從巴菲特大舉持倉日本來看，朝鮮半島就是東亞烏克蘭？_風聞
大眼联盟-09-18 18:26
布林肯回去時間不短了，並沒有見到什麼效果，中國周邊形勢還是越來越緊張。
印度從美國拿到了不少經濟承諾，但這些顯然不是白拿的，後邊在中國這邊找茬，是大概率事件。
半島方面也很緊張，北方思密達甚至覺得，和當年的朝鮮戰爭差不多了。
可見，美國還是想把中國推進一場戰事中，但這有一個前提，就是得找到澤連斯基這樣的政客。
這就尷尬了。
東亞人民都是看三國演義長大的，政治智商普遍較高，很難找到小澤這種人，別看平時喊的兇，真到動手的時候，一個閃的比一個快。
美帝忙活了半天，也沒在東亞折騰出多大風浪。
不過，最近發生了一件事，讓東亞版的烏克蘭慢慢浮出了水面。
1
日本不對勁
日本股市最近漲了，漲得氣勢如虹，打破了33年來的歷史記錄。
本來股市漲漲跌跌也正常，但日本漲到這個高度，1990年之後就沒見過，股市是經濟的晴雨表，這麼個漲法，難道是説日本已經走出了“失去的30年”？
問題是日本經濟並不好，4月份的外貿又逆差了，達到30多億美元，更糟的是，這是日本連續第21個月的逆差。
日本經濟結構不如我國，我們還有個龐大的內需市場，日本只能靠出口吃飯，外貿逆差了快2年，這經濟得爛到什麼程度。
都這樣了，股市還能打破歷史記錄，動力也不知道從哪來的！
還好中國同學大多都經歷過我A的洗禮，啥怪事沒見過？唯一想不通的是，巴菲特最近也買了很多日本股票。
按説股神常年信奉價值投資，選中的公司都是穩健派，不僅業務能力強、能賺錢，還得模式簡單，用股神的話説，要選那種“傻子”都會經營的公司。
日本經濟萎靡30年了，再加上2年來的逆差，難道還有股神看上眼的公司？
不過這也難説，巴菲特近幾年的神操作不少，風格飄忽不定、神鬼莫測，我舉幾個例子，大家感受一下：
俄烏戰爭爆發前，大舉買進美國石油公司；
美國加息前，逐步賣出持有30多年的富國銀行，和持有16年的合眾銀行，等到最近美國銀行爆發危機時，已經徹底清倉；
美國《通脹削減法案》通過前，開始賣出比亞迪股票，這法案名字挺奇怪，但實際上就是美國的新能源補貼法案，此法對美國之外的汽車企業都是個打擊。
這個操作無數人看不懂，巴菲特早在2008年就投資了比亞迪，這麼多年，股價也多次被爆炒，但股神都不為所動，從來沒賣過，説是看好未來。
功夫不負有心人，等了十幾年，終於等到了比亞迪去年的大爆發，超過特斯拉，成為世界最大的新能源車公司。
可是，這才剛過上好日子，巴菲特就開始賣股票了……
這操作完全不是股神應有的水平，非要解釋的話，就是美國要打擊外國新能源公司，巴菲特得到了內幕消息，早早賣出了股票。
可見，股神應該是有水平的，但和近期的神操作沒啥關係，神操作之所以“神”，更多是事先知道了內幕，提前行動了。
當然，咱們本文也不是要討論投資秘技，只是通過巴菲特的操作，判斷美國的工作思路，畢竟股神是“知道內幕的人”。
那麼問題來了，巴菲特在《芯片法案》通過之前，重金買入台積電股票，然而，幾個月後就清空了，身手之敏捷，完全不像大資金的操作，這是在弄啥呢！
理由也不用我們猜，他自己後來説了：台積電是一家好公司，但他所處的地方不好。
地方不好？！
這就是嫌棄灣灣可能會打仗唄。
但巴菲特賣了台積電，反手就重倉日本股票，這意思難道是説“日本地方好”，不會打仗？
這個線索非常重要，如果是真的，那天機就漏了，美帝的戰略也就藏不住了。
2
日本是安全島？
美國最初的想法，是讓中國像俄羅斯一樣陷入戰爭，至於是日韓還是灣灣，都可以。
當然最好還是灣灣，徹底讓中國走俄羅斯的老路，兄弟自殘，恩怨幾百年都化解不了。
可惜美帝拱火了一年多，也沒太大效果，反而是我軍不斷反向切香腸，圍島操作越來越熟練，山東號航母編隊已經能控制灣灣外海，而美軍卻遲遲沒啥反應。
