觀雲| 剛剛，輕舟已過萬重山，我們躲過一場做空危機！_風聞

01十面埋伏

這段時間華為Mate 60系列持續火熱，自9月初發布以來，憑一己之力，喚醒了沉寂已久的國產手機市場。新機一經上架便“秒光”，線下店也是人山人海。在當前並不算景氣的市場環境中，猶如一縷春風。

等會大家會發現，“春風”的形容並不過分。

眾所周知，Mate 60系列之所以引發全民追捧，是因為裏面搭載了麒麟9000S芯片。這款芯片對華為意義重大，對中國科技影響至深，可以説是標誌性產品。

當然，今天要討論的並非它的經濟價值，而是對中美關係的影響。

先來看看中國面臨的形勢。從幾件事説起。

就在中國網友為國家成功斡旋沙伊和解而高興的時候，美國也沒閒着。6月，美國國務卿布林肯訪問沙特，7月白宮國家安全顧問沙利文訪問沙特，8月，《華爾街日報》爆出，美國和沙特正在擬定一項協議，內容包括：

1.沙特不得引入中國駐軍；2.不得允許華為在沙特開展業務；3.沙特不得使用人民幣交易石油；4沙特增產石油；5.沙特與以色列關係正常化。

在這些條件的基礎上，美國為沙特提供安全支持，並幫助其發展民用核項目。中沙關係已然成了談判的籌碼。

另外，同樣是8月，蒙古國總理首次訪問美國，並簽署兩個重大協議，一是開放天空協議。二是向美國出售稀土。當然，這事後來有變數，走向詭異，未來不一定能成行。但不可否認，美國在中國背上插一刀的企圖昭然若揭。

幾乎在同一時間，菲律賓破船非法闖入中國南沙羣島仁愛礁鄰近海域。隨後，南海風雲再起。

再加上8月18日美日韓三國首腦在華盛頓舉行峯會，啓動一系列技術、軍事領域的合作，“以抗衡中國和朝鮮”。

以及9月初，美國突然宣佈，聯合韓國在黃海舉行大規模軍事演習。後面由於種種原因，原計劃15天的演習，最終縮水成了5個小時。網友調侃，美軍效率果然遙遙領先，15天的活5個小時幹完了。

不管怎麼樣，從南到北，從東到西，美國似乎要在軍事和外交層面對中國進行全面圍堵。

其實，相比力不從心的軍政施壓，美國在經濟領域更加得心應手。

02做空中國

進入2023年後，人民幣匯率開啓新一輪下跌，自7月以來，在岸、離岸人民幣快速走弱，創2022年11月以來新低，相繼跌破7.2、7.3兩大重要關口。9月8日離岸人民幣對美元匯率盤中最低下探至7.3682，創2007年底以來新低。

中國製造今非昔比，經濟實力日新月異，人民幣卻大幅波動，為何？除了受美元加息的影響，還因為中國製造正遭遇史詩級狙擊。

舉個例子，自2007年iPhone發佈以來，中國大陸一直是蘋果最重要的市場和生產基地，絕大多數的蘋果手機均來自這裏。

十幾年下來，形成了完善的高端電子消費類供應鏈體系，供應鏈企業包括無數的跨國企業和中國本土企業。

這些企業為中國解決就業，創造税收，同時，在一定程度上提升了中國製造的科技含量。

很多網友總問，為什麼美國製裁華為的時候，我們不能反制蘋果？那是因為華為在美國沒有產業鏈，美國製裁華為毫無壓力。

而蘋果卻養活了諸多中國工廠，一旦制裁蘋果，只會傷敵一千自損八百。

但是，從2023年開始，蘋果轉移的步伐明顯加快。庫克曾在公開場合宣佈，將在2030年年底前，將蘋果手機30%的產能轉移至印度。

蘋果同時還強迫中國配套產業鏈遷往印度。如果不遷，就不給訂單。

從成本上來説，遷移產業鏈顯然不是什麼明智之舉，更何況還是去印度那種工業基礎極弱的地方，單產業工人那令人歎為觀止的成品率就讓人頭痛，再加上極具魔幻色彩的營商環境，那酸爽……

但蘋果仍然堅持這麼做。

聯想到白燈親自唱空中國經濟的言論，以及境外媒體不停唱衰中國未來，很難不讓人懷疑，這是在刻意做空中國。

關於做空中國的問題，我早在去年11月份就從金融角度分析過，目前看來，一語成讖。

如果中國企業被迫到印度建廠，將出現以下幾種情況：一是國內產業工人大面積失業（事實上已經出現）；二是搬遷過程中企業被掏空家底；三是到了印度後中國科技企業再被收割一波。

