韓國在美國半導體供應鏈戰略中的作用_風聞

隨着中美戰略競爭的加劇，美國為在半導體等重要戰略領域保持對中國的技術領先地位，採取了一系列出口管制措施來限制中國獲得最先進的半導體技術，並通過《芯片與科學法案》採取激勵措施，鼓勵投資並增加國內產量。

特別是，為強化對華半導體遏制措施的有效性，美國不斷拉攏盟友，以形成對華圍堵的“半導體壁壘”。而與中美同時保持良好關係且作為半導體強國的韓國，是美國重點拉攏的盟友之一！

下文將從韓國視角切入分析其在美國半導體供應鏈戰略中的作用，其對美國對華半導體遏制政策的看法，以及韓國保護本國半導體產業的政策佈局。

韓國對美國半導體供應鏈舉足輕重

韓國之所以成為美國遏華半導體戰略的主要拉攏對象，一方面是因為美韓在半導體領域具有優勢互補的關係，另一方面是因為韓國在半導體領域與中國相互的深度依賴。

韓國可彌補美國的不足。美國等掌握着先進的半導體設備和設計，但在半導體制造環節卻嚴重依賴亞洲國家和地區。根據美國半導體行業協會的報告，在2019年，全球最先進的邏輯半導體（小於10納米）100%是在美國之外生產的。相對而言，韓國半導體產業的主要優勢則是高端製造。三星電子和SK海力士作為全球存儲芯片的最主要生產商，2022年，這兩家公司佔據了全球NAND閃存芯片約50%的市場份額，以及DRAM 領域70%的市場份額。

此外，在晶圓製造方面，韓國也因其18%的市場份額髮揮着關鍵作用。三星電子是僅次於台積電的全球第二大晶圓製造商。麥肯錫的數據顯示，全球 10 納米以下半導體產能中有37%在韓國，這使韓國有能力生產世界上最先進的芯片。 

韓中在半導體領域關係密切。中國是韓國半導體企業的重要市場，中國大陸加上香港地區佔了韓國芯片出口的60%以上，而美國僅佔7.7%。同時，三星電子和SK海力士在華投資均超過了300億美元，且在華建有大型晶圓廠。其中，三星40%的NAND芯片由西安工廠生產，SK海力士50%的DRAM芯片和逾30%的NAND芯片由無錫和大連的工廠生產。

總之，美國日益強化與韓國在半導體領域的合作，主要着眼於利用韓國在半導體高端製造領域的優勢彌補自身的不足，同時打壓韓國與中國在半導體領域的合作，達到美國遏制中國半導體發展的目的。

韓國對美國對華半導體遏制政策深感擔憂

韓國半導體企業處於產業鏈的中游，既依賴於中國市場，又受制於產業鏈上游美國所提供的技術、設備和核心知識產權。儘管韓國目前承諾與美國在半導體領域開展合作，但韓國仍對美國的半導體政策及其對韓企的影響感到擔憂。

**首先，**韓國出口貿易受到衝擊，甚或影響其國內經濟。韓國經濟發展高度依賴對外貿易，而半導體又是韓國第一大出口商品。數據顯示，韓國出口貿易額佔GDP的比重達42%，而半導體在2022年韓國出口總額中的佔比達到了18.9%。受美國對華半導體遏制政策的影響，韓國目前已顯現出明顯的出口危機。韓國海關的數據顯示，2023年4月，韓國半導體出口額下降41%，連續第9個月下跌。

其次，美國出口管制政策將影響韓企擴大中國市場的銷售戰略。2022年10月，美國商務部宣佈18納米半間距及以下DRAM存儲芯片、128層及以上NAND閃存芯片、16/14納米及以下邏輯芯片等產品和製造設備出口商向中國出口之前必須先獲得美國商務部的許可。而三星和SK海力士在中國的晶圓廠需要技術升級，否則會被市場淘汰，但美國上述管制措施僅給韓企一年的緩衝期來升級其在中國的製造設備，對韓企的影響不言而喻。雖然美國日前已向韓國芯片公司發出信號，延長允許它們將美國芯片製造工具運往中國的許可證，但尚不清楚美方將使用何種機制。這種完全由美方掌握主動權的政策趨向並未減輕韓企所面臨的風險預期，甚或破壞韓企擴大中國市場的銷售戰略，並逐步削弱其運營中國工廠的能力。

