Soul的孤注一擲，落向何方？_風聞
智瑾财经-09-12 13:17
就在年輕人的社交場域逐漸偏離主流時，Soul以“願天下沒有孤獨的人”為願景，悄悄誕生，旨在打造一個年輕人的社交元宇宙。憑藉陌生人社交和靈魂交友定位，Soul迅速崛起，成為為數不多的跑通商業化路徑的虛擬社交平台。
短短五六年間，Soul匯聚了龐大的Z世代流量，並先後向美股和港交所遞表，但高速增長之後，Soul的增長瓶頸和業績困境逐漸顯露。和大多數社交類產品一樣，商業變現能力薄弱、盈利空間狹窄，是Sou長期面對的問題。
同時，屢次被曝涉黃涉賭等亂象，意味着Soul在商業變現與社區治理之間的兩難。由於平台上的核心用户羣為95後和00後，過於年輕的用户羣對Soul的生態治理提出更高的合規標準，而Soul在社區治理上可能存在的漏洞和矛盾，決定了其商業模式的可持續性存疑。
靈魂交友，孤注一擲？
網絡社交平台以兩大類型為主，一種是以社交媒體為主旨的平台，如有中國版Twitter之稱的微博，主營二次元的嗶哩嗶哩；另一種就是以交友為目的的平台，其中微信是典型的熟人交友，而Soul則是典型的陌生人虛擬交友平台。
在Soul成立之時，市面上正當紅的陌生人交友平台，是以陌陌、探探為主的“顏值交友”軟件，由於其以照片為名片的功能特性，逐漸給用户留下不靠譜、動機不純的印象。恰在這時，主打“靈魂交友”的Soul誕生，憑藉清新脱俗的畫風和以興趣為導向的社區氛圍，迅速獲得一羣忠實用户。
最初，Soul的功能很簡約，只有類似朋友圈功能的“瞬間”，和“靈魂匹配”及私聊功能。用户註冊後會先做一些性格或興趣測試題，大數據根據計算結果自動檢所匹配有共同話題的好友。為了體現與“顏值交友”軟件的差異化區別，Soul甚至嚴格限制私聊時私照的交互。
那個時期的Soul，在商業化方面一度表現得十分克制，幾乎沒有任何付費項目和廣告投放，營銷推廣力度也不大，用户大部分是“自來水”，流量增長全憑初始用户口口相傳。
在度過免費獲客階段之後，Soul開始陸續上線表情包、捏臉道具等付費功能。然而，鍾情於靈魂的用户似乎對形式和物質並不感冒，平台用户的付費意願較低。於是，Soul陸續開發各類新玩法、上線新功能，力圖撬動營收增長。
隨着用户基數增長，虛假內容開始成為隱患。同時，隨着羣聊派對和遊樂園等功能上線，可被不法分子利用的灰色地帶，也隨之滋生。
2021年，Soul陷入“殺豬盤”風波。據網絡數據統計，Soul“殺豬盤”案件涉及總金額高達897萬。在此之後，Soul加大了打擊欺詐的力度，採取限制敏感詞、封號等手段，並推出了《星球防詐騙指南》。
2022年8月24日，山東網警官方賬號發佈了一篇名為《“soul”的一下就被騙了》的防詐騙科普文章。文章揭露犯罪嫌疑人利用Soul獲取被害人的手機號及驗證碼並註冊，再將有關賬號再出售給相關黑灰產人員，用於從事違法犯罪活動。
今年8月2日和14日，中國青年網短視頻官方微博視頻號@青蜂俠Bee，先後兩次報道Soul平台“遊樂場”“星際莊園”等直播活動，均存在“概率抽獎+變現”的賭博機制，每日上百直播間開盤涉賭。雖然Soul第一時間將疑似涉賭敏感詞的搜索屏蔽，但上述媒體依舊曝光相關直播間仍存在，且聚賭不誤。
Soul相關負責人於報道中回應稱，不認為有關行為屬於賭博，並介紹涉及的“揹包客”也是平台用户，其在行為中獲得的收益只能在平台內流轉，不能提現，並表示Soul有一定相關責任避免用户受到損失。
Soul的涉賭爭議，在第三方投訴平台上也存在。據瞭解，某投訴平台中涉及Soul退費退款困難的投訴有近600條，投訴Soul自動扣會員費的有129條，而平台涉及賭博的投訴雖然較少，但累計金額高達46萬元以上。
有趣的是，為了防止用户受騙，並挽回平台形象，Soul曾舉辦了《孤注一擲》特殊包場觀影活動，通過沉浸式觀影踐行趣味反詐科普。Soul發佈的季度生態安全報告也顯示，Soul將5-6月設為反詐專項月，在原有的數千條風控策略的基礎上新增近300條風控策略，日均攔截98%以上的導流欺詐行為。
雖然，目前在Soul平台已經不能搜索或發現有關涉賭行為的羣聊間，然而“破壞容易，建設難”，Soul在平台監管與口碑維護方面，道阻且長。
