呂楓:印度會成為另一個全球製造強國嗎?_風聞
德不孤-新闻搬运工10-13 22:26

近十年以來,印度經濟保持快速增長的勢頭全球有目共睹。古老而複雜的印度,能否成為繼中國之後全球另一個新的製造強國?越來越多的研究者開始從“非印度”的角度進行研判。他們認為,印度的發展是西方的需要,其發展的速度和規模,取決於西方支持的力度和廣度,甚至取決於中美對抗的強度:如果中國給西方世界帶來的“麻煩”越大,西方就越不得不更加容忍和支持印度,反之則會搖擺。以美國為首的西方國家,在科技之外,還利用自身超大規模市場這一工具,通過各種貿易政策改變世界各國在製造業上的佔比,以支持或者遏制某些國家和地區的經濟發展。
01
印度可能成為製造業強國的主要有利條件
1.印美關係及其影響下印度發展製造業的國際環境
美國和西方需要印度。將印度作為可靠的戰略伙伴,美國在防務及安全領域開始向印度傾斜,始於奧巴馬時期。2016年起,美印簽署一系列重要協定,包括加強和提升兩國軍事合作的《後勤交流備忘錄協定》(LEMOA: Logistics-Exchange Memorandum of Agreement,2016),《通信兼容與安全協議》(COMCASA:Communications Compatibility and Security Agreement, 2018), 《工業安全協議》(ISA:The Industrial Security Agreement, 2019),《基礎交換與合作協議》(BECA: Basic Exchange and Cooperation Agreement, 2020)。這一系列重量級防務協議條款具體,影響深遠。2023年6月莫迪訪美,兩國最終敲定國防工業合作路線圖以及正式成立“印美國防加速生態系統”(INDUS-X),進一步提升兩國國防產業合作水平,推動兩國共同研發新技術,共同生產現有以及新型裝備,極大加速了兩國國防領域初創企業合作。美國還批准通用電氣公司向印度轉讓用於噴氣式戰鬥機的F-414渦輪風扇發動機技術,同意印度採購MQ-9B收割者這一世界上最先進的可長時間進行高空偵察任務的武裝無人機。
西方利用自己的超大規模市場用“友岸外包“等方式,重新佈局當今的全球製造業,印度因此獲得了巨大的額外發展動能。2022年俄烏戰爭開始後,美國官員數次訪印。近兩年來,美國在防務和軍售上對印度進一步敞開大門,對印度的政策傾斜,更是幾乎變成了政策傾瀉,努力試圖削弱印度對俄羅斯武器的依賴,逐步促進印度向使用美國武器系統轉變,以求解決印度長期戰略搖擺的問題。藉助防務融合,印美在技術上逐漸顯現出全面合作的態勢。2023年1月,美印啓動了“關鍵和新興技術倡議”(iCET),其後,雙方啓動跨部門戰略貿易對話,促進兩國間技術轉讓,在半導體、關鍵礦產、人工智能、太空、清潔能源、高等教育等方面宣佈了一系列合作,簽署了《半導體供應鏈與創新夥伴關係諒解備忘錄》。
在這一系列框架政策保障下,蘋果、特斯拉、亞馬遜等公司在印度進一步加大投資,美光科技(Micron Technology)宣佈在印度投資8.25億美元,建立半導體組裝和測試設施;泛林集團(Lam Research)承諾培訓六萬名印度工程師,以幫助印度的半導體教育和勞動力提升; 應用材料公司(Applied Materials)宣佈投資四億美元,在印度建立合作工程中心,富士康在莫迪73歲的生日當天,宣佈將在未來12個月內在印度增加投資,僱傭員工數量將增加一倍。在電信網絡技術上,印美兩國宣佈成立兩個先進電信聯合工作組,重點關注開放式無線網絡和5G, 6G。兩國還宣佈建立聯合量子協調機制,將達成全面的量子信息科學與技術協議。
印美兩國還努力加強人員往來。美國承諾繼續為印度技術人員赴美工作提供簽證便利,在西雅圖增設印度領事館,印度也同意美國在印度的班加羅爾和艾哈邁達巴德以及另外兩個城市增設領事館。
美國政策的特點是,總統行政令容易被下屆總統取消,但立法是國會通過提案及反覆全面辯論完成的,總統無權取消已經形成的法案,一旦法案通過則具有長期性。美國通過一系列立法,為支持印度發展提供了長期保障。日本、韓國、歐洲、甚至中國的企業也紛紛搶灘印度。哈德遜研究中心認為,這些前往印度投資的企業將印度視為有一個龐大的中產階級,14億人口,目前增長最快的經濟體。摩根史丹利負責解決方案和多資產管理的副首席投資官兼執行董事Jitania Kandhari在接受CNBC採訪時説:中國已經投資過度,而印度恰恰相反。

