攪局者菜鳥能否飛越“三座大山”_風聞

**作者｜**卓心月

**編輯｜**胡展嘉

**運營｜**陳佳慧

**出品｜**零態LT（ID：LingTai_LT）

最近，物流行業熱鬧非凡。

先有極兔上市，後有菜鳥要做自營。前者是中國物流出海的先鋒，後者是國內最大電商阿里組建的“物流聯盟”。如果説前者更多是資本層面的運作，對於自身的意義大於行業，那麼後者菜鳥的親自下場，則很有可能成為改變物流行業格局的標誌性事件。

6月28日，阿里新上任的“大當家”蔡崇信宣佈，阿里將始終支持菜鳥發展，也將持續投入建設物流能力。與這一定調同時釋放的信息，還有“菜鳥宣佈推出自營的品質快遞業務：菜鳥速遞。”

一石激起千層浪。

業界紛紛驚歎：菜鳥當“中介”十年後，終於要親自下場了。這一舉動也被不少業內人士解讀為菜鳥打了自己的臉。畢竟，菜鳥成立時，曾喊話稱“我們不會搶快遞公司的生意，阿里巴巴永遠不會做快遞”的話還在耳邊。不過短短十年，曾經要當“三通一達”最佳輔助的菜鳥“消失”了，取而代之是一個要搶“主力位”的菜鳥速遞。

菜鳥在物流行業做“基建”十年，雖然並不如其他快遞公司一樣有“最後一公里”的經驗，但其背靠阿里系巨大的電商件流量，未來勢必成為攪動行業的重要力量。

可以預見，沉寂多年的快遞行業競爭，重新拉開了競爭序幕。

01

從“輔助”到“主力”

菜鳥野心難掩

菜鳥，成立於2013年，最初定位為全球化的產業互聯網公司。在宣佈成立“菜鳥速遞”之前，其面向消費者、商家和物流合作伙伴三類客户的五大核心服務板塊，分別是全球物流、消費者物流、供應鏈物流、全球地網和物流科技。

其中，最被外界熟知的業務即菜鳥網絡，這是一個大數據物流協同平台。由阿里巴巴、富春集團，以及申通集團、圓通集團、中通集團及韻達集團（即“三通一達”）等共同組建。出資方面，幾家快遞公司各出資5000萬元，各僅佔股1%。菜鳥網絡向快遞公司提供信息、數據支持，以及隨着科技進步而配置的自動分揀快件的智能機器人等智慧物流產品。

換句話説，這是一個由阿里牽頭，將“通達系”進行強綁定作為開端，並希望憑此提升合作快遞公司效率的故事。但事實上，短期內，快遞公司通過這種主動“投餵”業務的合作快速成長，短期內拋開生存和發展壓力。但長期來看，“被餵飯”成癮後，快遞公司後續很難自己再獨立成長。“一旦被菜鳥網絡踢出局，這幾家快遞公司50%的包裹量可能就沒有了，那才是真正的危險時刻。”彼時，曾有行業人士如此説道。

在當時，菜鳥網絡非常具有“共享資源”精神。對於外界的猜測，菜鳥網絡當年的回應中曾提到，“一家沒有平台共享思維的企業，眼界只能停留在榨取合作伙伴利潤養活自己上，不可能理解賦能夥伴、提升行業、繁榮生態的意義”。

也的確，在這十年間，菜鳥網絡與幾大快遞公司互為依存，合作也日益緊密。一方面，菜鳥網絡的平台建設離不開快遞公司；另一方面，快遞公司也需要菜鳥提供的服務和數據。

為了加深這種合作，阿里和幾家快遞公司還通過持股來讓雙方的關係更加親密。如，2022年財報和最新公開資料顯示，菜鳥供應鏈持有申通快遞25%股份、阿里系持有圓通速遞的股份超過20%，阿里巴巴集團控股持有中通快遞股份8.8%股份等。

