國產芯片圈的第一次“聯姻”，誰能笑到最後？_風聞
王新喜专栏-自由撰稿人-07-19 16:50
國產ARM兩大頭部玩家牽手了。
7月12日，華為與中國電子宣佈合併鯤鵬生態和PKS生態，共同打造同時支持飛騰和鯤鵬處理器的“鵬騰”生態。從同行競爭到生態合作，國產ARM一日間風雲變幻，讓業界吃了個大瓜。
事實上，這場突如其來的結盟既在意料之外，又在情理之中。
國產ARM危機日盛，同在賽道中爭渡的鯤鵬和飛騰選擇抱團取暖，是提高抗風險能力的常規操作。當然，在國產ARM日薄西山的背景下，兩者匆匆聯姻難免蒙上了一層“黃昏戀”的悽苦色彩。
尤其從目前曝出的合作模式來看，華為保持了一貫的強勢形象，幾乎主導了大部分優質業務板塊，但卻在芯片技術等領域仍對中國電子有所保留，很難讓人相信“鵬騰”接下來的合作中能否做到相敬如賓。
畢竟是同行，真正要做到雙贏難度很大。再疊加ARM新版本停售、自研通道受阻等不確定因素，國產ARM 的未來仍然撲朔迷離。
儘管鵬騰合併的消息來得有些突然，但仍然無法否認華為在這場聯姻中的積極推動作用。
早在2021年，華為公司輪值董事長徐直軍就公開提出：“推動把PKS和鯤鵬生態融合為一個生態，力出一孔，共同發展，避免不必要的消耗。”
顯然，華為在這場聯姻中做足了鋪墊和準備。時隔兩年，就像是一個“單相思”的小夥子蓄謀已久終於追到了思慕的姑娘，迫不及待傳出喜訊。
但是好女也怕嫁錯郎，從此次合作公告內容來看，一向強勢的華為此次並未對中國電子放下姿態，在合作中主導和佔據了大部分業務板塊，儼然將一口吞下國產ARM大半壁江山。
眾所周知，鯤鵬和飛騰是國內ARM陣營兩大主流，在很多業務領域都有重合。相對來看，華為鯤鵬覆蓋的產業面更廣，業務量也更大。
而在此次合作中，兩者將遵循“聚力發展、弱化退出、共同建設”的原則，“集中力量”發展鵬騰生態。如何理解這一合作原則？簡單來講就是，共同發展“我有你無”和“我強你弱”的領域，力量要高度集中在領先的一方。
領先者是誰一目瞭然。在基礎芯片、數據庫、主板、移動終端、雲平台、智能汽車、人工智能等多個領域，中國電子相對華為來説都處於弱勢地位，要支持並且讓渡給華為絕大部分利益。
在“弱化退出”原則下，這意味着中國電子部分已經佈局還未形成規模的領域將腹死胎中，積累多年的技術經驗和市場被迫縮減甚至停擺。
同時，業務大規模裁剪下，冗餘員工如何安置、過剩資源如何整合，都將成為未來合作發展中的包袱和問題。
中國電子作為國企，這些問題在將來只會暴露的更加明顯。而站在受益者華為的角度來講，如果不能共同面對和解決問題，很難不讓人質疑是在透支中國電子的前提下采補自身。尤其對於信創賽道來説，這無異於某種程度上的“民進國退”。
挑肥揀瘦，鵬騰生態合體成全了誰？
鵬騰生態合作中，中國電子倒也並未將業務和市場完全拱手相讓，在一些強勢領域還是佔據了一定份額。但如果以“劃地盤”的方式來判斷，在某些“共同建設”的環節，華為拿下的明顯都是膏腴之地。
根據目前外界流出的合作內容顯示，“鵬騰”計算體系形成後，中國電子將更加聚焦於傳統計算領域和數據應用領域，而華為將更多聚焦於新興計算領域。
顯然，新型計算領域更具發展空間；傳統計算領域則競爭激烈，毛利普遍較低。在優勢業務選擇上，華為佔盡了先機。
