菜鳥自營的三道坎_風聞
智瑾财经-09-26 13:11
一方面，菜鳥重新定位自身角色，加快加重業務模式，以自營品牌菜鳥速遞為圓點，借力菜鳥半日達、菜鳥標快自營產品，迅速擴大自營網絡半徑，從服務到速度，從天貓超市到淘系內外，對通達系乃至京東、順豐的份額造成潛在滲透。
另一方面，阿里在菜鳥的管理層配置上，選擇由阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信親自兼任掌舵，並且將菜鳥作為一拆六後最先衝刺獨立上市的種子選手。
就在最近，繼5月獲阿里巴巴批准啓動上市計劃，菜鳥上市又有新進展。有市場消息稱，菜鳥集團最快可能在近幾周內向港交所遞交上市申請書，明年上半年掛牌上市，最少集資10億美元。對此，菜鳥不予置評。
菜鳥上市節奏之所以能比阿里雲、盒馬更快，背後原因少不了菜鳥近兩年來對自營業務的優化和重塑。快遞業務的核心在於服務，而服務的本質在於快和好，基於此快遞企業的規模才有可能突破場景，實現體量跨越，進而抬升自身的估值空間。
從服務的邏輯看，原本依附於天淘系電商的菜鳥，就不得不撕掉聚合的標籤，給自身業務添上更快更好的破圈底色，目的不只是充當阿里電商大盤的服務配角，更是將手伸向中國快遞物流服務升級的版圖中，向阿里系之外的大眾快遞市場搶奪份額。
自營，便是菜鳥向外突圍的最關鍵一步。因此可以看到，圍繞自營業務，菜鳥採取了分層遞進的打法，先是力推送貨上門全覆蓋，然後再推進配送速度升級，以自營品牌菜鳥標快和菜鳥半日達，追趕中高端物流運力標準。
儘管菜鳥有錢又有技術，但想在短期內實現其他自營玩家十年積累的規模效應和場景服務能力，並不現實。對於高品質快遞業務而言，進階的路線只有一條，即極大的運力投入和極重的基礎設施，這條路線早已被中高端快遞企業驗證，除此之外並沒有近道和小道可走。
如果説菜鳥自營是菜鳥過去十年佈局水到渠成的結果，那麼進場易、出圈難，很可能成為菜鳥翻越一道道坎兒後的真實寫照。
自營壁壘，難破
菜鳥自營重塑競爭力並非易事。
從當前物流市場格局看，京東、順豐盤踞中高端市場，通達系覆蓋低端和長尾份額，整個供給端已十分充足，行業規模效應和邊際成本遞減強化，菜鳥自營網絡作為新進入者若想突圍，必將付出巨大的補貼和投入成本，而這對於獨立後的菜鳥而言本是負擔。
正如順豐被問及對菜鳥做自營的看法時所表示的那樣：“做時效、中高端快遞這方面的壁壘是非常高的。”其中，快遞自營最大的壁壘是物流基礎設施的建設。
6月份，菜鳥集團正式宣佈醖釀已久的自營快遞業務——“菜鳥速遞”。在快遞市場對品質服務的需求不斷攀升，供給持續內卷的背景下，菜鳥速遞的品牌定位是“菜鳥自營、品質快遞、好用不貴”，希望打造更具性價比的品質服務，滿足商家的替代需求。
然而，快遞行業的品質服務根植於厚重的物流基礎設施以及巨大的人力運力支撐，這也決定了其行業屬性想實現好用不貴、低價與品質兼得非常難，尤其是對經驗曲線和規模效應尚未形成的快遞企業。
也正是意識到自營物流的難度，菜鳥為了增強自主核心物流能力，在自營戰略啓動的同時大力度建設實體倉儲，廣佈物流設施平台和節點。
公開數據顯示，菜鳥已在全國建設3個產業園區，總開發面積160萬平方米，已運營管理10萬平方米；7個倉配樞紐，物流園覆蓋30多個城市，園區項目超50個，7000個共配中心，倉儲總面積達3000萬平方米。
網點覆蓋上，菜鳥立體化同城配送網絡已覆蓋近300個城市，全國站點數量5000+，7500條運輸線路（自營佔比三成），服務產品包括B2C倉配、B2C家裝、B2B城配和B2B幹線。
從實際配送服務看，菜鳥的自營運力有限，不得不依託通達系。菜鳥供應鏈搭建了“優選倉配”“智選倉配”能力組合，其中優選倉配提供了半日達服務，智選倉配提供了次日達服務。優選倉配主要依託自營倉和自營配能力，而智選倉配主要由菜鳥自營倉聯手通達系配送網絡構建。
與深耕自營多年的順豐、京東物流形成的物流網絡壁壘相比，菜鳥就顯得相形見絀了。
