新能源汽車下半場：車雲圖，一個都不能少_風聞

文/周雄飛 

新能源汽車行業，已經從比拼電動化的上半場，走向競逐智能化的下半場，消費者關注的問題，也從“是不是電動化”轉變到了“智能化功能好不好用”上。

如今，車企們正在加速升級它們的智能化功能，試圖提升消費者體驗、以及滿足更多的需求。

以智駕為例，眾多新能源車企們已不再滿足在高架及高速上實現高階輔助駕駛，正試圖將這一功能，在路況環境更加複雜的城市道路內落地，小鵬、理想等車企都推出了“通勤模式”來試水。

另一方面，自然交互也已成為行業內公認的智艙下一階段發展路徑。簡言之，目前車企們的智能座艙功能，大多數還停留在人類乘客説出命令、車企執行功能的被動交互；而未來，車機與人類的交互，前者需要主動和自然地完成。

要實現這些智能化功能的升級，自然需要更高的算力、更多的數據以及更聰明的算法作為支撐，而這些因素也被業內視為智能汽車下半場的關鍵“基礎設施”。

這一背景下，以騰訊為代表的大廠們，紛紛加入到這場爭奪“基礎設施”的戰場之中。本月初，騰訊全球數字生態大會智慧出行專場上，騰訊發佈了智能汽車雲、智駕雲圖和智能座艙的最新產品及方案，試圖基於智艙和智駕兩域大模型及雲端算法能力，來幫助車企實現智能化升級的同時，還能降本增效。

**在大模型和雲計算的熱潮下，除了騰訊之外，百度、華為和阿里巴巴等大廠也都有相似的佈局。**比如這些大廠都在自動駕駛領域建立了自動駕駛專有云業務，以便幫助自身以及車企實現數據的合規閉環和算法的迭代。

目前，對於實現城市NOA，大多數車企雖然都喊出了“重感知、輕地圖”的口號，那麼如何把地圖真正做“輕”，一直都是行業廣泛討論的話題。作為最早佈局高精地圖基礎設施的大廠之一，騰訊也提出了它的答案——通過把自動駕駛地圖數據全面雲化，來解決鮮度低、成本高且數據單一等問題。

基於車雲圖聯合的能力，以騰訊為代表的大廠們，就可以幫助更多的車企提升城市的自動駕駛數據標註、算法泛化和訓練的效率，同時也能讓智艙根據不同路段環境，做出更好的自適應場景調節。由此，車、雲和圖三大能力，在智能汽車下半場缺一不可。

在騰訊、百度等大廠這些“基礎設施”的支撐下，更多新能源車企正基於國內發展的基礎上，走出國門走向更大的市場。也正因如此，這場關於智能汽車的全球戰爭，已然成為比拼基礎設施的戰場。

1、車、雲和圖，缺一不可

今年以來，車企們在智能化領域的角逐正愈演愈烈。

明顯的表現，在今年上海車展就已展現出來。彼時，包括“蔚小理”在內的大多數新能源車企的主流產品，都試圖用“所見即所得”的智能座艙語音操控功能，來取代基礎的觸控車機操控。

**實現語音操控後，部分車企又盯上了“所見即可比劃”的手勢操控功能。**其中，理想汽車在L9產品中引入了該功能，消費者在車內可通過手勢與車內屏幕進行交互，以至於理想汽車CEO李想把這款產品稱為“500萬以內最好的SUV車型”。

上海車展之後，車企們針對智能座艙的追逐並沒有停下來。今年6月，智己汽車發佈全新智己LS7產品的同時，還推出了“全程AI艙”的駕艙產品，據介紹基於融合感知算法和軟硬件配合，可實現輔助駕駛員駕駛、場景代駕等功能。

智己全程AI艙，圖源智己汽車官微 

智艙領域比拼能力的同時，車企們也在智能駕駛方面進行着快速佈局。

進入下半年，小鵬汽車在新車型G6的發佈會上，推出了名為“AI代駕”的智駕功能，按照小鵬汽車CEO何小鵬介紹，AI代駕可實現家到公司這樣點到點、城市內高階輔助駕駛，以至於這一功能也被業內稱為“通勤模式”。

除了小鵬之外，也有其他車企相繼推出了相似的功能。前有上汽通用五菱在今年4月宣佈寶駿雲朵會具備“記憶行車”功能，可實現點到點路線的輔助駕駛；後有理想汽車在今年6月也發佈了名為“通勤NOA”的點到點城市道路輔助駕駛功能。