2.人力資源及其與世界的聯繫
印度是擁有勞動年齡人口最多的國家,15-64歲的人口乎佔全球全部勞動力增量的四分之一,印度的勞動人口激增預計將持續到2055年。除此之外,英語是印度的官方語言之一,各級管理人員和技術人員羣體,基本上能説流利的英語。這給企業理解西方市場和與技術及設計人員溝通帶來很大幫助。印度的精英羣體,與西方親近無障礙,普遍受到西方世界尊重。
在美國,印度裔的CEO和高管羣體涵蓋了幾乎全部商業領域,從谷歌的Sundar Pichai, 微軟的Satya Nadella, IBM的Arvind Krishna, 到百事可樂的Indra Nooyi, 再到萬事達卡的Ajay Banga, Wayfair的Niraj Shah, 聯邦快遞的Raj Subramaniam, 甚至香奈兒的Leena Nair……,無數大小企業的高管,都來自於印度。他們當中的許多人是第一代移民,谷歌微軟IBM的CEO,都畢業於印度理工。這些印度裔的高管,以及大量的中層管理者和專業人員,無疑會給印度各行各業的發展帶來不可忽視的反哺力量。商業領域之外,從英國到美國,從澳洲到歐洲,印度裔的政治家在全球不勝枚舉。人是社會的產物,印度裔的政治家、高管、專業人士普遍存在於西方發達國家的各個領域,許多人處在領導地位。這一現象提示:印度的社會環境和教育背景與西方發達國家有相當的兼容度和接軌性,這是中國目前不具備的條件。
另外值得一提的是,印度具備廣泛的國際化教育服務和醫療服務,在互聯網上可以無障礙獲取國際信息。這些環境條件同樣是西方優質企業家和管理人員是否願意在一個地方長期工作和生活的必然考量。
3.法治完善保障下發達的現代服務業
法治完善是現代服務業發達的基礎,是降低交易成本的唯一根本的途徑,更是一個國家經濟長期健康發展的基礎。法治完善使得今天的印度在制度建設、金融體系、信息獲取自由等“軟環境”構成方面遠比中國超前。
與總體仍然落後的製造業相比,印度的現代服務業發達,佔其GDP的60%以上。因為有大量低成本受過高等教育英語流利的人力資源,憑藉現代資訊科技,印度已經發展成為全球企業客服和技術支援等後勤工作的供應中心,承接了全球外包服務市場約一半的業務量。全世界在服務業就職的員工,將近四分之一來自印度。
印度政府在九十年代下大力氣開始扶持計算機軟件等產業,出台各類優惠措施,降低投資門檻。在軟環境方面,印度沒有互聯網防火牆,發達國家的信息資源在印度可以自由流通,給科研與合作提供了巨大便利。由於計算機軟件等信息服務業表現亮眼,印度獲得了“世界辦公室”的稱號,是發展中國家羣體中少有的在高端服務業具備比較優勢的國家。
在給中小企業提供金融支持方面,印度的金融體系比中國金融體系發達且更有效率。在印度,40%的銀行資產由22家國內私人銀行和46家在印度經營的外國銀行持有,此外還有大約10萬家區域性農村銀行、城市合作銀行和農村合作銀行。這些金融機構積極活躍地給中小微企業的發展提供資金支持,與這些企業之間形成了長期良性互動。
印度的股票市場較中國更為健康,對上市公司股票的流動性與成交量,上市協議的遵守合規情況,操縱市場等嚴重違法違規情況,以及對公司金融債務風險都更加重視,對上市公司的收入、利潤、現金儲備、有形資產以及分紅情況等反映公司健康的各種指標均有關注。其退市機制借鑑了美國股市的退市制度,在強制退市中,發起人必須以專家評估的公允價格回購公眾持股人的股份,否則將面臨嚴懲;主動退市則通過公眾投資者詢價的方式定價,最終的回購價格往往包含了較高的溢價。這一系列制度規範,不僅更好地保護了投資者權益,而且對本土私營企業的發展起到極大的支持作用。
4.莫迪政府雄心勃勃,在基礎建設方面進行鉅額投入
印度的基礎設施此前破敗不堪,長期以來一直是制約其經濟增長的主要瓶頸。2014年莫迪政府上台後,在推出“印度製造”行動的同時,還將鐵路、港口、工業走廊等基礎設施建設提到優先議程,優先保障這些方向的財政支出,並推出“數字印度”加快數字基礎設施的建設和普及。莫迪説:“我們在不到十年的十年裏從第十大經濟體躍升至第五的速度表明,印度是認真的。”的確,十年以來,印度的建設規模驚人。牛津經濟研究院亞洲經濟主管Arup Raha表示:“印度的基礎設施有明顯改善嗎?答案是肯定的。印度的基礎設施是否足夠完備,可以實現自己的抱負?答案是否定的。印度的基礎設施建設仍在進行中。”