順豐方面，截至2022年上半年，就擁有超2.1萬個國內自營網點和2萬個海外網點；43個樞紐級中轉場，38個航空、鐵路站點，241個片區中轉場；擁有自營及外包乾支線車輛約9.5萬輛，末端收派車輛約9萬輛。
倉儲方面，順豐擁有2099個運營管理倉庫，佔地面積超1000萬平方米，其中包括海外倉1419座，加盟合作倉148座，形成觸達全球的倉儲網絡，可提供電商、食品醫藥冷運等多行業、全場景的倉配一體服務。
截至2022年12月，京東物流已擁有13個產業園區，219個物流園區，4個數據中心；總建築面積2330萬平方米，管理資產規模總值937億元。
運力和倉儲上，京東物流已在全國運營超過1500個倉庫，倉儲網絡總管理面積超過3000萬平方米，倉儲網絡已覆蓋全國幾乎所有的縣區。過去三年，京東物流新增倉庫數量達到700多座，超過其此前十餘年運營倉庫數量的總和。
順豐和京東物流的“江山”，是用真金白銀打下來的，菜鳥的自營願景雖大，但想在存量之中奪回失去的十年，談何容易。
場景出圈，難突
菜鳥自營的“品質快遞”定位，明確把焦點錨定在中高端市場。
中高端市場的溢價和前景雖廣，但物流體系內替代者威脅猶存，主流快遞企業率先搭建的自營網絡，無論是品牌粘性還是倉配基建成熟度，都優於菜鳥。菜鳥儘管能依託淘寶天貓生態，給自營物流匹配得天獨厚的場景資源，但外部客户的獲取面臨京東、順豐等先發者的排擠。
當下，消費者對快遞服務的需求在不斷提升，貨物安全保障、快件運輸速度、快遞員服務態度，成了消費者對快遞行業提出最需要改善的三項內容，而第三方快遞企業難以滿足這種要求。
在淘系平台上，95%的包裹選擇使用經濟型快遞，説明絕大多數商家的需求就是成本低，然而末端的投訴量逐漸增多，説明消費者對提高快遞服務質量的意願和需求越來越大。
目前，國內中高端快遞市場以順豐和京東物流為主，而京東物流主要為京東自營電商平台服務，近年來依靠外部的B端和C端拓展，外部收入佔比逐步增加，只有順豐是純粹地向社會面提供服務的中高端快遞企業。
因此，無論從內部防守還是外部進攻層面，“品質快遞”的需求空間都很大，菜鳥速遞順勢而生。
作為菜鳥自營的標籤化品牌，菜鳥速遞由服務天貓超市的配送業務升級為全國快遞網絡，整合“丹鳥”品牌進入城配領域，同時接入菜鳥供應鏈，為商家提供倉配一體化服務，主打半日達、當次日達、送貨上門和夜間攬收等服務，在全國近300個城市提供晚到、破損必賠，不上門必賠，在途攔截和在途更改目的地等五個服務承諾。
產品佈局上，菜鳥速遞與其他中高端快遞品牌一樣，採取分層服務設計，主要包括菜鳥標快和菜鳥半日達兩大產品。從時效維度看，菜鳥自營產品定位於當日和次日達，直接對標的就是順豐和京東物流。
其中，菜鳥標快產品主打“普惠價格、時效確定、託寄無憂”，實現了當次日達覆蓋全國27省，超250個市，當次日達率超97%；半日達在時效上更是直指京東物流。
上半年，菜鳥供應鏈聯合天貓超市，在杭州、上海、成都、廣州、深圳、佛山、東莞和惠州等八城推出“1212半日達”模式；9月，菜鳥聯合天貓超市宣佈，半日達城市再開六個城市，包括南京、武漢、長沙、天津、南昌和金華，總數達到了14個城市。
在菜鳥看來，半日達代表了極致的城市物流速度。菜鳥集團副總裁帥勇曾表示，1212模式為目前快遞包裹配送速度的天花板，比以往行業通行的211模式快了將近4個小時。211模式所指的是京東自營物流模式速度。
聚合優質物流資源，投放在天貓超市等阿里系自營場景，的確可以刷新配送時效，但在阿里自營之外，乃至阿里場景之外的外部場景服務能力，菜鳥又能做到幾分，尚不可知。
菜鳥想把自營業務滲透到外部場景，除了面對京東，還有順豐這一品質物流品牌。以時效件起家，在中高端市場深耕三十年，順豐經年累月所積累的品牌口碑和用户心智，絕非菜鳥一朝一夕能夠超越。
既然硬實力拼不過，菜鳥想要抄近道出圈，只能寄希望於打造更具性價比的品質服務，即“好用不貴”。經比對，菜鳥標快的單價價格的確要比順豐略微便宜，但其中含有補貼成分，持續性存疑。