**第三，**韓國對美國《芯片與科學法案》“護欄”條款頗有異議。韓國對美國商務部規定的要求半導體公司根據《芯片與科學法案》申請美國補貼的前提條件深感擔憂。其中包括要求公司提供其管理、利潤預期和技術的有關信息，利潤分享的相關規定，以及該法限制企業10年內在中國擴張等。儘管美國商務部隨後公佈了“護欄”條款相關細則，減輕了對韓國在華業務的擔憂，但問題依然存在。韓國有專家表示，“美國以所謂國家安全的名義，要求企業提交核心技術機密，這是非常嚴重的侵犯他人利益的條款，不得不讓企業擔憂技術泄露”。

此外，中國日前對美國主要芯片生產商美光科技（25%的收入來自中國大陸和香港地區）採取措施，而美國為了自身利益考慮要求韓國政府敦促三星電子和SK海力士不要增加對華銷售，這使韓國更趨擔心其在中美戰略競爭中成為“人質”的可能性。

韓國半導體產業保護政策頻出

鑑於在半導體領域美國和中國都是最重要的夥伴，韓國正陷入進退兩難的窘境。但韓國採取措施發展和保護對其國民經濟至關重要的半導體產業的初衷始終未動搖。2023年以來，韓國在半導體領域的重要舉措如下：

3月15日，韓國總統尹錫悦在主持召開緊急經濟民生會議時，公佈了將以高達300萬億韓元（約合人民幣1.6萬億元）的大規模民間投資為基礎，在2042年前在韓國首都圈構建全球最大規模的先進系統半導體集羣計劃。根據該計劃，韓國將在京畿道龍仁建設710萬平方米的產業園區，到2042年建設完成5個先進半導體制造工廠，並計劃引進包括原材料企業、零部件企業、設備企業等國內外約150家企業入駐；到2026年，對半導體、顯示器、電池、生物、未來汽車、機器人等六大先進產業完成550萬億韓元以上的民間投資，韓國政府將在產業園的選址、研究開發、人力、税制等方面進行全方位支援。

3月30日，韓國國會表決通過韓版芯片法案——“K-Chips法案”，為大公司設備投資提供15%的税收優惠，為小公司提供高達25%的税收優惠；為大公司研發部門提供30%-40%的税收減免，為小公司提供高達50%的税收減免；同時，法案還減少了各部門之間的監管重疊等。韓國芯片法案正通過給企業減税來刺激投資，進而促進其強大的半導體產業。

5月9日，韓國科學與信息通信技術部發布“未來半導體技術路線圖”，提出未來10年確保在半導體存儲和晶圓代工方面實現“超級差距”，以及在系統半導體領域拉開新差距的目標，併成立了由三星、SK海力士等企業為代表組成的未來半導體技術公私合作諮詢機構。路線圖主要涉及45項核心技術，包括新型存儲器和下一代設備的開發；人工智能、第6代移動通信（6G）、汽車半導體設計的原始技術開發；超高性能原始工藝技術的開發微型化和先進封裝等。

6月8日，韓國總統尹錫悦主持召開“半導體國家戰略會議”。韓國產業通商資源部長官李昌洋在會上表示，綜合考慮與會專家意見和急劇變化的半導體產業、技術政策環境，產業部升級此前發表的半導體扶持政策，制定了“半導體培育政策方向”，以推動韓國向名副其實的半導體超級大國躍進。

結語

半導體技術是當今世界上最先進的技術之一，其應用範圍廣泛，涉及軍事、電子、汽車等領域。在未來的國際市場上，芯片技術的開發和生產也將成為全球經濟發展的重點。有分析指出，未來，半導體行業的國際化程度將會進一步降低……中國半導體產業將面臨更嚴峻的挑戰。

美國為保持其全球技術領先地位，遏制中國科技發展步伐，韓國無疑成為加強美國半導體供應鏈的關鍵合作伙伴。然而，從長遠而言，美國為服務遏制中國半導體產業而與韓國構築半導體同盟，對韓弊大於利。完全“站邊”美國，會使韓國半導體企業在與中國和美國互動的兩個維度受到負面影響。美國亞洲研究局（NBR）的報告通過分析，建議美國國會盡快通過《與韓國合作法案》，確保三星電子和SK海力士獲得熟練的僱傭工人；舉行聽證會，審查美國的半導體戰略，以回應韓國及其他盟友的擔憂，並監督美國出口管制措施，等等。正如NBR分析的那樣，美國為取得長期成功，後續或將考慮制定一個加強美韓兩國半導體供應鏈的戰略。

對我國而言，鑑於我國目前在全球半導體供應鏈中不可忽視的重要地位，美國欲建立的半導體同盟面臨諸多困境，這給我國半導體產業發展贏得了緩衝期。但無論世事如何變遷，要想在未來半導體市場中贏得更多的發展機會，必須要有自己的核心技術！

（機工智庫研究員/寧靜）