屆時，中國幾十年辛辛苦苦建立的電子產業就會遭到毀滅性打擊。

去年年底開始，蘋果強制要求17家工廠搬離中國，配合美元加息，人民幣同步暴跌，這幾乎是無解的陽謀。

再加上前段時間不斷爆出“間諜案”，明顯感覺到，中國已經“內憂外患”，正陷入“O型”包圍圈。

這時候，中國真的需要一劑“強心劑”，需要用某種方式破局。而麒麟9000S芯片的出現，華為在極短時間內發佈多款高端消費電子產品，成功打破僵局。

03忽如一夜春風來

**一是向世界宣佈，一切並不在美國的掌握中。**一直以來，在中美博弈過程中，尤其是白燈上台後，中方都比較被動。民主黨既立牌坊又耍流氓的搞法，讓這邊有種四面楚歌的感覺。

在外界看來，一切都在美國的掌握之中。這不利於中國找幫手，因為多數“誰贏幫誰”的國家會被這種微妙形勢左右。

可是，麒麟9000S芯片出來後，全世界譁然！怎麼就整出7nm（現在有説5nm）？完全沒消息啊！華為不公佈，誰都不清楚這芯片是怎麼來的。

哪怕發佈一個月了，明裏暗裏不知拆了多少部手機，仍然搞不清是誰代工的。

美國一向自詡情報能力突出，可在麒麟9000S芯片上，卻被狠狠打臉。網友調侃説，**1.台積電代工，台灣通共;2.三星代工，韓國通共;3.英特爾代工，老美自己通共;4.國產，圍堵失敗。**你選一個吧！

中國有中贏、大贏、超大贏，沒有小贏。

現在美國情報部門恨不得替華為承認芯片來自中國，可偏偏得不到任何信息。

對於大國博弈來説，未知是最恐怖的，因為不利於決策。細思極恐，按照中國的研發習慣，如今7nm已經量產，是不是意味着更高端芯片已經在流片？是不是意味着還有先進製程在研發？

那些試圖利用芯片困死中國的美國政客有些蒙圈。內部出現矛盾。制裁真的有用嗎？

一直以來，高華和戰忽局都言之鑿鑿地説，中國沒有頂尖人才，頂尖人才都潤美國了，中國就會抄襲。可是，在如此嚴防死守的情況下，中國仍高速突破，這話還能信嗎？

對美國來説，更難受的是現在單向透明。制裁中國後，中國先進科學技術曝光更加謹慎，美國企業根本無法得知中國先進技術的研發進度。

美國人把華為Mate 60 PRO大卸八塊後得出結論，“華為麒麟9000S處理器使用了尚未在美國公開的美國技術”，把無恥演繹到極致。人家都量產了，你還未公開？是薛定諤的技術嗎？

其實説白了就是被超越了，沒臉了。

芯片尚且如此，那人工智能怎麼樣了？量子技術呢？超算呢？

於是猜疑鏈出來了。那些贊同封鎖的人不會是通共分子吧？《芯片戰爭》一書作者，美國塔夫茨大學教授克里斯托弗·米勒叫囂，應該進一步擴大禁售範圍，這貨不會是個卧底吧？難道簡中網上的觀海、振華、建國都是真的？

所以我們看到，最近美國政客在芯片禁令上的表態變得語無倫次。

這種局面無疑也給中國周邊有些躁動的小國傳遞一個信號：中國可能並不像表面上那麼被動。它們需要重新評估，真要綁到美國戰車上嗎？對中國而言，這種猶豫就夠了。

04輕舟已過萬重山

**二是向美國本就三心二意的盟友宣佈，中國有能力對抗美國。**美國的朋友圈分好幾個層級，第一檔自然是盎撒後裔，英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭，即“五眼聯盟”，是真正的核心圈；第二檔是核心利益緊密相連的，或者被美國完美控制的，如以色列、日韓，這些國家算核心圈的“外圍”國；第三檔是北約成員國。

每個檔次親密度不同，自然跟隨程度也不同。

不過，即便是最核心的“五眼聯盟”國家，也很難死心塌地跟着美國走。還是那句話，誰贏他們幫誰。

這些國家之所以願意跟着美國圍堵中國，一是迫於淫威，二是為了利益。打壓中國製造，對於掌握高端產業鏈的西方國家來説是有利可圖的，但是，一旦他們發現打壓不了，聯盟就會解體。

