中國電動車,怎麼辦?!_風聞
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· 湯拯 | 文 關注秦朔朋友圈 ID:qspyq2015 ·
9月13日,歐盟委員會主席馮德萊恩在歐洲議會的歐盟國情諮文中表示,歐盟將對中國電動汽車補貼展開調查,她認為,中國的“鉅額國家補貼人為壓低了這些汽車的價格,扭曲了我們的市場,是不可接受的”。
隨後,歐委會執行副主席東布羅夫斯基斯在結束訪華行後接受採訪時表示,有“足夠的初步證據”證明有理由對從中國進口的電動車進行調查,布魯塞爾擔心這可能會壓垮歐洲的汽車產業。

|歐盟委員會主席馮德萊恩
2023年10月4日,歐盟發佈公告對產自中國的電動汽車正式開啓反補貼立案調查,主要對象為九座以下的動力電池汽車。
對於近年來在全球高歌猛進的中國電動車廠商們而言,隱隱有幾片烏雲掠過天際。

中國電動車快速崛起令歐盟措手不及
根據歐盟海關統計,今年前七個月中國電動汽車出口量增長了112%;歐盟委員會數據顯示,中國電動汽車在歐洲的市場份額已上升至8%,到2025年可能增至15%。
還有歐洲研究機構指出,今年上半年中國製造的汽車已佔到汽車大國德國電動汽車銷量的11.2%。

|2023年上半年歐洲電動汽車銷量十強中,來自中國的車企已佔據三席:吉利(第3)、上汽名爵(第4)、比亞迪(第10),特斯拉近50%對歐進口電動車也產自其上海工廠,蔚來、零跑、小鵬汽車則分列榜單第11-13位。來源:德國商報、Marklines
中國車企的崛起在上個月慕尼黑IAA車展上也顯而易見,參展企業數量僅次於東道主德國,而且以電動車型為主,令歐美業內人士普遍驚歎。德國總理朔爾茨還拿上世紀八九十年代日韓汽車大舉進軍歐洲為例,鼓勵德國和歐洲車企勇敢迎接挑戰。
在消費端,也有越來越多的中國製造商開始進入德國市場。例如,上汽旗下的名爵4比其德國競爭對手大眾ID.3便宜約六千歐元,在德國、法國、意大利和西班牙這四個最重要的歐盟市場上,該車型已經成為第七大最受歡迎車型。
**2022年,名爵在德共售出15684輛汽車,漲幅為484%,大大超過阿爾法羅密歐、捷豹、路虎或本田等知名品牌。**其他中國銷往歐洲的熱門品牌還包括吉利集團旗下的沃爾沃、比亞迪、蔚來和小鵬等。

|朔爾茨在慕尼黑車展期間發佈推特,表示德國聯邦政府與汽車界將並肩努力,德國將投入1100億歐元助推德國車企的電動化轉型。
彭博社指出,歐盟的調查針對的是在中國生產的電動車,因此也包括在中國生產的非中國公司,例如特斯拉、寶馬、雷諾等等。
其實,歐盟此次舉措頗有藉助中國車企“狼來了”的故事警醒歐洲車企的意思。金融時報援引研究報告指出,當前中國出口歐洲的電動汽車中約91%來自中國擁有的歐洲品牌,如上汽旗下英國品牌名爵,沃爾沃的Polestar,或來自歐洲和中國公司的合資企業,如達契亞Spring、奔馳吉利合資Smart或寶馬iX3。對於歐洲人來説,這些其實是老面孔。

|歷年歐洲市場上中歐品牌的佔比。可以看出,中國汽車在2020年以來的三年中在迅速崛起,來源:歐洲汽車製造商協會。
但是,考慮到中國電動車近年來全產業鏈的強勢崛起及這兩年對歐乃至全球出口的如虹氣勢,再對比中國市場上中歐品牌攻守逆轉的態勢,就不難理解歐洲人的焦慮乃至恐慌之情從何而來。
安聯貿易(Allianz Trade)最近的一份報告指出,隨着中國製造商不斷增加其國內市場份額,到2030年歐洲汽車製造商可能損失每年超過7億歐元的淨利潤,隨着中國廠商們日益推進迎合當地口味的新車型,歐洲汽車品牌在華銷量還可能出現進一步大幅下滑。

最近幾年來,中國車企在本土銷量上先是超過了歐洲車企,隨後二者差距越來越大,其主要原因就是中國車企在電動車領域生產研發能力的迅速提高以及中國消費者對電動車的日益青睞。二者可謂相輔相成,已進入互為因果、互相成就的良性循環。
山雨欲來風滿樓。在歐洲汽車界,中企崛起漸漸被視作“頭號威脅”。

