從越南停電看東南亞產業轉移_風聞

本文首發於公眾號“貓哥的視界”

1  越南電荒

5月-6月，越南經歷了有史以來最嚴重的電荒。

起因倒是沒什麼特別的，氣候變化。

每年4月開始，東南亞都會開始最熱的一個季節，然後大洋上形成颱風，帶來降温和降水，一年一年都是這麼過來的。

可是今年的情況有點不一樣，連續拉尼娜氣候結束，厄爾尼諾氣候到來，結果颱風沒有按時到來。

整個東南亞籠罩在一片炎熱當中，越南5月份最高氣温達44.1℃，此後便“高燒不退”，一直處於40度以上。

高温帶來的直接結果不僅僅是用電量增加，而是河流蒸發量變大，水電站無法獲得足夠的水位差，導致水力發電直接降了四分之三。

水電佔越南總發電量的30%多，水電一崩，直接把整個越南的供電體系帶崩了。

越南南部電力公司（EVNNPC）宣佈，包括北江省、北寧省在內，多個地區正在面臨輪流停電的狀況。

稍微熟悉一點越南產業佈局的都能看出來，這兩個省，是越南出口貿易製造業大省，也是富士康、三星、佳能等外資密集設廠的地方。

雖然是輪流限時停電，但對着這種製造業來説，停電就意味着停產，假設晚上10點來電了，你總不能再把工人從牀上叫起來幹活吧？

更令這些企業崩潰的是，越南的停電並不總是按照日程表進行。

你説早上8點供電，我都開工了，你又停了，你説下午4點來電，我把工人召集起來了，你又來不了電。

越南歐洲商會對此十分憤怒，已經致信越南商務部，要求儘快解決**“頻繁且毫無徵兆的停電”。**

信中用充滿威脅的話語説：“越南需要儘快找到應對措施，並在越南作為可靠全球製造業樞紐的聲譽受到損害之前，採取緊急措施”。

可問題是，越南商務部總不能憑空變出電來吧？

越南能做的，只能是宣佈通告，全國大部分地區（包括首都河內）實行輪流停電的政策。

得，這下不僅北部，連南部也開始限電了。

這對整個越南的製造業影響是災難性的。

電力是工業生產必不可少的基礎條件，因為電力缺失，越南不少工廠都面臨着停工窘境。

其中不僅包括中國遷移過去的中小企業，甚至連蘋果和三星都不例外。

據越南相關人士透露，富士康、蘋果、三星電子已經收到了當地電力公司的通知，要求輪流停電，或者至少在高峯時段減少用電。

相關人士説：“當地政府官員告訴這些工廠，電力短缺可能會持續到6月下旬，工廠要做好準備。”

