快遞業再起變革，菜鳥“食言”順勢入局_風聞

作者：土豆

號稱永不做快遞的菜鳥最終還是親自下場了。

6月28日，在2023全球智慧物流峯會上，菜鳥宣佈已經獲得了快遞牌照，並推出自營的快遞業務菜鳥速遞，將服務天貓超市的配送業務升級為全國快遞網絡。

菜鳥CEO萬霖坦言，“菜鳥一度非常糾結是否做自營快遞，但現在已經不再糾結這個問題，不是我們要成為什麼，而是客户需要什麼，菜鳥自營將是菜鳥的核心能力。”

而回想2013年，阿里牽頭組建菜鳥網絡時，阿里創始人馬雲明確指出，“我們不會搶快遞公司的生意，阿里永遠不會做快遞，因為我們沒有這個能力，我們相信中國有很多快遞公司做快遞可以做得比我們好。”

如今菜鳥決定入局一方面是處在上市前夕的階段，想為其上市增添籌碼，另一方面也是感受到行業不斷內卷變化後的順勢而為。

如今快遞行業已從此前的各自為營轉為主動出擊，業內多方“合縱連橫”之下已經形成京東系、順豐系、阿里系三大陣營，菜鳥作為阿里系的干將，一入局快遞市場就劍指京東順豐，能否成功不得而知，但是可見的是後續競爭會更加激烈。

下場做快遞

據介紹，菜鳥速遞主打好用不貴的半日達、當次日達和送貨上門等品質快遞服務，並且在全國近三百城提供晚到、破損必賠，不上門必賠，在途攔截和在途更改目的地等五個100%承諾。

萬霖表示，菜鳥速遞主攻的是“高質量快遞市場”，主要聚焦“菜鳥自營、品質快遞、好用不貴”，服務上對標行業最優，價格上兼具性價比，並按照時效和重量提供豐富的產品矩陣，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級包裹。在談到“普惠價格”時，則是表示“中小商家也用得起”。

為了能滿足需求，菜鳥速遞將推出三大重點分層產品，包括優選倉配、智選倉配和經濟倉配。據瞭解，優選倉配提供半日達且送貨上門的品質服務；智選倉配是菜鳥與申通合作，提供最低3元的經濟價格以及次日達服務；經濟倉配則覆蓋全國產業帶，主打“極致”價格。

這三大產品主要以倉配資源的差異性來切入不同的客户羣，可見菜鳥早有準備。

萬霖表示，中國快遞市場發展得足夠快、也足夠大，需要物流行業提供多層次的供給，菜鳥希望打造更具性價比的品質服務，滿足商家不斷出現的新需求。

快遞行業專家趙小敏認為，菜鳥速遞的推出，實質上是響應市場的需求，菜鳥速遞對快遞市場來説是一種有益補充，消費市場容量足夠大，還有廣闊的發展空間。

菜鳥的野心不止於此，國內的市場滿足不了其胃口，據瞭解，菜鳥速遞是今年菜鳥重點建設的國內物流業務產品，而菜鳥還在加快國際快遞和海外本地快遞的建設。

此次峯會上，阿里董事會執行副主席蔡崇信首次以菜鳥董事長的身份表達了對於菜鳥發展方向的思考，他指出，接下來菜鳥會堅持戰略方向，持續投入建設部門能力。第一，菜鳥將立足中國根基，着眼全球市場，構建全球化的物流網絡。第二方面，菜鳥將進一步擴大數字化、智能化的領先性，保持作為智慧物流領軍企業的科技特色。第三方面，菜鳥將全力投身物流產業化運營，深入客户服務場景中錘鍊物流能力，為客户提供更有競爭力的服務。

值得注意的是，此次菜鳥下場做自營快遞，恰好處在分拆上市前的微妙時刻。

今年3月底，阿里宣佈構建“1+6+N”的組織結構，六大業務分拆，並可以尋求獨立上市，菜鳥就是其中之一。5月18日，阿里宣佈菜鳥將啓動探索上市，預計在未來12-18個月內完成。

根據胡潤研究院近日發佈的《2023全球獨角獸榜》顯示，菜鳥以1850億元的估值躋身全球獨角獸第十名，正式入局快遞並佈局國內海外市場後的菜鳥給了資本市場更多想象力。

網經社電子商務研究中心特約研究員陳虎東分析稱，對於電商而言，實現供應鏈閉環是一種高效的整合方式。一方面，自營快遞服務可以提高菜鳥速遞的物流效率和服務質量，滿足消費者對快速、準確、便捷物流服務的需求。另一方面，菜鳥速遞可以利用阿里的技術優勢和大量訂單，實現快速配送，增加自身競爭優勢。