歐盟商界態度矛盾,但政界力主打壓
**對於任何一個大中型發達國家,汽車產業幾乎都是國家的支柱性產業。**汽車以其上百年的技術傳承、數萬個零配件的精密配合被譽為“人類現代工業皇冠上的明珠”,同時帶動了上下游金屬、化工、塑料、皮革、機械製造等眾多產業的聯動發展,可謂牽一髮而動全身。
汽車產業也是真正意義上全歐具備競爭力的產業,供應鏈可謂遍佈全歐,從瑞典(13.8%)到德國(11.4%)再到羅馬尼亞(15.2%),汽車在許多歐盟國家的製造業就業中所佔比例均為最大。
時至今日,汽車產業仍佔據歐盟研發支出28%的高額比例,2020年創造的貿易順差更是達到歐盟所有產業的50%。歐盟此次掀起對華反補貼調查,可以説既在意料之外又在情理之中。

|2023年9月初,德國慕尼黑車展上中國車企包括零配件供應商驚豔四方,來源:Vehicle
歐盟政商各界則對此褒貶不一。消息一出,法國車企紛紛歡呼雀躍。標緻所有者Stellantis的老闆卡洛斯·塔瓦雷斯和雷諾首席執行官盧卡·德·梅奧都警告説,隨着中國競爭對手以更便宜的車型出現在他們的地盤上,歐洲製造商面臨着嚴峻的挑戰,迫使他們要麼尋求更多的成本削減,要麼改善自己的供應鏈。
這兩家公司在中國的經歷比德國競爭對手更艱難,比如雷諾於2020年終止了在中國的部分合資企業,並停止了主要乘用車的在華銷售。
德國商界領袖們對此有不同意見。一位業內人士指出,歐盟此舉可能會傷害佔據中國市場五分之一份額的德國汽車界,“我們知道會有行動,但沒想到會以如此政治化的方式宣佈!”
德國汽車協會警告,“必須考慮到中國可能出台的對應措施,僅憑反補貼調查,對化解歐洲競爭面臨的挑戰無濟於事。”
2022年,寶馬、奔馳、大眾在華銷量佔其全球銷量的比例大約分別為33%、37%和40%,德國汽車製造商們普遍擔心中國對進口的歐洲汽車加收報復性關税,此外,他們還擔心在華生產製造也受到此事件的衝擊。
墨卡託中國研究所(Mercator)的分析師格雷戈爾·塞巴斯蒂安指出,外國車企包括德國車企已經在華大量本土化生產,但德國的高端品牌是一個例外,這或許將導致他們最有可能受到潛在新的中國進口關税的影響。
德國工商總會(DIHK)也強調了公平的市場條件的重要性。“中國對競爭的扭曲是歐洲應該果斷解決的一個特殊問題,但如果可能的話,不要通過自己過度補貼或冗長的反傾銷程序而徵收新的懲罰性關税”,該商會外貿主管特萊爾(Volker Treier)説。
他認為,全球補貼競賽日益加重自由競爭的負擔,同樣會損害德國企業的利益。
至於政界,無論是從個人私利還是從長遠發展考慮,歐盟政客們都有足夠的動力打壓中國電動車的發展。從歐盟對華貨物貿易逆差來看,已從2017年的1440億歐元擴大到了2022年的3960億歐元。
歐洲議會內部市場委員會主席,來自綠黨的安娜·卡瓦齊尼(Anna Cavazzini)稱歐盟委員會主席的聲明“非凡”,“中國的不公平競爭正變得越來越咄咄逼人,特別是歐盟的許多綠色產業因此而受到影響”。
社民黨貿易政治家貝恩德·蘭格(Bernd Lange)則強調,調查應基於事實,而不是與政治交織在一起,他同意馮德萊恩不應該“競相逐底競爭”的説法,但同時指出不應該以保護主義的方式行事。

