披荊斬棘的「礦區無人駕駛」，能否真正打開千億級市場？_風聞

隨着2022年備受矚目的台泥句容礦無人駕駛運輸項目硬核落地，以及相關科技公司開放該礦24小時無人礦卡生產運營直播以證明其項目並非在演示，2023年全國開啓了大規模礦區無人駕駛商業化落地，堪稱礦區無人駕駛元年。雖然我國礦區無人駕駛市場滲透率極低，但增長速度驚人。據行業測算，無人駕駛礦卡市場到2025年將突破200億元，未來可破千億大關。

和中國的商業化“內卷”一樣，礦區的自動駕駛剛進入到客户願意為之買單的今年，行業就已經開始進入白熱化競爭狀態。 走在前列的中科慧拓、希迪智駕、踏歌智行、易控智駕近年都陸續中標多家礦區無人駕駛純電礦卡訂單，並分別和礦業優勢企業深度綁定合作，在新疆、內蒙等地搶佔地盤，“礦區無人駕駛四小龍”格局逐漸形成，而各家也形成了不同的商業模式。 隨着全球化深入發展和“一帶一路”等國家戰略的推進，走在前列公司也開始聯合業界主機廠和央企國企，向海外市場進軍。 

01 科幻變成現實，礦區是無人駕駛商業化落地的關鍵場景

人類無限的想象力早已將無人駕駛汽車展現在大量科幻電影中，無人駕駛的概念已經不再神秘。

時間倒回8年前，2015年國內掀起了無人駕駛新浪潮，當時行業普遍樂觀的認為，2020年左右公開道路的無人駕駛場景將能夠商業化落地。可是無人駕駛行業發展了8年，技術也不斷迭代更新，但由於受政策、法律、成本和市場等條件的制約，公開道路無人駕駛商業化卻遲遲難以落地，人們不禁會問“無人駕駛還能真正商業化落地嗎？” 

但如果我們把視野從繁華匆忙的城市道路轉移到地廣人稀的露天礦區，就會發現，從目前的政策支持度、技術成熟度和市場來看，礦區儼然是無人駕駛技術最容易落地的場景之一，而且正在實現大規模商業化落地：

礦區無人駕駛場景 

1.礦區場景易於無人駕駛技術落地： 礦區運輸道路封閉，人流少，運輸路線相對固定，時速基本低於30km/h，而且無上牌照問題，隨着5G和V2X技術的成熟，礦區適合自動駕駛的通信網絡建設成本也逐年降低，礦區已經成為無人駕駛技術落地的最佳場景。 

2.礦區無人駕駛的經濟效益顯著： 對於露天礦山而言，採裝運輸成本佔比超過50%，而無人駕駛礦卡每車節約人工成本40萬/年以上，從經濟上能夠算過賬，企業願意買單。西澳某礦從2012年開始規模化應用無人駕駛運輸，降本50%。礦區無人駕駛不僅可以降低人力成本，而且可以降低礦工作業風險，避免因安全事故造成礦區停產等經濟損失。 

礦區無人運輸：抓住成本最終的環節 

無人駕駛不同落地場景    圖源：甲子光年《2023中國智能礦山行業研究報告》

同時礦區無人駕駛也能夠有效解決礦區招工難、易發安全事故的老大難問題；同時安全監管、生產調度、經營管理的智能化也將助力綠色、安全的智慧礦山建設。

02 國家政策加碼，國家積極倡導智慧礦山建設，助力礦區無人駕駛

一從國家層面上看， 礦區無人駕駛在政策上是唯一明確規定落地時間的領域。2020年2月，國家煤礦安監局等8部門發佈《關於加快煤礦智能化發展的指導意見》，提出煤礦智能化的分階段發展目標： 到2025年，大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實現智能化，包括露天煤礦實現智能連續作業和無人化運輸；到2035年，各類煤礦基本實現智能化，建成智能感知、智能決策、自動執行的煤礦智能化體系。 

2022年8月，應急管理部、國家礦山安全監察局發佈的《“十四五”礦山安全生產規劃》指出，要加強礦山智能化關鍵技術的研發，輔助運輸環節無人駕駛等在內的關鍵技術和裝備的突破重點； 推動無人少人智能化示範礦山建設。 

國家智慧礦山系列政策 

二從礦企層面上看， 礦企對智慧礦山建設的投入，不僅是出於國家政策安全監管方面的要求，更是出於礦企降本增效的需求；而且國內很多大型露天礦的業主方是央企和國企，不僅有動力也有資金嘗試與礦區無人駕駛廠商合作，將自己的礦區打造成行業標杆。 

