亞馬遜“氪金”微軟，雲計算要變天了？_風聞

中國雲出海暫無慮

撰文**/**陳鄧新

編輯**/**高   智

雲計算賽道，傳來一聲驚雷。

前不久，《商業內幕》報道，亞馬遜與微軟達成交易，前者承諾五年內投入超過10億美元，以獲得逾100萬份 Microsoft 365的許可證，從而成為後者的雲計算客户。

這意味着，亞馬遜與微軟似乎要化敵為友。

那麼，如若亞馬遜與微軟從對手變朋友，躺槍的到底是誰？行業生變，是否衝擊雲計算競爭格局？雲計算的國內中小玩家，生存怎麼這麼難？

“三國殺”生變，甲骨文躺槍

亞馬遜，妥協了。

多年以來，亞馬遜與微軟一直在雲計算賽道上捉對廝殺，雙方合作都鮮見，更不用遑論籤10億美元的超級大單。

事實上，亞馬遜此前雖然一直用Office了，但都是本地版，不想為微軟的雲計算業務貢獻一絲的力量。

之所以如此，或與術業有專攻有莫大的關係。

一名私募人士告訴鋅刻度：“亞馬遜肯定不想為微軟作嫁衣裳，但微軟在雲辦公這塊可圈可點，的確難以替代，亞馬遜找了一圈發現沒有替代品，不得不與微軟從競爭關係走向競合關係。”

此背景下，甲骨文躺槍了。

甲骨文的底色為數據庫，曾經稱霸全球，然而亞馬遜搶了甲骨文的生意，拉開了雲計算廠商去甲骨文化的序幕。

數據庫之爭的背後，實則是雲計算的要求更為嚴苛，數據庫必須自主可控。

如此一來，無論是國外還是國內，雲計算玩家紛紛切入數據庫賽道，亞馬遜AWS開發了Aurora與Redshift，微軟Azure開發了DocumentDB、華為雲開發了GaussDB、阿里雲開發了AliSQ與OceanBase、騰訊雲開發 TDSQL……

亞馬遜，從而被甲骨文視為始作俑者。

為了不成為時代的眼淚，甲骨文2010年選擇擁抱雲計算，並收購多家雲計算公司，向亞馬遜叫板。

然而，轉型談何容易。

據公開數據顯示，全球雲計算TOP 3，一直為亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里雲，唯一具有挑戰資格的是谷歌雲，甲骨文還差點意思。

於是乎，甲骨文2019年選擇與微軟結盟，聯手抗衡亞馬遜。

這麼一來，甲骨文的雲計算業務有了起色，反映到資本市場則是股價攀升：2019年股價最低為44.41美元，到了2023年上半年股價創下127.54元的歷史新高，1999年之後甲骨文從來沒有這麼風光過。

甲骨文股價走勢

萬萬沒想到，甲骨文與微軟聯盟的裂縫，藏不住了。

更為麻煩的是，甲骨文的業績也有了疲態：2024 財年第一季度（2023年6月至 8月），雲收入為46億美元，同比增長30%，而上個季度的增速為54%，低於華爾街的預期。

“阿里雲們”，該不該慌？

相較甲骨文，中國玩家暫時可以高枕無憂。

首先，着力點不一樣。

由於歐盟與美國的種種因素限制，中國玩家出海的着力點在東南亞，而亞馬遜AWS、微軟Azure的主戰場為歐美。

雙方的對立，沒有那麼激烈。

據Gartner的數據顯示，印尼、菲律賓、泰國等多個國家雲計算市場增速均在60%左右，遠超歐美，且阿里雲在馬來西亞等市場、華為雲在泰國等市場已取得局部優勢，足以與國際巨頭分庭抗禮。

深耕東南亞之外，中國玩家也在發力中東：阿里雲在沙特首都利雅得設立了數據中心，並與中東最大電信運營商沙特電信成立合資公司；華為雲在沙特首都利雅得落地，利雅得節點將成為華為雲服務中東、中亞、非洲的核心節點。

其次，適應性更強。

中國玩家在海外的主流打法不是降價，而是拼服務、拼技術、拼試錯成本，自然有了差異化競爭力。

對此，《科創板日報》報道：“相比亞馬遜等國際廠商，中國雲廠商天然具有價格優勢，即便中國雲廠商不願在東南亞重複國內價格戰，中國的雲、軟件產品依舊比國際廠商便宜30%-50%。此外，面對中國企業，客户通常可以通過微信、WhatsAPP直接提需求，響應時間以小時為單位，解決問題以天為單位，而國際廠商解決問題通常在數週後。”

更為重要的是，努力揚長板、避短板。

譬如，華為雲在海外開放了盤古大模型2.0，向海外輸出大模型能力，與國際巨頭站在同一起跑線。

再譬如，騰訊雲在社交、音視頻的底藴深厚，出海側重社交娛樂，從而成功在海外佔據一席之地。

再次，基本盤無憂。

亞馬遜AWS也好、微軟Azure也罷，在中國市場都無關輕重，中國本土品牌牢牢掌握了行業的話語權。

據公開資料顯示，阿里雲、百度智能雲、京東雲、華為雲、騰訊雲、天翼雲、移動雲、聯通雲等才是中國雲計算賽道的頭部玩家。

圖源：canalys

頭部玩家，各有千秋。

譬如，AI一直是百度智能雲的底色，憑此百度智能雲連續多年穩居AI公有云服務市場第一，而隨着AI能力成為上雲的首要指標，百度智能雲被外界寄予厚望；

再譬如，京東雲走得不是最快的，卻是紮根產業最深的，由於產業數據積澱豐富，從而在產業的專業深度、服務精度、迭代速度上獨樹一幟，成為產業上雲的領頭羊。

行業內卷，中小玩家日子難過

與頭部玩家的開疆拓土不同，中小云計算玩家卻在走下坡路，市場份額縮水不説，更是在資本市場連連敗退。

被譽為“A股雲計算第一股”的優刻得，2020年1月20日登陸科創板首日漲幅為119.53%，收盤市值為308億元，截至2023年10月26日，市值僅剩下77.03億元。

優刻得的業績

而赴美上市的“中國雲計算第一股”金山雲，上市首日市值為47.7億美元，顛覆時期市值接近150億美元，截至2023年10月26日，市值僅剩下10.76億美元。

一言以蔽之，哀鴻遍野成為中小云計算玩家的常態。

一方面，成為價格戰的犧牲品。

長期以來，價格戰一直是全球雲計算的主基調：在國外，亞馬遜AWS樂此不疲，“降價是我們的核心策略，我們認為降價是件很平常的事”；而在國內，阿里雲是降價的主要推手，降低了上雲的門檻。

由此一來，跟進成為玩家們的必選項。

可惜的是，跟進的代價遠非中小云計算玩家可以承受，優刻得、金山雲等昔日的主力選手逐漸掉隊了，淪為市場的“others”。

另外一方面，難尋差異化競爭力。

雲計算之爭，不僅僅是價格戰，也是競爭力的比拼，中小云計算玩家的體量與互聯網巨頭不在一個檔次，導致基礎設施、AI能力等跟不上。

更為麻煩的是，隨着雲計算的競爭加劇，頭部玩家也在下沉，搶佔細分應用場景，進一步擠佔了生存空間。

強者恆強，弱者恆弱，成為行業的真實寫照。

總而言之，雲計算賽道有了微妙的變化，亞馬遜與微軟有了化敵為友的跡象，但不會改變整體的競爭格局，該卷的還是會繼續卷。

那麼，中國雲出海，依然大有可為。