競速AI大模型，飛書打得過釘釘？_風聞

撰文 | 張   宇

編輯 | 楊博丞

題圖 | 圖蟲創意

隨着大模型在協同辦公領域的加速落地，一場AI技術軍備競賽正在悄然展開。

11月22日，字節跳動旗下在線辦公品牌飛書舉行產品發佈會，正式發佈“飛書智能夥伴”等系列AI產品。

據悉，飛書智能夥伴是一個有知識、有記憶，有主動性的AI服務框架，企業可根據業務場景自主選擇適合的底層大模型，支持內容總結、內容創作、數據分析、系統搭建等業務場景。目前，飛書智能夥伴已在安克創新、元氣森林等企業開展試用，在銷售、市場營銷等多個工作場景實現了AI提效。此外，企業可根據業務場景自主選擇適合的底層大模型。目前，飛書智能夥伴已經支持百川智能、MiniMax、智譜AI等國內大模型。

圖源：飛書發佈會

儘管飛書有意藉助大模型變成一個更開放的協同辦公平台，並且還俘獲了蔚來、小鵬汽車、元氣森林、小米等大客户的芳心，但在協作辦公市場上，飛書並不佔優勢。

從規模來看，釘釘是當前活躍度最高的協同辦公產品。第三方機構QuestMobile發佈的最新數據顯示，2023年4月協同辦公APP的MAU（月活躍用户數）中，釘釘的MAU為1.99億，排名第一，企業微信以1.02億位居第二，相比之下，飛書的MAU約為0.12億，僅釘釘的6%左右，飛書還遠遠沒有達到“起飛”的程度。

一、協同辦公競速大模型

2022年11月，OpenAI推出的新型AI聊天機器人工具ChatGPT在一夜之間火爆全球互聯網，引來了無數人的關注，截至2023年4月，ChatGPT的全球訪問量再創新高，達到17.6億次，僅次於谷歌、百度等搜索引擎。

ChatGPT的火爆讓飛書意識到了大模型將全方位改變業態，於是便迅速跟進。2023年4月，飛書宣佈推出AI助手“My AI”，具備自動彙總會議紀要、創建報告、優化和續寫文字內容等能力，也可以通過對話形式，幫助用户自動創建日程、搜索公司內部知識庫等。

時隔七個月，飛書智能夥伴正式亮相，作為My AI的延續和升級，飛書智能夥伴在企業應用層面的落地更進一步。

但飛書還是慢了釘釘一步。

在2023年4月舉辦的2023春季釘峯會上，釘釘正式宣佈全面接入阿里“通義千問”大模型，釘釘總裁葉軍現場展示了正在測試中的功能。在接入通義千問大模型後，用户輸入“/”可喚起釘釘的10餘項AI能力，包括對話或拍照生成應用、創建可自動學習文檔的答疑機器人、自動創作文檔文案、智能提取視頻會議和羣聊消息摘要等功能。

緊接着，在2023年8月舉辦的2023年釘釘生態大會上，葉軍公佈了釘釘全面智能化的最新進展：已有17條產品線、55個場景全面接入大模型，完成智能化再造，同時釘釘面向生態夥伴和客户開放智能化底座AI PaaS，並表示“將用大模型幫助生態把產品重新做一遍”。

事實上，飛書不只是晚於釘釘，在飛書加入AI大戰之前，微軟的Microsoft早已宣佈接入GPT-4，Bing搜索引擎、Edge瀏覽器均引入了AI工具。在國內，百度的如流接入了自研大模型文心一言，金山辦公旗下具備大語言模型能力的人工智能辦公應用WPS AI也已開啓公測等等。

不過，謝欣認為，整個行業對於大模型的探索都屬於非常早期的行為，作為飛書推出的第一版智能夥伴，不一定能在所有方面能都能夠讓用户滿意，還有許多需要進一步的提升和優化的地方。

事實的確如此，大模型遠遠沒有想象中那樣無所不能，押注大模型並不能為飛書帶來立竿見影的效果，目前大模型還處於快速進化的階段，綜合來看，藉助大模型還很難打破飛書的天花板：一方面，在推進大模型產業化落地過程中存在多重難題，比如算力面臨掣肘、數據質量參差不齊、與行業難以高度融合等等；另一方面，大模型產品還面臨着同質化嚴重的情況，飛書仍需持續挖掘特色與價值。

在推進大模型落地的過程中，飛書還需要深度解決幾個問題，比如如何實現與產業的融合發展，將AI與業務做到真正的結合，以及如何在生產、銷售、管理、研發等業務環節帶來實質生產力的提升等等。