印度政府公佈的2019年至2025年的基礎設施項目計劃,總金額接近2萬億美元。投資領域包括公路、鐵路、城市發展和住房、能源、灌溉等。這些鉅額支出也同時為印度經濟提供了動力。國際貨幣基金組織(IMF)稱:資本支出和生產率提升在未來若干年將是印度經濟擴張的最大動力。
02
制約印度發展製造業的不利因素
1.受文化影響,印度的民族主義、種姓制度、宗教矛盾與性別歧視互相疊加,整個社會的腐敗、低效、地區不平衡等問題仍然明顯。
莫迪本人,就是一個毫不掩飾的印度教民族主義者。他領導的印度人民黨奉行印度教優先的理念,在國內排斥和詆譭穆斯林和其它少數族裔,並拒絕對其黨內的強硬派進行制約,暴力事件頻發。僅2023年上半年,印度國內針對穆斯林羣體的仇恨事件中,80%的背後推手,是莫迪領導的印度人民黨及其相關組織。這不僅導致印度國內人權狀況進一步惡化,也削弱了印度在東南亞這個分歧眾多的地區鼓勵和諧的傳統領導角色,逐漸失去其在南亞的影響力。近日,印度情報部門涉嫌刺殺身處加拿大的印度錫克教領袖,印加兩國互相驅逐外交官,使得一心支持印度的西方陷入非常尷尬的境地,凸顯了雙方相互衝突的價值體系。
莫迪政府對少數族裔的歧視,使得印度國內民族矛盾宗教矛盾不時激化,地區、人羣撕裂帶來印度國內不同地區之間大量人為壁壘。與此同時,印度各邦政府在經濟和社會事務上擁有較大自主權,這使得各邦經濟政策和營商環境相差很大,沒有形成生產要素可以自由流通的、有利於製造業發展的國內統一大市場。市場不統一,給權力尋租帶來便利,使得與政治權利關係密切的利益集團總能獲得最大利益,進一步加劇了腐敗、低效和社會不公。
近年來,印度政府頒佈了一系列限制在印度投資經營的中國科技企業的禁令。即使是立場與印度相同的許多西方研究者,也對印度政府政策的隨意性和不透明性有諸多擔憂。可以想見,如果地緣政治發生變化,或者出現一些偶然事件,民族主義挾裹下的情緒可能殃及任何一個企業。例如,印度政府要求Facebook放鬆對仇恨言論的約束,原因是這些仇恨言論的背後支持者,正是印度政府本身。
在和平時期,莫迪作為執政黨領袖,大肆鼓吹民族主義民粹思想,歧視少數族裔,不僅會嚴重壓抑國內的創造力,引發各種社會矛盾,也會給印度的國際投資環境帶來各種不確定性,對印度的社會健康和長期經濟發展極為有害。莫迪政府是否會引起印度已經建立的較為成熟的法治社會倒退,是印度國內與國際社會的共同擔憂。一旦法治倒退,法治保障下的現代服務業則難以進一步發展,國際環境也可能逐漸惡化。
2.由於製造業總體仍然較為落後,種姓制度頑固存在等原因,印度勞動者素質參差不齊,結構嚴重兩極分化。
傳統上,印度一直是一個看重知識文化、不注意技能培養的國家。一方面,印度有許多高水平的工程師、研發人員、醫生、律師集中在德里孟買等大城市;另一方面,數十年來對培訓技術工人的忽視,使印度非常缺少技術工人。根據印度政府的數據,在2015年以前,印度每年僅有約350萬工人接受技術培訓,而在中國,這一數字大約是9000萬。
很長時間以來,印度被認為是一個擁有超過10億飢餓人口的國家,《2023年印度技能報告》發現,只有一半的印度年輕人是可以被僱傭的。由於大量人口普遍缺乏勞動技能,印度經濟在難以招到合格的工人同時,又面臨着大量失業。2019年前後,印度技術工人佔勞動力總數的比例僅為3%, 遠低於中國的24%, 美國的52%,英國的68%和日本的80%。
雖然莫迪政府在2015年啓動“技能印度(Skill India)”政策,到2018年印度已有一萬四千多工業培訓學院,世界銀行也分別提供2.5億美元和1.69億美元的貸款用於印度的職業技能教育,但是要建立真正有競爭力的、能支撐起龐大製造業的技術工人羣體, 仍然需要一個很長的過程。
印度的體制決定了印度政府在國家層面強力干預經濟的力度和廣度都無法與中國相比,因此,短期內印度根本不可能成為替代中國的製造強國。但一直以來,以法治建設作為基礎,並非靠政府投資拉動的印度經濟在微觀上更健康。長期來看,隨着改革的持續,在“西方需要印度”的大環境下,古老的印度很有可能在獲得西方開放市場開放技術的強力支持下,走出一條“印度製造”的道路。這將是一條非常符合西方期待,與中國製造不同的路。基於當前西方對中國道路的懷疑和否定,無論印度製造最終能否成為製造強國甚至替代中國製造,或者在多大程度上替代,只要它呈現可持續發展的態勢,就會進一步鼓舞西方在制定政策時繼續向印度傾斜,印度製造業世界地位將會不斷地提升,這意味着印度將從中國手中奪走部分製造業比重和全球就業崗位。
(作者:呂楓 美國諾爾貿易公司董事長)
來源:長江產經智庫