我國肉類進口市場近狀_風聞

一、前言。

隨着經濟發展和國民生活水平的不斷提高，我國肉類消費量持續增長，已多年位居全球最大的肉類生產國、消費國和進口國。肉類進口既是供給量的重要補充，也是我國與進口國家貿易平衡的需要。2022年，我國肉類消費量約1億噸，進口量約740萬噸。在肉類進口結構中，牛肉、豬肉和禽肉為主要組成部分，合計佔比超過75%；在肉類進口來源中，巴西、美國和西班牙佔比最高，合計超過50%。

國內肉市場旺盛的消費需求不僅帶動着世界肉類貿易市場的繁榮，也推動了我國肉類進口、加工、金融、冷鏈物流等相關行業形成完善的產業鏈、供應鏈，為國內消費者提供更為安全、充足、優質、便利的進口肉供給。

從未來發展看，我國消費者對高品質進口肉類特別是進口牛肉的需求穩定增加；從貿易政策看，我國長期實施積極主動的進口政策。這都將為外來肉類產品進入國內市場創造更多機會。本文將對近年國內肉類進口的相關數據、政策進行分析，解讀市場近狀及變動趨勢。

二、近狀解讀。

1、進口總量變動較大，牛豬禽肉佔比居多。

（數據來源：海關總署、中國肉類協會）

2018-2022年間，我國肉類進口總量呈“先增後降”走勢，2020年為最大進口量，達991萬噸，較2018年增長超一倍；2020年之後，肉類進口量並未延續高增長，在2021年下跌5.4%，並在2022年再度擴大降幅至21.1%。表明我國肉類進口規模較不穩定，這是由於其受國內產量、消費需求、國外動物疫病等多重因素疊加影響，所以變動幅度會較大。但與數年前相比，基礎規模仍實現了增長，未來進口量仍保持樂觀。據海關總署統計，2023年1-5月我國進口肉類（包括雜碎）累計進口量為314.2萬噸，累計比去年同期增加10.2%，預計2023年進口量將回升至約800萬噸規模。

（數據來源：海關總署）

從2023年1-4月我國肉類進口結構來看，牛肉佔比最高，達32.1%；豬肉、禽肉也佔據重要份額，分別為26.2%、18%。這與我國肉類消費結構（豬肉佔比60%以上）有不小差異，充分反映出國內消費者對進口牛肉的需求量較大，相關肉類產品的進口量有望保持增長。

2、牛肉進口躍居首位，豬肉總量急轉直下。

（數據來源：海關總署）

從我國四種進口肉類在2018-2022年進口量來看，豬肉變動幅度最大，其在2018-2021年為進口量最大的肉類，2020年受疫情影響國內產量減少，使當年進口量達439.2萬噸，遠高於其他三種肉類，但在2021、2022年快速下跌，2022年至175.8萬噸，首次低於牛肉進口量；牛肉是在近五年間唯一保持進口量持續增長的肉類，從2018年的103.9萬噸穩步擴張至2022年的268.9萬噸，躍居肉類進口量首位，預計2023年將突破300萬噸；禽肉進口量在2019-2020年由78萬噸快速增長至143.3萬噸後，無大幅度漲跌，進口量第三的位置較為穩定；羊肉除2021年突破40萬噸進口量外，其餘年份皆在30-40萬噸之間徘徊。綜合來看，我國牛肉進口量在未來仍有較大增長潛力，並將成為肉類進口市場發展的主要帶動者。

3、牛肉進口南美為主，巴西佔比接近四成。

（數據來源：海關總署）

作為當前我國肉類進口第一大品類，牛肉進口來源以南美洲國家為主，巴西、阿根廷、烏拉圭依次佔據進口量前三，合計比重達71.5%；其中巴西佔比最高，達39.7%。上述三國擁有豐沛的水草資源，且大多牧場採用粗放型養殖方式，使得生產成本較低，2023年平均出口價格在4-5美元/公斤之間，遠低於澳洲的8-9美元/公斤。南美牛肉的大量進口，對平緩我國牛肉價格有一定作用，但同時也會對國內相關產業造成衝擊。此外，新西蘭、美國、澳大利亞也在我國牛肉進口源中佔有一定比重，分別為8.4%、7.1%、6.9%，主要供給高端消費市場。而在2023年國內經濟下行、消費降級的大環境下，預計南美牛肉進口比重將進一步擴大。

