從1寸到100寸，多屏融合終端演進的內在邏輯與機會空間_風聞

摘要：2023年前三季度，中國消費電子市場，融合終端快速演進，廠商多設備協同戰略愈加清晰。各類設備如大屏手機、摺疊屏手機、便攜平板、輕薄筆記本和大尺寸電視等均實現了強勁增長，終端產品間競爭和協同作用日益加強。智能手機廠商通過多場景產品佈局，展現出廣泛的市場競爭力。在更廣泛的市場，多種基因的終端廠商將在融合市場上展開更為激烈的競爭。

01、從NIO Phone到驍龍X Elite，終端廠商強化多設備協同戰略

近日，蔚來發布了NIO Phone，小米推出了“人車家全生態”戰略及澎湃OS。華為的HarmonyOS 4已在超過1億設備上升級，涵蓋98款華為產品。高通也推出了專為PC市場設計的新處理器——驍龍X Elite。

這顯示出終端廠商正逐漸明確其多設備戰略。從用户需求和使用場景來看，能提供無縫體驗、個性化服務及高效多任務處理的終端產品和服務，將更能滿足用户需求，適應市場變化，從而獲得更好的發展空間。

02、設備銷量與增長趨勢：融合場景終端引領市場增長

手錶、手機、平板、筆記本、電視及智能汽車等終端設備，針對其特定應用場景和功能特性，提供了豐富的解決方案，涵蓋移動通信、工作學習、家庭娛樂和智能交通等領域。這些設備基於先進的芯片技術、操作系統和互聯網生態，形成了一個既獨立又相互關聯的設備生態系統。

根據Sandalwood的中國電商市場監測數據，2023年1-9月，手機、筆記本電腦和電視的銷量分別同比下降1%、4%和6%，VR一體機銷量大幅下滑了62%。

相比之下，平板電腦和智能腕戴設備的銷量分別增長17%和4%。

手機作為全場景終端，規模保持相對穩定，而筆記本和電視作為固定場景下的生產力工具和娛樂中心出現了銷量下滑。平板電腦憑藉其便攜性和相對的生產力體驗，智能腕戴設備得益於實時信息獲取和健康監測功能，都實現了穩步增長。

03、設備銷售額與增長趨勢：移動設備展現更強適應性

從生態演化的視角來看，設備的發展展現了其適應性和多樣性，它們通過不同的形狀、尺寸和功能來滿足各種使用需求。

例如，手機和手錶因其便攜性適合隨身攜帶，而筆記本電腦和電視則因其較大屏幕更適合在固定場景下提供高質量視覺體驗。

設備間的競爭推動了技術進步和功能的整合，如手機與平板、筆記本與台式機、平板與筆記本之間的競爭。同時，設備通過互聯共享資源和功能實現了相互依存，如手機與智能手錶、車載系統與手機的互聯。

根據Sandalwood的中國電商市場監測數據，1-9月按品類銷售額，移動設備的增長領先於固定場景設備。

Sandalwood數據顯示，在這段時間內，平板電腦實現了22%的增長率，領先於其他設備，手機和智能手腕穿戴設備分別增長了16%和15%。

相反，固定場景下的筆記本電腦和電視的增長率分別下滑了4%和3%，VR一體機更是下滑了58%。這反映出，相較於固定設備，移動設備在適應用户需求方面展現出更強的適應性和活力。

04、從均價看設備發展勢能：持續向上升級與兩極分化

從各個產品類別的自身發展來看，不同設備展現出各自獨特的勢能潛力。

Sandalwood監測的電商數據顯示，2023年前三季度，手機的平均售價增長最為顯著，達到16.1%，其次是VR一體機和智能手腕穿戴設備，分別增長了10.8%和10.6%。

相較之下，平板電腦和電視的價格增長率相對較低，分別為4.4%和2.8%，而筆記本電腦的平均售價略有下降，下降了0.2%。這反映出不同設備在市場中的競爭地位和發展潛力存在差異。

價格勢能在不同產品類別的價格區間結構趨勢中得以體現。移動設備，如智能手機和智能穿戴設備，其價格區間正向更高端的方向升級。

相反，筆記本、平板電腦、電視等產品的價格區間呈現出兩極分化的趨勢：一方面，高端市場對專業性能和高品質的追求推動了專業級產品的發展；另一方面，入門級市場的價格敏感性促使了更經濟型產品的增長。