是合作融合,還是霸道打壓?
**將問題都推到別人身上固然簡單,但是往往無法真正解決問題本身。**在國情諮文中,馮德萊恩特意強調,歐盟沒有忘記“中國的不公平貿易行為如何影響我們的太陽能產業,幾年前許多公司被大量補貼的中國競爭對手趕出市場,這在電動車領域絕不能重複”。
那麼我們不禁要問,十年前歐洲也掀起了針對中國太陽能光伏企業的雙反戰爭,最後佔到便宜了嗎?不如再看看理智的歐洲人怎麼説——
德國交通部長維辛在接受採訪時明確表示,歐盟若開啓反補貼調查不僅會嚴重損害德國自身的汽車產業競爭力,還會導致一系列連鎖反應,進一步影響中國和德國在其他領域的經濟合作。
商務部部長王文濤在會見歐盟代表團時指出,中國電動汽車快速發展,依靠的是研發創新、自由競爭和完備的產業體系,歐方擬進行的反補貼調查是貿易保護主義行為,將影響中歐綠色合作和全球汽車產業鏈供應鏈穩定。
中國汽車工業協會發文進一步指出,中國是全球競爭最激烈的電動車市場,是全球電動汽車行業的“健身中心”,“中國企業在電動汽車的市場競爭中,不斷探尋消費者需求,不斷迭代創新開發新的產品,不斷在動力電池系統、新型底盤架構、智能駕駛體系等方面打造自己的核心能力,同時在市場競爭中構建完整的產業鏈供應鏈體系,給消費者提供了多種選擇,產品受到了包括歐盟消費者在內的全球用户歡迎”。
時至今日,中國電動車已形成全球性競爭能力,在關鍵原材料、供應鏈整合、智能化、電動化等多個環節優勢日益明顯,從企業來看,寧德時代早已是全球最大的電動汽車電池製造商,比亞迪近年則在取代大眾汽車成為中國最暢銷品牌。
**從成本來看,也因為國內的規模效應而相對便宜。****實際上,進入歐洲市場的中國電動車並非廉價產品。**據國際能源署統計,2022年中國小型純電動汽車在國內市場的銷量加權平均價低於1萬美元,而在歐洲和美國則高達3萬美元,在歐洲的平均售價基本接近甚至超過當地標準。
可以説,多年來中國電動汽車行業通過艱苦努力、勇於創新,正憑藉自身實力日益贏得這場關鍵產業的競爭優勢。
此外,經過四十多年的產業上下游交流與鏈接,中歐汽車產業擁有密切的合作網絡與共同利益,已形成“你中有我我中有你”的深度融合格局。歐盟反補貼此舉實質上是在其競爭力下降的時候採取的保護主義措施,從長遠看無益於實質性提升自身產業實力。
中國目前是全球最大的汽車市場,也是電動車全球主要增長市場和創新來源國,2022年在華銷售的汽車中有四分之一是電動車。
對於歐洲企業而言,即便面臨日益激烈的競爭,但是留在中國市場既是現實需要,也是理性選擇,能夠使他們得以瞭解客户需求,吸納中國技術,參與本土競爭,在新的競合關係中跟上中國乃至全球汽車產業最新發展動態。這也是德國汽車界三強BBA持續加大對華投資和創新研發的根源所在。
禍兮福之所倚,福兮禍之所伏。一位不願透露姓名的國內新能源車企高管認為,參與這種激烈的競爭可以倒逼企業在自身產品、技術、質量等方面進行全方位的優化和升級。
“進入歐洲市場並站穩腳跟,對車企來説是在應對頂級的考試”,他如此總結道。

合作方能雙贏,中歐需要彼此
回顧歷史,歷次工業革命均對全球政治經濟格局產生了深遠影響,併為後發國家提供了彎道超車的重要機遇。第一次工業革命助推英國人均GDP與經濟總量超過法國,第二次工業革命助力美國與德國反超英法,第三次工業革命令美國保有第一經濟大國地位,同時也助推日韓等國家進入全球主要經濟體序列。
改革開放四十餘年來,中國不斷融入世界、吸納先進,時至今日已非呂下阿蒙。政府持之以恆地塑造有利的產業政策框架,中國的超大市場孕育了超大利潤,再加上部分優秀企業把握機會加強投資、創新研發,終於推動我們在包括電動車在內的多個產業領域具備了全球競爭力,也趕上了第四次工業革命的序章。

|圖為瓦特改良版蒸汽機,今存於西班牙馬德里。
過去數十年來,中歐雙方都從開放穩定的國際局勢中受益匪淺。深入參與全球化進程,是歐洲企業提升效率與效益,增加利潤與就業的重要抓手,也是中國企業得以本地學習,融入全球分工合作與價值鏈升級的關鍵。
**時至今日,中歐仍然具備互補互利互惠的戰略契合點,彼此的優缺點也同樣鮮明。**中國具備市場規模、統一政策、靈活好學等優勢,歐洲則在工業沉澱、工匠精神乃至職業教育等多方面值得學習。二者繼續深度結合,對於雙方均利大於弊。
對於中國而言,在和美國各方面博弈日益深化劇烈的時代背景下,穩住與歐洲的關係至關重要,不宜輕易陷入對歐貿易戰。
**截至2021年,“美加澳新+歐盟+日本”的經濟總量仍佔據全球一半以上,其科技產出更是佔到全球約三分之二。**中國如果同時丟了這麼大的投資來源、技術來源和潛在市場,對於我們全面實現現代化和參與塑造全球工業革命進程相當不利。這也是國內各級政府積極招商引資以及各類企業不斷推動國際合作的深層次意義。
**仰望星空、腳踏實地,面對新的考驗,我們需要更廣闊的心胸格局。**一味地拼微利,爭奪傳統市場與產品,只能反覆內卷,996,用極大的代價換來有限的增長。反之,如果能生產新產品,滿足新需求,就能創造新市場,用較小的代價換來無限的增長。這正是我們在電動車領域在做的事情。
同時,中國企業在電動車領域的優勢並非牢不可破,還需要整合更多全球資源,獲得更多區域成功。車企們應該勇敢地走出去,對歐進行資本、技術和產業的輸出,通過綠地投資、合資生產、技術輸出等各種方式,打造當地供應鏈、塑造共同利益體,同時還要學會公關宣傳、政治遊説乃至藉助行業協會力量等等,通過掌握駐在國的各方面武器捍衞自身利益。
面向未來,更廣闊的增長空間則在於把握新工業革命歷史性機遇,做大全球產業與產品的增量。我們需要更多能在浪潮之巔引領全球發展的企業與企業家們,像華為、上汽、比亞迪這樣的企業可謂多多益善。
只有學會繼續吸納全球技術與資本,通過新科技新技術新產業引領全球共同發展,中國企業才能在日益深入的分工合作中打造美好廣闊的命運共同體。