從合作形式上來説，兩者之間的鏈接不可謂不緊密。但進一步從技術互通角度來看，華為對中國電子卻仍有所保留。
在主板產品合作上，華為保持了一貫的成品銷售模式，即不對下游整機廠商直接提供鯤鵬芯片，而是提供集成了鯤鵬芯片的鯤鵬主板。並美其名曰增強下游合作廠商的依賴性和黏性，建立穩固的生態合作關係。
但這本質上還是在搶佔價格主動權，以技術操控下游廠商的一種手段。對於中國電子來説，只能拿到鯤鵬主板就意味着鯤鵬芯片仍然是“黑匣子”，裏面到底有沒有真技術暫且不論，飛騰的利潤空間將完全操控於它手，倘若未來中國電子的項目運作還要先向華為申請價格，就真的是貽笑大方了。
這種綁架生態夥伴的策略在過去並不鮮見，業內也不乏吐槽華為過度強勢的合作廠商。
客觀上這也可以理解：作為鏈主，華為對國內下游廠商天然具備生殺大權。可是，鯤鵬之前一直不願分享芯片內核設計給各大oem廠商，還可以辯解為節省友商獨立開發的時間，但在“鵬騰”這種深層次合作中還要留一手，很明顯已違背了“共同建設”的初衷。
合作不是兼併。目前可以預見的是，“鵬騰”這種過分偏頗的合作模式很難長治久安，未來兩者必然會在自主權問題上產生齟齬。值得注意的是，一旦把問題蔓延到更多生態夥伴中，現在看似繁榮的鵬騰生態體系可能會朝夕間崩塌星散。
孤注一擲，國產ARM存在團滅風險
此次“鵬騰”合體暴露了華為在生態合作中過度強勢的作風問題，過去還可以掩蓋在產業整體的高速增長和鏈主的不可替代性之下，但此次合作從根本上涉及到國家信創大業，仍寄望於中國電子在合作中一味妥協退讓，已經變得不太現實。
從法理上講，中國電子作為國有企業根正苗紅，是信創產業的第一載體。華為作為民企，能否保證信創絕對安全性還未可知，在合作中仍然咄咄逼人大劃地盤，難免有以利為先、越俎代庖的嫌疑。
而從宏觀來看，國產ARM路線合流是大勢所趨、政策所向，鵬騰生態合並可以視為國家推動信創和國產自主的一個試點，備受各界關注的同時也應起到示範作用。
尤其生態建設涉及的相關方和環節很多，要考量到各方面利益的權衡與博弈，華為和中國電子需要不斷為此作出取捨。這種情況下，是否能秉承一片公心，是否具備梳理複雜利益關係的智慧，將變得非常重要。從當前情況來看，華為作為主導者，在心態上還未為此做好準備。
結合當前ARM新版本停售、自研受限等現實困境來分析，華為綁定中國電子突圍其實也不失為一種應對危機的方式。但驟然從同行爭渡變成同舟共渡，心態的轉換也一定要適時同步。尤其在共同建設的核心領域中，決不能以透支對方發展潛力為代價只為鞏固自身利益。
畢竟同在一條船上，如果不能少一些權謀，多一些公心，岌岌可危的國產ARM最後的希望也將變得渺茫，且要面臨全軍覆沒的巨大風險。
過去三十多年裏，民族品牌紅利加身的華為在國內市場遊刃有餘，一定程度上要受益於用户市場上的民族主義情緒。但成也人設，敗也人設。市場情緒可以為信創大業買單，但不應將個體利益放大，以此來綁架用户和友商共擔風險。
接下來華為需要警醒的是，如果不能在生態夥伴體系中調整大家長心態，做好利益平衡，舟沉之時恐怕將迎來更大的反噬。
作者：王新喜 TMT資深評論人 本文未經許可謝絕轉載