據説富士康正在緊急調整產能，把越南無法完成的訂單撥給河南，以解決交貨危機。

要知道，受世界經濟下行，歐美需求萎縮的影響，越南的進出口本來就不好。

今年一季度越南累計出口791.7億美元，同比下降11.9%。

本來還指望二季度反彈一波呢，結果5月份越南出口同比下跌5.9%，連續第四個月下降。

今年前五個月，越南出口已下降11.6%，進口萎縮17.9%。

雖然越南和廣西防城港東興市簽訂了一份電力協議，每個月為越南提供3000萬千瓦時、總計6800萬千瓦時的電量，也被中國媒體熱炒為“資敵”。

但説實話，這點電力，對年耗電量3050億千瓦時的越南來説，根本就是杯水車薪。

如果越南不下決心去解決這個問題，恐怕越南的崛起之路，恐怕要創業未半而中道崩殂了。

那麼，越南為什麼就解決不了電力問題呢？

2****困擾越南電力的原因

其實吧，越南缺電，根本不是什麼新聞。

這個國家每年都要經歷幾次大停電，連總理的別墅都不例外。

雖然這次媒體熱炒廣西時隔七年第一次向越南送電，給人的感覺是中國已經7年沒有送電了一樣。

但事實上，從雲南往越南送電的生意，一直沒斷過。

早在2004年9月，中國的南方電網公司就在雲南的河口，文山以及廣西的防城港三個地方建了三條110千伏的高壓線路往越南境內送電。

這次上熱搜的，就是防城港那一條線路。

我們翻翻越南近些年進口電力數據就會發現，越南每年都要從中國進口幾十億度的電。

其中2010年56億千瓦時，2021年為66億千瓦時，2023年預計要進口90億千瓦時。

那麼越南為啥這麼缺電呢？原因有很多。

首先是基礎原因。

很多人説越南一直在摸着中國過河，從革新開放到引進外資，都是一步一步學着做的。

但很少人意識到越南有一點跟中國完全不同。

中國是先打牢工業基礎，後改革開放。

而越南呢？

是戰爭剛剛結束（其實沒完全結束），戰爭的創傷還沒完全修復，國家一片狼藉的時候，就匆匆忙忙地革新開放了。

這就導致越南發展製造業一直處於一種先天不足的困境，這是孃胎裏面的毛病，沒法治。

想想中國，當年蘇聯援建中國的156個工業項目，其中27個都是電力和電力相關的產業。

因為蘇聯知道，沒有電，啥產業都搞不起來。

越南呢？

工業基礎特別是電力基礎接近於零。

工業基礎這玩意就跟武俠小説中的內功似的，練起來很難，也很費時間，而且短時間內看不出效果來。

但有了內功基礎，以後練啥功夫都事半功倍。沒有內功根基的話，不僅練不了上乘武功，練了也容易走火入魔。

所以，雖然近些年越南的GDP一直以7%以上的增速飛速前進，但發電量的增速一直沒趕上GDP的增速。

到了2020年，越南發電能力進入瓶頸期，電力缺口也隨之產生。

其次是政治鬥爭。

有人可能覺得，發電能力不夠，那就建發電廠唄！

可是很多事情啊，一旦涉及政治鬥爭，情況就不一樣了。

越南政壇一直存在“南方派”和“北方派”的鬥爭。

南方派主張向西方看齊，發展外貿經濟，推行私有化，在外交上親美反中。

北方派則更看重穩定，主張統一領導，反對全盤西化。

南北之爭起源於越南統一之時，當時滅掉南越的，並不是中國一直支持的北越政府，而是越南南方民族解放陣線。

滅掉了南越後，建立了越南南方共和國。

這個越南南方共和國其實和北越並不是一條心，在滅掉南越後還拼命發展外交，獲得了幾十個國家的承認。

如果不是越南內部要求統一的呼聲太大，越南南方共和國才不願意和北越統一呢。

後來拖拖拉拉談判了一年，才勉強和北越和平統一，成為現在的越南社會主義共和國。

既然是和平統一，那就必然有一些利益的交換和妥協。

北越很難對自由資本主義思想根深蒂固的南越進行徹底的社會主義改造，也就為日後越南的南北兩派鬥爭埋下了隱患。

所以在越南，在南方還是北方發展經濟，不僅是經濟問題，還是一個嚴肅的政治問題。

哪邊的經濟發展好，哪邊的人在中央説話就硬氣。

鬥到現在，一般情況下是北方派牢牢掌握住越共中央，而南方派則在越南政府佔據優勢，好幾任總理都是南方派。

這樣就帶來一個問題，經濟發展中的鬥爭和掣肘。

比如，經過鬥爭，現在越南北部以附加值高的電子產品、機械類為主，比較典型的是三星、富士康、佳能、立訊等國際企業。

主要是考慮離中國近，對接中國供應鏈比較方便。

南部由於海運方便、運輸成本低廉，多以紡織工業、傢俱製造業等低附加值、體積大的產品為主。

相比南方，顯然北方的電子和機械產業更有前途一些，也引發了南方派的恐慌。

