國產汽車出海觀察_風聞

一、前言。

2023年以來，我國國民經濟未如預期般在疫後迎來顯著復甦。二季度，面對國內消費市場不振、進出口規模同比縮減的雙重壓力，眾多產業呈下行之勢。而在此背景下，我國汽車出口逆勢增長，成為經濟復甦與工業升級的新引擎。

今年上半年，我國機電產品出口6.66萬億元，同比增長6.3％，佔出口總值的58.2％；其中，汽車及其零配件出口6211.9億元，增長58.5％。汽車出口量的快速擴張，不僅為穩定外貿規模帶來新支點，更推動了國內汽車製造業的穩步發展。上半年，全國規模以上工業增加值同比增長3.8%，其中，汽車製造業工業增加值同比增長13.1%，遠高於其他主要行業。

新形勢下，汽車產業作為國民經濟支柱產業的重要性進一步凸顯，特別是新能源汽車的發展對於國內工業轉型升級、搶佔國際戰略性新興產業高地具有關鍵意義。今年上半年，我國汽車共生產1310.3萬輛，同比增長6.1%。其中，新能源汽車生產361.1萬輛，同比增長35.0%；新能源汽車出口53.4萬輛，同比增長約160%，成為國產汽車出海的新名片。本文將對近年我國汽車出口的各項數據進行分析，觀察、解讀其發展趨勢，把握汽車出口在未來的脈搏。

二、出口市場分析。

1、出口規模快速擴大，即將躍居世界首位。

（數據來源：中國汽車流通協會）

從2018年的117萬輛到2022年的340萬輛，我國汽車出口規模迎來顯著擴張。其中，最主要的增長年份為2021-2022年，雖在2020年受疫情影響使當年出口量有13%的下降，但2021年以來全球汽車市場回暖，歐美日等主要生產區疫後產能恢復較慢，我國汽車出口趁勢迎來爆發增長，2021年出口量實現翻番，並在2022年繼續保持55%的高速增長，當年產量僅次於日本。而在2023年Q1，我國汽車出口107萬輛，同比增長58.1%，超越同期日本出口量（95.4萬輛）。若保持該勢頭，2023年我國有望成為世界最大汽車出口國。

2、上半年延續高增長，乘用車及新能源尤為突出。

2023年1-6月，我國汽車出口約214萬輛，同比增長75.7%。其中，新能源汽車出口53.4萬輛，同比增長約160%。此外，上半年出口前十汽車企業中增速前三分別為：比亞迪出口8.1萬輛，同比增長10.6倍；奇瑞出口39.4萬輛，同比增長1.7倍；長城出口12.4萬輛，同比增長近1倍。（數據來源：《中國汽車工業產銷快訊》2023年第7期）

（數據來源：乘聯會）

上半年，乘用車出口同樣漲勢喜人，特別是3、4月份，同比增長率分別為160.6%、203%。雖然5、6月份回落至52%左右，但整體增速水平仍高於全品類汽車出口，與新能源汽車共同成為帶動上半年我國汽車出口高速增長的重要力量。

3、燃油、SUV佔出口主流，新能源或迎突破。

（數據來源：中國汽車流通協會，海關總署）

從我國出口車輛的動力類型來看，燃油車始終佔據着近幾年的多數份額，且其與新能源車出口量呈同步增減變動，2020年出現唯一一次減少，2022年出口量分別達277.1萬輛、62.9萬輛，皆創下歷史新高。而從2023年上半年出口數據來看，今年燃油車與新能源出口量有望再度增長，預計分別突破300萬輛與100萬輛。

 

（數據來源：中國汽車流通協會，海關總署）

從近年我國汽車出口中的新能源車佔比來看，雖然有一定起伏，但整體呈擴大之勢，由2018年的12.6%提升至2023上半年的25%，增長近1倍。且自2021年以來，新能源佔比一路上升，特別是今年上半年同比增長1.6倍。結合歐洲多國即將到來的燃油車限售政策、及世界範圍內減少化石能源使用的趨勢，未來數年間，新能源車在我國出口佔比或將快速實現與燃油車持平。

 

（數據來源：中國汽車流通協會）

從2022年我國出口汽車的車型佔比來看，SUV以71.2%佔據絕對優勢。其在適用場景、乘駕空間等方面的優點更受外國消費者喜愛。而據相關數據顯示，在2022年汽車品牌出海TOP10榜單中，SUV車型佔據9席，在暢銷市場與整體市場皆為出口主力。

4、亞歐拉美為主要出口區域，新能源出口集中於歐洲。

（數據來源：中國汽車流通協會）

2022年，我國汽車出口超過20萬輛的國家有四個，分別為墨西哥（25.4W）、沙特（22.2W）、智利（21.2W）、比利時（20.7W）。在我國出口量中前八的國家中，歐洲地區有3個，亞洲地區有2個，拉美地區有2個，澳洲1個。

其中，2022年出口量增速較高的國家為墨西哥（170.2%）、菲律賓（137.7%）、英國（86.4%）、比利時（84.8%）、沙特（66.9%），澳大利亞（36.8%）、俄羅斯（31.7%）增速也較快，智利（11.0%）為前十國中偏低者。未來，亞、歐、拉美或仍將是我國最主要的汽車出口區域。

