不再是日韓主導，中國動力電池崛起_風聞

圖源：圖蟲

作者 | 賀晴

編輯 | 張澤

在數年之前，當全球動力電池格局仍由日韓企業主導時，或許沒有人能想到，中國動力電池企業會一躍領先，成為這個萬億市場的“關鍵先生”。

隨着中國新能源市場的崛起，作為新能源汽車的核心部件、汽車產業電動化轉型的主要引擎——動力電池，逐漸被中國企業所主導。

根據市場研究機構SNE Research公佈的全球動力電池裝車數據。2023年1—8月，全球動力電池裝車量為429GWH，同比增長48.9%。中國六家電池企業入名前十，整體市佔率63.1%，較去年同期的58.1%增加5個百分點。

其中，寧德時代以54.4%的同比增長率、超過30.0%的市場份額，依然維持全球第一的電池供應商地位。比亞迪位居第二，中創新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達則繼續居於前十。

圖源：寧德時代

數年間，中國動力電池企業迎風奔跑，產業鏈和規模優勢不斷凸顯。

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中國動力電池強勢崛起

“當前，中國新能源汽車已經邁入了全面市場化發展的新階段，正在成為中國經濟增長不可忽視的新動能，也成為全球經濟至關重要的增長極，動力電池產業發展也進入關鍵階段。”今年6月9日，中國科協主席萬鋼在2023世界動力電池大會上表示。

SNE research數據顯示，2022年全球動力電池裝車量為517.9GWh，同比增長71.8%，排名前十的中國企業佔全球總量的60.4%。以寧德時代、比亞迪等為代表的中國動力電池企業，在全球動力電池產業鏈中佔據着重要市場地位。截至2022年，寧德時代已連續六年穩坐全球最大動力電池企業寶座。

寧德時代CTP和比亞迪刀片電池帶來的技術進步，讓磷酸鐵鋰熱度攀升。2020年下半年開始，中國新能源汽車市場提速，市場對動力電池的需求暴增，磷酸鐵鋰電池逐漸顯現出與三元鋰電池分庭抗禮的局面。

這一階段，松下、LG新能源等日韓企業由於發展規劃略為保守，旗下產品也多單押三元鋰電池，對中國市場的需求爆發反應不及。而中創新航、蜂巢能源、億緯鋰能等中國動力電池則日漸壯大。

進入2023年，根據全球動力電池出貨量數據，中國動力電池企業依然保持霸榜優勢。2023年1-8月，全球動力電池裝車量為429GWH，同比增長48.9%。中國六家電池企業入名前十，整體市佔率63.1%。

SNE Research指出，寧德時代以超過30.0%的市場份額，維持全球第一。其在中國國內市場之外開始海外擴張，在歐洲和北美的裝車量同比增長近2倍。比亞迪通過電池自供、整車製造等垂直整合的單片機佈局，在國內市場大受歡迎，在中國市場同比增長近2倍。

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟披露的數據。今年1-9月，我國動力電池累計銷量為425.0GWh，累計同比增長15.7%。1-9月，我國動力電池累計裝車量255.7GWh, 累計同比增長32.0%。

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中國電池走向全球市場

而隨着國內動力電池行業的激烈競爭，市場格局愈發向頭部集中。越來越多動力電池企業將眼光放至海外，紛紛搶灘海外市場。

“鋰電池、太陽能電池和電動汽車，成為今年出口的‘新三樣’”。萬鋼在2023世界動力電池大會上如是説。

1-9月，我國動力電池累計出口銷量89.8GWh，累計同比增長120.4%。

今年上半年，寧德時代境外電池業務營業收入達到656.8億元，同比增長195.15%；國軒高科海外業務銷售收入為30.62億元，同比增長296.74%；中創新航上半年境外地區收入為3.75億元，同比增長115.7%。

圖源：中創新航

除了產品出海外，中國動力電池企業海外建廠潮湧。

寧德時代此前在投資者交流活動上表示，“預計未來待歐洲工廠建廠投產，本地供應量會有所提升。”目前，寧德時代位於德國的首座海外工廠已投產。第二座海外工廠匈牙利工廠規劃產能 100GWh，一期已開工建設。

此外，億緯鋰能將在泰國建設電池廠；今年7月，蜂巢能源在泰國的模組電池包工廠開工。

國軒高科方面，今年10月先後宣佈擬在美國投資建設鋰電池生產線項目、電池正負極材料項目。

東興證券研報指出，國內廠商出海提速趨勢將帶動中國在全球動力電池市佔率提升，龍頭企業有望搶佔先機，充分受益海外優於國內的競爭環境與利潤空間。

不過，廣闊的海外市場亦潛藏隱憂。一方面，日韓動力電池企業仍不容小覷。東興證券指出，日韓企業根植於歐美市場，而中國動力電池企業出海進程尚處於早期階段，短期內歐美終端市場需求彈性較大且存在政策保護等因素，日韓企業市場份額或將回升。

此外， 8月17日，《歐盟電池與廢電池法規》正式生效，近期歐盟又開啓對華電動汽車反補貼調查。中國動力電池企業出海，仍需一道道“闖關”。

“對於反補貼政策，相關事項我們在關注。”寧德時代方面表示，“開放與合作才能保障產業的健康良性發展。公司的優勢在於已經積累了在海外建廠的經驗，未來有能力滿足客户本土化供應需求。”

全國政協常委、經濟委員會副主任苗圩認為，國內動力電池企業在未來競爭中，要把握好發展的主動權，在牢牢佔據國內市場的前提下，積極穩妥開拓海外市場，“走出去”的過程中也應注重品牌營銷，避免低價同質化競爭。

從1870年至今的150多年時間裏，電池行業經歷了五次核心技術革命，每一個階段都催生了不同的行業格局。時勢造英雄，中國動力電池企業經過二十年的追趕、起勢、崛起，終逆襲成為世界牌桌上的C位。

從國內走向海外，從產品出口到技術輸出，中國動力電池已然進入新的發展階段。眼下，伴隨着行業的價格戰與內卷，產業洗牌與博弈進程加速，中國動力電池行業未來走向何方？故事未完待續。

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