25億擔保糾紛案後，廣州農商行能否改善風控能力？_風聞

9月6日盤後，ST中捷發佈公告稱，公司原總經理、法定代表人周海濤犯背信損害上市公司利益罪，被法院判處有期徒刑5年6個月，並處罰金2000萬元。

據瞭解，ST中捷被罰是因為捲入廣州農商行的25億元信託擔保案。2017年，廣州農商行同華翔投資與國通信託簽訂《信託貸款合同》；ST中捷與其他單位則分別與廣州農商行簽訂了《差額補足協議》，要求ST中捷在廣州農商行未能足額收到信託合同約定的投資本金或收益時，向其承擔差額補足義務。

由於ST中捷沒能履行合同義務，2020年11月廣州農商行向ST中捷致函要求其承擔責任。2021年3月，ST中捷因該事件被立案，直至近日原總經理、法定代表人被依法宣判。

巧合的是，廣州農商行在致函的一個月後，即2020年12月宣佈撤回A股發行申請，未能趕上2020年A股IPO的末班車。

有分析認為，信託標的的選擇體現的是銀行的風險控制能力，若銀行頻頻出現信託違約則説明該行風控能力不足。事實上，除了ST中捷，廣州農商行還涉及其它信託糾葛。企查查顯示，2023年廣州農商行就與四川信託有限公司產生了6起信託糾紛案件。

但是除了深陷信託案件糾紛，廣州農商行自身內部經營也不容樂觀。

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掉隊同行，業績四年動盪

今年8月全國銀行百強榜單公佈，廣州農商行排在第31位，較2022年下降了2位，在所有的城商行中排名第3，居於重慶農商行、上海農商行和北京農商行之後。名單顯示，百強榜中上榜的農商行有15家，合計利潤為730.14億元，平均利潤約為48.68億元，而廣州農商行的淨利潤僅有40.38億元。廣州農商行的盈利能力已經低於同類型銀行平均水準。

事實上，自2019年以來廣州農商行的業績就陷入了動盪。歷年財報顯示，2019-2022年，廣州農商行分別實現營收236.6億、212.2億、234.8億、225.4億元。經過四年的經營，廣州農商行的營收仍未恢復至2019年的峯值。

廣州農商行的盈利能力下滑也同樣顯著。2019-2022年，廣州農商行的歸母淨利潤分別為，75.20億、50.81億、31.75億、34.92億，廣州農商行的淨利率也從2019年的33.44%下滑至2022年的17.91%。

2023年上半年，實現營收94.01億元，同比減少16.14%；實現歸屬淨利潤21.03億元，同比減少16.76%。2023年上半年廣州農商行業績仍然承壓。

有分析認為，廣州農商行淨利潤下滑主要是因為計提了大額減值及撥備。其減值及撥備金額從2019年的70.86億上升至2021年的126.0億，又回落至2022年106.9億元。

但值得注意的是，2023年上半年廣州農商行的減值及撥備從2022年的48.13億下降至39.35億，而交易淨收益則從2022年上半年的9.721億大幅度下滑至2023年同期的6398萬。這可能是導致廣州農商銀行淨利潤下降的主要原因。

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不良率抬頭，逾期貸款竟為不良貸款的2倍

廣州農商行的不良率問題同樣突出。

半年報顯示，截至2023年6月30日末，廣州農商行的不良貸款率為2.25%，較2022年末環比上升了0.14個百分點。同期我國商業銀行的平均不良率為1.62%，廣州農商行不僅不良率高於業界平均水準，而且也是農商行中唯一不良率高於2%的。

具體來看，廣州農商行前三大業務的不良率增長最為迅猛。財報顯示，2023年上半年末，廣州農商行的第一大業務租賃和商務服務業佔貸款總額的36.98%，不良率已經上升到3.73%；第二大業務零售業，佔貸款總額的33.25%，不良率較2022年有所下降，但是仍高達7.29%；第三大業務是房地產業，佔貸款總額比例14.83%，不良率為3.4%。

不僅如此，報告期內廣州農商行的逾期貸款從2022年末的增長78.39億元至347.75億元，逾期貸款率上升0.99個百分點至4.88%；同期廣州農商行不良貸款餘額為160.36億元。

一般而言，不良貸款的總額應當高於逾期貸款。據統計，截至2020年末，全國銀行逾期90天以上貸款與不良貸款比例為76%。而廣州農商行的逾期貸款竟為不良貸款的2倍還多，不禁讓人懷疑廣州農商行是否將一部分不良貸款計入了逾期貸款。

廣州農商行可能需要加強自身的風控能力。(內容來源|華博商業評論)