出口管制觀察｜美對華半導體、AI出口管制最新監管和合規應對_風聞

10月17日，美國商務部工業和安全局（BIS）公佈新的先進計算芯片、半導體制造設備出口管制規則。此次新規則在於修補2022年10月7日美國出口管制規則的“漏洞”，涉及面廣、危害性大，對高科技企業生產經營多個環節都將造成明顯的負面影響。

中企如何應對美國出口管制新規？10月23日，金杜律師事務所與走出去智庫舉辦“美對華半導體、AI出口管制最新監管和合規應對”在線研討會，由走出去智庫總經理陸俊秀博士主持，邀請走出去智庫特約法律專家、金杜律師事務所合夥人郭歡與走出去智庫特約專家、金杜律師事務所顧問陳起超做主旨發言，共同探討美國對華出口管制政策趨勢與應對策略。

來自商務部、中國科協、中國信通院、華為、騰訊、阿里巴巴、**字節跳動、**百度、美團、寧德時代、TCL實業、小米、吉利、蔚來、浪潮集團、中國電子、藥明生物、英特爾、奔馳、強生、西門子等單位的嘉賓參會。

走出去智庫（CGGT）近年推出《戰略洞察》系列報告，從中國企業決策管理的戰略視角和實務應對角度，梳理錯綜複雜的外部變化，洞察政治風險和政策監管趨勢，並納入企業的實務應對之中，包括：國際合規戰略、國際公關傳播戰略、海外政府事務應對戰略等。

為了持續跟蹤行業發展，為中國企業提供及時的風險預警，走出去智庫聯合金杜律師事務所推出《半導體行業國別政策與法律洞察》系列報告，涵蓋：中美科技競爭、供應鏈觀察、重點市場觀察、半導體產業觀察、出口管制政策法律、經濟制裁政策法律、海關政策法律，以及執法案例研究等重點板塊，歡迎感興趣的企業給智庫公眾號後台留言聯繫。

此外，近期走出去智庫還將聯合有關機構發佈《極端衝突風險與供應鏈安全》、《人工智能競爭趨勢觀察》系列報告，供科技行業的PR部門負責人、主管海外業務的管理決策層等參考。

今天，走出去智庫（CGGT）刊發此次研討會的主要內容，供關注美國出口管制的讀者參考。

正 文

中美關係面臨脆弱的“窗口期”，企業需系統地應對地緣政治、輿情和合規風險

****走出去智庫（CGGT）總經理陸俊秀在主持研討會時表示，**當前中美關係雖然有所改善，但依然不穩定。**一是近期雙方建立了一些溝通機制和危機處理機制，主要在經濟金融領域；而在其他領域，仍然處於停滯狀態（特別是防務安全領域）；二是當前中美關係面臨一個脆弱的“窗口期”，雙方着力建立的競爭“護欄”機制，能不能在明年的美國大選年中“倖存”下來，還有待觀察。

**供應鏈安全與合規是參會嘉賓最關注的問題之一。**根據會前的調研數據顯示(見下圖)，關注供應鏈問題的受訪嘉賓佔比66.5%；關注技術研發問題的佔比56.1%；關注數據安全問題的佔比39%；而關注市場機會問題的佔比也有34.8%。

由於東亞（尤其是日本、韓國、中國台灣等）在全球半導體供應鏈的重要地位，根據多家諮詢機構的分析，如果發生極端地緣衝突，全球半導體供應鏈將極有可能面臨崩潰局面。由極端地緣衝突引發的制裁（尤其是金融制裁）和反制裁的螺旋升級，企業的跨國經營將面臨業務連續性中斷風險。

以印太地區為例，經濟學人智庫（EIU）近日的研究表明，菲律賓、日本和韓國是最容易受到台灣問題影響的國家，而印度、印度尼西亞等國則最不容易被台灣問題所影響。

為此，戰略採購管理方面，跨國經營的企業正在積極推動多項措施：一是多元化採購，以增加關鍵物料的供應彈性；二是從效率成本優先轉向安全優先，重置供應鏈管理目標；三是力圖在供應鏈上下游建立更加緊密的合作關係。

