博時基金：打造7大指數基金品類，助力投資者資產配置_風聞

富可敵國的“股神”巴菲特對指數基金情有獨鍾，他曾不止一次在公開場合推薦人們投資指數基金。其在1993年時説：“通過定期投資指數基金，一個什麼都不懂的業餘投資者竟然往往能夠戰勝大部分專業投資者。”其在2007年再次推薦指數基金：“對於絕大多數沒有時間進行充分個股調研的中小投資者，成本低廉的指數型共同基金或許是他們投資股市的最佳選擇。”

2007年，巴菲特與基金經理們約賭，賭基金經理挑選出的主動基金組合的收益超不過標準普爾500ETF基金（指數基金的一種），這就是巴菲特著名的“十年賭約”。十年過去，結果是巴菲特推薦的這隻標普500指數型基金大獲全勝。

指數基金是指以特定的指數（例如滬深300指數、恒生指數、標準普爾500指數等）為標的，並以該指數的成份股為投資對象，通過購買該指數的全部或部分成份股構建投資組合，以追蹤標的指數表現的基金產品。

指數基金自誕生以來，憑藉其簡單清晰的特徵，規範透明的運作、費率低及不俗的收益表現，在我國得到了持續的發展。2002年11月，我國首隻指數基金問世，拉開了中國指數基金髮展的序幕。至今，我國指數基金已發展20餘年。

近年來，隨着投教工作的深入開展，國內投資者也越發認識到指數基金的諸多優勢，指數化投資的配置性需求持續激發，國內指數化市場進入快速發展階段，產品數量與規模增長迅速。

據Wind資訊數據統計，截至2022年4季度末，我國公募市場上指數基金的數量已有1515只，合計規模達到2.35萬億元，佔到公募市場總規模近10%，無論是在產品數量上還是產品規模上，都已初具規模。

作為中國內地首批成立的五家基金管理公司之一，博時基金管理有限公司（下稱博時基金）從2003年便開始佈局指數產品，其在2003年推出了國內首隻覆蓋滬深股市的指數基金——博時裕富滬深300指數基金，從此便不斷開拓、奮勇創新，歷經20年的深耕，成為了指數基金領域中的佼佼者。如今，博時基金已經實現了從境內到境外，從寬基到行業、主題，從場內到場外指數基金全產品線佈局。

打造七大品類陣營，滿足投資者多元資產配置需求

多年來博時基金致力於將工具屬性強的資產加工成被動產品，重點突出“全球視野+中國特色”的資產定位，助力客户實現低成本的便利投資。目前博時基金旗下產品跟蹤核心寬基、特色行業、特色主題、海外、商品、大數據、債券等各類優質指數，致力於打造業內規模領先、產品線齊全的專業全領域指數投資品牌。

**在核心寬基指數系列方面，**博時產品囊括了市場核心板塊和重要指數，包括博時上證50ETF、博時創業板ETF、博時創業板指數、科創50指數、博時中證科創創業50ETF、博時上證超大盤ETF、博時裕富滬深300指數、博時滬深300ETF、博時中證500ETF、博時中證500指數增強、博時滬深300指數增強及各聯接基金，代表性強，覆蓋面廣，且橫跨普通指數、指數增強以及上市ETF等形式，可為投資者帶來豐富的交易方式和收益來源。

博時裕富滬深300指數A類和C類，成立以來總回報率分別達到424.27%和64.75%；博時創業板ETF成立以來總回報率為85.77%，聯接A和聯接C總回報率分別為79.30%和89.77%；博時中證500ETF成立以來總回報率為45.34%，聯接A和聯接C總回報率分別為35.93%和34.61%（基金業績數據來源：博時基金2023年一季度基金報告，截至2023.3.31）。

**在行業指數系列方面，**博時基金精選金融、科技、製造、醫藥等代表科技創新、消費升級方向的重點行業進行跟蹤，目前包括博時中證銀行、博時中證全指證券公司、博時中證5G產業50ETF、博時中證新能源汽車ETF、博時中證新能源ETF、博時中證醫藥50ETF、博時上證科創板新材料ETF、博時國證龍頭家電ETF、博時中證疫苗與生物技術ETF、博時中證全指電力公用事業ETF及各聯接基金。

博時中證5G產業50ETF過去一年回報率為11.69%，聯接A和聯接C過去一年回報率分別為11.40%和10.96%，該基金在2023年表現優異，過去三個月回報率為24.76%，聯接A和聯接C過去三個月回報率分別為23.20%和23.07%（基金業績數據來源：博時基金2023年一季度基金報告，截至2023.3.31）。