盈利難，上市亦難
除了社區生態合規瑕疵頻現，對於Soul而言，探索商業化路徑，增強商業變現能力，最終實現盈利，是其面對的最緊要也最重大的難題。
自問世3年之後，Soul就開始不滿足於小眾社交APP屬性，開啓了商業化轉型之路。
2019年，Soul推出了一系列增值服務，用户需要充值Soul幣，購買虛擬禮物、虛擬形象和遊戲道具等，通過銷售虛擬物品進行創收，同時，Soul推出付費會員功能。
2020年，Soul開始對外提供廣告服務。2020年-2022年，其廣告服務業務收入分別為1276.6萬元、7786.4萬元和1.48億元，僅佔總收入的比例分別為2.6%、6.1%和8.9%，營收佔比規模並不大。
然而，受到用户規模和用户消費意願的限制，Soul商業化轉型的前兩年，營收並不理想。2019年和2020年，Soul分別實現收入7070.7萬元、4.98億元；月活用户分別為1150萬、2080萬。
於是，2021年，Soul開始發力於營銷推廣，以求快速擴大規模。
當年2月，Soul攜手《明星大偵探》第六季，於中插廣告中，上線由節目話題“南北CP”蒲熠星和郭文韜演繹的創意貼片廣告，並在平台同步上線“一起上Soul玩推理”遊戲，快速撬動Soul在年輕羣體中的認知度，營銷效果超出預期。
2021年，Soul日活用户日均啓動頻次高達21次，使用時長超過45分鐘；平台內私聊用户平均每天發出的點對點消息數接近66條；超過35.9%的月活用户發佈原創瞬間，並有87%的月活用户會與其他用户互動交流。
用户規模擴大，有效拉動營收增長。2021年Soul營收實現12.81億元，同比增長257.23%。其中，來自虛擬物品的收入達到了10.72億元，同比增長174.8%；付費會員帶來的收入大幅增長至1.3億元。另外，廣告業務收入達7786.4萬元，翻了五倍。
然而，高昂的營銷費用，大幅度擠壓盈利空間。招股書顯示，Soul在2020年、2021年和2022年三年的營銷費用分別是6億、15億和8億。僅2021年一年的營銷費用，就幾乎與2020年和2021年的營收總額持平。
2020-2022年，Soul淨虧損分別為5.79億元、13.24億元及5.09億元，三年累計虧損24億元。坐擁“陌陌”“探探”兩大陌生交友軟件的摯文集團，已經連續8年實現盈利了，而Soul至今依舊陷於虧損的泥潭中艱難掙扎。
原本，以“燒錢”換規模的營銷增長模式並沒有什麼不妥。然而，對Soul來説，平台的用户付費意願薄弱，依舊是其實現盈利的最大絆腳石。
即使Soul不斷探索新的商業化路徑，推出上線自好物、3D視頻派對、奇遇鈴、遊樂園等，用以滿足年輕用户需求的各項功能，卻依舊難以激發平台用户的付費意願。2022年Soul的月均付費用户為170萬，在月活用户中的佔比只有5.7%。
更糟糕的是，Soul的存量用户規模也在日漸萎縮。2022年，Soul月均活躍用户為2940萬名，比2021年的3160萬名減少7%。
據多名Soul用户反饋，一方面，Soul的付費道具越來越多，屏蔽詞越來越不可理喻，嚴重影響了使用體驗；另一方面，如今Soul的平台生態越發多元，已經與原始用户的需求相去甚遠。
並且，很多用户表示，Soul只是他們的“尋友”和“破冰”工具，一旦相識之後通常都會轉戰到微信或QQ等傳統社交工具平台交流。
而對於資本來説，只在乎目標公司的盈利空間。即便Soul曾累計獲得7輪投資，一旦盈利能力乏力，便會受到冷遇。
眼下，Soul試圖以元宇宙等熱門概念打動資本市場的意圖，也很難奏效。目前為止，其平台上勉強附和元宇宙概念的只有用户頭像、AI陪聊等業務單元，元宇宙屬性過於單薄，僅僅停留在“噱頭”層面。
從本質上看，作為一個社交平台，Soul應該回歸社交本源，一旦在工具屬性上強加太多商業變現標籤，不僅對自身獨特的社交生態造成衝擊，而且易引發亂象滋生。
每進一步，合規觸點便會增多，這正是Soul的現實寫照。
來源：產業科技
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