動力電池“出海”的機會與隱憂_風聞

圖片來源：視覺中國

來源：鈦媒體APP

作者：韓敬嫺

最近幾個月，歐盟醖釀多時的陽謀，紛紛開始行動。

先是在 8月17日，針對在歐盟本地生產及進口電池的管理法規——《歐盟電池與廢電池法規》（以下簡稱“新電池法”）正式生效。

緊接着9月13日，歐盟委員會啓動了是否對進入歐洲市場的中國電動汽車徵收懲罰性關税的反補貼調查。

一位動力電池行業人員對鈦媒體App解釋説，《新電池法》首先要應對的是電池護照，因為電池護照要披露很多信息，其中最重要的是碳足跡。而反補貼雖然受衝擊最直接的是整車企業，但作為產業鏈的上游，如果反補貼真的成立並實施，那麼動力電池企業也勢必需要配合各個客户考慮在歐洲本地化的計劃。

接二連三的政策對於中國的動力電池企業來説，也就意味着出口的境遇愈發艱難，出海建廠的必要性更勝以往。

截至目前，寧德時代、中創新航、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達等國內動力電池廠商紛紛披露了海外佈局規劃。其中，多數企業選擇在歐美地區建廠。

據有關統計，截至6月15日，在歐盟已公佈的50個鋰電池工廠項目中，中國電池企業佔比過半。在海外部署產能方面，我國已在海外建廠的有25個項目，產能規劃超過500GWh。

在一層層加高的政策壁壘下，國內的動力電池企業如何在國際市場上開拓新藍海？出海的過程中又將面臨哪些門檻？

到海外去

“鋰電池、太陽能電池和電動汽車，成為今年出口的‘新三樣’”，中國科協主席萬鋼在2023世界動力電池大會上説道。

從各家動力電池企業的半年報中也不難看出，“出海”正在成為其業務增長的新支點。

今年上半年，寧德時代海外市場營收達到656.84億元，同比增長195.15%；國軒高科海外營收為30.62億元，同比增長296.74%；中創新航來自海外市場的營收為3.75億元，而去年同期僅為1.74億元，同比增長115.7%，佔比由2022年同期的1.9%上升至3%。

產品出海只是其中一種方式，今年已經有遠景動力、中創新航、寧德時代、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能等多家公司公佈了更多的海外投資計劃。

中創新航在今年年初宣佈將其在歐洲的首個動力電池工廠佈局在葡萄牙，用於生產電極片、製造電芯、組裝、包裝和製造電池外殼，預計2025年底投產，年產能達15GWh。

6月7日，遠景動力位於美國南卡羅來納州的電池工廠開工。據官方介紹，該工廠由100%清潔能源驅動，計劃於2026年投產。

7月，蜂巢能源宣佈，在泰國模組Pack工廠正式開工建設，預計2023年年底完成建設。根據當地客户需求，蜂巢能源泰國工廠現已規劃HEV模組和PHEV/BEV模組+PACK兩條產線。

8月7日，億緯鋰能馬來西亞工廠舉行動土儀式。據悉，億緯鋰能馬來西亞工廠暨億緯鋰能第五十三工廠，投資不超過4.2億美元，位於馬來西亞吉打州居林縣，建成後主要生產電動工具、電動兩輪車用21700圓柱電池。

兩天後，欣旺達子公司欣旺達動力科技股份有限公司通過其下屬子公司匈牙利欣旺達動力科技有限公司在匈牙利投資人民幣約19億元，建設新能源汽車動力電池工廠一期。

9月9日，國軒高科全資子公司美國國軒將在美國伊利諾伊州坎卡基縣曼特諾鎮建設年產40GWh電池工廠。根據規劃，國軒伊利諾伊工廠將專注於鋰離子電芯、Pack和儲能系統集成業務，全部投產後將具備10GWh年產Pack產能和40GWh年產電芯產能。

