從巴菲特大舉持倉日本來看,朝鮮半島就是東亞烏克蘭?_風聞
大眼联盟-09-18 18:26
布林肯回去時間不短了,並沒有見到什麼效果,中國周邊形勢還是越來越緊張。
印度從美國拿到了不少經濟承諾,但這些顯然不是白拿的,後邊在中國這邊找茬,是大概率事件。
半島方面也很緊張,北方思密達甚至覺得,和當年的朝鮮戰爭差不多了。

可見,美國還是想把中國推進一場戰事中,但這有一個前提,就是得找到澤連斯基這樣的政客。
這就尷尬了。
東亞人民都是看三國演義長大的,政治智商普遍較高,很難找到小澤這種人,別看平時喊的兇,真到動手的時候,一個閃的比一個快。
美帝忙活了半天,也沒在東亞折騰出多大風浪。
不過,最近發生了一件事,讓東亞版的烏克蘭慢慢浮出了水面。
1
日本不對勁
日本股市最近漲了,漲得氣勢如虹,打破了33年來的歷史記錄。

本來股市漲漲跌跌也正常,但日本漲到這個高度,1990年之後就沒見過,股市是經濟的晴雨表,這麼個漲法,難道是説日本已經走出了“失去的30年”?
問題是日本經濟並不好,4月份的外貿又逆差了,達到30多億美元,更糟的是,這是日本連續第21個月的逆差。

日本經濟結構不如我國,我們還有個龐大的內需市場,日本只能靠出口吃飯,外貿逆差了快2年,這經濟得爛到什麼程度。
都這樣了,股市還能打破歷史記錄,動力也不知道從哪來的!
還好中國同學大多都經歷過我A的洗禮,啥怪事沒見過?唯一想不通的是,巴菲特最近也買了很多日本股票。
按説股神常年信奉價值投資,選中的公司都是穩健派,不僅業務能力強、能賺錢,還得模式簡單,用股神的話説,要選那種“傻子”都會經營的公司。
日本經濟萎靡30年了,再加上2年來的逆差,難道還有股神看上眼的公司?
不過這也難説,巴菲特近幾年的神操作不少,風格飄忽不定、神鬼莫測,我舉幾個例子,大家感受一下:
俄烏戰爭爆發前,大舉買進美國石油公司;
美國加息前,逐步賣出持有30多年的富國銀行,和持有16年的合眾銀行,等到最近美國銀行爆發危機時,已經徹底清倉;
美國《通脹削減法案》通過前,開始賣出比亞迪股票,這法案名字挺奇怪,但實際上就是美國的新能源補貼法案,此法對美國之外的汽車企業都是個打擊。
這個操作無數人看不懂,巴菲特早在2008年就投資了比亞迪,這麼多年,股價也多次被爆炒,但股神都不為所動,從來沒賣過,説是看好未來。
功夫不負有心人,等了十幾年,終於等到了比亞迪去年的大爆發,超過特斯拉,成為世界最大的新能源車公司。
可是,這才剛過上好日子,巴菲特就開始賣股票了……
這操作完全不是股神應有的水平,非要解釋的話,就是美國要打擊外國新能源公司,巴菲特得到了內幕消息,早早賣出了股票。
可見,股神應該是有水平的,但和近期的神操作沒啥關係,神操作之所以“神”,更多是事先知道了內幕,提前行動了。
當然,咱們本文也不是要討論投資秘技,只是通過巴菲特的操作,判斷美國的工作思路,畢竟股神是“知道內幕的人”。
那麼問題來了,巴菲特在《芯片法案》通過之前,重金買入台積電股票,然而,幾個月後就清空了,身手之敏捷,完全不像大資金的操作,這是在弄啥呢!
理由也不用我們猜,他自己後來説了:台積電是一家好公司,但他所處的地方不好。
地方不好?!
這就是嫌棄灣灣可能會打仗唄。
但巴菲特賣了台積電,反手就重倉日本股票,這意思難道是説“日本地方好”,不會打仗?
這個線索非常重要,如果是真的,那天機就漏了,美帝的戰略也就藏不住了。
2
日本是安全島?
美國最初的想法,是讓中國像俄羅斯一樣陷入戰爭,至於是日韓還是灣灣,都可以。
當然最好還是灣灣,徹底讓中國走俄羅斯的老路,兄弟自殘,恩怨幾百年都化解不了。
可惜美帝拱火了一年多,也沒太大效果,反而是我軍不斷反向切香腸,圍島操作越來越熟練,山東號航母編隊已經能控制灣灣外海,而美軍卻遲遲沒啥反應。
指望日本也不靠譜,山東艦演習的時候,日本倒是飛過來一架直升機,可惜墜毀了,還摔死了第八師團長,這人級別很高,是個上將,但日本很剋制,主動表示這是意外,和中國沒關係。
這誠懇的態度和九一八事變的無事生非,形成鮮明對比。
不過,這些表面姿態對我國沒用,我們要的是對局勢的掌控力,4月份,我國駐法大使提出個説法:一個國家的領土,需要有國際法的支持和確認。
駐法大使麼,説這話時確實是在説歐洲,但我國的外交重心肯定還是在周邊,因此我國最想説的是東亞,按二戰條約規定,灣灣迴歸祖國懷抱,而日本領土並不包含琉球。
這是一個敲打日本的好辦法,我在3月的文章也寫過,只要日本敢在台海動歪心眼,那就讓他們賭上身家,一次讓他輸條腿。