**本次管制新規聚焦半導體和人工智能，凸顯了人工智能在中美科技競爭的關鍵地位。**圍繞AI的算力競爭，美國的半導體出口管制，力圖從AI基礎設施的角度改變平衡的槓桿；而全球能源轉型背景下，AI算力對能源、資源的高度依賴，又增加了新的競爭維度和變數。

以ChatGPT為例，其總算力消耗約為3640 PFLOPS[1]，需要7-8個投資規模30億、算力500 PFLOPS的數據中心才能支撐運行。阿里雲張北超級智算中心作為全球最大智算中心，總建設規模為12 EFLOPS[2]，僅可承載4-7個ChatGPT每日推理任務。大算力芯片被譽為“科技石油”，凸顯了當前人工智能科技競爭的地緣政治意味。

據專家分析，美國出口管制的最終效果需要等待五到十年，因為這取決於摩爾定律是否繼續存在以及對AI的需求是否持續增加。

EUV（極紫外光刻技術）是驅動摩爾原則的關鍵技術之一。儘管EUV設備價格昂貴，但它可以實現摩爾定律和摩爾原則的降低成本。美國出口控制限制了對EUV技術的出口，從而影響中國的長期發展。

為了系統應對政治、輿情和合規風險，受訪企業對合規架構搭建、戰略資源儲備等最為關注，分別達到74.4%和61.6%（見下圖）。

站在企業高層管理者和決策者的角度，合規風險管理至關重要，至少體現在以下方面：

一是法律責任：如果公司未能遵守法律法規，管理層可能面臨法律追責，包括罰款、刑事指控或禁止從事業務；二是品牌聲譽：關注合規風險管理，有助於避免與不道德或違法行為相關的負面輿論，維護公司的品牌形象。三是財務穩健性：合規問題可能導致金融損失，包括罰款、賠償和訴訟費用，應避免合規問題對企業的財務狀況造成重大沖擊。四是經營連續性：合規問題可能導致業務中斷、停工或處於監管控制之下。高層領導需要關注合規風險，以確保業務的持續經營。五是投資者信任：合規風險管理有助於向投資者展示公司的透明度和承諾遵守法律法規，從而增強他們的信心。

**因此，****合規風險管理不僅是風險規避的手段，還可以創造價值。**通過有效的合規風險管理，公司可以降低風險、提高效率、降低成本，並創造商業機會。

美對華半導體、AI出口管制最新監管和合規應對

走出去智庫特約法律專家、金杜律師事務所合夥人郭歡與顧問陳起超在主旨演講中表示，中美之間的競爭態勢愈演愈烈，美國內部“多部門、多手段”協同管制，近來受管制/制裁的中國實體數量大幅度上升。

此外，美國及其盟友對中國的圍堵形勢愈發嚴峻，不斷加強出口管制與制裁的國際合作：

美國：

·公佈半導體補貼規則，限制了受補貼企業在“受關注國家”（中國）投資、擴大半導體製造業務；

·與日本就半導體和先進/關鍵技術等領域的合作發表聯合聲明；

·拜登政府計劃擴大對中國全面半導體出口管制的範圍，考慮對面向中國的AI芯片出口實施新的限制。

歐盟：

·德國擬限制對華出口製造半導體所需化學品；

·德國政府計劃不再向中國芯片企業安世半導體提供補貼；

·法國與荷蘭尋求達成半導體等領域技術合作協議；

·荷蘭發佈“先進半導體制作設備法規。

日韓：

·美國擬為韓國芯片企業延長對華出口管制寬限期；

·歐盟與韓國舉行2023年峯會併發布聯合聲明，加強半導體領域的合作；

·英國宣佈與日本建立半導體合作伙伴關係；

·日本官員表示考慮對韓企在日設半導體基地提供補貼；

·日與本歐盟擬簽訂備忘錄強化半導體合作。

基於美國及其盟友的出口管制措施，半導體企業可能涉及的法務風險包括：

·證券方面：包括半導體行業的IPO和上市公司收購等；

·公司日常經營：外資併購、境內併購及私募基金投資等；

·知識產權方面：包括專利、反不正當競爭、商業秘密保護等；

·勞動方面：高管人事勞動爭議；

·訴訟仲裁等爭議解決、企業重組清算及危機處理及其他合規事項。

當前，美國的出口管制/制裁呈現出一些新的特點：在目的上，大國間競爭因素日益凸顯；在範圍上，越來越聚焦在新興技術和高科技產業；在手段上，美國各部門統籌協調、強化執法。