對於中國動力電池企業來説，除了直接投資建廠外，也可以通過生態合作、收購等方式，在海外建立產線並切入當地供應鏈。

9月1日，斯洛伐克電池製造商InoBat在官網發佈新聞稿，國軒高科與InoBat已經於8月23日在合肥簽訂投資協議，國軒高科已收購InoBat的25%股權。

緊隨其後，億緯鋰能全資子公司EVE ENERGY US Holding LLC在9月5日宣佈與Electrified Power、Daimler Truck和PACCAR簽訂協議，擬共同出資在美國設立合資公司，由合資公司投資建設電池產能。據瞭解，合資公司生產的電池主要應用於指定的北美商用車領域。

不得不走的出海路

為何國內電池廠商近年來扎堆在海外投建產能？

長安汽車董事長、黨委書記朱華榮曾公開表示，新能源汽車行業已從過去“少電、缺電、貴電”轉換到如今的電池產能過剩。

據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，1-6月，我國動力電池累計裝車量152.1GWh，累計同比增長38.1%。但同期我國動力電池累計產量293.6GWh，同比增長36.8%。也就是説，今年上半年動力電池的產量接近裝車量的兩倍，產量遠高於需求。

寧德時代也在公告中顯示，上半年企業產能利用率相比去年下滑20%，由去年同期的81.25%下滑至60.5%。

產能利用率下降，也讓行業開始思考如何消化產能這一問題，出海成為一個重要的“解題思路”。並且，以電池廠商扎堆佈局的歐洲為例，其動力電池的需求仍然存在巨大的缺口。

韓國電池市場研究機構SNE Research預測，2023年，歐洲電動車電池需求量將達406GWh，預計供應量為335GWh，缺口近四分之一。

歐盟提出的禁售燃油車的時間表是2035年，英國和挪威提出的目標則分別是2030年和2025年。歐洲雖然在傳統汽車產業供應鏈上比較完備，但電動汽車產業鏈並未能迅速跟上。

按照2022年全球動力電池的裝機量排名，寧德時代位於榜首，其次是LG新能源、比亞迪、松下、SK On、三星SDI。前十名企業當中沒有一家是歐洲企業。

而歐洲本土的動力電池產業想要補齊短板卻也面臨諸多挑戰，像備受青睞的瑞典的Northvolt，2017年就成立但到2022年年中才剛剛實現量產。

T&E（歐洲運輸與環境組織）今年3月的一份分析報告指出，歐洲超過三分之二 （68%） 的鋰離子電池生產計劃面臨延期、縮減或取消的風險。

另一方面，《通脹削減法案》《歐盟電池與廢電池法規》等歐美政策對中國動力電池企業單純依靠產品出海帶來了不利影響。

比如，美國的《通脹削減法案》（IRA）為符合電池本土化要求的新能源汽車提供購置補貼，並且針對中國進口鋰電池額外徵收7.5%關税。

中國動力電池企業如果不在海外當地建廠而是僅依靠出口，可能將遭遇一系列業務瓶頸，比如運力和成本的雙壓力。

美國拿出了政策，歐洲也不甘落後。

T&E汽車和電動汽車高級主管Julia Poliscanova就表示，《通貨膨脹削減法案》已經改變了遊戲規則，歐洲需要拿出更多的錢，否則就有可能把計劃中的電池工廠和工作崗位拱手讓給美國。

8月份，歐盟《新電池法》生效。這也就意味着，歐盟站在生態立場上對流向歐洲市場的所有動力電池築起一道越來越高的城牆。

歐盟《新電池法》的三個強制性要求：電池護照、電池回收、碳足跡，這在短期內不可避免會帶來成本上升。此外，歐盟對碳排放進行分級和設定相關閾值，可能會對中國動力電池企業的產品競爭力產生影響。

