投融資數量低位不前,咖啡和新茶飲戰事火熱丨6月消費行業投融資觀察_風聞
蓝鲨消费-07-03 17:19
藍鯊導讀:咖啡茶飲市場集中度加速提高
特邀作者 | 張丹華
編輯 | 盧旭成
**核心要點:**1.投融資事件47起,與上月持平,披露的投融資金額約21.96億人民幣。
2.吃喝相關投融資數量明顯減少,但具有成癮性的咖啡和新茶飲戰事火熱,出現3個高達數億元的投融資,並有2家新茶飲供應鏈公司加速IPO。
3.6家跨境出海賽道公司獲得融資,比5月多了2家;跨境電商“致歐科技”歷經波折正式登陸深交所,跨境電商服務商“易達雲”向港交所遞交招股書。
4.消費級智能硬件,尤其是智能家居領域投融資數量增多,由5月的3個增至本月的6個。
5.本月共有24起IPO相關事件,其中,有3家公司上市,12家公司向深交所提交招股書申報稿,6家擬港交所上市,8個項目主營業務為食品飲料。
6.地域分佈上,15個獲得投資的新消費項目來自北京,得益於此,京津冀取代長三角成為本月最吸金地區。
7.咖啡和新茶飲加速狂奔,行業越來越集中。
01
投融資數量與上月持平,24家公司加速IPO

來源:企查查、IT桔子等,藍鯊消費整理並製圖
據藍鯊消費不完全統計,2023年6月1日至6月30日,新消費領域共公佈了47起投融資事件,與上月持平,相比去年同期下跌38.2%。

來源:企查查、IT桔子等,藍鯊消費整理並製圖
從細分領域來看,6月新消費產業投融資有以下3個特點:
一是吃喝相關投融資數量下降,咖啡和新茶飲戰事激烈。5月份,食品飲料和餐飲領域的投融資數量佔據消費賽道半壁江山,不過,6月份這兩個賽道合計投融資數量為13起,環比5月減少10起,特別是食品飲料投融資數量減少明顯。
餐飲領域,咖啡和新茶飲戰火卻很激烈,精品連鎖咖啡品牌“M Stand”、中端新茶飲連鎖品牌“茶百道”、智能咖啡運營服務商“小咖咖啡”均獲得數億元資本押注。不僅如此,新茶飲原料供應商“蘇州鮮活飲品”、咖啡和新茶飲環保餐具供應商“南王科技”上市進程也更進一步,後者在本月正式登陸深交所創業板。
同時,雖然食品飲料領域的投融資事件有所減少,但卻有8家企業加速推進IPO。
表3:2023年6月獲得融資的跨境出海項目

來源:企查查、IT桔子等,藍鯊消費整理並製圖
二是獲得投融資的跨境出海項目增多,並有跨境電商“致歐科技”上市。6月,共有6個跨境出海相關項目獲得融資,相比5月的4個,數量有所增加。其中,跨境電商服務平台“致歐科技”歷經3次IPO中止後,正式在深交所創業板上市,受2022年營收和淨利潤下滑影響,融資金額縮減。另外,一站式跨境電商解決方案提供商“易達雲”於6月26日遞交招股書,擬在港交所上市。
三是消費級智能硬件,尤其是智能家居領域的投融資數量增加。5月,有3個消費級智能硬件相關項目獲得融資,6月則有6個,其中有4個是智能家居相關產品。智能電動升降桌椅品牌“UFOU”、時尚AR眼鏡研發商“Viture”、空氣淨化器研發商“CoClean”、全宅智能家居品牌“卡特加特”融資金額均達數千萬元,CoClean的融資金額近億元。
來源:企查查、IT桔子等,藍鯊消費整理並製圖
從融資輪次看,依然是早期投融資和戰略投融資佔主導。近半數投融資發生在B輪之前,超40%的投融資事件為戰略性投融資。
表5:2023年6月新消費領域IPO相關事件

來源:企查查、IT桔子等,藍鯊消費整理並製圖
2023年6月,新消費領域共有24起IPO相關事件,集中於食飲賽道。其中,有3家公司上市;2家公司提交招股書上會稿,擬上交所主板上市;12家向深交所提交招股書申報稿;6家向港交所遞交或更新招股書;1家進行輔導備案登記。細分來看,24起IPO相關事件中,有8家企業的主營業務為食品飲料,包括2家地方乳企,即廣西的“百菲乳業”和四川的“菊樂食品”。不過,縱觀國內乳業愈發集中的競爭格局,困於一隅的地方乳企能否突破重圍有待驗證。

來源:企查查、IT桔子等,藍鯊消費整理並製圖
融資金額上,據藍鯊消費估算,不考慮公開上市的話,6月份新消費領域公開融資金額的28起融資事件中,融資金額約為21.96億人民幣。相比5月份的150.43億元,有明顯縮減,主要是因為SHEIN的20億美元鉅額融資顯著拉高了5月份的融資金額,排除SHEIN的影響,6月融資金額明顯高於5月的8.63億元。
表7:2023年6月****獲得億元級融資的新消費項目

來源:企查查、IT桔子等,藍鯊消費整理並製圖,不含IPO輪次的項目
公開融資金額的投融資項目仍以千萬級為主,佔比達43%,其次則是百萬級別的,佔比約14%,億元級(含近億元,不含IPO輪次的項目)投融資事件5起,比5月份多2起。其中,3個獲得數億元投融資的項目與咖啡新茶飲相關。

