觀雲| 剛剛,輕舟已過萬重山,我們躲過一場做空危機!_風聞
观云者-观云者官方账号-公众号“观云者”,写大国博弈的空间。10-01 11:07
01十面埋伏
這段時間華為Mate 60系列持續火熱,自9月初發布以來,憑一己之力,喚醒了沉寂已久的國產手機市場。新機一經上架便“秒光”,線下店也是人山人海。在當前並不算景氣的市場環境中,猶如一縷春風。
等會大家會發現,“春風”的形容並不過分。
眾所周知,Mate 60系列之所以引發全民追捧,是因為裏面搭載了麒麟9000S芯片。這款芯片對華為意義重大,對中國科技影響至深,可以説是標誌性產品。
當然,今天要討論的並非它的經濟價值,而是對中美關係的影響。
先來看看中國面臨的形勢。從幾件事説起。
就在中國網友為國家成功斡旋沙伊和解而高興的時候,美國也沒閒着。6月,美國國務卿布林肯訪問沙特,7月白宮國家安全顧問沙利文訪問沙特,8月,《華爾街日報》爆出,美國和沙特正在擬定一項協議,內容包括:
1.沙特不得引入中國駐軍;2.不得允許華為在沙特開展業務;3.沙特不得使用人民幣交易石油;4沙特增產石油;5.沙特與以色列關係正常化。
在這些條件的基礎上,美國為沙特提供安全支持,並幫助其發展民用核項目。中沙關係已然成了談判的籌碼。
另外,同樣是8月,蒙古國總理首次訪問美國,並簽署兩個重大協議,一是開放天空協議。二是向美國出售稀土。當然,這事後來有變數,走向詭異,未來不一定能成行。但不可否認,美國在中國背上插一刀的企圖昭然若揭。
幾乎在同一時間,菲律賓破船非法闖入中國南沙羣島仁愛礁鄰近海域。隨後,南海風雲再起。
再加上8月18日美日韓三國首腦在華盛頓舉行峯會,啓動一系列技術、軍事領域的合作,“以抗衡中國和朝鮮”。
以及9月初,美國突然宣佈,聯合韓國在黃海舉行大規模軍事演習。後面由於種種原因,原計劃15天的演習,最終縮水成了5個小時。網友調侃,美軍效率果然遙遙領先,15天的活5個小時幹完了。
不管怎麼樣,從南到北,從東到西,美國似乎要在軍事和外交層面對中國進行全面圍堵。
其實,相比力不從心的軍政施壓,美國在經濟領域更加得心應手。
02做空中國
進入2023年後,人民幣匯率開啓新一輪下跌,自7月以來,在岸、離岸人民幣快速走弱,創2022年11月以來新低,相繼跌破7.2、7.3兩大重要關口。9月8日離岸人民幣對美元匯率盤中最低下探至7.3682,創2007年底以來新低。
中國製造今非昔比,經濟實力日新月異,人民幣卻大幅波動,為何?除了受美元加息的影響,還因為中國製造正遭遇史詩級狙擊。
舉個例子,自2007年iPhone發佈以來,中國大陸一直是蘋果最重要的市場和生產基地,絕大多數的蘋果手機均來自這裏。
十幾年下來,形成了完善的高端電子消費類供應鏈體系,供應鏈企業包括無數的跨國企業和中國本土企業。
這些企業為中國解決就業,創造税收,同時,在一定程度上提升了中國製造的科技含量。
很多網友總問,為什麼美國製裁華為的時候,我們不能反制蘋果?那是因為華為在美國沒有產業鏈,美國製裁華為毫無壓力。
而蘋果卻養活了諸多中國工廠,一旦制裁蘋果,只會傷敵一千自損八百。
但是,從2023年開始,蘋果轉移的步伐明顯加快。庫克曾在公開場合宣佈,將在2030年年底前,將蘋果手機30%的產能轉移至印度。
蘋果同時還強迫中國配套產業鏈遷往印度。如果不遷,就不給訂單。
從成本上來説,遷移產業鏈顯然不是什麼明智之舉,更何況還是去印度那種工業基礎極弱的地方,單產業工人那令人歎為觀止的成品率就讓人頭痛,再加上極具魔幻色彩的營商環境,那酸爽……
但蘋果仍然堅持這麼做。
聯想到白燈親自唱空中國經濟的言論,以及境外媒體不停唱衰中國未來,很難不讓人懷疑,這是在刻意做空中國。
關於做空中國的問題,我早在去年11月份就從金融角度分析過,目前看來,一語成讖。
如果中國企業被迫到印度建廠,將出現以下幾種情況:一是國內產業工人大面積失業(事實上已經出現);二是搬遷過程中企業被掏空家底;三是到了印度後中國科技企業再被收割一波。
