國際風情繫列（23）——中國在光伏市場大殺四方無敵手_風聞

     【來自林雪萍的博客】

    當能源生產方式，從“開採”變成“製造”，中國製造就變得擁有壓倒性的優勢。從整個供應鏈的上下游順序來看，硅錠、硅片、電池和組件，四個關鍵環節都是遙遙領先。

    中國硅礦的生產佔全球的80%，而硅片則達到令人窒息的97%。在這裏，隆鑫、中環、通威都具有強勢地位。而電池中國生產佔比85%，組件的生產75%。常州天合、西安隆基都有着強大的市場佔有能力。天合更是有70％以上銷售都是在海外。

    電池和組件的全球佔比，還不是真實能力的反映。數字背後還拖着中國光伏的影子產能。中國佔的比例比這個還要多，在中國之外的亞太地區的生產，基本仍然是中國製造。泰國、越南的電池片和組件，都是中國廠商在主導。

    韓國的韓華、美國的firstSolar是中國之外，全球唯二還能保持戰鬥力的組件製造商，但也要高度依賴中國提供的供應鏈。韓華光伏今年對美國出口，是大增，但從中國進口的零部件也是大增。

    還有另外一條輔助供應鏈，是零配件材料和設備。這裏依然是中國製造的天下。華為逆變器已經全球數一數二的供應商。這背後更是有一堆的電容、連接器、銀漿、背框等的國產供應商。

    非標自動化的設備，基本上也是國內的天下。像無錫先導、常州邁維、大族激光等國內諸多廠家已經吃掉大部分份額。留給國外的韓國日本企業，只有湯可以喝了。

    曾經試圖進入光伏設備領域的美國應材，也是全球最大的半導體設備製造商，在這個領域鎩羽而歸，只剩下收購的意大利的絲網印刷，還在這裏守住一塊陣地。

    日本在光伏組件市場的存在感幾乎為零。夏普、松下、京瓷早期三劍客基本退出市場。中國企業也紛紛到日本去建立基地。日本光伏沒落，也造成了日本設備供應商的式微。日本供應鏈必須深度綁定中國光伏製造，才能找到生存空間。

    光伏簡直就是賭博論賞的行業，膽子大心跳快是企業家的第一素質。這個行業太捲了，設備迭代速度太快。技術路線層出不窮。儘管內卷總是揹負隱約的“指責”，讓國產同行吃盡低利潤苦頭。但內卷所形成紅海，也讓國外製造商望海興嘆。

    就供應鏈主權屬性所帶來的競爭而言，內卷也是一種競爭力。雖然“內卷”不太可能帶上光環，但也不必被抹黑。危機生存，刀尖舔血，是內卷的另外一種寫法。

    光伏行業，新軍輩出，無安可居。老將門殺紅了眼，可是資本洶湧，總還有大舉進入的新軍。2015年才開始做硅加熱爐設備的雙良空調，現在也都進入了硅片領域。這麼老記憶的老品牌，現在也都成了硅片新秀黑馬。

    這種競爭速度之下，美國還在試圖把光伏製造能力，把整個供應鏈引入到美國本土去。這是非常難的。這種高度內卷的行業，根本不適合美國製造的土壤。

    光伏世界是瘋狂的，內卷還遠遠沒有到頭。國外製造商，只能心驚肉跳地看着這一幕幕瘋狂局。置身事外，越拉後越遠。