作為“輔助”，菜鳥網絡無疑“養肥”了這幾家快遞公司。作為電商平台，電商件物流這個下游的紅利，如若自己不吃下，似乎有些説不過去，並且也無法更好地支撐自己的業務。

早在兩大電商巨頭大戰拉開序幕時，由於沒有自建配送網絡，阿里物流提質就無從談起。2017年，“丹鳥”應運而生，不過當時的丹鳥是以支撐天貓超市等阿里內部自營業務發展的。經過六年的發展，丹鳥逐漸升級成為全國性快遞網絡。某種意義上講，這是菜鳥自營快遞的開端。但其並沒有對外“接單”。

相對於丹鳥只服務內部，由丹鳥升級而來的“菜鳥速遞”實現了質的突破——主打半日達、當次日達、送貨上門和夜間攬收等服務，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級包裹。

從類似於主流物流玩家的“中間商”到如今要“躬身入局”，菜鳥用了十年。按理説，這樣的轉變，並不至於引起行業的動盪，但其恰恰站在一個敏感的時間點——菜鳥分拆上市前。面對此前公佈的12～18個月要分拆上市的目標，菜鳥不得不求變**。**

對於菜鳥來講，這一變化是其不得不做的。對於行業來講，菜鳥會是一個不容忽視的對手，這可能還需要一些時間。

02

三個關鍵問題

需要飛越的三座大山

站在當下，外界更想知道的是，背靠阿里的菜鳥速遞，多久才能真正將這個故事落地？

根據內外部的情況客觀來看，菜鳥如果想成為國內快遞行業的重要選手，恐怕需要搞清楚三個關鍵問題。

首先是生存空間問題。國內“三通一達”的成功與電商件帶來的紅利密切相關。只是，經過了十多年的高速發展，此時的電商件能否為菜鳥速遞的發展提供持續動能？客觀來講，這存在一定疑問。

目前來看，電商增長出現明顯的乏力。根據財報和公開資料顯示，今年一季度，阿里營收2082億元，同比增長2%；京東營收2430億元，同比增長1.4%。拼多多營收376億元，同比增長58%。這組數據表明，阿里、京東雖然絕對營收很高，但增速相對趨緩，雖然與規模足夠大有關。

但線上零售的增量在哪裏，快遞公司上漲空間就在哪裏。但需要注意的是，拼多多帶來的快遞需求，與菜鳥速遞的高端定位存在天然錯配。具體來看，拼多多的商家幾乎採用包郵的方式，價格低廉的物流公司自然成為首選，畢竟客單價低、包郵等壓力之下，每個拼多多商家都要儘可以壓縮成本。

其次從市場玩家的情況來看，菜鳥速遞目前至少有兩個在短時間內難以超越的對手，即京東和順豐。

當初，雖然京東自建物流時不被外界理解，但過去10多年的發展與積累，半日達及快遞服務體驗早已成為京東的“金字招牌”。去年京東物流上市，也成為不少快遞公司豔羨的對象。

京東物流分拆上市的舉動，極有可能刺激到了阿里。自今年“1+6+N”組織架構變陣以來，阿里對於各個業務線分拆上市的決心愈發堅定。但需要注意的是，京東自建物流經歷了十多年的發展，中間經歷了非常多的坎坷，光是“劉強東拋棄自己的快遞兄弟”就出現過多次，其中還經歷了諸多人員成本過高、快遞體驗難以保證的詬病。

再來看另一個競爭對於順豐速運。

自成立起就定位高端，初期主打企業用户，順豐一直是快遞界的“貴族”。但好的體驗並不代表着一定是成功的商業模式，加之順豐錯過電商件的紅利，落後於通達系、京東物流若干個身位後，順豐速遞也走上了降價的老路，希望通過價格戰去打動消費者。但這樣的做法，並沒有為順豐帶來業績的突飛猛進，反而利潤率的降低以及外界對於其生存情況的諸多猜測。

