國內產業，潤去這個地方_風聞

繼東盟後，拉美地區也成為了我國企業出海的重點區域。一方面，雙方的貿易額保持高速增長的態勢，另一方面，我國車企、電商等行業也開始入駐當地市場發展業務，並嘗試或開始在當地建設供應鏈，更大程度地融入、爭奪當地市場份額。其中，墨西哥、巴西等國充足低廉的勞動力、雄厚的工業基礎顯然具備着更有利的發展條件。不過，雖然如今我國一些企業已經在拉美打開了知名度與市場，尤其是汽車領域，但受税收制度複雜、罷工運動頻發及大部分地區交通物流體系匱乏等因素影響，我國企業持續擴大在拉美市場的業務與影響力的難度還是較高的。

車企、電商等多行業巨頭都在瞄準拉美

上次在《國內產業，潤到海外了》提到過，在國內人口紅利消退、貿易摩擦、“一帶一路”建設等因素影響下，我國部分產業已向海外轉移，其中包括越南在內的東盟就成為了我國多個產業轉移的主要承接地區。

事實上，近幾年來，拉美也成為了我國海外投資、產業轉移的重要地區。

自2012年以來，我國一直保持着拉美第二大貿易伙伴的地位。繼2021年中拉貿易總額首次突破4500億美元后，2022年雙方貿易額已逼近5000億美元，保持高速增長態勢，其中前5大貿易伙伴則為巴西、墨西哥、智利、秘魯及哥倫比亞。

從海關總署公佈的數據來看，今年前8個月，我國與拉美的進出口商品額達到了3,223.91億美元，佔我國進出口商品總值的8.28%，其中出口達到了1,634.59億美元，佔比7.35%，是我國進出口商品主要地區之一。

除了龐大的貿易規模，我國近年來對拉美的對外直接投資流量整體比東盟還要高。

2021年，我國對拉美的直接投資流量高達261.59億美元，超過了對東盟相應投資量的近1/3。

**☉**數據來源：Wind

另外，據瞭解，在拉美的33個國家和地區中，我國企業投資的就有31國或地區。

從出口的商品來看，資料顯示，今年以來液晶顯示板、光伏等產品在拉美走俏，中國製造的汽車更是備受拉美市場的歡迎。

2022年，我國對拉美國家出口了整車77.27萬輛，同比增速近50%，約佔總出口量的25%。在我國整車出口數量排名前3的席位中，拉美的墨西哥、智利就佔據了2席之地。進一步，中國機電產品進出口商會汽車分會有關人員預計，2023年我國對拉美整車出口量將有望突破100萬輛。

而在這些車輛出口企業中，就有國內車企巨頭比亞迪、奇瑞、長城的身影。其中，比亞迪方面還表示，將繼續為拉美市場帶來系列純電與混動車型，在繼續豐富巴西地區銷售服務網絡的同時，預計今年年底設立100家門店。

除汽車出口外，隨着疫情期間拉美主要國家巴西、墨西哥等國電商產業快速發展，我國阿里速賣通也在巴西有了一席之地，國內獨角獸企業SHEIN、快手等也在瞄準拉美地區。

具體來看，我國商務部資料顯示，2021年巴西電商交易同比增長48.1%，網購人數超過全國人口的1/4。在2021年巴西超3.53億單的訂單量、合計1610億雷亞爾的電商銷售額中，主要的電商平台就有阿里速賣通。

目前，SHEIN在拉美也有不錯的表現。2023年1月，其在巴西的Google Play & IOS商店的免費下載購物應用中，下載量是最高的，在墨西哥也排名第二。

而隨着越來越多的商品出口拉美，我國各大快遞企業也向拉美髮展業務。

如今年4月菜鳥就和深圳寶安國際機場簽署合作協議，其中作為配套措施，菜鳥聯手阿特拉斯航空公司開通了首條至金磚國家的“跨境電商空運專線”——中國深圳-巴西聖保羅貨運包機航線；繼2022年初極兔速遞在墨西哥建立多個轉運中心與集散點後，臨近2022年底，極兔國際也成為了SHOPLINE物流的超級服務商，助力拉美賣家開拓市場。

