螞蟻擴張東南亞，“支付大戰”遠未結束_風聞

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隨着電商、社交媒體的不斷興起，東南亞的支付賽道也成為風口。

不久前，螞蟻集團旗下的新加坡星熠數字銀行（ANEXT Bank）表示，在運營一週年之際，每月跨境交易環比增長 20%。

今年早些時候，微信支付東南亞地區總監 Etienne Ng 也在一封郵件裏表示，將新加坡視為微信的戰略市場。

事實上，螞蟻集團早在東南亞支付領域佈局多年。不過，隨着市場環境的變化，不少企業進一步加大了對東南亞的佈局。市場環境逐漸改變，作為國內金融科技龍頭之一的螞蟻集團也同樣面臨着不小的挑戰。

十年佈局東南亞

從 2013 年支付寶通過服務中國遊客出境遊，螞蟻集團已經在東南亞佈局了十餘年時間。

螞蟻集團正式佈局東南亞則始於 2016 年。2016 年 11 月，螞蟻集團與泰國支付企業簽訂戰略合作協議，共同成立了 TrueMoney 電子錢包；2017 年，投資了菲律賓的 GCash 錢包；之後又投資了印度尼西亞的 Dana 和馬來西亞的 Touch’n Go。這 " 四個錢包 " 成為支付寶 “1+9” 全球佈局的一部分，也一度被視為支付寶在東南亞的本地版本。

值得一提的是，2016 年，阿里收購了東南亞電商巨頭 Lazada；一年後，螞蟻集團與 Lazada 旗下的在線支付公司 helloPay Group 合併。合併後，helloPay 併入螞蟻集團旗下的支付寶中，改名為 Alipay。

此後，全球化成為螞蟻集團的重要業務之一。

2020 年，螞蟻集團推出 Alipay+ 全球跨境支付和數字營銷解決方案，以讓更多電子錢包實現跨境支付。螞蟻集團的出海戰略進一步聚焦提供技術服務以及解決方案，而非簡單的 " 複製 " 支付寶。

同年底，新加坡金管局公佈了成功獲得批發數字銀行牌照的申請人，其中包括螞蟻集團的全資子公司。2022 年 6 月，螞蟻集團的全資子公司 ANEXT Bank 星熠數字銀行在新加坡開業。

據《螞蟻集團 2022 年可持續發展報告》，星熠數字銀行 65% 的客户為小微客户，23% 的客户開展業務時間不超過 3 年，難以從傳統渠道獲取貸款。

事實上，從去年開始螞蟻集團就進一步加碼了在東南亞的佈局。3 月，螞蟻集團任命郟航為集團的東南亞區域總經理。這是螞蟻集團首位市場區域負責人。一個月後，螞蟻集團通過戰略投資的方式和東南亞支付平台 2C2P 達成深度合作關係。資料顯示，2C2P 目前鏈接了泰國、新加坡、馬來西亞等地區 250 種支付方式。

戰略合作、收購是螞蟻集團出海東南亞的主要方式。

而支付寶的老對手——微信支付出海時間較晚。2018 年，微信支付獲得了馬來西亞第三方支付牌照，並推出了 “WeChat Pay My” 的支付功能，馬來西亞也因此成為微信支付本土化的第一個國家；2020 年 1 月，微信支付獲印尼央行批准在當地運營。今年初，微信支付則表示，未來將視新加坡為微信的戰略市場。

同時，騰訊可以通過 Shopee 旗下的支付平台佔領市場。

在 " 佛系 " 佈局後，微信支付將加大在東南亞的佈局，但相較佈局多年的螞蟻集團，似乎暫時也無法產生威脅。

而對螞蟻集團威脅最大的，或許是東南亞的本地企業。

政策發力本地玩家入局

近年來，東南亞的基礎設施不斷完善，各國也陸續進行無現金運動，以推動本國的數字支付發展。

WorldPay 發佈的《2023 年全球支付報告》提到，2022 年泰國、越南、菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞等東南亞國家的銷售點現金使用量依舊較高，分別為 56%、47%、46%、45%、34%，其預計到 2026 年，這些數據將降至 20%～30% 左右。

由此可見，數字支付在東南亞地區還具有很大的增長空間。

東南亞國家也在推動區域之間的合作。去年，印度尼西亞、新加坡、馬來西亞、泰國和菲律賓簽署了一份諒解備忘錄，優先考慮跨境支付系統、本幣支付框架、數字支付平台和包容性金融；越南、泰國的銀行聯合推出了跨境交易二維碼支付服務。