這麻煩就大了。
琉球不僅是日本的心頭肉,對美帝也至關重要,駐日美軍的一大半就在琉球,一旦琉球脱離美日控制,美國駐軍的合法性就成問題,想用第一島鏈封鎖中國,也就成了無本之木。
這賭注太大了,不僅日本嚇得半死,美國一樣不敢賭。
大夥看出來了吧**,美國本來有日、韓、灣灣三個備選方案,因為賭注太大,美日都不敢玩,日本反而成了第一個退出的。**
這就是巴菲特甩賣台積電,轉戰日本的原因,他知道美國的底牌,又一次提前搶跑了。
股神在全世界粉絲很多,咱也不好把話説得太難聽,不過道理就是這個道理,“生意做大了就是政治”,巴菲特的個人利益,永遠和國家利益保持一致。
巴菲特有個信條,“沒有一個人能靠做空自己的國家而成功”,這話本身就是政治宣言,把個人成長融入到國家的發展中,實現了個人和國家的雙豐收。
這話聽起來挺虛,但可以看下美國另一個金融之神索羅斯,會更加明顯:
阻擊英鎊一戰成名;
痛擊泰國,進而引爆東南亞金融危機;
2019年支持橫崗黑暴運動;
2014年開始,培養、操縱烏克蘭親美政客,直到俄烏戰爭爆發。
索羅斯收割盟友、引爆金融危機、推動顏色革命……和美國通過俄烏戰爭,收割世界的方法如出一轍,甚至本身就是行動的一個部分。
這也説明,哪有什麼這神、那神的,這些金融資本家很多時候,就是美國的“金融戰士”,他們所謂的投資傑作,本身就是在替美國辦事。
3
40年的回頭路
日本上岸的苗頭,其實還不止巴菲特的投資,半導體行業的變化,也非常明顯。
最近一年,美帝逼着台積電、三星去美國建廠,目的就是兩個:1、在美國重建芯片產能 2、戰爭爆發時自己不斷供。
計劃本身不錯,但美國一直有個問題不好解決,這就是芯片製造工作很辛苦,以美帝製造業的現狀,基本幹不下來。
這其實是個老問題,芯片產業鏈有5個環節:材料、設備、設計、製造、封測,除芯片設計之外,剩下的4個環節,要麼投資大、要麼回報週期長,很多年前就被美國淘汰,轉移到國外去了。
也就是説,美國讓台積電建的工廠,當年就是自己淘汰的,如今美國一沒工程師,二沒技術工人,三沒產業配套,硬着頭皮幹,成本巨高無比。
台積電自己測算過,美國的芯片工廠,成本是台島工廠的5-6倍,而且產能也不高,只佔總體的3%…..這點量能有啥用。
所以,美國現在也很焦慮,倒不是怕這3%不夠用,美國國內沒啥產業,用不了多少芯片,他們是焦慮台島的產能實在太大,要是被中國收回去,那就完了。
於是,美國開始盤算,“要不……咱把它炸了?”
最近美國和灣灣島內傳言四起,説“一旦開打,就炸掉台積電”,這可不是空穴來風,美帝是真的在給全世界打預防針。
畢竟,上次炸了北溪管道,實在太難看了,雖然可以死皮賴臉不認賬,但全世界都知道是誰幹的。
另外,打預防針還有一個好處,讓業界早點做準備,即使台積電被炸,也不至於瞬間窒息。
不過能承接芯片製造的地區並不多,強如美國,芯片工廠也只是政客的面子工程,沒啥大用,真正能幹活的,全世界只有一個地方,東亞。
沒錯,這次美國選的是日本。
日本半導體曾經打的美國滿地找牙,非常厲害,可後來被美國製裁了,產業逐漸流落到韓國和灣灣,成就了三星、台積電們的傳奇。
從經濟角度看,美帝的操作很漂亮,但從安全角度看,就不太好了,韓國和灣灣實力太弱,當中美博弈加劇後,他們連自保都成問題。
美帝思前想後,還是覺得韓國和灣灣不靠譜,芯片產能還是得轉回日本:

這就有了近兩年日本半導體的大發展,2021年,台積電第一個海外工廠就設在日本,比美國工廠還早。
美光一邊縮減中國公司的規模,一邊加大日本的投資,就在幾天前,美光剛被我國制裁,轉頭就擴大了日本的工廠規模。

就連三星也擴大了在日本的佈局:


芯片工廠的建設時間長,投產後對電力、供水的要求也很高,不能今天有、明天沒的,要説服這麼多巨頭去日本建廠,美國在背後沒少給承諾,承諾日本今後不會發生戰亂。
那麼問題來了,美帝要在東亞弄個“烏克蘭”出來,可東亞就這麼幾個,不是日本的話,那會是誰?
4
身不由己
美國倒是想選灣灣,但中國不答應,道理我以前説過,無論輸贏,戰火一起就是焦土,我們為啥要打爛自己的土地,要打就去外邊打。
這樣灣灣也排除了,那就沒別人了,答案只有一個,朝鮮半島。
這道理其實很簡單,稍微有點腦子的人都能想到,所以,就算韓國總統是個政治素人,也能拎得清,一開始並沒打算趟中美博弈的渾水。
最明顯的是去年佩洛西的竄訪,她從灣灣離開後,又跑到了韓國,尹錫悦卻説要陪老婆看話劇,硬是沒見。
見個面本身不是大事,但分寸很難把握,見了面説啥好呢?
説啥都不合適,要麼得罪中國,要麼得罪美帝,所以,尹錫悦乾脆露了一手“媳婦迷”的本色,躲了起來。
中國小夥伴一看就樂了,狠誇了他一陣,説他會來事,沒有折損東亞男人的名聲。
不過,這種好狀態沒保持多久,尹錫悦很快開始放飛自我,不僅表示“台海如果有事,韓方會以非正常手段介入”,甚至在出訪時,答應了美國在半島部署核武器的要求。
這些差不多是美帝憋了很久、但又無法説出口的話,卻被尹總統一口氣説完了。
才半年時間,到底發生了啥,韓國總統怎麼就滿嘴跑火車了?
這背後倒也不復雜,只不過發生的太突然,一時反應不過來,我稍微講講,大夥一聽就明白,剛過去的這半年,正好碰到年底盤點,新總統不算帳還好,一算發現完了,經濟崩了。
韓國和日本一樣,本國市場小、資源匱乏,經濟發展全靠出口帶動,下圖是十多年來,韓國的外貿數據。

可以看到,韓國在2017年順差曾達到956億美元,這數字看着不大,但如果按人口比例折算到我國,相當於一年順差有2.6萬億美元,非常恐怖。
可惜從那以後就一直下跌,直到去年跌成了逆差,而且第一次逆差就不小,有466億美元。
這幾年疫情、戰爭、加息,一個接一個,全世界日子都不好過,韓國經濟本來也不是最爛,但他們有個致命問題,猶如抱了個火藥桶。
這就是高房價。
前幾年韓國房價漲得太多、而且特別快,這種局面中國小夥伴都很懂,裏邊必然滋生大量的炒房團,當然行情好的時候,大家都很開心,賺到錢了嘛。
等到了去年,韓國外貿大幅逆差,市場上的錢突然就變少了,導致房價一下就崩了。

房價在韓國是個敏感問題,尹錫悦去年能選上總統,原因之一就是老百姓對房價意見很大,按説前任的文在寅幹得不錯,但卸任前專門開了個會,向全國道歉,説自己控制房價不利。
可見,韓國的房價就是選票,一旦處理不好,尹錫悦能不能幹下去,都很難説,他是真想解決好房地產問題,但他很快發現,這事已經無解,只能鋌而走險了。
這又是怎麼一回事呢?
5
鋌而走險的尹總統
房地產説白了是個金融產品,是錢堆出來的。
想穩定房價,確實可以通過印錢、吹大泡泡,但印錢只是讓鈔票上多了幾個零,本身並不創造財富,對於韓國這種經濟體,還是要靠外貿,賺其他國家的錢。
但前文我們説了,韓國的外貿順差近些年一直在減少,賺錢能力越來越差,而且又出現一個致命問題,無法解決。
這就是對中國的貿易,從順差變成了逆差,大家可以看看下圖:

中國是韓國外貿順差的主要來源,尤其是2018年以後,來自中國的順差,能佔總體的近8成。
但到了去年,這種好事沒了,來自中國的順差只有12億美元,幾乎清零了。
今年的情況更糟了,1-2月,韓國反而逆差了 51億美元,這樣下去,韓國今年會在中國這裏虧300億美元左右。
這種轉變其實有些年頭,不過去年集中爆發了,看看我們的身邊,大夥應該都感受的到:
韓國汽車在中國,一度被當作低配日本車,滿大街跑的都是……如今韓國車在中國僅有1.6%的份額,幾乎退出中國市場。
韓國手機在中國,一度是一哥的存在……如今不僅LG不見了,三星手機也僅有1%的份額,也快退出中國市場了。
液晶顯示屏曾是韓國企業的天下,如今已經退出了LCD市場,OLED地位也不穩。
新能源車的電池,本來是韓國企業領先,如今不要説和寧德時代比,就是和比亞迪電池比也不行了,差距越來越大,現在韓國自己造車,也得從中國進口電池。
芯片也是韓國的優勢行業,但未來也不好説,前幾天中國已經開始制裁美光,韓國存儲的好日子還能有幾天?
類似情況在化工、造船、鋼鐵等行業也普遍存在,總的形勢就是內焦外困,如果説美國是金融鐮刀,那中國就是工業巨錘!
鐮刀鋒利無比,收割起來不分敵友,十分殘忍;巨錘勢大力沉,所到之處,灰飛煙滅。
這裏多説一句,工業巨錘並不是人們常説的盾構機之類的,那東西科技含量高,但市場並不大。
中國真正讓人絕望的,反而是生活隨處可見、隨手摸得到的東西,這些才是巨型市場,訂單拿走了,產業也就拿走了。
今年1-2月,韓國對華貿易逆差51億美元,按大類看就是下邊4個:
精細化學原料 -18億
蓄電池 -14億
電腦 -11億
電器 -7億
看到沒?沒啥特別神奇的,就是電腦、家電、插座開關、動力電池、化工產品,以前韓國靠這些從中國賺錢,現在反過來要買單了。
所以,韓國能不着急嘛,他們現在的心態和日本一樣,急着破壞中國的發展,不然以後沒機會了。
但韓國實力又不行,破壞中國豈非飛蛾撲火。
那就藉助美國唄。
6
烏克蘭之路:no zuo no die
這心態像不像澤連斯基?
政治小白、軍事小白就喜歡做這種白日夢,幻想自己是民族的超人,完全不顧資本主義經濟危機,已經15年了,列強們一個個嗷嗷待哺…
刀俎這麼多,魚肉已經不夠用了,於是,尹錫悦要登場了,最近幾天,韓國軍機連續4次,找藉口落在台島。
要參與大國遊戲,腦子要好,還得自己夠硬,否則就是獻祭,可惜韓國先天不足,北方思密達一直堅毅的看着南方。
對付日本的衝動,琉球是要上台面的,請下注,買定離手…
對付韓國的衝動,北方也是要上台面的,請下注,買定離手…
琉球的事,我們聊過幾次,半島説的不多,不過本文已經太長了,不打算繼續寫了,下篇好好聊聊北方的軍力、看看半島怎麼打。
最後説一句,東亞四國各有各的傷痛,但解決起來要有個順序:1、中國統一 2、日本國家正常化 3、半島統一
日韓着急也沒用,這是國家實力決定的,也是中美博弈決定的,只有當中國解決完台海問題,下一步才能進入“美軍退出東亞”的課題。
也只有美軍退出了東亞,日本國家才能正常化,半島也才有機會統一,否則,人家近十萬大兵蹲你家裏,你還搞個毛線。
東亞國家要想做個正常人,就必須站直了,進行反帝、反殖民的鬥爭!
看不懂這個歷史大勢,妄想螳臂當車,那就真會死傷無數,地盤越來越小,變成東亞版的“烏克蘭”。
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