指望日本也不靠譜，山東艦演習的時候，日本倒是飛過來一架直升機，可惜墜毀了，還摔死了第八師團長，這人級別很高，是個上將，但日本很剋制，主動表示這是意外，和中國沒關係。
這誠懇的態度和九一八事變的無事生非，形成鮮明對比。
不過，這些表面姿態對我國沒用，我們要的是對局勢的掌控力，4月份，我國駐法大使提出個説法：一個國家的領土，需要有國際法的支持和確認。
駐法大使麼，説這話時確實是在説歐洲，但我國的外交重心肯定還是在周邊，因此我國最想説的是東亞，按二戰條約規定，灣灣迴歸祖國懷抱，而日本領土並不包含琉球。
這是一個敲打日本的好辦法，我在3月的文章也寫過，只要日本敢在台海動歪心眼，那就讓他們賭上身家，一次讓他輸條腿。
這麻煩就大了。
琉球不僅是日本的心頭肉，對美帝也至關重要，駐日美軍的一大半就在琉球，一旦琉球脱離美日控制，美國駐軍的合法性就成問題，想用第一島鏈封鎖中國，也就成了無本之木。
這賭注太大了，不僅日本嚇得半死，美國一樣不敢賭。
大夥看出來了吧**，美國本來有日、韓、灣灣三個備選方案，因為賭注太大，美日都不敢玩，日本反而成了第一個退出的。**
這就是巴菲特甩賣台積電，轉戰日本的原因，他知道美國的底牌，又一次提前搶跑了。
股神在全世界粉絲很多，咱也不好把話説得太難聽，不過道理就是這個道理，“生意做大了就是政治”，巴菲特的個人利益，永遠和國家利益保持一致。
巴菲特有個信條，“沒有一個人能靠做空自己的國家而成功”，這話本身就是政治宣言，把個人成長融入到國家的發展中，實現了個人和國家的雙豐收。
這話聽起來挺虛，但可以看下美國另一個金融之神索羅斯，會更加明顯：
阻擊英鎊一戰成名；
痛擊泰國，進而引爆東南亞金融危機；
2019年支持橫崗黑暴運動；
2014年開始，培養、操縱烏克蘭親美政客，直到俄烏戰爭爆發。
索羅斯收割盟友、引爆金融危機、推動顏色革命……和美國通過俄烏戰爭，收割世界的方法如出一轍，甚至本身就是行動的一個部分。
這也説明，哪有什麼這神、那神的，這些金融資本家很多時候，就是美國的“金融戰士”，他們所謂的投資傑作，本身就是在替美國辦事。
3
40年的回頭路
日本上岸的苗頭，其實還不止巴菲特的投資，半導體行業的變化，也非常明顯。
最近一年，美帝逼着台積電、三星去美國建廠，目的就是兩個：1、在美國重建芯片產能 2、戰爭爆發時自己不斷供。
計劃本身不錯，但美國一直有個問題不好解決，這就是芯片製造工作很辛苦，以美帝製造業的現狀，基本幹不下來。
這其實是個老問題，芯片產業鏈有5個環節：材料、設備、設計、製造、封測，除芯片設計之外，剩下的4個環節，要麼投資大、要麼回報週期長，很多年前就被美國淘汰，轉移到國外去了。
也就是説，美國讓台積電建的工廠，當年就是自己淘汰的，如今美國一沒工程師，二沒技術工人，三沒產業配套，硬着頭皮幹，成本巨高無比。
台積電自己測算過，美國的芯片工廠，成本是台島工廠的5-6倍，而且產能也不高，只佔總體的3%…..這點量能有啥用。
所以，美國現在也很焦慮，倒不是怕這3%不夠用，美國國內沒啥產業，用不了多少芯片，他們是焦慮台島的產能實在太大，要是被中國收回去，那就完了。
於是，美國開始盤算，“要不……咱把它炸了？”
最近美國和灣灣島內傳言四起，説“一旦開打，就炸掉台積電”，這可不是空穴來風，美帝是真的在給全世界打預防針。
畢竟，上次炸了北溪管道，實在太難看了，雖然可以死皮賴臉不認賬，但全世界都知道是誰幹的。
另外，打預防針還有一個好處，讓業界早點做準備，即使台積電被炸，也不至於瞬間窒息。
不過能承接芯片製造的地區並不多，強如美國，芯片工廠也只是政客的面子工程，沒啥大用，真正能幹活的，全世界只有一個地方，東亞。