所以南方派沒少在這方面折騰北方省份，最典型的就是電力。

2018年，越南計劃在越南北部建設一個發電能力為120萬千瓦的火電站“永昂2號”，由中國電力、三菱商事及日本三大銀行等8家企業共同參與。

這要是中國，那肯定是一路綠燈，越快越好。

但是越南政府在審批過程中，一會説地有問題，一會説環保有問題，一會説排放有問題，一會又説燃煤供應有問題。

結果導致最後日資最先受不了，在2020年撤資了，結果這個火電站一直到現在八字沒一撇呢。

不僅如此，越南政府不知道是不是喝了德國迷魂湯，居然也開始搞清潔能源。

今年5月15日，越南總理範明政（南方派）批准了《2021-2030年階段和至2050年遠景展望國家電力發展規劃》（俗稱“第八個電力規劃”）：

目標是到2030年停止開發新的煤電項目，到2050年停止使用燃煤發電。

人家德國是工業已經成熟了，才搞淘汰煤電，你越南啥都沒有呢，跟着湊什麼熱鬧？存心不想讓北方發展了嗎？

第三是自然條件和技術條件。

越南國土呈狹長的S形，擁有3000多公里的海岸線，這種地形好處是海岸線長、港口多，壞處就是沒有什麼貫穿南北的河流。

境內就兩條大河，北邊的紅河和南邊的湄公河，還都是從鄰國流過來的。

紅河、湄公河的徑流總量倒是不小，達到8400億立方米，位居世界第12位。

但問題是，不是是個河就能建水電站啊！

我們看看三峽水電站和白鶴灘水電站，都是建在峽谷裏，這樣把水蓄起來後，可以獲得較大的落差，從而產生強大的向下的衝力和水平流速。

這樣渦輪轉得快，發的電多。

可是越南的紅河、湄公河呢？

相對上游來説，流經越南的河段地形平坦，幾乎沒什麼峽谷可用，也就沒法修水電站。

那麼採用人工築高壩的方法呢？

可以倒是可以，但同樣是因為地形平坦，可能還沒等發電，河水就溢出來把鄰國給淹了。

信不信鄰國跟你急眼？

所以，越南空有兩條大河，但沒法在河上修水電站發電，只能在一些小的支流上修。

但小支流水量又有限，發電能力更是薄弱。

水電能力不足，那就搞火電唄？

其實越南搞火電還是很有前途的，越南國內煤炭儲量其實不小，鴻基煤礦是世界級的優質煤礦，每年產量有5000萬噸。

但問題是，越南的發電機組，大部分都是蘇聯時代援助和21世紀初從日本引進的，發電能力已經落後，不僅排放大，而且度電耗煤量非常高。

這就導致越南自產煤炭根本不夠自家發電廠用的，每年還要進口3000萬噸煤炭。

2022年，越南進口各類煤炭3190萬噸，與2021年相比，數量下降12%，但因為俄烏戰爭帶來的能源價格上漲，越南的花費大幅增長60%。

現在為啥越南供電一不夠，就要進口中國電了吧？

因為越南能耗高，買煤貴，就算電能從中國輸過來，也比越南自產電便宜！

水電和火力都不行，就只能上核電與光伏發電了。

可是核電的門檻實在是太高，以越南幾乎為零的技術儲備和人才儲備，搞核電，沒有個十年二十年根本不現實。

越南也的確曾計劃在寧順省建造一座容量為2000兆瓦的核電核電站，技術來自俄羅斯。

但是最終因為安全風險，被越南國會否決了。

那麼光伏和風能發電呢？

按照越南“第八個電力規劃”，倒是提到大力發展光伏和風電。

但問題是，這兩個發電模式都需要海量的前期投入，如果越南沒有中國那樣的國家意志去搞的話，根本不現實。

再説了，風電和光伏電力牽扯一個不穩定的問題，涉及複雜的調峯方法，中國現在都不能做到完全入網，何況越南？

所以，困擾越南的電力問題，幾乎無解，只能去找中國。

3****中國的電力擴張之路

其實，中國改革之初，面臨的問題和越南差不多。

當時的中國的發電廠技術絕大部分來自於蘇聯6-50MW機組，少部分來自捷克斯洛伐克的6MW和12MW火電機組。

蘇聯的火電機組裝機容量大，但技術落後，談不上多經濟，能用就行，導致中國的發電廠長期陷入高能耗，高污染，低產出的局面。

但是，如果繼續維持這種低水平的發電機組，度電成本下不去，那麼製造出的產品又如何通過降低成本來獲得競爭力？

所以從改革開放開始，中國就同時對發電系統開始了治理整頓、深化改革。

當時的能源部對國內六個百萬千瓦級的大型火電廠進行重點整頓，大大降低了單位千瓦的耗煤量。

此外還從發電、輸電、配電、供電為一體的市場逐漸發展為發電和輸電、配電、供電相分離的電力供應市場和電力需求市場。

當然，光靠整治舊機組不行，還要探索新機組，那就是亞臨界機組。

這個臨界機組的原理很複雜，就不再贅述了，我們只需要知道，在發電的時候，水蒸氣的温度越高壓強越大，發的電越多.