由於這些車企公佈的通勤模式落地時間大多在今年第三、四季度，因此業內有聲音認為，今年上半年是車企們智能座艙的大戰場，而下半年則會在智駕領域“扳手腕”。

無論是智艙的功能升級，還是智駕的能力迭代，這些過程中都會產生大量的數據。

就以智駕場景看，據全球數據機構Garner統計，拿“蔚小理”這樣月銷過萬輛的車企為例，一年所產生的數據總量就會達到ZB級別（10億TB約等於1ZB）。

中國電子信息產業發展研究院副總工程師安暉認為，隨着智能汽車擁有巨量的數據後，在國家相關政策及行業標準下，這些數據怎麼用，如何保障合規，讓這些數據“敢採、敢用、用得好”成為重中之重。

經過全行業的探索後，找到了一個解決以上問題的答案——讓這些“數據”上雲。

**“自動駕駛和智能座艙技術在快速發展，從成本層面和數據合規層面考慮，傳統的數據中心已經無法適應行業發展，‘上雲’是必然的選擇。”**智能汽車數據工程師王兵對連線出行表示。

數據上雲後，一方面可以釋放智能汽車本身的算力和空間，另一方面也便於對大量的數據進行分類、分級和儲存，保證智能座艙和智能駕駛等領域產生的數據實現安全儲存和合規管理。

除了安全和合規之外，數據上雲的價值還能更進一步——提升算法訓練的效率。

以智駕領域為例，目前大多數車企已引入了大模型和人工智能算法的能力，要提升算法能力，就少不了感知模型訓練、仿真測試，以及數據的清洗、標註和訓練等過程，此前通過人工來操作，基本會耗時很長，效率也很低。

智艙領域，也已遇到類似的問題。因為要讓車機系統對人類的語音、手勢指令做出相應功能反饋，其背後就需要多模態感知、以及AIGC等模型的支撐，自然也少不了算法訓練和數據積累。

在騰訊智慧出行副總裁，騰訊智慧出行負責人鍾學丹看來，當數據上雲後，就可以分攤足夠的資源和算力，來分別處理智艙和智駕兩端的算法訓練和迭代。整個訓練和維護的過程，由於合規的參與，在保證數據高效的同時，也會提升數據訓練的效率。

除了數據上雲之外，一場對於高精地圖的降本增效討論，也在今年多次進行着。

簡單説，此前“蔚小理”們能在高速和高架等場景中實現領航輔助駕駛，都得益於高精地圖的輔助。但隨着新能源汽車行業進入下半場競爭後，成本壓力隨之變大，很多車企都認為高精地圖存在鮮度低、成本高等劣勢，以至於喊出了“重感知、輕地圖”，甚至有部分車企喊出了無圖城市NOA的目標。

但在業內看來，“重感知、輕地圖”不代表徹底放棄預先採集的高精地圖，而是車企們會自身實時採集環境數據，來自己“畫圖”，用成本較低的策略收集大量數據，通過雲端眾包建圖來彌補高精地圖鮮度低的問題。

基於以上分析，**可以看出要實現智艙和智駕等智能化功能上車，車端、雲端和圖端三方面能力缺一不可、且已形成互相配合和融合的形態。**在這一背景下，坐擁資源和數據的大廠們，對此早早開始佈局起來。

2、“車雲圖一體化”，，已成大廠們競逐焦點

從大廠們探索汽車智能化的時間點看，具有一定的前瞻性。

2014年，中國新能源汽車行業還處於萌芽階段，在國家和各地政府出台指導性政策的背景下，“蔚小理”等新能源車企快速成立起來，雖然彼時汽車電動化才剛剛發展起來，但大廠們對於汽車智能化的佈局已經開始。

早在2015年，騰訊宣佈成立騰訊車聯部門，當時該部門的任務就是打造一套汽車智能系統，計劃與車企一起做車載生態系統。很快，騰訊推出了“騰訊車聯開放平台”，以便幫助車企實現車聯網的目標。與此同時，騰訊在2016年也宣佈成立自動駕駛實驗室。

**就在騰訊向汽車智能化領域佈局的前後腳，百度、華為和阿里也沒有閒着。**百度在那些年開始了對自動駕駛領域的研究，並且也推出了車聯網解決方案CarLife，希望藉此佈局車聯網領域。

阿里則是在2015年與上汽集團達成合作，成立了“斑馬智行”，藉此在智能駕駛和智能座艙領域進行探索和佈局；華為也在那幾年成立了車聯網實驗室和發佈車載通信產品“ME909T”。

