北京銀行再領大額罰單，為求增長瞄向兒童金融_風聞
智瑾财经-06-29 14:24
據國家金融監督管理總局近期披露的罰單信息，北京銀行因小微金融、房地產、內控管理等十餘項業務問題存在違法違規情況，被監管要求改正並罰款4830萬元。
針對罰單內容，北京銀行回應稱，本次處罰是基於2021年原中國銀保監會對該行開展現場檢查中發現的問題作出的，所涉及事項絕大部分是2020年之前的存量問題，目前已按照監管要求基本完成整改。
這已不是北京銀行首次領到大額罰單，在過去三年間，北京銀行頻觸合規紅線，無論是罰單數量還是金額，都位於城商行前列。罰單背後，北京銀行的業績增長壓力也逐漸顯現。
北京銀行成立不足三十年，快速擴張成為資產規模最大的城商行，以超三萬億的體量位居系統重要性銀行之列。雖然體量較大，但近年來北京銀行增長乏力的態勢加重，尤其是處在其身後的江蘇銀行，資產規模已經接近，營收利潤完成反超。
由於北京銀行營收停滯不前，想實現利潤同比增長，就不得不依靠信用減值損失口徑來調節利潤，因此可以從北京銀行的財報中明顯看到信用減值損失縮減。
對比北京銀行零售、公司、同業三大業務，收入下滑的鍋不在於零售銀行業務，而零售銀行恰恰在這幾年撐起了北京銀行的收入基本盤。為了不斷強化零售金融戰略，北京銀行甚至把目光瞄向兒童，去年起開始發力兒童金融業務。
從北京銀行的跌落歷程看，急需一場挽尊式的自我變革。變革自上而下可能有兩條線，一條是管理層調整，2022年3月霍學文空降北京銀行出任董事長後，北京銀行的人事調整動作頻頻。
另一條是零售金融業務，北京銀行的包括財富管理、個貸、信用卡在內的大零售業務，在整體營收的中成色越來越重，但距離50%的盈利貢獻目標還有距離，這也預示着北京銀行零售業務的潛力較大。
無論是哪一個路線，北京銀行想要完成趕超，都必須先邁過合規第一步。
頻踩合規紅線
資產擴張的同時，北京銀行並未完全做到高質量發展。
國家金融監督管理總局最新披露的罰單顯示，北京銀行因小微企業劃型不準確；收費政策執行及整改不到位；房地產類業務違規；地方政府融資管理不審慎；貸款及投資業務管理不到位；關聯交易管理及關聯方名單管理不到位；內控管理不到位；資產分類不真實；貸款及同業投資“三查”嚴重不審慎；流動資金貸款管理不到位，貸款資金被挪用；向不具有借款資質的借款人發放經營性貸款及個人貸款、信用卡資金管理不審慎；理財業務不合規；表外業務不合規；存款及櫃面業務管理不到位等14項違法違規事實，被北京銀保監局責令改正，並處以罰款合計4830萬元。
同時，北京銀行12名相關責任人被罰。其中，林京良、王燕平、李佳等3人被處以警告；周文軍、崔建偉、柳輝文、許捷、徐忠海、李曉非等6人均被處以警告並罰款5萬元；沈建峯、霍向輝、李偉等3人均被處以警告並罰款10萬元。
從罰單內容看，北京銀行的個人貸款、企業貸款、信用卡、理財業務等業務線都暴露出合規問題，雖然北京銀行全速向綜合銀行邁進，但違規問題也呈現出明顯的綜合性。
今年以來，監管已經公佈了多張涉及北京銀行的罰單。6月5日，國家金融監督管理總局披露了北京銀行衢州分行因“五宗罪”被罰款145萬元，主要違法違規行為涉及個人信貸資金被挪用，貸款三查不到位，代銷保險不規範等，直指北京銀行的貸款和中收業務亂象。
4月，北京銀行石家莊分行又因“八宗罪”被人民銀行石家莊中心支行警告並罰款141萬元，直指北京銀行消費者保護不到位的問題。
北京銀行的主要違法行為包括：未按規定報送賬户開立、撤銷資料；辦理貨幣收付、清分業務人員不具備判斷和挑剔假幣專業能力；佔壓財政存款或者資金；未按規定履行客户身份識別義務；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；未建立金融消費者權益保護專職部門或者指定牽頭部門；未建立以分級授權為核心的消費者金融信息使用管理制度；漏報投訴數據。
更早之前，2020年，北京銀行因觸及十多項違規，被北京銀保監局罰款4290萬元。2021年，北京銀行更是問鼎城商行罰單總數和被罰金額之最。
如2021年2月北京銀行因未按規定開展條碼支付業務等5項違規被處罰451萬元，同年9月因違規收費、理財和同業投資業務嚴重違反審慎經營規則、貸款管理不到位等被罰款820萬元。
一張張罰單揭開北京銀行資產擴張過程中的粗放經營亂象，同時也為其業績增長埋下隱患。
營收停滯，瞄向兒童
北京銀行被罰背後，營收陷入停滯，甚至是負增長，多項盈利能力指標走弱。為求獲客和增長，北京銀行開始把目光投向兒童金融業務，試圖從娃娃開始培養全生命週期閉環。
財報數據顯示，北京銀行2023年一季度實現營業收入164.03億元，同比下降6.92%；歸屬於上市公司股東的淨利74.93億元，同比增1.90%。拆解財報數據不難發現，利潤逆勢增長主要取決於營業支出尤其是計提損失減少。