其中22.115兆帕壓強、374.15℃温度是一個坎，被稱為臨界狀態，低於臨界值的水蒸氣發電，叫做亞臨界機組。

用超臨界狀態的水蒸氣來發電，叫做超臨界發電技術，更高的叫超超臨界技術。

這種高温高壓狀態下的發電方式可以充分利用燃料的熱能，不僅提高了燃料的利用效率，更可以降低能源的開採成本，發的電也更多，而且排放更少。

後來雖然中國在80年代引進了美國亞臨界壓力的30萬KW、60萬KW的火電機組技術技術，但在零部件、維護等領域仍然面臨卡脖子的局面。

隨着80年代末中美交惡，技術來源也斷了。

所以整個90年代，為了保證工業用電，很多地方面臨拉閘限電的局面，不信你問問現在的80後，有幾個小時候沒經歷過停電的？

如果説90年代還能靠這種拆東牆補西牆的方法解決，可是隨着2001年中國加入WTO，這種方法也不管用了！

電力需求量平均以每年10%左右的增長速度在不斷增長！

你懂那種明明接訂單接到手軟，但就是因為沒電生產不出來的感受嗎？

電力問題已經成為制約中國能否吃到WTO紅利的重要因素了！

電力擴張迫在眉睫！

沒時間走亞臨界—超臨界—超超臨界的漸進型發展之路了！

那就跳過超臨界！

正式立項超超臨界燃煤發電項目！

這個項目當時爭議很大，但是在國家意志面前，所有專家和參與研發部門都只能服從，朝着這個目標努力。

最終，在中國華能、哈爾濱鍋爐廠、上海汽輪機等23家單位的努力下，中國研發60萬KW、100萬KW的超超臨界機組獲得成功！

發展到現在，中國的超超臨界發電機組已經佔到了全球的半壁江山，技術全世界領先。

上海外高橋第三發電廠被美《電力雜誌》評為世界頂級火力發電廠，每向外提供1度電只需燃燒274克煤。而日本排名第一的磯子電廠每向外供1度電需要燃煤304克煤。

但這樣也有問題，雖然發電成本降低了，中國的產煤省份主要在北部的山西、內蒙和東北，千里迢迢把煤炭運到上海，運費實在是太貴了！

能不能就地發電，直接往沿海地區送電呢？

隨後，中國點出了損耗非常低的特高壓輸電科技樹，讓西電東送成為了可能。

這樣一來，當地挖出來的煤炭，直接送到發電廠，產生的電能可以以極小的代價送到南方和東方。

從此，中國沿海地區的產能爆發，在短短十幾年的時間裏，幹成了世界工廠。

1982年，中國電力需求量為180萬ＫＷ，但是現在，中國電力需求量已經達到了18億ＫＷ，你可以算算中國電力供給翻了多少倍。

可以説，正是充沛的電力，才保證了中國的強國之路。

4****中國的解決方案

越南缺電缺發電技術，而中國有電有發電技術。

所以前段時間，越南高層集體來華，除了想請中國人接手日本人留下的鐵路爛攤子，還希望中國幫忙解決發電技術問題。

但是不巧，晚了！

2020年9月21日，中國在聯合國大會上承諾：不再新建境外煤電項目！

簡單來説，中國不向外輸出煤電了！不管先進的超超臨界，還是落後的亞臨界，都不輸出了！

要知道，中國擁有巨大的煤電設備生產產能和煤電廠建設、運營傳統優勢。

現在放棄這些優勢停止在海外新建煤電項目，可以説是吃了大虧的，但也彰顯了一個對國際社會負責任大國的格局。

中國這一舉動，在低碳環保已經達到共識的國際社會，贏得了廣泛讚譽，就連一直喜歡批評中國污染的外國媒體，也給了高度評價。

但這個承諾對越南來説，可以説是當頭一棒。

為啥？

因為中國是越南獲得電力的最後希望了！