隨着供給側5G和V2X技術的進步，疊加國家持續加碼智慧礦山政策，礦區無人駕駛的市場空間也將進一步打開。 

新疆黑山礦區 

03 進入爆發前夜，礦區無人駕駛進入發展快車道，千億市場即將打開！

從全球來看，國外礦區無人駕駛發展較早，商業化落地已超過10年。

世界上最大的工程機械和礦山設備生產廠家美國卡特彼勒在1980年代就開啓了無人駕駛礦卡的研發，並在1996年推出全球首台無人礦卡。2008年，日本著名機械製造公司小松首次在智利的銅礦實現了商業化部署，澳大利亞鐵礦石出口商FMG集團、巴西著名鐵礦石生產和出口商淡水河谷等公司等都有較為成熟的礦區無人駕駛解決方案。 

回溯國內礦區無人駕駛的發展里程，2018年是國內企業躬身入局的落地之年。

國外無人駕駛解決方案商技術領先、產品成熟，但較難進入中國市場；因為技術方案階段差異、礦山分佈差異和常用車體差異等國情因素，我國礦區無人駕駛較國外發展較晚，國內市場經歷了起步期（2015-2018）、技術研發期 （2017-2020） 、測試運營期 （2018-2021） 、商業化起步期 （2022至今） 四個時期。 

從2018年開始，基於前面幾年的技術積累，國內走在前列的礦區無人駕駛企業，陸續在內蒙古、新疆、江蘇、江西、河南、北京等地的礦區做無人駕駛測試或運營，進而轉化為訂單。 

與海外模式一般由主機廠主導不同，國內的主要參與者多為自動駕駛科技公司。以中科慧拓、希迪智駕、易控智駕、踏歌智行為代表的礦區無人駕駛四小龍等無人駕駛解決方案廠商，聯合同力重工、宇通、三一重裝、臨工等頭部商用車製造企業，積極推進露天礦區的無人駕駛商業化落地。 

我國礦區無人駕駛滲透率低，有足夠的市場發展空間。

從商業邏輯上看，任何技術想要大規模商業化落地，實現經濟利益閉環，都需要有廣闊的市場做支撐。以2020年數據測算，我國露天煤炭、砂石礦、鐵礦的每年運輸規模分別為336億元、1880億元、104億元，無人駕駛的潛在市場空間為每年2320億元；但我國礦山無人駕駛市場滲透率目前比較低。據行業測算，2021年礦區無人駕駛行業規模不足4億元，但近年來複合增長率將超過100%，2025年將突破200億元，未來可破千億大關。礦區無人駕駛明顯在高速發展的快車道上。 

04 市場競爭格局，國內礦區無人駕駛發展現狀及競爭格局

礦區無人駕駛產業鏈圖譜

頭部公司仍以國內市場規模化落地為主

行業發展至今，無人駕駛講故事已經吸引不到資本關注，關鍵還是在於大規模商業化落地。 目前，我國走在前列的礦區無人駕駛公司，例如中科慧拓、希迪智駕、踏歌智行、易控智駕近年陸續中標多家礦區無人駕駛純電礦卡訂單，實現了商業化落地，已然打開了國內市場，並開始衍生出兩種商業模式，以希迪智駕為代表的自動駕駛公司堅持以設備供應商的身份，賣“整車+系統”進入行業、更加激進的以易控智駕為代表的公司開始躬身入局，以自有資本購車改車，開始探索“方案+運營”的商業新模式；而第二陣營的公司仍在技術研發期或測試運營期，面臨的生存壓力較大。預計在短期內，礦區無人駕駛市場將以國內為主，整個行業已經處於大規模試運行階段的爆發前夜。 

在具體的產品定義上，有中科慧拓的“愚公YUGONG”、希迪智駕的“元礦山”、踏歌智行的“曠谷”等等。 礦區無人駕駛解決方案廠商前期一般聯合礦區通過打造標杆案例，憑藉標杆案例吸引復購和拓展市場，如慧拓智能的國家能源集團寶日希勒項目、希迪智駕的江蘇句容台泥項目、伯鐳科技的酒鋼西溝礦業項目等。 

特別是2022年11月，希迪智駕主導的江蘇句容台泥項目，14台無人駕駛純電礦卡實現了無安全員7*24小時運營，實現了“安全員下車”常態化、零事故安全生產365天；運行至今，已累計行駛56萬公里，運礦650萬噸。

