貿易戰五年後,從三組數據中挖出最大贏家_風聞
公众号地平线AC-23分钟前
五年之前,特朗普發動對華貿易戰的重要目是想讓製造業“重返美國”的同時打擊中國經濟。
後來由於達不到主要目的,就退而求其次只要迫使製造業轉出中國就行,根據這個目標美國又提出了“近岸外包”、“友岸外包”這些概念。意思就是將製造業外包到靠近美國的國家,或者美國認為“友好”的國家或地區。這些地方主要包括越南、印度和墨西哥等。
這兩年我們也在中文網絡看到了無數鼓吹越南製造和印度製造取代中國的文章。
但事實的真相是什麼呢?最近美國人已經開始直呼被騙了,原來中國製造沒有轉移到越南印度而是轉到了中國的中西部。

(本月掛牌成立的新疆自貿試驗區)
這裏將通過三組數據來做參考,分別是電力數據、各國總體貿易數據以及中國中西部15個省的出口數據。這三組數據是可以相互印證的。
首先是電力數據
從這4年各國的發電量變化來看,所謂製造業轉移效果非常有限,真正被轉移製造業的不是中國而是除了美國之外的G7集團。以下這份表格反映了從2018年到2022年各國發電量變化情況。

(中國、美國、印度、越南、日本等十國發電數據對比)
中國發電量增長了1718太瓦時(TWh),而美國+印度+越南+墨西哥發電量總共才增長425.7 TWh。日本、德國等六個國家發電量均是負增長,其中來自歐洲的法德發電量減少比例最多。
雖然電力不能完全反映製造業發展情況,但要大力發展製造業肯定離不開電力的支持。
第二組數據是更加直觀的貿易數據
2018年,中國貨物進出口貿易額是30.5萬億人民幣,其中出口16.4萬億,貿易順差2.33萬億人民幣。
2022年,中國貨物進出口貿易額是42萬億人民幣,其中出口23.9萬億,貿易順差6萬億人民幣。
中國四年出口貿易額增長7.5萬億人民幣(摺合超過1萬億美元),增長率45%,年均增長大約9.8%。
2018年,印度貨物出口貿易額是3246億美元,進口額是5120億美元,貿易逆差1874億美元。
2022年,印度貨物出口貿易額是4538億美元,進口額是7306億美元,逆差是2768億美元。
印度出口貿易四年增長1292億美元,增長率39%,年均增長大約8.7%。
2018年,越南貨物出口貿易額是2447億美元,進口額是2375億美元,順差72億美元。
2022年,越南貨物出口貿易額是3718億美元,進口額是3606億美元,順差112億美元。
越南四年出口貿易額增長1271億美元,增長率51%,年均增長11%。
中國越南印度三國這四年貨幣匯率變化幅度基本一致且都不大。
中、印、越三國的出口增長率也大差不差,但由於中國的體量本身就比越南和印度大很多。

(2018年到2022年間中、印、越三國出口貿易增量數據對比)
換算成美元之後,中國的貨物出口四年內增長了1萬億美元,而越南和印度各自才增加了大約1290億美元,只有中國的12%。
考慮到印度的人口和領土均是越南十倍的體量,所以印度的增長相比越南要遜色很多。
但越南進出口貿易有個顯著的特點就是嚴重依賴外資,2022年越南總計3718億美元的出口貿易當中,有74.4%是外資企業做的。越南國內企業的出口僅佔到25.6%。越南的進口當中也有65%是當地的外資企業。
這些外資企業在越南做的主要是簡單的代工。
如果越南不能有效進行工業本土化,一旦這些國際資本因為某些原因集體撤離,那越南製造將會被打回原形。
這個原因可能是因為越南人工成本過高或者下一次工業革命等等,目前工廠正在往智能化、少人化的方向發展。
從另外一個角度來説,如果將來韓國製造業不行了,那越南製造業也要跟着倒黴。因為目前在越南的外資工廠主要是來自韓國,光三星一家就佔了越南出口額的25%。三星要是倒了或者離開越南了,那越南經濟都要抖一抖。
總的來説,越南確實吃了一波美國對華貿易戰的紅利,但不多。
這四年中國在貿易和製造業上的增長均優於越南和印度。而越南和印度已經是美國所有“友岸”外包目的地當中的優等生。
墨西哥就不用多説了,美國能轉移到墨西哥的製造業早就轉移完了,現在他們還想從墨西哥掏一點回去。
作為對比,G7國家當中的傳統製造業強國日本、德國、法國等國,這四年日子都不好過,
工業品出口一向強勢的日本,已經連續二十多個月出現貿易逆差。德國製造業在俄烏戰爭爆發之後也頹勢明顯。
2018年德國對中國有218億美元的貿易順差,2022年,德國對中國的貿易已經轉為逆差,並且高達843億歐元,創下了一個新紀錄。
然而這還只是一個開始。
我們再看第三組數據,中國中西15省份的出口貿易數據。
美國人看到這組數據之後覺得又被“磚家”騙慘了,他們整天鼓吹貿易戰多成功,越南印度已經取代中國了。
結果一看數據,越南和印度加起來都不如中國中西部省份。
前段時間華爾街日報一篇文章指出,中國的製造業並沒有離開中國,而是向西轉移到其廣袤的中西部地區。
從上世紀50年代開始,全球大致經歷了三次產業轉移。人們就順理成章的認為會發生第四次大轉移。美國發動對華貿易戰很大部分原因也是為轉移加入催化劑。
但這次出現了四大變數。
第一,中國體量太大,東部發展了還有中西部。
第二,製造業智能化發展,需要的人力在不斷減少。
第三,全球碳中和運動發展,各主要國家已停止輸出燃煤電廠,發展中國家獲取能源的成本抬升。
第四,生產力普遍過剩,市場是緊缺資源。
當然也不是説發展中國家不能再發展工業,而是説,類似像美國那樣的產業大轉移很難再出現。中國通過產業集羣效應體現出的整體優勢不是簡單通過轉移就能
美媒稱,2018年到2022年期間,中國中西部15個省份的出口量增長了94%。上述15省份在過去一年時間內的出口總額高達6300億美元。
這一增長量和增長率不僅遠比中國平均數據更好,也比越南和印度乃至墨西哥整個國家更好。
這都還沒有計算內貿。由於中國更大很多倍的市場體量,
可以肯定中西部15省份的內貿總額也會比越南和墨西哥大很多,甚至不輸印度。説起來越南也就相當於中國一兩個省的體量。
我國四川、重慶、成都、湖北新疆的中西部15個省份製造業發展速度均優於越南。
就拿新疆來説,今年前十個月的進出口總值是2500多億元人民幣,已經超過2022年全年總值,同比增長47%。

其中,喀什市的進出口值更是同比增長了89%,
喀什可是中國最西端的城市,其迅速發展的原因是來自東部的產業轉移。
廣東的深圳、廣州等城市均有在新疆新疆產業園,在這裏生產的產品可直接出口到中亞、南亞地區而不必經過港口海運。
顯然中國中西部省份在承接東部省份的產業方面,比越南、印度和墨西哥等域外國家享有更多的優勢。起碼語言文化、市場和法律等都是統一的。
而且即便在最西端的喀什也有中國政府安排的對口產業扶持,但中國政府不可能特地去扶持越南或印度。