目前，世界上除了中國，有超臨界火電技術的只有三家，通用電氣、西門子能源和東芝，技術雖然不如中國，但給越南用還是夠的。

但是，迫於環保壓力，2020年1月，通用電氣已經宣佈，退出新建煤電市場，即不會再新建燃煤電廠。

這個退出可不僅僅是不做了，而是出售資產、關閉燃氣輪機工廠和裁員，基本不具備可恢復能力。

有意思的是，通用電氣的煤電技術主要是原來阿爾斯通的技術，經過“法國版孟晚舟案”被通用搞到了手。

因為不是自家發展起來的技術，關了也不心疼，只是可惜法國人的心血了。

西門子能源和東芝，也在2020年11月，相繼宣佈停止接受新的燃煤電廠建設訂單，停止銷售新建燃煤設施的汽輪機。

早在2013年，世界銀行、亞洲開發銀行、亞投行陸續宣佈不再支持煤電項目。

七國集團（G7）已經要求二十國集團（G20）國家和其他主要國家儘快做出承諾，停止對煤電項目融資服務。

目前韓國和日本兩大主要境外煤電投資國已經宣佈停止對煤電項目融資，就連商業性的金融機構也在內部規定，不給煤電項目提供融資。

現在需要推煤電技術的國家普遍比較窮。

在一無技術，二無資金的情況下，想搞超臨界火電機組，基本上是不可能的。

目前唯一一個有技術，又有資金能給越南帶來超臨界火電的國家，就是中國。

但是面對越南的請求，中國兩手一攤：

我也很難辦啊！

中國有承諾在先，又與美國簽訂了氣候協議，早就禁止了發電機組以及相關技術出口。

雖然中越關係還算不錯，但也不足以讓中國違背承諾吧？

再説了，你們越南的環境，也需要保護嘛！

不能只要温飽不要環保嘛！

當然，人家都求上門了，不給解決也不好，中國提出的解決方案是：

將中國的電網拉根電線鋪設到越南。

現在中越的三條輸電線路只有110千伏，損耗太大，不划算。

乾脆把中國500千伏的輸電線路鋪到越南吧（越南暫時還用不上適合2000公里以上輸電的1100千伏輸電線路）。

但這樣一來，相當於供電標準全部要和中國接軌。

電網上必需的換流閥、換流變壓器、平波電抗器、直流濾波器、特高壓節能導線等，都要中國提供，相當於中國電網成了越南電網了。

其實這也沒什麼，如今，中國電網在菲律賓、巴西、葡萄牙、澳大利亞、意大利、比利時、希臘、阿曼、智利等國家和地區成功投資運營骨幹能源網資產，並全部實現盈利。

中國電網早就是世界電網了。

可是越南心裏還是不踏實，這就相當於國家命脈操控於其他國家的手中了！

所以越南到現在為止，也沒下定決心，而越南的停電大潮，到現在也沒有完全緩解。

可能是越南停電的損失還不夠疼，也許等上半年的經濟數據出來後，才能幫越南人下定決心吧。

5****煤電的重要性

越南面臨的電力問題，其實是整個東南亞（包括印度）的普遍問題。

我們都知道，如今西方國家為了遏制中國發展，鐵了心要重組世界產業鏈，積極培育中國製造替代者，妄圖推翻中國世界工廠地位。

只不過原來的脱鈎口號不得人心，嚇得一大票國家紛紛反對。

現在美國換了個更隱蔽的“去風險化”，其實還是換湯不換藥，想把中國從世界供應鏈上剝離。

西方國家希望替代中國的，就是越南、印度、墨西哥，以及巴西、印尼、孟加拉、泰國、柬埔寨。

但是今年的這場高温，把這些潛力國家的遮羞布都撕下來了。

越南前面已經説過了，印度的情況也沒好到哪去。

和生產端缺電的越南不同，印度是使用端缺電。