“此舉對菜鳥的上市進程可能有一定的積極影響，推出自營快遞業務可以進一步提升公司的市場競爭力和盈利能力，有利於吸引更多投資者的關注和資本。不過，具體的影響還需要根據市場反應和公司財務狀況等因素進行綜合分析。”陳虎東説到。

網經社電子商務研究中心網絡零售部主任、高級分析師莫岱青則認為，當前，電商、快遞企業注重“合縱連橫”，此前菜鳥收購申通25%股份，明顯是為上市做準備。如今又推出自營快遞，想要包攬淘系電商快遞業務，野心不言而喻。

百聯諮詢創始人莊帥稱，自營物流可以開展電商外的攬件快遞業務獲取高利潤，對於即將上市的菜鳥來説，怎麼快速盈利是最重要的，另外，未來看差異化發展，目前來看快遞市場足夠大，只要把差異化做好，以及更多參與到國際化的競爭中去，還是有很大增長空間的。

早有佈局

菜鳥的野心不言而喻，其佈局也早就開始。

菜鳥成立於2013年，是一家全球化產業互聯網公司。目前面向消費者、商家和物流合作伙伴三類客户，其五大核心服務板塊是全球物流、消費者物流、供應鏈服務、全球地網、物流科技。

成立之初，菜鳥是阿里旗下的大數據物流協同平台，由阿里、銀泰集團聯合復星集團、富春集團、申通集團、圓通集團、中通集團、韻達集團等共同組建，其中“三通一達”各出資5000萬元，各僅佔股1%，菜鳥向其提供信息、數據支持，以及諸如能夠自動分揀快件的智能機器人等智慧物流產品。

至此，菜鳥就一直以聚焦快遞物流平台業務的身份出現，“三通一達”成為其平台中的核心成員。

直到2018年9月，菜鳥開始自己試水自營快遞業務的佈局，彼時的菜鳥牽頭併購的幾家落地配公司，包括上海萬象、南京晟邦、成都東駿、浙江芝麻開門、陝西黃馬甲，聯手成立了“新零售配送聯盟”，在全國範圍內鋪設了五大區的直營網絡，以服務新零售。

菜鳥通過頻繁收購區域性的落地配網絡，搭建起一張配送網絡，初步佈局完成後，菜鳥推出了丹鳥品牌，丹鳥作為菜鳥的直營快遞企業，定位為“服務中高端電商市場的倉配型快遞企業+即時配送企業”。

業內人士稱，此時丹鳥的推出是阿里系電商配送物流最後一環的補充，是門到門服務內容的品質提升，意在進一步提升電商物流效率，提高消費者的物流體驗。

2022年，在菜鳥“送貨上門”的戰略下，“丹鳥”品牌升級為“菜鳥直送”，這些變化意味着菜鳥希望通過自營配送系統“菜鳥直送”，來提升消費者對其品牌的認知。

回到現在，菜鳥速遞的推出，算是5年前從區域性配送佈局至今成為全國配送的結果。

菜鳥方面稱，菜鳥速遞的推出是在原有的丹鳥配送網絡基礎上，進一步擴大了服務網點，搭建了跨省的幹線運輸和轉運中心等基礎設施，從而將其升級為全國性的快遞服務。

萬霖表示：“我們相信整個電商行業、物流行業對於品質服務的需求是還遠遠沒有被滿足的。”“品質服務”，恰是當前物流行業追逐的重點。

獨立物流分析師高維表示，最開始“三通一達”都是圍繞着阿里平台的，所以此時的菜鳥安心做好物流平台服務好這些快遞就夠了，但是隨着電商的風口期爆發，快遞業務量不斷增長，消費者對於物流的要求也越來越多，雖然“三通一達”能支撐起這些流量，但是漸漸的不能有效滿足市場的需求。

“目前來看，菜鳥有平台，有經驗、有自營倉和運輸網絡，前幾年的試水逐漸掌握了快遞運營模式，菜鳥速遞的推出也順應了市場發展的需要。”高維説到。

陳虎東分析到，隨着目前電商的迅速發展以及各方諸侯的攻城略地，自建物流體系其實成為了電商諸侯之間爭奪戰的必要基礎設施，而且這個趨勢是比較明朗的，並不排除拼多多、抖音之類的電商平台在物流方面投入力量。面對着眾多諸侯的競爭，阿里勢必要將物流板塊的短板補起來。

競爭白熱化

如今的市場已經從各自為營轉變為“合縱連橫”的主動出擊。

從市場趨勢看，阿里先後入股“三通一達”，並在2023年6月，將旗下德峨實業所持有的申通快遞25%的股份以近39億元的價格向菜鳥轉讓，不斷促成菜鳥與“三通一達”的緊密合作；順豐在2023年5月將旗下子公司豐網的100%股權以11.83億元出售給極兔速遞，隨後更是入股極兔速遞，而極兔速遞在2021年10月就花費了69億元吞下了運營十多年的老牌快遞企業百世快遞；京東物流則在2022年7月完成收購德邦快遞股本權益的相關交易，自此德邦快遞將成為京東物流的附屬公司。