作者:北京帕特納斯管理諮詢公司創始人,兼任貿促會中國國際商會理事,英國 OCO 國際諮詢集團高級合夥人,意大利國家投資發展署駐華首席代表等職務。常年接受中歐主流媒體專訪或撰寫專欄,著有《企業價值提升》等專著,微信公眾號為“中歐行者“。
參考文獻:
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2.《包括特斯拉在內的外國品牌將受到歐盟對華反補貼審查影響》,英國金融時報,2023年9月26日,參見:https://www.ft.com/content/37e1e4cd-e527-43da-a177-b55e96ac995b。
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4. 《從慕尼黑車展IAA看中國汽車產業出海佈局》,參見Vehicle微信公眾號,2023年8月28日,https://nev.ofweek.com/2023-08/ART-71008-8420-30608402.html。
5.《德國汽車製造商陷入可能爆發的中歐貿易戰火線前沿》,英國金融時報,2023年9月19日,https://www.ft.com/content/ff23ec8f-56b1-47a5-a004-8c8d8c2dfaa7
6.《中國電動汽車為何如此便宜,以及歐盟打算如何反制》,奧地利標準報,2023年9月23日,參見:https://www.derstandard.de/story/3000000188238/warum-e-autos-aus-china-so-billig-sind-und-was-die-eu-dagegen-plant。
7.《汽車出海|歐盟對中國電動汽車啓動反補貼調查的九個關鍵問題》,21世紀經濟報道,2023年9月26日,參見:https://www.21jingji.com/article/20230926/herald/05f0d51f138c1dccc2420b7f19518849.html。
8.《王文濤部長與歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行會談》,商務部官網,2023年9月27日,參見:http://www.mofcom.gov.cn/article/xwfb/xwbldhd/202309/20230903443240.shtml。
9.《中汽協就歐盟宣佈對中國電動汽車發起反補貼調查作出回應》,新華社,2023年8月9日,http://www.news.cn/fortune/2023-09/26/c_1129887687.htm。
10. 《歐盟搞“反補貼”調查,中國電動汽車該怎麼應對?》,虎嗅網,2023年9月27日,https://m.huxiu.com/article/2109163.html。
11. 《這次,歐洲和中國的矛盾可能是難以調和的》,觀察家網,2023年9月29日,https://feeds-drcn.cloud.huawei.com.cn/landingpage/latest?docid=1051023621149&to_app=hwbrowser&dy_scenario=recomm&tn=8e3d4f1199aea10d7c29d9ff48a373b6d8b81ead88f8416e4fedfa28af34e9c0&channel=HW_TRENDING&ctype=news&cpid=666&r=CN&share_to=weixin#/。
12.《中歐汽車貿易事實性數據》,歐洲汽車製造商協會,2023年9月23日,https://www.acea.auto/fact/fact-sheet-eu-china-vehicle-trade/。
13《4年怒砸650億,大眾在華自救》,億歐網,2023年7月28日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1772661129828488749&wfr=spider&for=pc。
14.《歐盟反補貼調查對我國汽車出口影響幾何?》,貿促會官網,2023年9月18日,https://www.ccpit.org/france/a/20230918/20230918c896.html。
15.《堅持清零,堅持不脱鈎》,作者寧南山,2022年2月11日,https://mp.weixin.qq.com/s/w-WECoCoDuQj8Zte03-3mQ。
16.《中國國運與外資沉浮》,作者周掌櫃,2023年9月29日,https://mp.weixin.qq.com/s/aG-CeHjj4z6zJD5_cwny7g。
17.《新工業革命背景下的中國產業升級》,作者趙昌文等,2020年4月,北京大學出版社。