由於多年來順豐對中高端市場的地位無人撼動，消費者已經接受了高品質服務帶來的消費溢價。如果菜鳥速遞能做到既服務好又價格低，就能用最短時間獲取消費者的主動選擇，然而對於快遞市場而言，這是一個不可能三角。
除了補貼，菜鳥想要在中高端場景站穩腳跟，還是需要在基礎設施和用户規模上鍛造學習曲線，以邊際成本優化壓降品質物流成本，並依靠數智化賦能降本增效。
通達系，難平
儘管菜鳥聲稱，中國快遞市場發展足夠迅速，規模足夠大，需要物流行業提供更多層次的供應服務，菜鳥速遞與通達系在業務上沒有交集，並不會與通達系等經濟型快遞形成直接競爭關係。
通達系依託阿里電商平台起步，以經銷商模式，與菜鳥構成了一個以數據驅動和社會化協同的物流生態圈。除韻達外，通達系中大部分公司，已經與阿里和菜鳥網絡進行深度捆綁。
6月6日，菜鳥從阿里巴巴旗下公司接手，以38.78億元收購申通快遞25%的股權，成為申通的第二大股東。阿里還持有通達系中圓通、韻達、中通20.11%、1.99%和8.9%的股份。
然而，菜鳥大肆擴張淘系電商平台的相應配送業務，甚至在日後有可能發展成為京東物流與京東自營電商類似的“共生”運營模式，等於可能直接搶走通達系的部分市場份額。
同時，菜鳥速遞的野心絕不僅僅是阿里系內部場景，待到品牌和運力覆蓋後，其所謂的高性價比策略也將對大眾物流市場展開反撲，自然會對以通達係為主的經濟性快遞公司的市場空間，產生一定程度的擠壓。
這一點可以從通達系和菜鳥的財務數據上看出端倪。財報數據顯示，菜鳥網絡的創收能力暴增，2022財年營收已經高達461.07億元，四年增長了近6倍；2023年菜鳥實現收入556.81億元，同比增長約21%，佔阿里集團營收比例約為6%。菜鳥不僅在營收規模上遠超三通一達，而且估值領跑市場上多數快遞公司。
菜鳥羽翼漸豐，通達系也不得不全力提升運力和成本控制力，免被大哥吞噬。
中通在2022年年報中稱，截至去年年底，中通網絡基礎設施由99個分揀中心與385條自動化分揀線組成，其自動分揀線數量從2016年的8條增加到2021年的385條；受自動化率提高和規模效應改善所帶動，單件分揀成本同比下降1.1%至0.3元。
申通在幹線運輸方面，2022年整體運能提升10%以上。根據線路維度的貨量增長數據，前置化將三方運力替換為自有運力，用更大運力的掛箱來替換小運力掛箱，通過貨量前置預警，優化運力結構，持續提升自有車輛運能佔比。
圓通通過數字化平台細分快件流向，統一調配、合理配置運力資源，動態優化幹線路由，幹線運輸議價能力和管控能力進一步增強。同時，逐步統籌調配轉運中心與加盟商、加盟商與加盟商之間的運力資源，快件中轉與迴流次數明顯減少。
韻達去年在分撥中心的投資達到51億元，對部分自動化分揀設備進行更智能、更高效的升級改造，上線四層自動化分揀設備，持續提高單位操作坪效。2021年，韻達轉運中心自動化設備處理能力同比提升13.2%，綜合操作效率同比提升35.2%。
菜鳥的野心遠不止國內市場。
國家郵政局數據顯示，截至今年6月，今年我國快遞業務量已達600億件，比2019年達到600億件提前了172天，比2022年提前了34天。而2022年快遞業務量完成1105.8億件，增速放緩至2%。
這意味着，雖然我國快遞業仍舊保持着增長態勢，但無論快遞服務市場競爭如何激烈，也無論菜鳥能否形成中高端市場“三足鼎立”新格局，所爭奪的只能是存量市場，海外增量市場才是各大快遞企業搶奪的新戰場。
6月，菜鳥投入運營的海外分揀中心總數已達18個；阿里巴巴在2024財年第一季度財報中稱，菜鳥在本季度持續投入國際快遞能力建設，服務中國商家和中國製造出海。菜鳥表示，未來十年，菜鳥將着力建設一張全球領先的智慧物流網絡，打造國內、跨境和海外本地等三大長鏈物流網絡。
十年，菜鳥蓄勢發力自營；再過十年，菜鳥高飛，俯瞰之間，皆是通達系。
來源：產業科技
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