對於順豐來講，企業件是其發家的領域。此時，同樣定位高端品質速遞的菜鳥速遞也瞄中了這個領域。6月28日當天，菜鳥速遞與認養一頭牛、青島啤酒、添可、盒馬等企業客户簽約，發力企業件的決心可見一斑。但事實上，這些企業也面臨着後疫情時代整體消費市場增長乏力的影響。傳導到物流端，這種影響也會更加明顯

這也意味着，高端有順豐京東，低端對手有“三通一達”、郵政等，菜鳥必須要找到自己的價格優勢地帶。

03

盟友變對手

競爭格局如何演變

近年來，快遞行業一直維持着表面的平靜，曾經打得死去活來的“三通一達”似乎已經握手言和，順豐由於錯失電商件後想過各種辦法想擴大市場盤子、上市後的京東物流正在默默幹大事…

如今又殺出一個菜鳥速遞，其對行業意味着什麼？

事實上，比起對標京東、順豐，菜鳥做自營，最直接影響的應該是“盟友”圓通、申通、中通以及韻達的看法。畢竟從盟友到競爭對手，這樣的身份轉換非常之大。不少人猜測，對於菜鳥速遞的成立，“三通一達”並沒有明顯的牴觸，原因則是他們的關係已經出現鬆動。

在菜鳥成立的最初幾年時間裏，菜鳥與“三通一達”緊緊捆綁在一起。但隨着拼多多的快速發展，菜鳥與“三通一達”的關係悄然生變。隨着拼多多的業務量持續上漲，身為物流快遞服務商的“三通一達”在拼多多上獲量的增量更多。

比如中通方面的數據就曾指出，在過去一年裏，中通承接阿里的包裹佔比下降7%，拼多多平台的則上升了7%。

與此同時，抖音快手的電商件需求也在增長，“三通一達”同樣是主力。並且，為了增加用户黏性，抖音電商還與快遞服務商推出一些增值服務，比如抖音電商退件時，可提供上門取貨服務。2022年，抖音電商推出的高端快遞服務“音需達”，可以為用户提供快遞上門服務，“三通一達”幾乎都接入了該項服務。

由此，我們可以推斷的是，“三通一達”的盟友不止菜鳥，他們不可能把希望全部寄託在一個平台上，因此同時在和更多的電商平台展開深度合作。

這也預示着，菜鳥做自營真實算得上一個必然結果。但同時，一旦菜鳥真的宣佈做自營，三通一達、京東、順豐及其他快遞公司對於自己的市場盤子，就要格外注意了。

根據公開消息，菜鳥速遞將目光瞄準“品質快遞“業務，主打半日達、當日達、次日達和送貨上門等品質服務。表現上看，與“三通一達”所擅長的經濟型快遞不會形成要直接衝突。但事實上，我國快遞行業正處於轉型升級階段，提升快遞服務質量是各大玩家主拆的方向，“三通一達”也在不斷髮力品質快遞，推出自己的中高端快遞時效產品。

這意味着，在品質快遞層面上，未來，菜鳥將與三通一達的高端快遞產品，以及京東、順豐等眾多玩家貼身肉搏。

04

寫在最後

電商時代，菜鳥想通過自己的電商平台長板來發展自己的物流平台，這是順勢而為。但當與盟友關係鬆動後，其不可避免地走上了自營的道路，這是商業的規律，也是菜鳥上市前必須要講好的新故事。

對於已經十歲的菜鳥來講，未來12-18個月的主要任務，除了上市外，就是要把這個新目標出色完成。這也意味着，接下來菜鳥速遞的打法和效率，非常關鍵。因為，這將直接關係到它能搶到多少市場份額，能在多大程度上改變中國快遞市場格局。

可以預見，在菜鳥速遞一系列動作背後，中國快遞行業或將迎來歷史鉅變。

—END—

本文為零態 LT 原創，未經允許，請勿轉載

原文鏈接：https://mp.weixin.qq.com/s/rgSM0GXcIQUf6nEC6enKGA