征戰電商熱土，2023年北美電商市場研究報告重磅發佈｜霞光智庫_風聞

作者 | 千葉編輯 | 貝爾

中國跨境電商平台，正在北美市場掀起“大戰”。

北美是全球最大的電商市場之一。根據Statista數據，2022年北美電商市場已達到9440億美元市場規模，預計2027年將達到1.7萬億美元規模，年複合增長率高達14.3%。

正因為市場潛力足夠大，近期SHEIN、Temu、TikTok Shop等跨境電商平台動作頻頻，引發海內外高度關注。

SHEIN是北美地區2022年增長最快的電子商務平台，2022年其GMV高達300億美元，躋身北美最大的服裝數字零售商之一；而月活超過10億的TikTok，主要市場在美國，在這裏擁有1億用户，今年5月其在美國正式推出TikTok Shop服務，進軍電商；此外，根據彭博社報道，2022年9月上線的拼多多海外電商平台Temu，5月於美國市場的GMV超過了SHEIN，可謂後來居上。

顯然，北美已成為中國跨境電商平台和品牌的必爭之地。

當然，北美最大電商平台仍然是亞馬遜，2022年市場佔比高達37.8%，沃爾瑪以6.3%的市場佔有率排名第二，市場競爭格局呈現“一超多強”特點。但中國跨境電商平台的高調進場，也引發亞馬遜的危機感。亞馬遜多位中國賣家發現，6月初亞馬遜店鋪部分產品出現了20%的折扣碼，該筆折扣金額由亞馬遜支付。也就是説，亞馬遜也開始效仿中國平台開始“百億補貼”操作。

北美地區經濟發展水平高，市場競爭充分，也是全球經濟發展的重要引擎之一。在這片電商市場高度成熟的市場，電商消費者有着什麼樣的特點？電商巨頭成功的秘訣是什麼？中國跨境商家做出了什麼成績？未來還有什麼准入機會？

霞光社旗下諮詢服務品牌霞光智庫，基於2019-2023年行業數據和用户調查，從電商市場概述、用户觀察、中國跨境北美電商、行業發展趨勢和發展建議等維度，對北美電商市場現狀進行分析，並預測北美電商市場的發展趨勢，正式發佈《2023年北美電商市場研究報告》，希望為電商從業者提供參考。

北美電商市場觀察

近五年，北美地區的人口增速呈現“先平穩增長、再增速降低、後增幅擴張”的特點。

根據公開數據，美國人口達到3.32億，加拿大則地廣人稀，人口僅有3800萬。從30歲以下人口比例來看，北美地區30歲以下人口比例維持在35%左右，低於東南亞等地30歲以下人口占50%的比例。

北美地區呈現“人口增長率低，人均GDP高”的特點。根據國際貨幣基金組織發佈的人均GDP數據顯示，2022年，全球人均GDP水平為12880美元。分區域看，北美地區人均GDP達57617美元，相當於全球人均GDP水平的447%。

相比東亞、南亞，北美地區互聯網用户較少，僅為4億人次規模。但北美地區互聯網滲透率較高，根據Statista數據，2022年，北美地區互聯網滲透率為82.6%，預計2028年互聯網滲透率達到90.02%。

在互聯網發達的北美，電商市場滲透率也較高。

根據Statista數據，2022年，北美地區電商滲透率為71.6%，與中國73.1%電商滲透率相比稍低。其中，北美地區電商滲透率最高的品類為電子產品，滲透率高達45.4%，時尚品類次之，滲透率為43%。

Statista數據顯示，北美電商用户搜索路徑中，有44.8%的用户選擇使用PC端搜索，這一數據在中國網購羣體中僅為19.8%。這是因為，北美地區互聯網普及率較早，1995年也被普遍認為是國際互聯網商業化元年，諸如Amazon、eBay等電商平台也於同年成立，因此，北美地區電商用户心智多在PC時期即已養成，與中國等地移動互聯網發達呈現兩種特點。

北美電商市場競爭格局呈現“一超多強”特點。亞馬遜在北美市場佔據絕對優勢，其次為沃爾瑪。此外，eBay、Homedepot以及Target也在北美市場佔據少部分份額。