除了國家層面的支持外，東南亞數字支付源於互聯網各賽道的發展。在互聯網消費環節，數字支付是鏈接用户與平台的重要一步，如電商、出行、網絡社交等領域都離不開數字支付帶來的收入，用户也需要通過數字支付享受互聯網。

在電商領域，東南亞本土誕生了跨境電商 Shopee、Lazada、Tokopedia、Tiki 等，TikTok Shop、亞馬遜等國際玩家相繼進入東南亞市場。

電商的蓬勃發展帶動着東南亞地區對數字支付的使用，如信用卡支付、移動錢包支付，一些電商平台也推出了自有的支付工具，如 Shopee 的 ShopeePay、Lazada 的 Lazada Wallet 等。

有數據預計，東南亞電商支出到 2025 年將達到 1798 億美元，同時期，通過數字支付進行的電商交易預計佔 91%。

在出行領域，有着誕生於新加坡的 Grab、印尼的 GoTo，他們作為東南亞的出行領域巨頭，也將觸角伸向了金融科技領域。

Grab 將業務逐漸從交通出行拓展至外賣、數字支付等。2016 年，Grab 推出了 GrabPay 錢包；後一年，又收購了印尼的在線支付公司 Kudo；2018 年，上線了金融科技平台 Grab Financial；2021 年，Grab 收購了 OVO 股權，OVO 順勢成為 Grab 平台使用的主要電子錢包。

GoTo 由出行平台 Gojek 與購物平台 Tokopedia 合併而來，業務涵蓋了出行服務、快遞及短途配送服務、電子商務、金融服務等。其擁有金融科技平台 GoTo Financial 以及數字錢包 GoPay，藉助 GoTo 的生態體系，GoPay 成為印尼人使用最廣泛的數字錢包。

這些互聯網行業的發展，催生了大量的互聯網交易，帶來了大量的流量，讓東南亞的數字支付成為了風口。

羣雄混戰市場未定

在文化差異以及商業需求下， 在東南亞的土壤上生長了眾多支付生態，這也成為出海金融科技企業面臨的一大困難。

在分散的東南亞市場，數字支付的玩家眾多，有傳統電信運營商、銀行以及互聯網企業。電信運營商陣營有新加坡電信 Singtel 旗下的 Singtel Dash、印尼電信 Telkomsel 參股的 LinkAja、菲律賓電信 Globe Telecom 的 GCash ……銀行推出的電子錢包，如新加坡星展銀行 DBS 的 DBS PayLah！、新加坡華僑銀行 OCBC 的 Pay Anyone、印尼銀行 DKI 的 JakOne Mobile 等；互聯網陣營下的 GrabPay、GoPay、ShopeePay、ZaloPay、OVO 等。

可見，高度分散是東南亞數字支付的一大特徵。

螞蟻集團以戰略合作的方式出海，既能避免與當地支付生態產生衝突，又能通過賦能加大螞蟻集團在東南亞的佈局，提升國際影響力。

不過市場的挑戰依舊存在。

對東南亞國家來説，更期望培育出本地生長的金融科技巨頭，如 Grab、GoTo，他們的迅速成長將成為螞蟻集團在東南亞佈局的一大壓力。

同時，政府政策的變化也將影響出海企業的發展。

如印尼的監管較為謹慎。2017 年，印尼頒佈了以監管沙盒為核心的《金融科技服務監管條例》及其衍生條例，將金融科技活動分為支付系統、市場支持、投資管理和風險管理、貸款、融資和提供資本以及其他金融服務五類活動，並要求支付領域金融科技服務公司必須在印尼央行註冊為支付系統服務提供商。

越南則要求提供 IPS 服務（即規制居間支付服務）的非銀行支付機構應取得 SBV 頒發的 IPS 牌照並滿足相應的技術、法律和人員要求。

隨着東南亞支付領域的發展，各國之間的政策將陸續完善。此外，支付所涉及的數據包括用户消費和行業金融數據，政府對數據的保存和處理的態度，也將是螞蟻集團需要面對的變數。

目前，東南亞的數字支付仍處在起步階段，羣雄四起，市場格局還未穩定，仍將經歷很長一段時間的混戰。洗牌之後，東南亞數字支付才能誕生出有實力、影響力的頭部企業。只是螞蟻集團能否成為頭部企業，需要時間進行檢驗。（文 | 鯨維度 來源：鈦媒體）