美國要確保芯片補貼“肥水不流外人田”——詳析美國芯片法的國家安全護欄細則_風聞

2022年8月9日，美國國會簽署《芯片與科學法》，同年8月25日美國政府發佈了《關於實施2022年芯片法案的總統行政令》，強調美國政府將有效推進芯片法案中規定的半導體研究、開發和製造激勵措施。

隨後，負責芯片激勵措施的美國商務部的國家標準與技術研究院（NIST），於2023年3月發佈了**《防止芯片法資金不當使用的條例》**，擬議在聯邦法規第15章下增加CHIPS項目相關的231部分，以國家安全為由為資金使用設置護欄。 

經過對評議內容的半年討論，2023年9月25日，國家標準與技術研究院（NIST）發佈了最終法規，該法規將於2個月後，即11月24****日起生效。 

最終法規主要內容

1．受關注的外國以及外國實體

與擬議規則類似，最終法規將中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮確定為“受關注的外國”，並界定了“受關注外國實體”。但與擬議規則不同，最終法規並未包含美國聯邦通信委員會的“清單”，將範圍界定為商務部“實體清單”、財政部“特別指定國民”（SDN）名單和中國涉軍企業名單（NS-CMIC）所列的實體。

擬議規則對關聯集團有向下穿透規則，即為受資方持有50%表決權的子公司，持有受資方50%表決權的母公司，以及受資方母公司持50%表決權的實體； 

最終法規刪除了相關50%規則，將關聯集團界定為包括屬於涵蓋實體的“關聯集團”成員的任何實體，擴大了範圍。 

值得注意的是，與擬議規則類似，最終法規還涉及由列入中國涉軍企業名單（NS-CMIC）一個或多個個人或實體單獨或累計、直接或間接持有至少50%投票權的情況，但是財政部的問答FAQ857已經明確該名單不適用50%規則！ 

2**．禁止的行為**

禁止行為的範圍並未變化，仍為禁止向上述國家及實體擴建投資和開展聯合研究或許可交易兩個方面。

與擬議規則類似，最終法規禁止10年內在受關注的外國，將產能實質性擴建5%，禁止對現有產線進行重大翻新即將產能擴大****10%；但與擬議規則不同，因反對意見較多，最終法規並未將累計超過10萬美元界定為重大交易，而是將其籠統定義為——涉及半導體制造能力實質性擴建，生產傳統半導體並主要服務於受關注的外國。

但與擬議規則不同，最終法規明確，任何正在進行的聯合研究或技術許可均應記錄在“所需協議”中。

3**．產品範圍**

（1）傳統芯片

與擬議規則類似，最終法規參照2022年10月美國對華先進計算和半導體物項出口管制法規，界定了**“傳統芯片”閾值，即28納米以上邏輯芯片（管制法規為14納米）、半間距大於18納米的DRAM或小於128層的NAND半導體，明確了低於該閾值的芯片屬於“先進芯片”**。

但與擬議規則不同，最終法規將晶圓設備也納入傳統芯片範疇，涉及直徑為8英寸（或200毫米）或更小的硅片；或直徑為6英寸（或150毫米）或更小的複合晶圓。

值得注意的是，與擬議規則類似，最終法規也明確，商務部長有權****每兩年修訂一次“傳統芯片”的範圍。

（2）對國家安全至關重要的半導體

與擬議規則類似，最終法規界定採用砷化鎵、碳納米等先進材料，微納電子等前沿技術以及可用於量子計算、太空等關鍵領域半導體為“對國家安全至關重要”的半導體，但設置了兜底條款——商務部長與國防部長和國家情報總監協商後確定對國家安全至關重要的任何其他半導體。

（3）引起國家安全關注的技術或產品

與擬議規則類似，最終法規明確引發國家安全關注的技術或產品為美國商務部管制清單第3類電子中因“國家安全”或“地區穩定”原因實施管制的物項，但設置了兜底條款——商務部長確定引起國家安全關注的任何其他技術或產品。