然而，VR一體機的情況較為特殊，由於整體產品與市場成熟度均不足，1000-2000元人民幣的入門級市場出現了顯著下滑。

05、從1寸到100寸，智能設備的融合成長機會

屏幕尺寸是設備功能和用户需求的重要因素。根據Sandalwood電商監測的數據，我們可以觀察到以下趨勢：

智能手機: 6.5-7寸大屏智能手機同比增長10%，7.5-8寸摺疊屏手機更是大幅增長126%，顯示出市場對大屏產品的持續需求和對新技術、創新設計的熱切期待。

平板電腦: 8.5-10寸小尺寸平板銷量增長，而8-8.5寸平板下降了39%，反映出便攜平板之間的自我替代升級。11.5-12寸生產力平板增長了197%，展現了其在便攜性和高效辦公之間的平衡優勢。

筆記本電腦: 12-12.5寸輕薄本增長了110%，顯示出市場對輕便高效筆記本的需求。18-18.5寸遊戲筆記本增長最為顯著，反映出遊戲市場的繁榮和對高性能設備的追求。

電視: 75、85、90、100寸電視的銷量增長範圍在100%-500%，顯示出人們對家庭娛樂和大屏觀看體驗的需求隨着住房升級而增長。

總體來看，不同尺寸和類型的設備都在適應市場需求和技術發展，呈現出各自獨特的增長趨勢和市場定位。

06、從屏幕到自然語言，智能設備交互新趨勢

用户需求正在重塑計算設備的交互方式。隨着終端設備向多屏融合發展，我們見證了多種交互形式的湧現，包括鼠標、鍵盤、遙控器、觸控、手勢等，它們圍繞着屏幕界面提供了豐富的用户體驗。

通過與ChatGPT等先進的自然語言處理技術的交互，用户現在可以用自然語言直接與計算設備溝通，而不再侷限於觸摸屏或鍵盤輸入特定命令。這不僅使得信息處理更加直觀和便捷，也為終端設備帶來了全新的交互和處理方式，有潛力重新定義便攜式科技設備的未來。

我們期待着這些創新將如何進一步提升用户體驗，使得科技更加貼近並滿足人們日常生活和工作中的需求。

07、移動芯片處理廠商強化跨領域佈局，驅動智能設備向智慧化演進

隨着多設備融合的趨勢加強，芯片製造商面臨着跨領域佈局芯片的挑戰。

根據Sandalwood電商市場監測的銷售數據，我們可以觀察到不同處理器廠商在手機、平板電腦、筆記本電腦和VR一體機等計算設備市場的表現差異。

QUALCOMM憑藉21%的增長率領跑市場，APPLE以12%的增長緊隨其後。與此同時，INTEL的銷量保持穩定，增長率為0%。

QUALCOMM最新推出的驍龍8Gen3處理器在終端側AI和生成式AI性能方面表現卓越，其算力足以支持在手機端運行具有百億參數的大模型。這標誌着智能手機正從傳統的通信和計算設備轉變為具備強大數據處理和學習能力的智能化設備，真正邁向智慧型手機的新時代。

這種轉變不僅體現在處理能力的提升上，也反映出市場對更加智能、高效設備的需求增長，推動芯片製造商不斷創新，以滿足多樣化和高端的市場需求。

08、智慧手機：在多設備生態中廣泛兼容

智慧手機正逐漸演變成一個全場景終端，其在不同領域的應用不斷擴展，提升了用户體驗的便捷性、實用性和智能化水平。

與智能手錶的連接：智慧手機能通過無線連接與智能手錶同步，提供通知、健康追蹤、遠程控制和個性化服務，增強用户體驗的便捷性和實用性。

智能家居控制：通過遠程控制、安全監控、家居自動化和語音控制等功能，智慧手機極大地提升了智能家居的便捷性和安全性。

與個人電腦的協作：通過文件同步、遠程訪問、消息共享等功能，智慧手機與個人電腦緊密協作，提高工作效率。

出行領域的應用：智慧手機輕鬆連接智能汽車，成為人與汽車互動能力與體驗的增強設備。

09、智能手機廠商：在多設備生態中的適應性與佈局

從多設備佈局的角度看，智能手機市場，99%的廠商，手機為其主營業務。

同時，智能手機廠商在多設備領域也展現出了強大的適應性，在筆記本電腦和電視市場的佔比分別達到了19%和27%，在平板電腦和智能穿戴市場的佔比更是分別達到了74%和41%。

這顯示出智能手機廠商在多設備領域的廣泛佈局，未來融合市場的競爭，將在多種基因的終端廠商中進一步展開。