10月17日，美國商務部產業與安全局（BIS）發佈了三項出口管制規則，分別為《半導體制造物項出口管制暫行最終規則》（“SME IFR”）、《實施額外出口管制：某些先進計算物項、超級計算機與半導體終端應用，更新和修改臨時最終規則》（“AC/S IFR”），以及將13家從事先進計算集成電路開發的中國實體列入實體清單。其中前兩項（以下統稱“1017新規”）是對BIS於2022年10月7日發佈的半導體相關出口管制措施（下稱“107規則”）的全面升級。

此次美國107規則的出台不僅針對中國的外國直接產品規則（FDP），也對美國人實施了9種特定活動限制等措施，旨在限制中國獲取和發展先進計算芯片、含有此類芯片的超級計算機和半導體制造設備等。

SME IFR在107規則的基礎上進行修訂和完善，對中國企業購買和製造所謂的“至關重要”的先進計算芯片的能力進行進一步限制。相較107規則，SME IFR整體變化中最為重要的是將SME的許可證要求擴大到除中國大陸以外美國實施“武器禁運”措施的其他21個國家。

AC/S IFR保留了107規則中對中國（包括香港和澳門地區）設置的嚴格的許可證要求，並進行了以下兩類更新：

1. 調整判斷先進計算芯片是否受限，即需取得許可證的參數；

2. 實施新措施以應對規避出口管制的風險。

107規則可謂“精準刀法”的切割，以進一步在1017規則的基礎上對中國先進芯片製造、半導體設備製造及超算行業實施全面且精準的打擊，意圖通過“釜底抽薪”的方式，嚴重遏制中國上述三類行業的發展。此外，由於半導體價值鏈的高度協同、緊密相連，無論是半導體設計、製造，還是所涉及的設備、材料等，都將受到新規不同程度的影響，供應鏈上下游企業包括應用材料公司、泛林集團和KLA等芯片設備廠商也受牽連。

此次1017新規的出台會進一步對中國高速發展的超算等戰略技術、超算中心集羣乃至數字經濟等帶來一定的衝擊與影響，對於相關企業而言：

1.新規內容多而複雜，企業應謹慎評估、合理應對；

2.新規對人對物均有限制，企業應加強相關排查與培訓；

3.長遠佈局，保證供應鏈及海內外業務的平穩發展；

4.企業應瞭解新規以應對當下，同時透過新規關注未來走勢。

除美國出口管制的風險之外，即使相關企業拿到許可，可以進口相關物項或出口相關產品等，但還要注意中國海關在進出口環節的監管，如中國於10月20日宣佈對石墨相關物項的出口管制。因此出口商品的歸類是否準確，價格申報是否完整，商品的進出境渠道或方式是否合規，有沒有導致海關稽查、行政處罰甚至走私犯罪的風險，也是將來必須關注的重要話題。

從趨勢上看，半導體產業鏈供應鏈的博弈將愈來愈成為中美競爭的重點，美國加速對華脱鈎、重振自身半導體產業的戰略輪廓逐漸清晰，同時美國對華實施以半導體為核心的科技戰將呈現長期性、謀劃性和加劇性的發展趨勢，中國必須做好打“持久戰”的戰略準備。

註釋：

1.一個PFLOPS（petaFLOPS）等於每秒一千兆/一千萬億（10^15）次的浮點運算。

2.一個EFLOPS（exaFLOPS）等於每秒一百京/一百億億（10^18）次的浮點運算。