唯品消金進軍房抵貸!為獲客拼了_風聞
智瑾财经-06-21 19:05
房抵市場又多了一個持牌消金玩家。
「鐳射財經」獨家獲悉,唯品富邦消費金融已經進軍房抵業務,其房二抵產品在成都地區開始佈局。
有接近唯品富邦消費金融的人士稱,唯品富邦消費金融的房抵業務已經上線一個月左右,但是業務並沒有明顯起量。“當前消費金融公司的主流趨勢是線上線下都要並行,唯品消金佈局房抵大額業務也是順勢而為。”
不只是唯品消金,房抵業務因件均額度大、擁有抵押物、風險可控,是不少消費金融公司的場景拓展選擇。在行業優質資產稀缺,自營訴求上升的背景下,以房抵場景作為資產增長着力點,也不失為一個選擇。
不過,暫且不論房抵場景風險,以房抵為代表的線下大額業務,在銀行等消金主體參與下,已成紅海。透過房抵業務,更能看出消費金融公司為了獲客,已經不惜與銀行火拼。
代理模式,殺入房抵
與其他消費金融公司的市場策略一致,唯品富邦消費金融在房抵業務上同樣採取了代理展業模式。
知情人士稱,唯品富邦上線的房抵產品為小蓉貸,該產品定位房二抵業務,目前主要在成都及周邊區縣開展。
小蓉貸為循環貸產品,單籤額度最高20萬,夫妻雙籤額度最高40萬,在產品設計上與市面主流消金公司房抵產品相似。
考慮成本和渠道滲透難度,小蓉貸採用代理模式。“唯品富邦只找了摩爾龍一家代理房抵業務,但一個多月了,業務並沒有起量。”業內人士表示。
儘管依託代理渠道擴張,但房抵業務難做,已成消費金融公司常態。一方面,雖然相比信用貸,抵押貸因有抵押資產風險更可控,但產品複雜程度和管理難度也大幅提升,這讓不少消費金融公司不願涉足。
另一方面,消費金融從業者表示,房抵風險係數低,客户不還錢可以處理資產,但處置需要較長週期,一般需要六個月,最長需要一年,全部流程走下來費用也不低。
在佈局房抵業務前,唯品富邦消費金融已經搭建了線上助貸和自營渠道,自營條線為純線上小額自營產品小蓉花,助貸業務則與頭部流量平台合作。其中助貸渠道資產比例在90%以上。
在股東和資本均不佔優的情況下,僅依靠助貸,顯然不能撐起唯品富邦擴張的計劃。為此,唯品富邦在助貸基本盤外,還嘗試通過房抵大額產品以及場景分期業務來擴充體量。
從股東構成看,唯品富邦成立於2021年10月,註冊資本5億元,三大股東分別為唯品會(持股49.9%)、特步(持股25.1%)、富邦華一銀行(持股25%)。開業後,唯品富邦消費金融雖然能依靠助貸快速起量,但與同批開業的消金公司相比,體量差距較大。
業績方面,截至2022年末,唯品富邦消費金融總資產37.55億元,淨資產4.12億元,營業收入1.25億元,報告期內實現淨利潤718.75萬元。
經測算,唯品消金2022年營業淨利率僅為5.75%左右,營業淨利率處於較低水平,可能受新近開業影響管理費用較高,以及較高的信用減值損失所致。
知情人士透露,唯品消金當前在貸餘額在30億左右,助貸業務佔比較高,賺錢相對容易,但利潤較少。這也促使唯品消金加速自營業務探索。
另外,唯品消金的大股東唯品會雖具備互聯網場景,但股東引流並不明顯。接近唯品消金的消息人士説,唯品會有自己的小貸牌照,旗下經營自有消費貸產品唯品花,因此對唯品消金的場景扶持較弱。
為了拓寬自營獲客渠道和場景,唯品消金除了佈局房抵貸產品,還曾想試水了醫美分期業務。
“其實唯品消金今年本打算做醫美分期,但看到同業做醫美業務投訴量較大,對此比較謹慎。在跟醫美分期平台給米金服的合作中,也僅是由給米為其自營產品導流。”
近場火拼,獲客焦慮
進軍房抵不止唯品消金一家。
就在唯品消金之前,金美信消費金融也殺入房抵市場。目前,持牌消費金融公司中佈局房抵業務的有中銀消金、錦程消金、晉商消金、金美信、唯品消金,而中郵消金、興業消金等頭腰部消費金融公司的信用貸產品也覆蓋了房產客羣。
加之房抵業務本是商業銀行的優勢業務,多方競爭讓其已成紅海。就競爭力而言,消費金融公司房抵產品定價普遍偏高,貸款年化在15%以上,相比銀行房抵產品更為下沉。
有房抵從業者認為,房抵貸以往是銀行發力的業務,主要面向個體工商户和小微企業主,貸款用途用於經營。近兩年消金公司入局搶市場,但並非所有消費金融公司都有能力和精力去做房抵業務,相比小額現金貸和固收、分潤助貸業務,房抵業務需要投入更大的資金佔用及人力推廣成本,顯然不是一個躺賺的生意。
儘管如此,消費金融公司仍前赴後繼進場,背後緣由離不開獲客焦慮,而進場火拼為的就是獲取更多優質資產。
因此可以看到,產品端,從八大行業、白領貸、業主貸、房抵貸到營業執照貸、煙商貸,消費金融公司客羣邊界進一步拓寬;成本端,壓降融資對客息費,從7天免息演化到30天免息。
一位消金公司管理人員稱,當前消金公司,尤其是尾部機構,面臨兩個困境。一個是助貸資產達到瓶頸,並且引流的資產質量越來越差,降低了資方收益率;另一個則是自營獲客難度大,線上有效獲客(用信)成本達千元以上,線下地推成本更高。
“這就導致了消費金融公司助貸盈利少,自營賺錢難的雙重困境。除了頭部依靠存量維持利潤的消金公司,其他多數機構仍在獲客與成本之間掙扎。”
更進一步,對目前多數消費金融公司而言,風控能力已不是自營業務最大短板,獲客才是。
為了獲客,消費金融公司接連開闢線下業務條線,但線下自營很難做起來,銀行的消費貸大舉向線下滲透,10%以下的年化產品供給越來越充足,壓縮了消費金融公司自營業務空間。
尤其是消費金融公司線下主力產品白領貸、社保公積金、八大行業產品,更是捲到天際。前有興業消金、杭銀消金、尚誠消金、中銀消金、中郵消金等老牌線下玩家,後有南銀法巴、寧銀消金新秀,再加上信用卡和商業銀行消費貸業務滲透,獲客壓力倍增。
直面競爭時,消費金融公司發現根本打不過。“現在銀行的消費貸可能定價壓到5%以下,但消費金融的產品定價普遍在15%-24%區間,低的也在10%以上,產品競爭力是硬傷。”
獲客成本、運營費用加上產品劣勢,讓消費金融公司的線下自營難以在短期內達到規模效應,降低邊際成本。結果便是,一些線下直營規模較小的消金公司,收入無法覆蓋成本,為此消費金融公司不得不縮減線下直營或改為遠程管理辦公、代理模式。
從持牌消金的業務演變趨勢看,助貸向自營模式的轉換,必然會引起調整和不適,但這也是消費金融行業必然要經歷的過程。
來源 | 鐳射財經
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