要説起來，印度對製造業發展要靠電認識還是比較早的，早在2004年，印度就找到中國發電設備製造商，並與中國簽訂了首個大型發電項目。

隨着中企在印度市場份額的不斷擴大，印度電力生產水平實現了質的飛躍，印度電力工業總裝機量已經達到了兩億千瓦，位列世界第五位，甚至還要排在美國之前。

印度電力之所以短缺，一方面出在供電體制和基礎設施落後上，印度的電力供應和輸變電存在繁雜的體制。

以古爾岡市為例，古爾岡所在的哈里亞納邦國有電力公司供應該市電力的30%左右，私人電力公司供應45%左右，商業園區和私人住宅自備的發電設備發電佔剩餘部分。

不同供電商擁有不同的供電線路，各自為政，根本沒法統一調度，也沒法把電力富裕地區的電送到電力缺乏地區去。

而且，電力系統中負荷系統不平衡引起的頻率波動、設備損耗、落後的電力控制系統等都進一步加劇了電力短缺，導致停電頻頻。

印度信息技術革命的設計師之一南丹·尼勒卡尼在其著作《與世界同步——印度的困頓與崛起》中略帶誇張地談道，“停電被偶爾的供電打斷了”。

另一方面是盜電和輸電損耗所致。

在印度的大街小巷，纏繞如蛛網般低垂着的電線隨處可見。

城市貧民私自從公共電網拉線，無序的佈線催生了大量草根電工，他們赤手空拳，只需一把鉗子，對電線一番拉扯後就能讓普通家庭在停電之後重獲光明。

新德里電視台此前的一項調查顯示，印度電力用户中有40%是沒有交費的。

印度農村電氣化集團曾透露，印度農村電力盜竊量佔配電總量的比例已經超過27%，這相當於足夠照亮紐約近兩年。

盜電、私拉電線、輸配電損耗等問題讓電力公司經常陷入無法收回成本的境地，這對電力公司來説，掙不到錢又沒法投錢對電網系統改造，讓印度陷入惡性循環。

墨西哥的電力問題又是另外一種原因。

墨西哥的電力的60%由天然氣提供，其中天然氣的70%從美國進口。

有美國的頁岩氣在身邊供應，發電倒是沒啥問題，可問題在於，用天然氣發電成本太高了！

天然氣發電的優勢在於排放較低，比較環保，但代價就是發電效率低，成本高。

煤電的發電成本每度在3毛左右，天然氣則高達7毛到1塊錢，是煤電的2-3倍多。

目前，天然氣發電設備主要由美國通用、德國西門子、意大利安薩爾多及日本三菱公司四家公司壟斷。

一個大型的天然氣發電廠，投資動輒超過百億。

不但導致天然氣發電項目投資成本高，而且投產後每年還要給製造商鉅額的運維費用，一年光維修費用就高達上億美元。

這就導致墨西哥的電價比美國還貴，美國1.2元一度，墨西哥能達到1.5元一度！

要不是政府補貼了大部分，老百姓就真的用不起電了。

可問題是，如果製造業大量遷入墨西哥，墨西哥工業用電量猛增，墨西哥政府還能補貼得起嗎？

所以，不要低估發達國家（把中國也算在內吧）集體停止對發展中國家停止火電輸出帶來的影響。

這基本上相當於鎖死了發展中國家的崛起之路。

我們都知道，工業化和製造業是當今世界公認的實現2000萬以上人口國家繁榮富強的唯一道路。

可是工業化和製造業需要的是什麼能源？

現在已經不是燒煤的蒸汽機時代了，要想機器開得動，必須依靠電，而電還必須滿足三個條件：

充足、廉價、穩定。

別看這三個條件不起眼，但還真沒幾個國家能做到。

先看充足。

工業用電和農業、服務業以及居民用電不同，它本身就是靠能源轉換為產品的，耗電一直是最大的。

同樣產生一單元GDP，其耗能是其他產業的數倍到數十倍！

現在知道為什麼西方國家為了保住自己的綠水藍天，要把高耗能工業遷移出去，留下服務業了吧？

