回馬雲這次開的會，其實就差沒把拼多多的户口本掏出來了，從頭到尾都在壓力阿里的電商平台沒有發現被拼多多發現的市場；
- 説實話張勇在守成方面已經做得非常優秀了，他在任的這近10年時間經歷了最為複雜和多變的市場環境，平台監管、經濟反壟斷、國際局勢、美股風險，隨便哪一樣單拿出來都是足以翻車的事件，但張勇畢竟穩住了阿里，據説內部評價他是定盤星，這不過分；
- 張勇在阿里最大的功勞，就是一手締造了「雙十一」消費盛會，把買買買的購物行為符號化了，同時從淘寶抽血做出了天貓，老的淘寶C店應該都還記得早年的圍城事件，阿里公然在花錢買了流量的淘寶店裏放天貓的「雙十一」引流廣告，把一幫本來就不怎麼掙錢的商家給惹急了，拉着橫幅就去了阿里的杭州總部；
- 雖然事件靠着阿里的懷柔手段平息了，但從阿里的運營策略來看，胳膊終究還是擰不過大腿，2015年以來，消費升級的口號一浪高過一浪，連James McGregor寫的舊書「One Billion Customers」都在互聯網行業暢銷起來，大時代裏的每一個人都以為可以如此增長30年，所以阿里也豪賭天貓，熱衷於去和奢侈品聯盟談判，以拉來入駐為榮耀，同時為了排除法律風險，對淘寶上的假冒偽劣商品痛下殺手，而此時一個叫黃崢的杭州人——恰好也是馬雲的老鄉——帶着他從網頁遊戲裏賺到的第一桶金開始做一個叫拼好貨的導購產品，這也是拼多多的前身；
- 為了避免誤讀還是要強調，我説這些不涉及到價值判斷，我不會評判淘寶封殺假冒偽劣商品的行為是好是壞，它是一段歷史事實，這引發了蝴蝶效應的後果，那些可能在阿里看來並不值得挽留的商不可能就此從這個世界上消失不見，他們依然要生存下去，以前他們活躍在五環外甚至鄉鎮的農貿市場裏，後來有了拼多多，一場中國電商史上最離譜的不對稱戰爭就這麼打響了；
- 分析拼多多何以成功的文章和視頻已經太多了，這也不是重點，重點在於，阿里追求的品質化，反過來削弱了阿里在下沉市場的競爭力，黃崢也有很多人罵他，但他有句話説的道理是非常對的，他説對於中國而言，消費升級不是讓上海人過上巴黎人的生活，而是讓安徽安慶的人有廚房紙可用、有新鮮水果吃；- 消費主義的論調認為，資本的一切作為都是在給人畫餅，只為誘使他們掏錢，但是畫餅也分姿勢不同，就像我前些天和快手那邊的主播交流，他們針對四五線城市用户設計的文案都是「好的東西，可以不貴」這種類型，這和天貓自豪於客單價的節節攀升，是有本質區別的；
- 所以如果公允的説，阿里做天貓這件事情，沒有錯，中國可能有幾千萬甚至上億真正追求消費升級的用户，他們想買美國的牛肉、澳洲的奶粉、意大利的皮鞋、瑞士的珠寶，你搞個天貓出來滿足這部分需求，沒問題，但是淘寶呢，淘寶該做什麼，阿里是在疏忽中有些迷茫的，一方面淘寶的流量依然很大，許多在天貓店鋪消費的人其實也是通過淘寶客户端下單的，但在另一方面，淘寶沒有對下沉市場做什麼工作，它更像是一個聚集了不夠格進天貓的商家的平台，是的，阿里一度很喜歡「萬能的淘寶」這個叫法，覺得非常能夠體現淘寶的全面性，但是他們沒有想到的是，這也意味着淘寶沒有特色；
- 為什麼買3C上京東，因為配送快，退換貨也方便，拼多多的梗大家都知道，百億補貼，耍猴歸耍猴，便宜也是真便宜，在抖快看直播下單，突出一個衝動消費，外加對主播的支持，所以淘寶呢，它現在是什麼消費場景，獨一檔的優勢是什麼，除了集美們可以在這裏看李佳琦，我是真再想不到了；- 淘寶的老本固然是夠吃的，但是晚點那邊找分析師測算的數字非常可怕，抖拼兩家的GMV去年合計已經超過了淘寶天貓的一半，注意，這還是沒算京東的，東哥雖然快歸快，但京東在倉儲物流這塊的投入依然是百年佈局，這會一直壓在阿里的腹地，倒不至於被掀翻，但搬也搬不開，非常難受；
- 還有Shein，阿里也很在意這家公司的模式，換句話説，如果後探到供應鏈層面，電商行業遠沒有到終局的時候，就像Sam Altman寫的那篇「萬物摩爾定律」，製造業、零售業、服務業都將永生永世的追求物美價廉，而科技產業的價值，就在於它不會允許長期躺着掙錢的市場存在，任何利差都會被發現並消滅，即使是阿里這樣體量的公司，只要沒有跟上，一樣會被淘汰，這就是馬雲急着開那場會的原因。