橫向對比，北京銀行的一哥地位不保，營收利潤規模被江蘇銀行反超，撥備覆蓋率和不良貸款率指標也弱於江蘇銀行。縱向對比，則更加暴露出北京銀行業績增長的可持續困局。
截至2022年末，北京銀行資產總額3.39萬億元，較年初增長10.76%，規模保持在城商行首位；實現歸母淨利潤247.6億元，同比增長11.40%，創近8年最高增速。北京銀行2022年在營收保持持平的情況下，如何實現利潤增長的？
通過利潤表可以發現，北京銀行利潤增長主要受營業支出減少影響，其中信用減值損失縮減影響較明顯。2022年，北京銀行信用減值損失208.47億元，較2021年的235.22億元下滑11.37%。
雖然利潤出現增長，但北京銀行的最終盈利性指標走弱。2019年-2022年，北京銀行的ROA為0.81%、0.77%、0.75%、0.77%；ROE為11.45%、10.65%、10.29%、9.6%。年報中的資產收益率持續走低。
息差和利差方面，2020年至2022年，北京銀行淨利差分別為1.88%、1.8%、1.71%，淨息差1.93%、1.83%、1.76%。由於北京銀行的主要收入來源於淨利息收入，息差和利差水平的走低，必然會影響到其盈利能力。
同時，北京銀行的成本收入比持續攀升，抵消利潤增長。2020年至2022年北京銀行成本收入比為22.07%、24.96%、26.55%。
大幅降低計提損失能修正利潤，但也給北京銀行的資產質量指標留下爭議。近三年北京銀行撥備覆蓋率215.95%、210.22%、210.04%，撥貸比3.38%、3.03%、3%，二者均持續走低。2023年一季度撥貸比進一步下滑至2.96%。
貸款資產五級分類中，不同級別的貸款所計提的標準各不相同，正常和關注類較低，剩餘三類不良貸款計提比例較高。為了避開計提減值的監管指標，減少利潤壓力，一些銀行會將不良貸款藏於關注類貸款中，因此，關注類貸款實際上是銀行不良貸款的潛在關注指標。
對照北京銀行，2022年北京銀行關注類貸款比重上升。按照五級分類劃分，北京銀行2021年關注類貸款餘額247.24億元，佔比1.48%；2022年關注類貸款289.7億元，佔比1.61%。
客觀來講，北京銀行營收停滯中也能看到個別業務條線的增長亮點，如零售銀行。自北京銀行開啓零售轉型戰略以來，零售銀行業務迅速增長，2021年更是喊出加快朝着零售盈利貢獻50%的目標邁進。
北京銀行的大零售戰略主要依託零售貸款、財富管理、信用卡開展。2022年，北京銀行零售業務實現收入221.31億元，同比增長21.67%，佔總收入的34.1%；零售業務利息淨收入200.58億元，同比提升22.86%，佔總利息淨收入的40.12%。
2021年，北京銀行零售營業收入181.9億元，同比增長27.9%，全行貢獻佔比提升5.44個百分點，達28.1%。零售利息淨收入實現163.3億元，同比增長19.9%，收入全行佔比32.5%。
除了零售收入增長外，零售客户數和AUM同樣保持較高增速。2021年，北京銀行零售AUM餘額8844.7億元，增幅14.2%，增量突破1000億元，達2020年同期的1.8倍。2022年，北京銀行零售AUM達9749.42億元，同比增長10.23%。
2023年一季度，北京銀行零售AUM規模達到9895億元，同比增長664億元；個人貸款餘額同比增長9.2%，個貸有兩個亮點，自營線上消費貸“京e貸”餘額同比增長62.4%，汽車金融貸款餘額較年初增長86%。
2021年北京銀行零售客户數達2565.8萬户，較年初增長207.9萬户，實現三年來最高增速。2022年零售客户達2752.52萬户，繼續保持增長，旗下“京彩生活”App月活躍用户數超530萬，同比增長29%，位居城商行首位。
為了提升零售金融用户量，北京銀行甚至將觸角伸向兒童，推出“京螢計劃”兒童金融綜合服務方案。按照北京銀行的口徑，該方案主要是幫助孩子自主管理自己的壓歲錢，提升孩子的財商教育，讓北京銀行的服務進一步深化到孩子成長的整個階段。
截至2022年末，北京銀行兒童金融“小京卡”髮卡52萬張，累計服務超138萬家庭，兒童金融客户增長41%。2023年一季度，小京壓歲寶累計銷售近38 億元，小京卡髮卡69萬張，累計服務超過159萬兒童客户及家庭。
從兒童金融戰略破局，北京銀行能逐漸向家庭金融、財富金融滲透，進而拉動零售銀行業務增長。這看似是北京銀行精細運營的創新之舉，實則透露主營業務收入乏力的無奈。
來源 | 鐳射財經
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