時間來到2018年，國內新能源汽車行業正處於洗牌期和變革期，很多傳統車企都有向智能汽車時代轉型的需求。

以騰訊為代表的大廠，自然看到了這一機會，其中，騰訊彼時剛完成了第三次重大組織架構調整，併成立雲與智慧產業事業羣（CSIG），來幫助汽車出行行業實現轉型。

為了實現這一目標，騰訊整合了此前在智能座艙、智能駕駛、汽車雲服務，出行服務等多方面的能力，成立了隸屬於CSIG的智慧出行事業部。再到去年，騰訊成為率先把車端、雲端和圖端三大能力進行融合的大廠之一，發佈了“車雲一體化”戰略，基於這一戰略車企的智能化轉型可實現降本增效。

再到本月，騰訊對車、雲和圖三大能力升級的同時，“車雲圖一體化”戰略也變得更加融合和緊密了。

隨着去年騰訊發佈智能汽車雲後，經過一年時間的發展，有了全新的能力。按照騰訊智慧出行副總裁劉澍泉介紹，該雲服務在行業率先實現了華東、華北“雙專區”佈局，通過全棧與公網隔離的方式，保障從研發到量產的全流程數據安全。

騰訊智能汽車雲全面升級

硬件升級的同時，智能汽車雲的算力和數據也有較大提升。前者融合了騰訊雲的HCC高性能計算集羣和自研的星脈高性能計算網絡，為智能駕駛大模型訓練提供高性能、高帶寬、低延遲的能力支撐；後者則依託騰訊的自研的向量數據庫，可讓智駕數據處理能力提升10倍。

智能駕駛領域之外，騰訊也把大模型能力引入智能座艙中。“當車輛感知語音、手勢等輸入信息後，處於雲端的座艙垂域大模型經過泛化和分析後，就可按需向用户提供更自然的功能交互。”騰訊智慧出行智能座艙產品總經理孫珏對連線出行介紹。

就拿進出停車場場景為例，當車輛將要進出停車場時，騰訊座艙垂域大模型就可提前在車機界面展示一個付費二維碼，車內乘客就可拿出手機掃碼快捷支付，車輛可實現無需等待、快捷進出停車場。

騰訊車載座艙智能支付

目前車企喊出“重感知、輕地圖”口號的同時，在出行地圖服務佈局多年的騰訊，同樣也在探索如何把地圖做“輕”。

本次騰訊全球數字生態大會上，其也發佈了智駕雲圖產品，據介紹是業內首個實現自動駕駛地圖數據全面雲化的產品。簡單説基於雲圖一體化，結合動態交通信息、環境信息、用户駕駛經驗和車企自有數據資產，進行雲端多程建圖，實現要素級、最快分鐘級的在線更新。

基於這一升級，騰訊地圖副總裁、騰訊數字孿生業務負責人張少宇看來，智駕雲圖是可運營的‘活地圖’。言外之意，智駕雲圖可有效解決高精地圖鮮度低、成本高等劣勢，同時能以圖層的形式靈活組裝，按需配置。張少宇認為，智駕地圖最後的競爭，不是比更高精度，而是往更新更快這個方向發展。

騰訊加碼“車雲圖一體化”戰略的同時，其他大廠們也在做相似的佈局。

比如華為在今年8月發佈了盤古大模型3.0，據其介紹結合該大模型，會提升智艙和智駕域的數據處理能力；商湯絕影也已宣佈，會基於商湯大裝置的軟硬件以及日日新大模型體系，提升“駕、艙、雲”三位一體戰略。

騰訊、華為等大廠會如此集體佈局，也是因為這一戰略已成智能汽車發展的關鍵趨勢。如上文所述，數據合規上雲後，可以支撐起車端智艙域和智駕域算法的迭代；地圖上雲後，同樣可以輔助車端智能駕駛的能力升級。