自此，快遞行業已從百家爭鳴變成三股勢力的角逐，即京東系、順豐系、阿里系。

菜鳥作為阿里系的重要成員，推出的菜鳥速遞便將定位放在注重時效產品與服務品質，好用不貴，明顯是劍指順豐、京東。

先看順豐，順豐以時效件為基礎，發展經濟、快運、冷鏈、同城、國際、供應鏈等全物流業務。截至目前目前在飛自營全貨機72架，共執行航線122條，航權時刻總計273對，覆蓋56個國內站點和43個國際及地區站點；擁有超2.1萬個國內自營網點和2萬個海外網點，收派員約44萬人；擁有43個樞紐級中轉場，38個航空、鐵路站點，241個片區中轉場；還擁有自營及外包乾支線車輛約9.5萬輛，末端收派車輛約9萬輛；倉儲網絡端順豐擁有2099個運營管理倉庫，佔地面積超1000萬平方米，其中包括海外倉1419座，加盟合作倉148座。

再看京東，如今在全國運營超過1500個倉庫，倉儲網絡總管理面積超過3000萬平方米，倉儲網絡已覆蓋中國幾乎所有的縣（市、區）；同時，截至2022年底，京東物流在全球擁有近90個保税倉庫、直郵倉庫和海外倉庫，總管理面積近90萬平方米；已擁有39萬名員工，其中一線員工人數超過37萬，自有配送人員達29萬。

反觀目配送、終端驛站覆蓋超350、200個城市；城市、校園、鄉村有超過17萬菜鳥驛站。前菜鳥佈局國內230個倉儲，倉儲面積超3,000萬平米，當次日達覆蓋1,600+區縣，倉儲面積略小於京東物流。直營

可以發現菜鳥速遞優勢更多在於倉網和末端驛站佈局，雖然是個“新手”，但並非“菜鳥”，

但是在順豐、京東物流兩快遞業巨頭面前，菜鳥想實現“品質快遞、好用不貴”着實不易。

莊帥表示：菜鳥擁有淘天集團千萬級的商家資源，同時品牌知名度和美譽度也不錯，加上阿里的資金支持、阿里雲的技術支持，還是有機會與京東和順豐進行差異化競爭的。

互聯網產品專家楊興順認為，快遞行業本身的內卷不會停止，在接下來的一段時間內，菜鳥速遞內部會處在“低價搶市場”和“高價保損益”的不斷來回決策之中，直到達到一個較穩定的盈虧平衡階段。

“菜鳥速遞的優勢在於“平台基因”，菜鳥完全可用平台資源整合的邏輯來完成自營網絡的搭建，而非完全重資產的投入運營。在銷售端，基於強大的供應鏈技術基礎和支持，從供應鏈優化角度深挖貓系商家的需求，並提供庫存、商流、履約和售後的一體化解決方案，避免一入場就陷入低價搶課競爭。在運營端，在自營倉庫發貨的基礎上，充分利用三通一達的網絡優勢，整合分揀中心、幹線運輸、支線傳站和營業站點等資源，重點輸出自營管理標準並嚴格執行，尤其在最後一公里的配送服務上逐漸自營化，成為真正的品質快遞。”楊興順説到。

但值得注意的，菜鳥的平台優勢也不再是獨此一家，今年3月，京東放開物流平台接口，申通、極兔、通達系快遞均可接入，打破了京東只能選擇京東物流配送服務的局面。目前來看，京東開放的不僅是自建物流，還有倉儲一體的供應鏈服務，第三方配送平台。京東物流定位為“物流履約平台”，正式和菜鳥、順豐展開正面交鋒，爭奪商家客户。

物流行業專家楊達卿認為，十年前，電商平台中只有菜鳥是開放性物流聚合平台。十年後的今天，京東物流也在開放，並吸納包括申通、圓通等阿里系快遞資源。同時，抖音電商推出了開放物流平台音需達，與各類快遞企業合作。這種情況下菜鳥需要‘因需求而變，因對手而變’，構建線上與線下結合的數字化物流生態體系。預計快遞市場的整合發展還會加碼。”

莫岱青稱，菜鳥如今下場做自營快遞，面對的勁敵眾多，菜鳥不論是聚焦服務還是低價，都有相應的對手。況且在反壟斷的市場環境下，菜鳥想要快速瓜分市場勢必要加大投入，這也將促使快遞行業陷入新的“內卷”。

可以預見，在菜鳥速遞一系列動作背後，中國快遞行業或將迎來歷史鉅變

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