4、豬肉進口相對分散，歐美皆為重要來源。

（數據來源：海關總署）

與牛肉進口相比，2022年我國豬肉進口源較為分散，僅有西班牙一國佔比超過20%，達24.8%；其後的巴西、美國、丹麥分別佔比15.8%、14.1%、12.6%；荷蘭、加拿大則不足10%。而從區域視角看，上述6個主要進口來源國中歐洲、美洲各佔三個，其中歐洲三國（西班牙、丹麥、荷蘭）合計佔比45.8%，美洲三國（巴西、美國、加拿大）合計佔比35.9%。我國豬肉進口規模較大的原因，一是緩解國內產能供給不足的壓力，二是國外冷凍豬肉進口價格低於國內肉市場。但作為我國消費量最大的肉類，豬肉的供給不可過度依賴進口，因此近兩年相關部門積極控制豬肉進口量，將關係國計民生的“豬肉盤子”端在自己手中。農業農村部在《“十四五”全國畜牧獸醫行業發展規劃》中提出，到2025年將豬肉自給率保持在95%左右。因此，未來我國的豬肉進口量不太可能出現較大反彈，基本會保持在200萬噸以下規模。

5、禽肉進口較為集中，巴西美國接近七成。

（數據來源：海關總署）

從2022年我國禽肉進口國分佈來看，呈現明顯的高集中度特徵，巴西、美國以42%、26.3%合力佔據了近七成份額；俄羅斯、泰國、阿根廷分別佔比10.2%、6.5%、5.7%。巴西作為世界上最大的肉類出口國，牛肉、禽肉出口皆位居首位，禽肉出口量更是佔全球出口的三分之一以上，這既得益於自然資源優勢，也依靠其畜牧業成熟的規模化生產，造就了極具國際市場競爭力的肉類價格和供應量。未來，巴西在我國禽肉、及其他肉類進口源中的重要地位仍將保持。

6、近期肉類進價走低，牛肉價格變動較大。

（數據來源：中國肉類協會）

2022年5月-2023年4月期間，我國三種主要肉類的進口均價走勢呈現以下特點：一是2023年以來整體價格下滑，皆明顯低於2022年下半年價格區間；二是牛肉進口價格波動幅度較大，接近2000美元/噸，豬肉進口價格波動幅度較小，基本在600美元/噸內。

結合近期國際穀物及肉類價格指數：

6月份國際穀物價格指數環比下降2.7%，同比下降39.7%。由於南美地區玉米、北半球小麥正值收穫期，主糧供應量增加；加之夏季為飼料需求淡季，北半球厄爾尼諾現象（高温天氣）持續，使得飼用糧需求量進一步減少。因此，預計7月份國際穀物價格仍將繼續下跌，使畜牧飼養成本減少，進而影響至肉類價格變動。

6月國際肉類價格指數環比增長0.2%，同比下降8%。一方面禽流感、非洲豬瘟帶動價格上漲；另一方面南半球牛羊肉主產國的產量季節性增加，一定程度上抑制了市場恐慌。且從近期來看，動物疫病並未大規模傳播，實際影響有限，預計7月份國際肉價將保持小幅下降，國內肉類進口價格也將同步低位運行。

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三、相關政策及分析。

近年來，在中央一號文件、及國務院相關指導性政策意見中，農產品進口多元化戰略被頻繁提及，如今年年初，《中共中央 國務院關於做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》指出，要發揮農產品國際貿易作用，深入實施農產品進口多元化戰略。

同時，海關方面也一直積極拓展肉類進口來源，例如近3個月間已新增法國、烏茲別克斯坦、波蘭等多國的肉類產品准入：5月11日，海關總署發佈2023年第48號公告，允許符合相關要求的法國豬肉進口；6月2日，第61號公告，允許符合相關要求的烏茲別克斯坦禽肉進口；7月10日，第87號公告，允許符合相關要求的波蘭牛肉進口。

而結合前文分析，進口集中度較高確是當前我國肉類進口存在的突出問題，特別是牛肉、禽肉進口過於依賴美洲市場。作為世界最大的肉類消費國和進口國，實施進口多元化戰略對我國來説勢在必行，且對內外部肉類貿易都具有重要意義：一是保障肉類進口的供給安全。在遭遇動物疫病、出口國限制等突發情況時可從其他進口市場調配肉類供給；二是降低國際局勢衝擊。在近年國際地緣衝突持續、貿易保護抬頭的背景下，進口多元化可幫助減緩由國際局勢變動所帶來的衝擊；三是維護國內市場穩定。進口多元化可減少對部分肉類出口國的過度依賴，避免肉類進口被控制壟斷、影響國內市場穩定運行；四是有助全球肉類資源的合理配置和利用。通過尋找更多的肉類貿易伙伴，尤其是和發展中國家建立合作，可促進全球範圍內資源的優化配置。

根據海關總署、農業農村部等相關部門政策性指示，未來，我國仍將加強與更多國家、及相關國際肉類貿易組織的合作，以中長期貿易協議等形式建立穩定、多元化的肉類進口格局；同時拓展對國外肉類產品的准入評估範圍，引進更多的出口國、及境外肉類生產企業，從肉類進口市場推動農產品進口多元化戰略；並在推動國外肉類進口多元化的基礎上，對貿易規範、行業監管等方面提出更高的要求，真正做到豐富國內消費者餐桌、提升國民生活品質。