4**．確定目前生產規模**

與擬議規則類似，為明確“涵蓋實體”（即接受美國資金的企業）在受關注的外國目前生產規模，最終法規要求涵蓋實體與商務部簽署“所需協議”，記錄：（1）所涉實體在相關國家的現有設施；和（2）與商務部長確定的、引起國家安全問題的技術或產品相關的、與外國實體正在進行的聯合研究或技術許可活動。

5**．通報義務**

與擬議規則類似，最終法規要求涵蓋實體向商務部長通報涉及在受關注的外國進行半導體制造能力的實質性擴建。且通報應由涵蓋實體的首席執行官、總裁或同等公司高管確認，並應包含以下信息：（1）涵蓋實體和作為交易方的關聯集團的任何成員詳細信息；（2）交易所有其他方的身份和地點；（3）有關交易各方所有權結構的信息，包括組織結構圖；（4）描述任何其他重大外國參與交易的情況；（5）半導體制造能力可能因交易而實質性擴建的受關注外國的任何實體的名稱和地點；（6）交易説明，包括計劃擴建的工廠當前生產的具體類型的半導體、當前的生產技術節點（或同等信息）和半導體制造能力，以及計劃製造的具體類型的半導體、規劃的生產技術節點、規劃的半導體制造能力；（7）如果涵蓋實體聲稱交易涉及半導體制造能力的實質性擴建，生產的傳統半導體將主要服務於受關注的外國市場，則應提供有關包含傳統半導體的最終產品將在何處生產使用或消耗的文件，包括最終產品在相關國家的使用或消耗所佔的半導體制造能力的百分比或銷售收入的百分比……

6**．行政執法**

對於企業通報情況，商務部長可以接受，也可以拒絕指出存在的問題，或要求提供更多信息。

商務部長可以根據通報或自行啓動對交易的審查，對審查內容做出初步審查，並根據企業反饋情況，重新評估初步裁定，如果無反饋則初步裁定將成為最終裁定。

如果確定存在違規的擴建或聯合研發行為，商務部長都可以採取與交易相關的措施，包括暫停聯邦財政援助、追收此前撥付的財政援助或與相關實體就修正此前“所需協議”進行談判。

美國要確保政府補貼“肥水不留外人田”

CHIPS和科學法案是拜登總統投資美國議程的一部分，旨在釋放製造業和創新熱潮、提升美國競爭力並加強經濟和國家安全。

國家安全護欄旨在確保由《CHIPS和科學法案》資助的技術和創新不會被其他國家用於針對美國或其盟友和合作伙伴的（所謂）惡意目的。

“CHIPS法案資助的創新和技術是計劃擴大美國和盟友的技術和國家安全優勢的方式；這些護欄將有助於確保我們在未來幾十年保持領先於對手，”商務部長吉娜雷蒙多説。

《芯片法》提出（所謂）限制企業在中國投資先進製程，上述規定則將限制範圍擴大到28納米以上成熟製程，實質上阻止了申請美國《芯片法》補貼的台積電、三星和英特爾在華增資、擴產、翻新，這些合資企業的芯片產能和先進性將被迫停留在當前水平。這是美脅迫盟友加大對華半導體產業遏制的又一重大舉措，我應保持戰略定力，持續加大產業投入，加緊攻克瓶頸短板、完善國產半導體設備與芯片產品應用生態，堅定不移走科技自立自強道路。

對於半導體產業鏈的相關企業而言，如何平衡海外業務和國內業務的佈局和人員調配在未來可能將成為極為緊迫的問題，與此同時，高端製程半導體產業鏈的下游行業，例如無人駕駛、數據中心、雲計算等應用領域，也需密切關注相關政策對自身業務的輻射影響。此外，半導體行業以外的其他美國重點關注行業，如《百日評估報告》所提到的大容量電池、醫藥和先進材料等行業相關企業，也應當以本次半導體產業所受到的限制為前車之鑑，加快自身業務規劃的調整。

（機工智庫研究員/趙秋豔）