**在特色主題指數系列方面，**博時基金精選市場上重要、熱門的指數進行跟蹤，目前包括博時上證自然資源ETF、博時央企結構調整ETF、博時央企創新驅動ETF、博時可持續發展100ETF、博時中證紅利ETF、博時中證智能消費主題ETF、博時中證金融科技主題ETF、博時中證農業主題指數A、博時中證湖北新舊動能轉換ETF、博時中證成渝地區雙城經濟圈成分ETF及各聯接基金。博時央企結構調整ETF、博時央企創新驅動ETF屬於“中特估”類資產，今年市場表現靚眼。

博時央企結構調整ETF成立以來的總回報率達到30.43%，其聯接基金A類和C類也分別達到了35.11%和32.99%；博時央企創新驅動ETF成立以來的總回報率達到36.93%,其聯接基金A類和C類總回報率分別為42.60%和40.70%，該基金在2023年表現靚眼，過去三個月回報率為16.71%，聯接A和聯接C過去三個月回報率分別為15.79%和15.69%；博時中證紅利ETF成立以來的總回報率達到了44.97%（基金業績數據來源：博時基金2023年一季度基金報告，截至2023.3.31）。

**在境外指數系列方面，**博時基金放眼全球，從大類資產配置角度佈局低相關性市場。目前管理的博時標普500ETF及其聯接基金是A股市場上唯一跟蹤標普500的ETF產品，為投資者佈局國際市場提供了差異化的投資工具。該基金成立以來總回報率達到了165.98%，其聯接基金A類和C類也分別達到了230.65%和53.62%（基金業績數據來源：博時基金2023年一季度基金報告，截至2023.3.31）。

在境外指數領域，博時基金與時俱進，發行了一批創新指數產品。如行業首隻跟蹤港股醫療保健行業的博時恒生醫療保健，為投資者佈局A+H股醫療行業龍頭提供了優質工具；行業首隻港股高股息smart-beta ETF——博時恒生高股息ETF，通過選擇市場上能夠持續分紅且股息率較高的個股，建立高股息策略組合，致力於共享高分紅企業的盈利；行業首批全面跟蹤港股科技行業的博時恒生科技ETF；還有博時納斯達克100指數及其配套產品等。

博時納斯達克100指數發起(QDII)A及博時納斯達克100指數發起(QDII)C今年表現良好，過去三個月回報率分別為17.93%及17.77%（基金業績數據來源：博時基金2023年一季度基金報告，截至2023.3.31）。

**在商品類指數基金方面，**博時黃金ETF及其聯接基金，為投資者投資黃金市場提供了便利化的配置工具。博時基金表示未來將繼續加大在該品類上的佈局。博時黃金ETF成立以來總回報率為67.86%，其聯接基金A和C類總回報率分別為51.28%和47.56%（基金業績數據來源：博時基金2023年一季度基金報告，截至2023.3.31）。

**在大數據指數基金方面，**博時中證淘金大數據100A和博時銀智大數據100（已到期清算），用“互聯網+”思維探索大數據領域的新投資模式，藉助大數據智能化投資優勢持續追求超額收益。博時銀智大數據100A類和C類自成立到清算日總收益率分別為75.48%和71.49%（基金業績數據來源：博時基金）。

債券指數基金是自2018年開始全市場最紅的指數基金類別之一。博時基金提前佈局該領域，目前已經設立了博時中債1-3政金債指數基金、博時中債3-5政金融債指數基金、博時中債3-5進出口行債券指數基金、博時中債5-10農發行債券指數基金、博時中債1-3國開行債券指數基金、博時中債3-5國開行債券指數基金等。

其中，博時中債1-3政金債指數基金A類和C類總回報率分別為12.73%和12.08%；博時中債5-10農發行債券指數基金A類和C類總回報率分別為18.78%和18.33%；博時中債3-5國開行債券指數基金A類和C類總回報率分別為13.31%和12.90%（基金業績數據來源：博時基金2023年一季度基金報告，截至2023.3.31）。

近年來，我國指數化投資規模迅速增長，產品種類日益豐富，指數化投資理念逐漸深入人心。隨着市場有效性不斷提高，未來對低成本的被動投資產品需求預計將進一步增大，指數基金市場發展空間廣闊。

博時基金成立於1998年7月，其多年來踐行“做投資價值的發現者”的投資理念，以“為國民創造財富”為使命。截至2023年3月末，博時基金管理348只境內外公募基金，成為國內基金行業公募產品數量最多、種類最齊全的公司之一。相信未來，其會抓住指數化投資大發展的機遇，加大指數與量化投資工具產品佈局，為客户持續提供各類優質指數與量化產品，打造業內規模領先、產品線齊全的專業指數與量化投資工具平台，豐富投資者配置國內外優良資產的途徑和選擇。

作者｜佟玉龍

值班｜黃   亮

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