屆時,中國幾十年辛辛苦苦建立的電子產業就會遭到毀滅性打擊。
去年年底開始,蘋果強制要求17家工廠搬離中國,配合美元加息,人民幣同步暴跌,這幾乎是無解的陽謀。
再加上前段時間不斷爆出“間諜案”,明顯感覺到,中國已經“內憂外患”,正陷入“O型”包圍圈。
這時候,中國真的需要一劑“強心劑”,需要用某種方式破局。而麒麟9000S芯片的出現,華為在極短時間內發佈多款高端消費電子產品,成功打破僵局。
03忽如一夜春風來
**一是向世界宣佈,一切並不在美國的掌握中。**一直以來,在中美博弈過程中,尤其是白燈上台後,中方都比較被動。民主黨既立牌坊又耍流氓的搞法,讓這邊有種四面楚歌的感覺。
在外界看來,一切都在美國的掌握之中。這不利於中國找幫手,因為多數“誰贏幫誰”的國家會被這種微妙形勢左右。
可是,麒麟9000S芯片出來後,全世界譁然!怎麼就整出7nm(現在有説5nm)?完全沒消息啊!華為不公佈,誰都不清楚這芯片是怎麼來的。
哪怕發佈一個月了,明裏暗裏不知拆了多少部手機,仍然搞不清是誰代工的。
美國一向自詡情報能力突出,可在麒麟9000S芯片上,卻被狠狠打臉。網友調侃説,**1.台積電代工,台灣通共;2.三星代工,韓國通共;3.英特爾代工,老美自己通共;4.國產,圍堵失敗。**你選一個吧!
中國有中贏、大贏、超大贏,沒有小贏。
現在美國情報部門恨不得替華為承認芯片來自中國,可偏偏得不到任何信息。
對於大國博弈來説,未知是最恐怖的,因為不利於決策。細思極恐,按照中國的研發習慣,如今7nm已經量產,是不是意味着更高端芯片已經在流片?是不是意味着還有先進製程在研發?
那些試圖利用芯片困死中國的美國政客有些蒙圈。內部出現矛盾。制裁真的有用嗎?
一直以來,高華和戰忽局都言之鑿鑿地説,中國沒有頂尖人才,頂尖人才都潤美國了,中國就會抄襲。可是,在如此嚴防死守的情況下,中國仍高速突破,這話還能信嗎?
對美國來説,更難受的是現在單向透明。制裁中國後,中國先進科學技術曝光更加謹慎,美國企業根本無法得知中國先進技術的研發進度。
美國人把華為Mate 60 PRO大卸八塊後得出結論,“華為麒麟9000S處理器使用了尚未在美國公開的美國技術”,把無恥演繹到極致。人家都量產了,你還未公開?是薛定諤的技術嗎?
其實説白了就是被超越了,沒臉了。
芯片尚且如此,那人工智能怎麼樣了?量子技術呢?超算呢?
於是猜疑鏈出來了。那些贊同封鎖的人不會是通共分子吧?《芯片戰爭》一書作者,美國塔夫茨大學教授克里斯托弗·米勒叫囂,應該進一步擴大禁售範圍,這貨不會是個卧底吧?難道簡中網上的觀海、振華、建國都是真的?
所以我們看到,最近美國政客在芯片禁令上的表態變得語無倫次。
這種局面無疑也給中國周邊有些躁動的小國傳遞一個信號:中國可能並不像表面上那麼被動。它們需要重新評估,真要綁到美國戰車上嗎?對中國而言,這種猶豫就夠了。
04輕舟已過萬重山
**二是向美國本就三心二意的盟友宣佈,中國有能力對抗美國。**美國的朋友圈分好幾個層級,第一檔自然是盎撒後裔,英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭,即“五眼聯盟”,是真正的核心圈;第二檔是核心利益緊密相連的,或者被美國完美控制的,如以色列、日韓,這些國家算核心圈的“外圍”國;第三檔是北約成員國。
每個檔次親密度不同,自然跟隨程度也不同。
不過,即便是最核心的“五眼聯盟”國家,也很難死心塌地跟着美國走。還是那句話,誰贏他們幫誰。
這些國家之所以願意跟着美國圍堵中國,一是迫於淫威,二是為了利益。打壓中國製造,對於掌握高端產業鏈的西方國家來説是有利可圖的,但是,一旦他們發現打壓不了,聯盟就會解體。
以荷蘭為例,光刻機是它的核心利益。幾年前,荷蘭人信了公知理論,“把圖紙給中國人,他們也造不出光刻機!”