完善或擠入供應鏈，爭奪拉美市場

談到出口或投資拉美，近幾年來，汽車及零配件、電機、電氣設備等產品的複合增長率基本在15%以上甚至超過20%。可以説，目前我國的汽車品牌受到拉美市場當地的認可度越來越高，在拉美的品牌市場份額也顯著提升。

如作為智利的第一大汽車進口來源國，2022年我國在當地的市場佔有率就達到了39.73%；在秘魯的輕型車領域中，中國汽車品牌的市場份額也超過了25%；隨着我國汽車在墨西哥日益備受青睞，2022年其從我國進口的汽車同比增速更是高達117%，超過了17萬輛，基本上佔據了其進口車的25%。

如此耀眼的成績，則是各大車企擠入並爭奪拉美市場的結果。而除了產品出口外，如今越來越多的中國企業乃至外國企業也選擇在當地投資設廠，建設並完善供應鏈，以期在佈局、爭奪當地市場的同時，降低成本與風險並加深本土化運營，更高效率地提供更優質的服務。

從國內企業自主出海來看，比亞迪、大眾、長城汽車等都有投資拉美市場，在當地設立生產基地、組裝廠或銷售中心，以探索海外直營模式。

而為了在當地建設汽車產業鏈，比亞迪目前也加入了拉美的鋰礦開採熱潮。

早在《就缺這個資源，咋整》裏面，我們就提到過目前作為新能源汽車重要零部件的鋰離子電池依舊在電池市場中佔據着主要地位，但近年來鋰資源價格的大起大落，尤其是價格上漲無疑提高着電池成本。

在這樣的情況下，擁有全球鋰資源儲量56%的玻利維亞、智利與阿根廷自然成為了眾多企業想要投資發展的地區。

此次，比亞迪在智利建設電池磷酸鐵鋰材料工廠、就一種新的鹽湖提取技術與當地政府及智利化學工業集團進行談判，或在巴西獨立開發一個小型的鋰礦項目，無疑是為了爭奪當地的鋰資源，從源頭上把控鋰資源相關產品如鋰離子電池的生產成本，將該生產環節把控在自己手中。

再從企業“被迫”出海來看，諸如旭升集團、光大、和碩等要前往拉美市場投資發展，也有出於擠入特斯拉在當地的產業鏈環節的目的，儘快地“吃”到當地市場。

近年來，特斯拉意識到拉美市場對純電動汽車的高需求情況，開始向拉美市場進軍。而為了保障上游產品的及時供應，特斯拉也在積極動員或要求其供應鏈企業前往拉美髮展。

為了不丟掉“好幾億的大訂單”，部分特斯拉的供應商也已經官宣了在墨西哥興建工廠的規劃。如繼年初特斯拉官宣在墨西哥興建價值50億美元的新廠後，5月左右其供應商廣達也傳出消息稱將在墨西哥投資10億美元，擴大運營。

在車企選擇進軍拉美的形勢下，作為上游的供應商，就得迅速做出決策以判斷是否跟隨進駐以維護自身的客户資源並有可能在拉美爭取到新的市場。

當然，如電商平台也在完善在拉美的產業鏈。其中，SHEIN為提供更完善、快捷的電商服務，除完善當地物流運輸、建設配送中心外，也傳出了要與當地企業、製造商合作，在拉美建設供應鏈的消息。

墨西哥、巴西的消費、基礎發展條件等更加良好

相比於其他區域，我國企業選擇投資並發展拉美市場，自然有多方面的考慮，其中就包括雙方的貿易優勢、當地主要國家的人口紅利、有利的消費環境及發展條件。

如作為我國重要的貿易伙伴，巴西央行與中國人民銀行已初步達成協議，繞過美元以本幣結算以降低兩國貿易成本，為貿易與投資提供便利；再如我國已與厄瓜多爾、智利、秘魯、哥斯達黎加簽訂了自由貿易協定，在貨物貿易關税減讓、海關程序與貿易便利化、投資合作等多方面作出了更多有利雙方的安排。其中，據5月簽訂的自貿協定的減讓安排，我國與厄瓜多爾將分別對90%的税目互相取消關税。