而且，隨着人力成本不斷提高，工業自動化在製造業越來越普遍。

自動化設備與人相比，最大的問題就是耗電。像上海特斯拉超級工廠那樣的廠子，每年的耗電量和一座中型城市差不多。

也就是説，工業越發展，對電力需求越多。

再看廉價。

廉價的電力，最終將會反映在商品的價格之上。

電價越便宜，意味着產品的競爭力越高，才能在激烈的競爭中活下來。

相反，如果電力貴，那麼成本增高的產品賣不出去，就只有死路一條。

所以別看電價便宜一毛錢沒多少，那對企業來説簡直是生死關口。

現在知道為啥山東的電解鋁企業都一股腦往貴州跑了吧？

就是因為貴州電價便宜。

還有穩定。

穩定的電能，意味着一年四季、一天24小時都能提供足夠的電能，少了不行，時多時少也不行，必須夠把所有機器開起來。

如果把這三個條件一套，就會發現：

現在唯一符合這三個條件的發電方式，就是煤電。

水電雖然發電量大，價格也便宜，但前期建設成本太高，時間太長，而且受枯水期限制，供電不穩定。

風電和光伏呢？

太不穩定了，有風的時候風車才轉，有太陽的時候才能發電，就算進行調度，也只能解決燒飯，照明，看電視、上網之類的基本電力需要，拿來搞工業那是要讓人抓狂的。

天然氣發電前面已經提到了，成本太高，PASS。

看來看去，煤電恰恰是成本最低、發電最穩定的電力系統，是發展中國家初期工業化必不可少的廉價電力來源。

所以，電力的問題是制約東南亞產業升級的巨大障礙，也是第三世界國家工業化的巨大障礙。

沒有了煤電技術，這些國家要麼只能當血汗工廠，要麼只能穩穩地當原料提供者了。

這也就是為什麼中國一方面大力推廣光伏和風電，另一方面死扛着西方國家的壓力，不搞去煤炭化的原因。

因為煤電，仍然是我們最後的保障。

6**“兩國雙園”模式**

現在，越南面臨了全世界的煤電封鎖，那麼就相當於工業化停滯在當前水平，再也無法升級了。

最讓越南難受的是，越南現在好不容易搞出來的一些製造業，絕大多數都是底端產業、貼牌產業、來料加工產業，天花板非常低。

想學中國產業升級吧，條件限制又做不到。

回顧中國的崛起歷程，其實也是從低端產業入手，賺了錢之後大力發展配套產業，實現國產化替代，這才一點一點把大部分利潤都留在國內，實現產業崛起和產業升級。

比如80年代我們搞紡織業時，染料被國外壟斷，一噸普通染料10萬元起，一噸高端染料50萬元起，簡直就是趴在我們身上吸血。

後來我們自己搞研發，掌握了染料技術，一下子將染料價格幹到1萬元以下，把境外的染料企業搞得紛紛破產——

發達國家的粉碎機外號就是這麼來的。

此外還有服裝的附屬品，包括紐扣、拉鍊、各種掛件等等。

不要小看這些小玩意，沒有一個強大的重工業與化工業基礎，你就搞不定這些。

如果越南真的想摸着中國過河的話，現在要做的事情，就是學當年的中國。

不僅只是把從中國進口的布料縫起來，裝上拉鍊，而是發展化工業和金屬加工業，最起碼要把越南現在最需要的紐扣、拉鍊和五金件國產化。

但是對不起，重工業和化工業，同樣依賴電能。

你看，這不就又繞回來了麼？

陷入死循環的越南，只能沉淪在低端產業無法自拔。

找一撥女工，把從中國進口的布匹裁剪、縫合、安上各種附件，甚至連裁剪都不裁剪，直接把從中國進口來的半成品服裝，縫上“made in vietnam”的標籤，就直接交給海關報關出口。