可見，飛書在協同辦公領域還有一場硬仗要打。

二、商業化仍是軟肋

飛書接入AI技術並推出系列AI產品，根本目的在於藉助大模型創造更多商業價值。

商業化一直是飛書繞不開的難題。2023年2月，在飛書內部全員會上，謝欣表示，2022年，飛書ARR（Annual Recurring Revenue，年度經常性收入，也被稱為SaaS雲上訂閲收入）超過1億美元，較上年增長2.7倍。

根據美國企業軟件投資人標準，1億美元被稱作是“半人馬”企業。成為“半人馬”企業，則意味着這家公司擁有不斷滾雪球的機會，並逐漸成為一家足夠大、足夠厚的平台軟件公司。

與此同時，飛書還推出了新的收費標準，商業標準版、專業版、旗艦版分別為單月50-120元/人不等，加速商業化進程。

表面上看起來，飛書的商業化正在加快腳步，但需要指出的是，商業化能力仍是飛書不容忽視的挑戰。

首先，在協同辦公領域，先發優勢極為重要，與釘釘和企業微信分別於2015年和2017年對外開放不同，飛書直到2020年2月才正式開放。這導致飛書在用户規模上距離前兩者有着較大差距。飛書用户規模基數少，意味着客户還沒有形成付費習慣。釘釘總裁葉軍曾表示“現在企業用釘釘基本是免費的，真正付費的數量可能1%都不到”，相比於釘釘，飛書的情況或並不會好多少。

其次，飛書主要聚焦大中型企業客户，由於大企業客户往往都有針對性的業務需求，需要私有化部署，因此飛書不得不提高CSM（客户成功團隊）隊伍規模。2023年年初，謝欣承認“飛書有好幾千人”，對比來看，同期釘釘有1400人左右，而企業微信只有數百人。2023年3月，字節跳動CEO梁汝波坦言，“公司對飛書和火山引擎的研發投入不低於抖音和Tik Tok，目前來看，投入產出比不是很划算”。

另外，聚焦大中型企業客户也使得飛書持續獲客較為困難，大企業客户對協同辦公系統和產品的依賴性普遍較高，如果要更換系統或產品，很可能會產生很大的業務遷移和學習成本，這也就是為什麼大企業客户一旦部署相關產品或系統通常不會輕易更換的原因。

最後，飛書目前仍比較適合有互聯網思維的企業使用，然而問題在於，中國絕大多數企業都不是互聯網企業，其思維偏向傳統，對於OKR的認知程度也不深，而這些傳統企業的工作模式、協同需求等和互聯網公司完全不同，飛書幾乎是從零開始理解其各種需求，定製開發功能，導致飛書的運營成本不斷增加。

目前，除了釘釘、企業微信、飛書的“三國殺”仍在持續外，泛微、致遠等國內老牌廠商，以及微軟、谷歌等海外巨頭的實力也都不容小覷。整體而言，飛書的商業化並非坦途。

三、出海能自救成功嗎？

飛書在字節跳動內部被驗證後，首先於2019 年4月在海外上市，對標谷歌旗下G suite套件。隨後，飛書看到了疫情給協同辦公市場帶來的巨大紅利，轉頭又殺入了國內市場。

但相較於釘釘和企業微信，飛書在國內市場吃到的“蛋糕”並不多，前兩者甩開了飛書一大截。隨着協同辦公行業的競爭進一步加劇，對於飛書而言，出海成為了必然選擇。

2023年1月，由於國內業務短時間內無法實現盈利，飛書將業務重心將轉移至海外市場，重點在日本、東南亞、歐洲等地區發展。

事實上，飛書在海外市場的目標相當激進，早在2021年12月，飛書就被曝出計劃在五年內實現60億元的營收，目前看來，60億營收的目標仍然遙遙無期。

客觀而言，飛書出海是有優勢的。一方面，釘釘和企業微信尚未大力佈局海外市場；另一方面，海外協同辦公市場相對成熟，同時國外的企業客户對於價格的敏感度更低，願意為產品體驗和價值付費。

飛書在海外的確更容易尋找到新的增長機會。根據Statista統計預測，2022年全球協作辦公軟件市場規模將達到140.6億美元，預計至2027年將達到184億美元，2022年至2027年CAGR為5.50%。

值得一提的是，海外市場的競爭同樣激烈，微軟、谷歌、IBM、Zoom等佔據了大部分市場份額，飛書將面臨着更加難纏的競爭對手。同時，本地化運營也是一個難題，由於海外企業客户在地域、文化、習慣等存在不同，飛書難免會在推廣和獲客方面遭遇困難。

國內業務盈利遙遙無期，出海固然可能帶來新的機遇，但出海究竟能否為飛書帶來轉機還是未知數。對於飛書而言，眼下如何將AI與產業實現深度融合並落地，仍是其需要重點突破的方向。