從電商關鍵環節物流來看，由於疫情及地緣衝突影響，北美電商第三方物流市場規模較2021年有稍微下滑，2022年市場規模已經達到3000億美元。但將時間線拉長到10年來看，除2021年的跌幅23%之外，北美第三方物流市場是穩中有升的。

目前，北美地區第三方物流規模已經佔到全球第三方物流市場的1/4。

跨境商家“征戰”北美

隨着全球跨境電商行業市場價值被不斷挖掘，全球跨境電商市場規模也將不斷增加。據測算，全球跨境電商市場規模將從2019年的5785.7億美元增加到2026年的2萬億美元，年複合增長率高達21.4%。

北美電商市場跨境電商收入佔比高於亞太地區，其中墨西哥電商市場2023年跨境電商收入佔比高達6%，中國跨境電商收入佔比為3%，與美國、加拿大保持持平。這也説明，北美地區，特別是美國、加拿大等跨境電商佔比較低的市場，中國商家依舊有切入機會。

數據顯示，服裝和服飾是美國和墨西哥跨境電商用户最喜歡購買的產品，分別佔比高達33%和46%，電子產品、玩具、美容產品等也是網購人羣熱衷購買品類，這一數據也與2022年北美及全球電商用户熱衷購買電子產品、時尚等品類數據不謀而合。這説明，從需求端入手，服裝品類出海具有較大需求市場。

2022年，Statista一項針對800多家中國跨境賣家的調查報告顯示，39%的受訪者表示在北美地區運營，北美地區依舊是中國跨境電商的主要目標市場之一。東南亞、俄羅斯、日韓等也是中國跨境電商的目標市場，總共有23%的跨境買家運營上述市場。除此之外，還有約四分之一受訪者表示，將歐盟作為目標市場之一。

北美地區跨境電商用户在選擇跨境電商時，主要考慮因素包括本地區缺少某種商品、價格問題、快遞、品牌、付款方式等。其中排名前三的用户痛點為線上缺少某種貨物、價格問題、實體店缺少某種貨物。

這説明，產品的稀缺性依舊是北美電商用户選擇某種商品最重要的原因。此外，品牌知名度以及快遞、支付等手段，是促成跨境電商消費的影響因素。

在跨境電商關鍵環節中，支付無疑是促成消費者達成交易的重要因素。

創立於2019年的Qbit趣比匯，是一家為中國出海企業提供一站式海外資金管理服務的Neobank。

Qbit旗下擁有全球賬户、“量子”虛擬卡、BaaS、奇點融等核心產品，及海外公司註冊、上下游生態資源對接等增值服務。目前，Qbit已完成由真格基金投資的千萬美金A輪融資，服務超過12,000家品牌出海企業，在全球5個城市佈局了本地化服務中心，並與全球眾多知名銀行及金融機構達成戰略合作關係。

北美電商發展趨勢

當前，北美電商市場出現兩種態勢，一方面是諸如Amazon、eBay等市場化程度高的平台已經成為基礎設施，起到搜索引擎效果，用户羣體也十分龐大；另一方面，在市場化平台之外，諸如Etsy等垂直化平台也日益受到關注，且往往用户粘性更高。

當前，北美移動互聯網電商需求已經越來越受到關注，並逐步超過PC端購物需求，且呈現移動用户不斷增長的趨勢。根據Worldpay數據顯示，2022年，北美地區數字/移動錢包支付已經成為繼卡支付之外的第二大支付方式。隨着移動互聯網滲透率和數字支付方式的不斷普及，數字支付也成為北美地區電商用户的重要選擇。

Qbit創始人兼CEO吳羽君認為金融科技天生自帶的敏感性，讓企業在海外市場的開拓上需要更加謹慎和具備適應性。當下，出海企業北美市場的開拓需要在合規化、本地化和降本增效等維度上取得平衡，以便實現在全球範圍內的成功拓展和可持續發展。其中，合規化保證全球運營的合法性和信任度，而高度本地化和降本增效行為滿足的則是目標市場及受眾需求。

霞光智庫認為，隨着北美電商市場的繼續發展，從宏觀層面來看，網購的差異化和社交化將逐漸成為趨勢；從微觀層面來看，電商的移動化、市場化、垂直化等也將不斷發展。

除了以上內容，《2023年北美電商市場研究報告》還對北美電商市場多個方面進行了詳細梳理和總結。

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