以荷蘭為例，光刻機是它的核心利益。幾年前，荷蘭人信了公知理論，“把圖紙給中國人，他們也造不出光刻機！”

於是擼起袖子上了。可是，幾年後，荷蘭人覺得自己有些蠢，怎麼會相信中國人造不出光刻機這種鬼話？

而且，作為利益關聯方，荷蘭人更能感受到中國光刻機的威脅，或者説掌握更多信息。

等麒麟9000S芯片出來後，阿斯麥坐不住了，它們的CEO喊話：“孤立中國沒有希望，他們會提出我們沒想到的解決方案。”

很快，荷蘭官宣，把光刻機訂購截止日期從九月延期到年底。

和荷蘭一起變臉的還有德國。

德國聯邦政府於2023年9月12日上午宣佈，華為等中國5G設備沒有安全隱患，將繼續給中國運營商頒發安裝5G設備的許可證。

有趣的是，這條新聞在英文網幾乎看不到報道，以至於國內很多人都懷疑是假消息。

其實咱們也能理解盟主的顧慮，畢竟這種新聞不利於團結，真要大肆宣揚德國的舉動，這隊伍更沒法帶了。

但是，誰又是傻子呢？

**三是國內輕舟已過萬重山。**無論是躁動的小國，還是美國的盟友，都不是關鍵，關鍵在於對國內的影響。

用“萬重山”來形容去年年底到今年的形勢並不為過。一方面是疫情帶來的影響，另一方面是以蘋果為代表的產業鏈遷移造成的影響。

富士康走了，大量中國企業被迫到印度建廠，奔向未知。還有不少中國產商被直接踢出產業鏈。例如當年靠參與蘋果產業鏈崛起的歐菲光，在蘋果遷移的過程中幾乎被玩死。

產業鏈遷移，意味着就業崗位減少，失業率上升。國產中低端品牌根本無法承接高端電子市場的過剩產能。

於是，社會上各種矛盾出現，加上各種唱衰的聲音，人心惶惶不足以形容前一階段的市場環境。

比起對經濟社會的影響，前文提到的對信息產業的打擊更加致命。

如果國內產生不了高端電子產業需求，中國剛剛形成的信息產業優勢將很快蕩然無存！

還好，華為Mate 60 PRO橫空出世，國內消費內電子市場出現久違的爆款，而且是產業鏈完全在國內的爆款！萎靡不振的下游供應商們終於迎來曙光。

光學、面板、結構件等相關企業，因為華為的天量訂單瞬間復活！類似於歐菲光這種幾乎被蘋果玩殘的企業更是死裏逃生。一改此前毫無希望、看不到出路的頹勢！

從九月開始，大量企業開始招工，因為蘋果離去造成的崗位空缺正在快速補上。

網上經常有人抬槓説，6999的Mate 60 PRO和月薪3000的我有什麼關係？

還真有關係，如果沒有6999的Mate 60 PRO，月薪3000將很快變成月薪2500，甚至2000，直至失業。

一個數千億產值的上游商品，能帶動的產值將是萬億，這就是製造業的魅力。

隨着華為電子產品的再次崛起，相關產業鏈將不再被蘋果要挾。遷移的風險太大了，以前沒得選，如今有了華為，它們可以把產能留在國內。

而蘋果也需要重新考慮自己的戰略。惹怒中國市場，在替代品已經出現的情況下，失去的將不只是產業鏈，還有全部市場。

資本家是很現實的，但凡有這種可能，庫克都沒法孤注一擲。這是中國製造需要的！

05尾聲

其實，我並不贊成把購買國貨和愛國捆綁。但想想去年年底到今年9月份的種種，如果沒有麒麟9000S成功突圍，會是什麼局面？

一件外國商品，如果它的產業鏈不在中國，它賣得再好，於國人有何益處？它只會蠶食國貨市場，最終搶奪國人的就業崗位。

商品選擇不應該和愛國掛鈎，你有印度蘋果，我有中國華為，大家都有美好的未來。

可是你的國籍決定了，中國產品熱賣和你息息相關，外國產品再好，和你毛關係沒有。

我們慶幸，每次這個國家遇到危機的時候，總有人站出來力挽狂瀾，但我們不能認為這一切都理所當然。

華為當然不是唯一的選擇。中國製造是中華民族的根基，是復興的希望，它由眾多企業組成。

我想呼籲請求各位，在當下並不算好的經濟環境下，如果可以選，儘量選國貨。

為眾人抱薪者,不可使之凍斃於風雪！這是我們可以做的。

全文完，謝謝閲讀。

文章首發於個人公眾號“觀雲者”。