在各類貿易優勢條件下，進軍拉美變得更便利。

另外，與其他地區相比，在由拉美及加勒比地區的33個國家組成的拉美和加勒比國家共同體中，其人均GDP整體位於發展中國家前列，市場消費需求潛力大。早在2019年之時，按照世界銀行的收入劃分標準，拉美33個國家中就有10個跨過了高收入國家門檻，20個位於中上收入行列。

與此同時，或許受美國市場影響，拉美多國居民消費意願較高，能有效拉動市場的需求。

此外，選擇在拉美市場發展，尤其在巴西、墨西哥投資建廠、完善供應鏈，也在於其擁有較大的人口紅利及較雄厚的工業基礎，一些產業發展還處於世界領先地位。

談到人口紅利，巴西、墨西哥分別作為拉美第一大、第二大人口大國，其年輕化的人口結構為市場提供了充足的、低成本的勞動力。

而在產業發展方面，首先以巴西為例，在去工業化之前，巴西工業幾度輝煌，並創造過“巴西奇蹟”。

在1500年後的300年時間裏，糖廠處於巴西工業的主導地位，再其後的近百年時光裏面，首批製造工廠便開始出現。在1930年至1955年期間，巴西又開始創造了重要的基礎產業並擴大了對基礎設施的投資，而其後工業振興帶來的令世界震驚的1968年至1973年年均超10%的高速增長則被世界稱為“巴西奇蹟”。

雖然後續巴西選擇去工業化，大力推進服務業、金融業卻沒有給巴西帶來預期繁榮，反而是金融危機後通脹、失業、貧困、治安等問題加劇，但不可否認，基於工業化階段的雄厚基礎，在巴西發展工業仍具備極大的優勢，更何況目前巴西已開始重視再工業化，各界人士紛紛出謀劃策，這無疑將有利於在當地發展工業。

再來看另一個備受我國投資青睞的國家——墨西哥，其作為美國的“後花園”，在如今的中美貿易摩擦下，或是中國企業產品進入美國的有利渠道。

如今的墨西哥，工業體系較為完整，石化、電力、礦業、製造業都較為發達，能夠提供產業發展的各類設施。且作為全球第七大汽車生產國及第四大汽車零配件出口國，墨西哥的汽車工業是其最大的製造部門，能夠提供的資源也更多。

如今，巴西、墨西哥等國的政府開始重視數字經濟與綠色經濟，如此更有利於我國電商等數字產業、新能源汽車等綠色產業入駐當地。

如火如荼之際，關税、罷工、物流等問題仍要重視

回顧我國企業進駐拉美市場歷程，可謂是“過五關斬六將”，但也不是每個企業都能取得成功。

之前在拉美市場，中國的品牌認可度並不是很高。基於對品質的需求，拉美消費者更加青睞於購買美歐日韓產品，這也導致瞭如今在拉美市場的高端領域，中國產品的比重還較小。

不過，隨着拉美多國開始重視綠色經濟、數字經濟，我國企業由於在新能源汽車、電商、線上支付領域等方面更具優勢，也開始受到注重性比價的消費者偏好，品牌認可度也逐漸提高。

而面對較為常見的海外人才缺乏、本土化問題，出海的企業也開始大力招聘海外專業人才進行服務，並嘗試融入當地產業鏈，與當地廠商建立良好的合作關係。

但現如今，我國企業到拉美髮展所面臨的問題還涉及到税收、罷工、物流等多方面。

提到税收，據瞭解，長安汽車曾在2006年左右開始在巴西市場進行銷售，但由於2011年末開始，巴西對燃油車整車進口收取高額的關税，隨着而來的便是出口額的下跌，長安汽車也被迫離開了巴西市場。

如今，雖然我國基於與拉美較大的貿易規模及與多國簽訂的自由貿易協定而在貿易方面享受一定的便利性，但在税收方面依舊存在一定阻礙。

如巴西的税收制度為世界上最複雜的税制系統之一，其税負水平也位居世界前列。在巴西的投資環境中，還是存在税收種類多且經常調整、税率高的問題，而雖説巴西歡迎外國投資，但資料顯示，除馬瑙斯自由貿易區和一些落後地區給予税收與土地出讓優惠以外，聯邦政府對外資企業的優惠政策還是比較少的。