或者，找一幫稍微有點文化的，把從中國進口的手機殼、手機屏幕、手機主板，用螺絲拼裝在一起，然後裝進盒子裏，貼上“made in vietnam”的標籤，再出口美國。

這樣，就完美規避了美國向中國徵收的特別關税，越南也實現了出口增長和拉動就業，堪稱雙贏。

只是這樣，越南就成了中國產業繞開美國製裁的中轉基地。

可是越南沒得選擇，面對缺電但又無法徹底解決的形勢，越南只能在中轉基地的路上一條道走到黑。

如今，越南為了更好用好中國的資源，還想到了一個新主意：“兩國雙園”。

簡單來説，就是在越南廣寧省芒街口岸經濟區，建設一個產業園。然後在隔壁的中國廣西東興市中越跨境經濟合作區，也建一個產業園。

至於為啥兩個產業園竟然嚴絲合縫地接上了？

別問，問就是巧合。

在這個合二為一的產業園中，水、電、氣、排污、消防設施全部由中國供應，設備和管理由中國負責，不過人工都來自越南。

人力成本相比廣東、浙江等東部沿海地區大約節省40%-50%。

具體合作模式就是：

企業前期加工、核心技術留國內，再將部件從中國園區的大門運入進行加工、組裝，然後成品從越南一側的大門運出去，然後就滿足了越南產地要求，可以名副其實地貼上“Made in Vietnam”了。

然後再通過越南海關賣到美國，一條龍絲絲入扣。就算美國人來查，也否認不了這些商品是越南生產的。

這樣帶來的好處就是從“四降三升”：

降低直接生產成本、税收成本、人力成本、物流成本的同時，又可以獲得市場空間、產業鏈效應、享受自由貿易政策三個方面的拓展和提升。

目前這種“兩國雙園”模式正加速發展，湧現了一批如東興邊境產業園的跨境園區，如憑祥三諾跨境電子產業示範園等等示範工程等。

最近中國對東盟出口持續增長，對美國出口持續下降，就有這種原因。

7****下一個中國，仍是中國

這種“兩國雙園”模式不僅僅適合越南，甚至連中國接壤的東南亞國家也完全可以搞。

典型的如中印尼“兩國雙園”、中馬“兩國雙園”（中馬欽州產業園區和馬中關丹產業園區）等。

這是深化國際合作，探索產業鏈、供應鏈、價值鏈深度融合的新型國際分工合作模式，也為中國企業產能多元化佈局提供了另一條思路。

特別是RECP協議落地之後，協議國沒有關税，更有助於這種模式在RCEP區域內做大做強。

讓中國商品改頭換面，仍然行銷全世界。

只要這種模式推廣開了，什麼缺電啊缺技術啊，都不再是問題。

我之前一直跟大家説，不要對產業鏈遷移太過焦慮，資本是逐利的。

説白了，哪裏能多賺錢、哪裏成本低，資本就會去哪裏，這是資本的天性決定的。

我們必須清醒地認識到自己的優勢：

中國有世界上最完善的高鐵網可以帶來高效快速的人員和技術流動；

有大規模基礎設施建設可以滿足工業生產的一系列需求；

有能穩定龐大的電力供應體系可以讓你不愁停電；

有穩定的政治環境可以讓你不在擔心戰亂和動盪……

這一切疊加在一起，再加上產業鏈集羣所帶來的規模化效應，可以把製造業成本降低到所有國家都降低不到的地步。

這些優勢，並不是説隨便找一個窮哈哈的地方，搞點一個月幾百塊錢的勞動力，就可以簡單替代的。 

要想超越中國當世界工廠，先把供電問題解決吧！

為什麼國家領導人強調“煤炭是我國能源安全的“壓艙石”？

因為當秩序崩壞、危機來臨，煤，仍然是中國人，仍是中國工業，保命的東西。

當中國不再輸出煤電，意味着全球工業格局已定。

不會再有任何一個發展中國家可以實現像中國這樣可以依靠製造業崛起，頂多在某一方面一招鮮罷了。

歷史必將雄辯地證明，下一個強國，仍然是中國。