（數據來源：中國汽車流通協會）

將以上兩表對比可發現，在我國汽車主要出口國中上榜的墨西哥、沙特、智利等國在新能源車主要出口國中並未出現，説明其以進口傳統燃油車為主；而僅有比利時、英國在我國的新能源汽車進口量超過10萬輛，充分反映出各國進口汽車類型主要受當地石油能源生產能力、經濟水平和環保政策等多重因素影響，石油產出量少、環保政策嚴格的國家，比如歐洲市場更傾向於進口新能源汽車。

5、新能源出口價飆升，全品類增長較温和。

（數據來源：海關總署）

從2018-2022年我國汽車出口均價來看，新能源汽車出口均價上漲勢不可擋，由1.5萬元飆升至14.7萬元，增長近10倍。充分反映出我國新能源汽車出口不僅實現了量的提升，更有了質的飛躍。得益於造車企業在新能源技術上的不斷突破，國產中高端新能源車逐漸躋身全球一線，並受到海外市場的認可。而全品類出口均價在近年間增長相對較慢，從8.5萬元至12.2萬元，增長約43%。除去新能源漲價的拉動效應，表明我國燃油車出口價格相對穩定，集中於入門級消費市場。

6、上汽出口量一枝獨秀，主流車企潛力巨大。

（數據來源：乘聯會）

近年來，我國汽車品牌加快海外市場佈局，通過海外建廠、拓展海外銷售渠道等方式，使我國汽車出口量持續快速增長。在2022年我國整車出口量榜單中，上汽是唯一超過100萬輛的車企，奇瑞也擁有較高出口量45.1萬輛，其後各車企出口量依次遞減。在出口量增長率上，除長城僅21%外，其他各車企在2022年皆實現了45%以上的出口高增長。值得注意的是，2022年比亞迪出口量同比增長率達307.2%，遠超增長率第二的北汽（97.8%），增長速度為獨一檔存在。其最為關鍵的因素之一，便是該車企新能源汽車技術的不斷進步，在續航里程、電機安全、電池壽命等核心領域逐步走在世界前列，成為我國新能源汽車出海的佼佼者。

7、近期相關政策。

4月份，國務院發佈《關於推動外貿穩規模優結構的意見》，提出培育汽車出口優勢，進一步為汽車企業提供金融和政策支持，鼓勵企業開展海外品牌宣傳、展示銷售、售後服務等。

5月份，商務部提出未來將在三方面為中國汽車出口做好運輸保障、金融服務、海外售後等方面的工作：一是要加強運輸保障，促進汽車企業與航運企業開展中長期戰略合作，鼓勵航運公司加快建設滾裝船隊，擴大汽車出口運力；二是鼓勵汽車企業與國內外金融機構合作，在依法合規、風險可控的前提下，創新金融產品與服務，更好滿足企業需要；三是支持汽車企業完善國際營銷和售後服務體系，提升在海外開展品牌宣傳，展示銷售售後服務方面的能力，樹立良好的品牌形象。

6月份，財政部、税務總局、工業和信息化部發文，延續新能源汽車車輛購置税減免政策，對購置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期間的新能源汽車免徵車輛購置税，其中，每輛新能源乘用車免税額不超過 3 萬元；對購置日期在2026 年1 月1日至2027 年 12 月 31 日期間的新能源汽車減半徵收車輛購置税，其中，每輛新能源乘用車減税額不超過 1.5 萬元。極大助力國內新能源汽車產業持續穩定發展，間接為其加速出海提供動能。

三、未來趨勢。

1、國家加快完善相關制度，助力車企開拓海外市場。

當前，雖然我國汽車出海成績斐然，但要實現高質量發展仍面臨着多重掣肘，主要體現在以下兩點：國內方面，截止6月份汽車出口通道不足20個，可用港口、鐵路運力緊張；國際方面，以日韓為代表的汽車出口大國與多數市場簽訂了自由貿易協定，可享受優惠關税政策，使國產汽車在國際市場競爭中先天不利。為保障汽車出海規模進一步擴大，就必將在國內實現多途徑出海，把有條件的海港及鐵路發展為新的汽車出口通道；在國際降低汽車關税壁壘，通過與主要出口市場進行相關產品關税互減等方式，幫助國產汽車開足馬力廣銷全球。

2、企業借新能源彎道超車，增量提質搶佔全球市場。

長久以來，德日美系在燃油車領域佔據絕大數市場份額，即使近年我國燃油車出口量有較大增長，但從出口均價可以看出基本集中於入門級，在中高端燃油車的國際競爭中仍被他國的傳統老牌車企壓制。而得益於新能源汽車迅速走熱，我國部分車企抓住機遇，實現了在該領域的彎道超車，在中端、乃至高端新能源車市場中贏得了歐亞市場消費者的青睞。今年上半年，新能源汽車出口53.4萬輛，同比增長約160%；佔汽車出口量比重由2018年的12.6%提升至25%。未來，隨着更多國家推行節能減排政策，新能源在國產汽車出海中的帶動作用仍將勢不可擋。