再提到墨西哥，據瞭解，由於當地居民對外資企業期望較高，其認為外資企業應為本國提供更多就業崗位與税收。

另外，包括墨西哥、巴西在內的拉美多國的工會力量都較為強大，當地也時常因為各種問題而出現罷工現象。

如2022年，巴西中央銀行就發起過無限期罷工，要求提高薪資，此外，當年數個月以來，多個公共部門也出現了罷工的情況，政府部門工作一度時有中斷。

而在墨西哥，這種現象也不少見。僅今年6月，就有多個工會團體發起罷工抗議活動。

我國企業要在當地長期發展、投資建廠，也得和工會、社區打好交道才行，避免罷工運動帶來運營中斷。

此外，雖説墨西哥航空運輸業較為發達，但由於基礎設施投資不足，其城市鐵路仍欠發達。事實上，拉美多國大部分地區還未鋪設路面，物流交通體系更不發達，要將產品運輸到這些地方，難度也大大提高。

故而，在如今各大中國企業進軍拉美市場時，不能只看到如火如荼的態勢，比起進軍鄰近我國的東南亞地區，要想在拉美市場深度發展難度可能會更大。

​查看參考資料：

財新週刊｜到拉美去_財新週刊頻道_財新網

https://weekly.caixin.com/2023-09-09/102102060.html?p0#page2

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極兔速遞進軍拉丁美洲市場，在墨西哥起網運營|界面新聞 · 快訊

https://www.jiemian.com/article/7136871.html

官宣！極兔國際成為SHOPLINE物流超級服務商，助力拉美賣家開拓新藍海！|界面新聞

https://www.jiemian.com/article/8441640.html

菜鳥與深圳機場簽署協議，加速中國與拉美經貿往來_中國航空新聞網

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拉美地區發展潛力大 - 經濟 - 人民週刊網—主流輿論融合傳播平台

https://www.peopleweekly.cn/html/2021/caijing_1009/90949.html

當“再工業化”成為巴西共識_新華報刊-環球

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SHEIN任命前軟銀高管執掌拉美業務，或在當地建設供應鏈|界面新聞 · JMedia

https://www.jiemian.com/article/8842167.html

特斯拉動員中國供應商出海去墨西哥建廠|界面新聞 · 快訊

https://www.jiemian.com/article/9544272.html

深讀拉美|中國企業家的拉美願景 _澎湃研究所_澎湃新聞-The Paper

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1377884

巴西央行員工無限期罷工 行長仍在美國度假_新聞頻道_央視網

https://news.cctv.com/2022/04/02/ARTIQ6s2b6F0pgrMUT6bDNXh220402.shtml

墨西哥：教師工會全國罷工要求漲薪，錫那羅亞州農業工人堵路示威籲政府實施價格擔保，首都抗議擾亂通往庫埃納瓦卡的道路交通，恰帕斯州各團體武裝衝突升級當局派遣部隊並加強邊境安全

https://swt.fujian.gov.cn/xxgk/jgzn/jgcs/dwtzyjjhzc/yjxx_6067/202306/t20230629_6195504.htm

特斯拉供應商廣達將在墨西哥投資10億美元|界面新聞 · 快訊

https://www.jiemian.com/article/9446888.html

比亞迪年底在巴西開店100家 目前正加速佈局拉美市場

https://m.huanqiu.com/article/4EY7hCLQI19

比亞迪加入南美鋰礦開採潮，擬在智利推廣鹽湖提鋰新技術_能見度_澎湃新聞-The Paper

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_23739075

中國“喜提”拉美地區第4個自貿夥伴 90%的税目將相互取消關税_新聞頻道_央視網

https://news.cctv.com/2023/05/12/ARTICAZ3ZnlEK3io9OJV6MPy230512.shtml

中國巴西貿易可用本幣結算，專家：推動兩國擴大貿易往來與投資規模|巴西_新浪財經

https://finance.sina.com.cn/jjxw/2023-03-31/doc-imynterq4461400.shtml

巴西新税制法案呼之欲出 _ 經濟參考網 _ 新華社《經濟參考報》官方網站

http://dz.jjckb.cn/www/pages/webpage2009/html/2023-07/18/content_93898.htm

文章用圖：圖蟲創意

本回完