來源:企查查、IT桔子等,藍鯊消費整理並製圖
**地域上,分城市來看,北京、上海、廣州這3個城市的投融資事件最多,分別有15個、6個和4個項目獲得投資。**相比5月,北京的投融資數量顯著增加,在6月新消費投融資事件中佔比近1/3;上海與上月持平;深圳和杭州明顯減少,分別從上月的8起和6起,降至本月的3起和1起。分省級行政單位來看,北京、廣東、上海、福建這4個地區的投融資最多,分別有15起、8起、6起和4起新新消費相關投資,合計數量達33起。分城市帶來看,京津冀取代長三角成為最吸金地區。
02
咖啡和新茶飲競爭白熱化,行業正向頭部集中
表9:2023年上半年融資金額過億的咖啡項目

來源:企查查、IT桔子等,藍鯊消費整理並製圖
隨着線下消費場景復甦和夏季來臨,現制飲品迎來消費旺季。
咖啡行業的集中度不斷升高。
一方面,瑞幸咖啡門店數量在本月破萬,成為咖啡賽道首個“萬店品牌”,同時瑞幸和庫迪在各地貼身肉搏,9.9元價格戰如火如荼;另一方面,資本不斷加碼,據藍鯊消費不完全統計,2023年上半年咖啡相關投融資事件30起,其中有6個項目融資金額過億;同時,不少新茶飲品牌加入“茶飲+”行列,將咖啡寫進菜單欄。
受此影響,獨立咖啡店的生存空間受到擠壓,社交平台上隨處可見店鋪轉讓信息;而現磨咖啡行業歷經幾次浪潮,正加速向連鎖咖啡店和茶飲咖啡店集中。
圖1:茶百道產品

來源:茶百道官微“茶百道ChaPanda”
與咖啡賽道具有相似性的新茶飲賽道,正在經歷同樣的過程。
新茶飲和咖啡都具有成癮性,且都在經歷市場擴容。新茶飲和咖啡在原材料、製作過程、功能、消費場景上具有相似性,均是以含咖啡因的原材料為基底,融合各種配料製作出基礎款和創新款,且產品都具有提神、愉悦和社交之功效,都有成癮性。相比於咖啡,新茶飲配料豐富、甜味為主,因而目標受眾在年齡段和圈層上延展空間更廣。中國連鎖經營協會(以下簡稱“CCFA”)的報告顯示,我國新茶飲市場規模從2017年的422億增長至2021年的1003億元,年複合增長率超20%。
表10:2023年上半年獲得融資的新茶飲項目

來源:企查查、IT桔子等,藍鯊消費整理並製圖
不過,2022年以來,新茶飲賽道投融資數量和金額均出現明顯縮減。據藍鯊消費不完全統計,2022年新茶飲賽道投融資事件27起,億元級投融資3起;2023年上半年,新茶飲賽道投融資事件僅11起,億元級投融資事件僅1起,即本月公開的茶百道的10億元融資。
那麼,為何茶百道能夠逆勢融資?對行業來説又意味着什麼?
新茶飲中端市場機會巨大,擴張是主旋律。CCFA報告顯示,截止2022年底,國內在業的新茶飲門店達48.6萬家,連鎖化率達55.2%。另據灼識諮詢,以價格帶來分,2020年中低端新茶飲佔比約81%。市場巨大,且易於標準化和連鎖化的中低端新茶飲市場吸引眾多玩家。
平價新茶飲市場,已有蜜雪冰城這個萬店品牌;高端新茶飲市場,喜茶、奈雪的茶地位初定;唯有中端市場玩家眾多,且尚未角逐出擁有絕對優勢的品牌。古茗、書亦燒仙草、茶百道的門店數量都在7000家左右,誰能率先突破萬店誰就有機會問鼎中端市場。據公開消息,古茗、書亦燒仙草、CoCo都可、一點點等中端品牌都將開店作為2023年的戰略。這種背景下,茶百道積極進行首次融資也就不難理解了。
新茶飲戰事的下半場,供應鏈是核心。茶百道之所以能夠獲得資本青睞,除了新茶飲中端市場的巨大空間,還在於其現有的規模優勢和利潤表現。面對喜茶、奈雪的茶價格下探,古茗、書亦燒仙草等狂奔,茶百道能否成為中端龍頭尚是未知數,但資本的加持勢必會加劇中端茶飲市場的角逐與競爭,頭部效應將逐漸凸顯。
可以説,無論是咖啡還是新茶飲,行業集中度都在快速提高。
*本文為藍鯊消費原創,作者張丹華。歡迎添加藍鯊消費首席交流官(WX:L15811243757),關注公眾號:藍鯊消費(ID:lanshaxiaofei),深度研究消費產業,記錄和陪伴新品牌成長,歡迎加入藍鯊交流羣。

藍鯊消費用心出品:
一、行業深度觀察(部分)
2、重磅|《2022預製菜年度消費報告》發佈,由內而生,需求旺盛
4、豬腳飯、雞爪、中式快餐……長沙之後,IDG、源碼等投資機構掃貨福建餐飲品牌
二、IPO解讀 (部分)
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三、投資人專訪(部分)****
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五、新消費投融資月報(部分)****
2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年1—6月半年報 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月
六、新消費私董會(部分)****
2、萬字覆盤:年增長超10倍,王小滷如何靠定位理論成虎皮鳳爪第一品牌?
4、大希地王凌波:消費品公司對抗內卷的正確方式,是圍繞價值鏈長期沉澱
七、標杆企業遊學 / 行業沙龍 (部分)
1、積蓄品牌勢能,助力企業增長 | 華為雲聯創營新消費CEO卓越班圓滿結業
2、聚焦消費企業新價值,構建韌性增長持久競爭力丨華為雲聯創營走進元氣森林活動圓滿結束
八、2022新消費品牌獨角獸峯會(部分)