沒錯，這次美國選的是日本。
日本半導體曾經打的美國滿地找牙，非常厲害，可後來被美國製裁了，產業逐漸流落到韓國和灣灣，成就了三星、台積電們的傳奇。
從經濟角度看，美帝的操作很漂亮，但從安全角度看，就不太好了，韓國和灣灣實力太弱，當中美博弈加劇後，他們連自保都成問題。
美帝思前想後，還是覺得韓國和灣灣不靠譜，芯片產能還是得轉回日本：
這就有了近兩年日本半導體的大發展，2021年，台積電第一個海外工廠就設在日本，比美國工廠還早。
美光一邊縮減中國公司的規模，一邊加大日本的投資，就在幾天前，美光剛被我國制裁，轉頭就擴大了日本的工廠規模。
就連三星也擴大了在日本的佈局：
芯片工廠的建設時間長，投產後對電力、供水的要求也很高，不能今天有、明天沒的，要説服這麼多巨頭去日本建廠，美國在背後沒少給承諾，承諾日本今後不會發生戰亂。
那麼問題來了，美帝要在東亞弄個“烏克蘭”出來，可東亞就這麼幾個，不是日本的話，那會是誰？
4
身不由己
美國倒是想選灣灣，但中國不答應，道理我以前説過，無論輸贏，戰火一起就是焦土，我們為啥要打爛自己的土地，要打就去外邊打。
這樣灣灣也排除了，那就沒別人了，答案只有一個，朝鮮半島。
這道理其實很簡單，稍微有點腦子的人都能想到，所以，就算韓國總統是個政治素人，也能拎得清，一開始並沒打算趟中美博弈的渾水。
最明顯的是去年佩洛西的竄訪，她從灣灣離開後，又跑到了韓國，尹錫悦卻説要陪老婆看話劇，硬是沒見。
見個面本身不是大事，但分寸很難把握，見了面説啥好呢？
説啥都不合適，要麼得罪中國，要麼得罪美帝，所以，尹錫悦乾脆露了一手“媳婦迷”的本色，躲了起來。
中國小夥伴一看就樂了，狠誇了他一陣，説他會來事，沒有折損東亞男人的名聲。
不過，這種好狀態沒保持多久，尹錫悦很快開始放飛自我，不僅表示“台海如果有事，韓方會以非正常手段介入”，甚至在出訪時，答應了美國在半島部署核武器的要求。
這些差不多是美帝憋了很久、但又無法説出口的話，卻被尹總統一口氣説完了。
才半年時間，到底發生了啥，韓國總統怎麼就滿嘴跑火車了？
這背後倒也不復雜，只不過發生的太突然，一時反應不過來，我稍微講講，大夥一聽就明白，剛過去的這半年，正好碰到年底盤點，新總統不算帳還好，一算發現完了，經濟崩了。
韓國和日本一樣，本國市場小、資源匱乏，經濟發展全靠出口帶動，下圖是十多年來，韓國的外貿數據。
可以看到，韓國在2017年順差曾達到956億美元，這數字看着不大，但如果按人口比例折算到我國，相當於一年順差有2.6萬億美元，非常恐怖。
可惜從那以後就一直下跌，直到去年跌成了逆差，而且第一次逆差就不小，有466億美元。
這幾年疫情、戰爭、加息，一個接一個，全世界日子都不好過，韓國經濟本來也不是最爛，但他們有個致命問題，猶如抱了個火藥桶。
這就是高房價。
前幾年韓國房價漲得太多、而且特別快，這種局面中國小夥伴都很懂，裏邊必然滋生大量的炒房團，當然行情好的時候，大家都很開心，賺到錢了嘛。
等到了去年，韓國外貿大幅逆差，市場上的錢突然就變少了，導致房價一下就崩了。
房價在韓國是個敏感問題，尹錫悦去年能選上總統，原因之一就是老百姓對房價意見很大，按説前任的文在寅幹得不錯，但卸任前專門開了個會，向全國道歉，説自己控制房價不利。
可見，韓國的房價就是選票，一旦處理不好，尹錫悦能不能幹下去，都很難説，他是真想解決好房地產問題，但他很快發現，這事已經無解，只能鋌而走險了。
這又是怎麼一回事呢？
5
鋌而走險的尹總統
房地產説白了是個金融產品，是錢堆出來的。
想穩定房價，確實可以通過印錢、吹大泡泡，但印錢只是讓鈔票上多了幾個零，本身並不創造財富，對於韓國這種經濟體，還是要靠外貿，賺其他國家的錢。