9月14日，英國《衞報》報道稱，為了減少對外部的依賴，歐洲議會以515票贊成、34票反對的結果同意實現鋰和硅等關鍵原材料供應的多元化的提案，這項提案計劃確保到2030年，其任何戰略原材料供應從單一國家的進口不得超過65%。

雖然法案本身只是稱“單一國家”，而沒有點名中國，但《衞報》等媒體認為，中國是這一政策主要的目標。

對於動力電池企業來説，趁着短時間內法規尚未正式落地，先去歐洲等海外建廠佔地，也是提前適應歐盟政策高牆的一條路徑。

孚能科技董事長王瑀就曾指出，北美、歐洲本地化供應已提上日程，2026年開始要求電池必須本地化生產。這對中國廠商來説，完成市場國際化、產能國際化很重要。

根據韓國市場調研機構SNE Research公佈的數據顯示，過去4年內，中國企業在歐洲的動力電池裝機佔比持續提升，從2019年到2022年分別為11.8%、16.8%、22.6%、34%。

出海需要邁過幾道坎？

不過，需要注意的是，在全球化的進程中，中國動力電池企業還面臨着更多的挑戰。

一方面，電池基礎薄弱的歐洲缺乏相應的人才和供應鏈體系，歐盟委員會預計，到2025年，電池產業需要接受培訓和再培訓的工程師數量將達到80萬人，而現階段中國企業在歐洲的運營還需要不斷和本土跨時區溝通，效率是一大問題。

另一方面，“初來乍到”的中國企業還需要面臨當地法規甚至政治層面的不確定因素。

8月26日，匈牙利反對黨人士、前歐洲議會議員雅沃爾·貝內德克（Jávor Benedek）在社交媒體聲稱，歐盟委員會將調查寧德時代匈牙利工廠的用水情況。起因是該議員向歐盟委會投訴，認為寧德時代得到的建築許可，可能違反《歐盟水框架指令》和《歐盟棲息地指令》。理由是該市的地下水已經超採，寧德時代在當地的項目“可能”加劇了水資源短缺。

政策法規等問題之外，歐洲的“負極生產”也存在難題。

在鋰電池材料領域，歐洲有嘉能可、歐亞資源、優美科、巴斯夫等大型正極材料相關企業，可以滿足歐洲本土及以外地區電池企業建廠的原料採購需求。

但在負極、隔膜、電解液以及其它材料領域，歐洲都比較缺乏，從而對歐洲建設大型電池項目產生阻礙，不利於進一步降低成本和保障原料供應穩定。

蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新認為，“現在來看，歐洲產能落地最難的其實是負極。中國鋰電企業去歐洲建廠的，正極、電解液、電池殼體、隔膜工廠都已經有了，歐洲本地企業像巴斯夫有正極材料工廠。但負極材料有一些難度，因為耗電量比較大，還有粉塵的一些環保問題。”

有數據顯示，2022年全球負極材料產量為146.8萬噸，同比增長67.3%，中國負極材料產量全球市佔率進一步提升，從2021年的92%上升至96%，海外負極產量5.3萬噸，且多集中在日韓。

對於中國動力電池企業出海，全國政協常委、經濟委員會副主任苗圩在2023世界動力電池大會上曾提出四點建議：降本增效、做好下一代電池技術的儲備、加強電池上游材料保供穩價以及促進動力電池綠色低碳發展。

與此同時，他還表示，歐美正在加快培育本土的動力電池企業，保護主義也有所抬頭。國內動力電池企業在走出去的過程應該更加註重品牌營銷，避免低價同質化的競爭。

隨着全球新能源汽車市場規模快速擴大，中國動力電池廠商的市場爭奪戰從“內卷”走向“外卷”。遠景動力執行董事、中國區總裁趙衞軍就曾表示，汽車本地化供應的屬性決定，率先出海建廠，滿足整車廠需求的企業能夠獲得先發優勢。

只是，看似風光無限的背後，“出海”仍需一道道闖關。

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