於是擼起袖子上了。可是,幾年後,荷蘭人覺得自己有些蠢,怎麼會相信中國人造不出光刻機這種鬼話?
而且,作為利益關聯方,荷蘭人更能感受到中國光刻機的威脅,或者説掌握更多信息。
等麒麟9000S芯片出來後,阿斯麥坐不住了,它們的CEO喊話:“孤立中國沒有希望,他們會提出我們沒想到的解決方案。”
很快,荷蘭官宣,把光刻機訂購截止日期從九月延期到年底。
和荷蘭一起變臉的還有德國。
德國聯邦政府於2023年9月12日上午宣佈,華為等中國5G設備沒有安全隱患,將繼續給中國運營商頒發安裝5G設備的許可證。
有趣的是,這條新聞在英文網幾乎看不到報道,以至於國內很多人都懷疑是假消息。
其實咱們也能理解盟主的顧慮,畢竟這種新聞不利於團結,真要大肆宣揚德國的舉動,這隊伍更沒法帶了。
但是,誰又是傻子呢?
**三是國內輕舟已過萬重山。**無論是躁動的小國,還是美國的盟友,都不是關鍵,關鍵在於對國內的影響。
用“萬重山”來形容去年年底到今年的形勢並不為過。一方面是疫情帶來的影響,另一方面是以蘋果為代表的產業鏈遷移造成的影響。
富士康走了,大量中國企業被迫到印度建廠,奔向未知。還有不少中國產商被直接踢出產業鏈。例如當年靠參與蘋果產業鏈崛起的歐菲光,在蘋果遷移的過程中幾乎被玩死。
產業鏈遷移,意味着就業崗位減少,失業率上升。國產中低端品牌根本無法承接高端電子市場的過剩產能。
於是,社會上各種矛盾出現,加上各種唱衰的聲音,人心惶惶不足以形容前一階段的市場環境。
比起對經濟社會的影響,前文提到的對信息產業的打擊更加致命。
如果國內產生不了高端電子產業需求,中國剛剛形成的信息產業優勢將很快蕩然無存!
還好,華為Mate 60 PRO橫空出世,國內消費內電子市場出現久違的爆款,而且是產業鏈完全在國內的爆款!萎靡不振的下游供應商們終於迎來曙光。
光學、面板、結構件等相關企業,因為華為的天量訂單瞬間復活!類似於歐菲光這種幾乎被蘋果玩殘的企業更是死裏逃生。一改此前毫無希望、看不到出路的頹勢!
從九月開始,大量企業開始招工,因為蘋果離去造成的崗位空缺正在快速補上。
網上經常有人抬槓説,6999的Mate 60 PRO和月薪3000的我有什麼關係?
還真有關係,如果沒有6999的Mate 60 PRO,月薪3000將很快變成月薪2500,甚至2000,直至失業。
一個數千億產值的上游商品,能帶動的產值將是萬億,這就是製造業的魅力。
隨着華為電子產品的再次崛起,相關產業鏈將不再被蘋果要挾。遷移的風險太大了,以前沒得選,如今有了華為,它們可以把產能留在國內。
而蘋果也需要重新考慮自己的戰略。惹怒中國市場,在替代品已經出現的情況下,失去的將不只是產業鏈,還有全部市場。
資本家是很現實的,但凡有這種可能,庫克都沒法孤注一擲。這是中國製造需要的!
05尾聲
其實,我並不贊成把購買國貨和愛國捆綁。但想想去年年底到今年9月份的種種,如果沒有麒麟9000S成功突圍,會是什麼局面?
一件外國商品,如果它的產業鏈不在中國,它賣得再好,於國人有何益處?它只會蠶食國貨市場,最終搶奪國人的就業崗位。
商品選擇不應該和愛國掛鈎,你有印度蘋果,我有中國華為,大家都有美好的未來。
可是你的國籍決定了,中國產品熱賣和你息息相關,外國產品再好,和你毛關係沒有。
我們慶幸,每次這個國家遇到危機的時候,總有人站出來力挽狂瀾,但我們不能認為這一切都理所當然。
華為當然不是唯一的選擇。中國製造是中華民族的根基,是復興的希望,它由眾多企業組成。
我想呼籲請求各位,在當下並不算好的經濟環境下,如果可以選,儘量選國貨。
為眾人抱薪者,不可使之凍斃於風雪!這是我們可以做的。
全文完,謝謝閲讀。
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