但前文我們説了，韓國的外貿順差近些年一直在減少，賺錢能力越來越差，而且又出現一個致命問題，無法解決。
這就是對中國的貿易，從順差變成了逆差，大家可以看看下圖：
中國是韓國外貿順差的主要來源，尤其是2018年以後，來自中國的順差，能佔總體的近8成。
但到了去年，這種好事沒了，來自中國的順差只有12億美元，幾乎清零了。
今年的情況更糟了，1-2月，韓國反而逆差了 51億美元，這樣下去，韓國今年會在中國這裏虧300億美元左右。
這種轉變其實有些年頭，不過去年集中爆發了，看看我們的身邊，大夥應該都感受的到：
韓國汽車在中國，一度被當作低配日本車，滿大街跑的都是……如今韓國車在中國僅有1.6%的份額，幾乎退出中國市場。
韓國手機在中國，一度是一哥的存在……如今不僅LG不見了，三星手機也僅有1%的份額，也快退出中國市場了。
液晶顯示屏曾是韓國企業的天下，如今已經退出了LCD市場，OLED地位也不穩。
新能源車的電池，本來是韓國企業領先，如今不要説和寧德時代比，就是和比亞迪電池比也不行了，差距越來越大，現在韓國自己造車，也得從中國進口電池。
芯片也是韓國的優勢行業，但未來也不好説，前幾天中國已經開始制裁美光，韓國存儲的好日子還能有幾天？
類似情況在化工、造船、鋼鐵等行業也普遍存在，總的形勢就是內焦外困，如果説美國是金融鐮刀，那中國就是工業巨錘！
鐮刀鋒利無比，收割起來不分敵友，十分殘忍；巨錘勢大力沉，所到之處，灰飛煙滅。
這裏多説一句，工業巨錘並不是人們常説的盾構機之類的，那東西科技含量高，但市場並不大。
中國真正讓人絕望的，反而是生活隨處可見、隨手摸得到的東西，這些才是巨型市場，訂單拿走了，產業也就拿走了。
今年1-2月，韓國對華貿易逆差51億美元，按大類看就是下邊4個：
精細化學原料 -18億
蓄電池 -14億
電腦 -11億
電器 -7億
看到沒？沒啥特別神奇的，就是電腦、家電、插座開關、動力電池、化工產品，以前韓國靠這些從中國賺錢，現在反過來要買單了。
所以，韓國能不着急嘛，他們現在的心態和日本一樣，急着破壞中國的發展，不然以後沒機會了。
但韓國實力又不行，破壞中國豈非飛蛾撲火。
那就藉助美國唄。
6
烏克蘭之路：no zuo no die
這心態像不像澤連斯基？
政治小白、軍事小白就喜歡做這種白日夢，幻想自己是民族的超人，完全不顧資本主義經濟危機，已經15年了，列強們一個個嗷嗷待哺…
刀俎這麼多，魚肉已經不夠用了，於是，尹錫悦要登場了，最近幾天，韓國軍機連續4次，找藉口落在台島。
要參與大國遊戲，腦子要好，還得自己夠硬，否則就是獻祭，可惜韓國先天不足，北方思密達一直堅毅的看着南方。
對付日本的衝動，琉球是要上台面的，請下注，買定離手…
對付韓國的衝動，北方也是要上台面的，請下注，買定離手…
琉球的事，我們聊過幾次，半島説的不多，不過本文已經太長了，不打算繼續寫了，下篇好好聊聊北方的軍力、看看半島怎麼打。
最後説一句，東亞四國各有各的傷痛，但解決起來要有個順序：1、中國統一 2、日本國家正常化 3、半島統一
日韓着急也沒用，這是國家實力決定的，也是中美博弈決定的，只有當中國解決完台海問題，下一步才能進入“美軍退出東亞”的課題。
也只有美軍退出了東亞，日本國家才能正常化，半島也才有機會統一，否則，人家近十萬大兵蹲你家裏，你還搞個毛線。
東亞國家要想做個正常人，就必須站直了，進行反帝、反殖民的鬥爭！
看不懂這個歷史大勢，妄想螳臂當車，那就真會死傷無數，地盤越來越小，變成東亞版的“烏克蘭”。
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