**“車、雲和圖等不同維度能力的深度融合，已成為智能汽車未來發展的關鍵路徑，也會夯實中國汽車產業的‘換道超車’。”**全國政協經濟委員會副主任苗圩這樣公開表示道。

事實上，已站在“車雲圖一體化”趨勢前沿的騰訊等大廠們，也正在提供各自的能力，助力更多新能源車企們走向更遠的戰場。

3、新能源汽車下半場，“騰訊們”如何助力行業發展？

不造車，幫助車企造好車。

這句口號，目前已成為騰訊、百度、華為和阿里巴巴等大廠們，面對新能源汽車行業下半場的態度。這些大廠會如此表態，也是因為它們看到了該行業迸發出來的眾多機會。

如上文所述，新能源汽車行業的比拼已從電動化轉向智能化，智能座艙、智能駕駛等領域也已成為“蔚小理”等車企們的關鍵發展領域，由此會對具備高算力和數據處理能力的雲計算有較強的需求。

但值得注意的是，要建立一套滿足需求的雲計算系統，不僅對於大多數還未實現盈利的新勢力車企來説，有着資金上的限制；另外，對於諸多傳統車企、以及上下游供應商，也有自建系統導致時間過長的顧慮。

這一背景下，早早佈局車、雲、圖等“基礎設施”的大廠們，自然成為這些企業合適的助力夥伴。

長安汽車，作為國內自主車企中較早向新能源領域轉型的車企之一，目前正在建設新一代的智能駕駛平台，包含從L2-L4的方案，面向長安汽車的所有品牌和車型。這一平台也在和騰訊展開智駕地圖方面的合作。

事實上，長安與騰訊的合作過去幾年就已開始。比如長安汽車在其產品中，已經搭載了諸如車載微信等騰訊生態的應用。而智駕雲圖能力的上車，在張少宇看來，對於車企們是開放的、即插即用的在線服務，可以讓更多的客户基於智駕雲圖來共建數據服務體系。

騰訊智駕雲圖示意圖

**除了車企之外，作為全球Tier1的博世，也在聯合騰訊推動自身智能化能力迭代。**現階段，博世正在積極佈局智能駕駛研發中心，據其介紹，這其中騰訊為它提供了基礎的雲資源，其中包括一些公有云資源和部分私有云資源。此外，輕地圖方案、座艙方案等方面，雙方也將展開合作。

除了騰訊之外，百度、阿里等大廠也在推動新能源汽車行業向智能化時代發展。

按照百度Apollo介紹，智能座艙和智能駕駛為主的智能汽車解決方案，截至目前已在威馬、廣汽埃安等100多個車型產品上量產；與此同時，英偉達、德賽科技等上下游供應商，也已處於百度Apollo生態夥伴體系中。

與百度相似，華為基於供應商、Huawei Inside和智選車三大模式，在新能源汽車行業上下游擁有眾多合夥夥伴，其中就包括賽力斯、北汽和奇瑞等等；上汽集團和小鵬汽車，也聯合阿里雲的能力，分別推出了“斑馬智行”智能系統以及名為“扶搖”的自動駕駛智算中心。

智能化比拼之外，車企出海也成為新能源汽車下半場的發展關鍵詞。

據連線出行不完全統計，截至目前已有比亞迪、奇瑞、上汽、蔚來、小鵬、理想和愛馳等諸多品牌，把自家的新能源產品出口到歐洲、東南亞及美洲市場銷售，而且這樣的趨勢還在進一步擴展。

面對新的市場，這些出海的中國車企自然會受到當地玩家們，在智能化方面發起的挑戰。

這一時刻，以騰訊為代表的大廠們，通過輸出自身在“車雲圖一體化”的能力，來為這些車企護航。以騰訊為例，其在本月的全球數字生態大會上發佈了車雲一體化的出海解決方案，包括安全合規的國內外一體化雲底座服務，以及高價值低成本的智能網聯雲等平台能力。

此外，據騰訊智慧出行戰略總經理沈沛透露，騰訊智能座艙正式推出海外版，通過輕量化方案聚合豐富的外部生態，幫助車企構建豐富的海外數字化應用平台。

**“騰訊已經幫助20家車企搭建智能網聯雲平台，助力50多個汽車品牌打造新一代智能座艙體驗，用户服務規模突破1000萬輛車。面向汽車行業的公有云，用雲量已達到40萬核服務器、存儲規模突破150PB。”**鍾學丹這樣對連線出行介紹道。

不可否認，隨着智能座艙、智能駕駛領域的向前發展，再加上大模型、雲計算等技術的加持，車企們的新能源下半場已變成一場綜合實力的比拼戰。在連線出行看來，車企和大廠們的“合縱連橫”正在進行，它們將組團作戰，以爭取更大的勝算。

（應受訪者要求，文中王兵為化名。）