項目現場 

05 資本重啓助力，經歷資本寒冬，頭部企業更顯商業價值

近年來，開放道路的L4級自動駕駛商業化進展緩慢，造成裁員、關停、市值暴跌，遭遇資本寒冬。 相比之下，礦區無人駕駛商業化在近年成功提速，不斷融資。在前期項目的積累下，國內礦區無人駕駛廠商的能力得到市場認可，復購訂單和新增訂單湧現。 例如2023年，希迪智駕在礦卡業務上連續拿下了重慶大業、湖北武穴、新疆黑山等礦山的訂單超百台訂單，2023年訂單總額達到2.8億元，訂單年複合增長率200%。

礦區無人駕駛頭部企業融資表 

在上述四家頭部企業中，中科慧拓、希迪智駕、踏歌智行三家企業融資輪次均已進入C輪，甚至C1輪，意味着企業的商業化能力和未來潛力被資本市場看好；此外，進入C輪，也意味着即將開啓上市之路。 

06 未來出海之路未來，礦區無人駕駛廠商出海是必然選擇

礦區無人駕駛廠商出海有兩個路徑：一是進軍歐美發達國家，憑藉性價比的產品，搶佔有更高利潤率的市場；二是轉向“一帶一路”國家，如中東、東南亞、非洲等地，聯合國家中字頭能源企業搶佔市場；目前多為第二種出海路徑。但無論哪種方式，核心都是打造標杆案例和建設海外渠道、本土化運營團隊、滿足海外合法合規要求來開拓海外市場。 

2023年，基於礦區無人駕駛的國內商業化落地和技術成熟，我國礦區無人駕駛解決方案廠商開始走出國門。 隨着全球化深入發展和“一帶一路”等國家戰略的推進，走在前列公司將攜手業界主機廠和央企國企，開始向海外市場進軍。 

2022年，中科慧拓等聯合推進泰國首個5G+自動駕駛智慧綠色礦山項目，將打造打造中國礦區無人駕駛領域首個出海項目；同時希迪智駕也正在與蒙古國、沙特等海外國家進開展務交流、進行業務合作，積極拓展海外市場。

蒙古國煤礦 

07 技術發展趨勢，礦區無人駕駛的技術發展趨勢

在技術方面，目前國內礦區無人駕駛解決方案主要是： 

1.無人駕駛礦車; 

2.智能座艙（實現遠程操作挖掘機等設備）； 

3.雲端管理調度系統（無人中台系統）。 

從技術發展趨勢來看，礦區無人駕駛仍將在以下4大方面持續提升技術： 

（1）線控底盤技術， 礦車體型巨大，響應時延長，其車輛控制技術邏輯不同於乘用車，需要高超的線控底盤技術的設計能力； 

（2）融合感知技術， 礦區複雜惡劣的環境對視覺、激光雷達、毫米波雷達等感知技術的深度融合要求很高； 

（3）雲端與大數據技術， 礦區實現有人駕駛和無人駕駛編組運行需要的強大的雲端的調度能力、服務能力，數據採集與處理能力； 

（4）硬件和整車設計技術， 隨着無人駕駛發展，對下一代車載智能硬件設計技術和引領設計潮流的整車設計能力也提高了要求；廠商必須設計出具有前瞻能力的高性能產品和整車。 

希迪智駕新一代無人駕駛純電礦卡 

08 風險與挑戰，礦區無人駕駛面臨的“風險與挑戰”

不過，風險與機遇並存；礦區無人駕駛也面臨一定的難點與挑戰。 

隨着礦山無人駕駛應用在更多礦區上，場景複雜度不斷加深，將對無人駕駛解決方案廠商帶來新的挑戰。 

挑戰1： 隨着未來應用規模的擴大，場景的複雜度也會明顯加大，規模化適用問題會更加凸顯，實現有人駕駛礦車與無人駕駛混編生產和運輸的要求將會越來越高。 

挑戰2： 國內礦區的路況和複雜程度各不相同，所以對廠商技術的可靠性和通用性帶來了挑戰； 

挑戰3： 目前各大礦區基本只有一個廠商參與，隨着應用規模的擴大，可能需要解決會不同廠商設備間數據和應用聯通的問題; 

挑戰4： 隨着未來商業化的加深和社會面的擴大，國家行業監管部門對礦區無人駕駛的安全性規範和法律法規，必然會出台更明確和更高標準的要求。 

09商業模式，“方案+運營”的模式仍有待市場考驗

圖源：甲子光年《2023中國智能礦山行業研究報告》 

經過多年探索，礦區無人駕駛主要沉澱了兩種商業模式：以希迪智駕為代表的自動駕駛公司堅持以設備供應商的身份，賣“整車+系統”進入行業、更加激進的以易控智駕為代表的公司開始躬身入局，以自有資本購車改車，開始探索“方案+運營”的商業新模式； 

模式1：提供“方案”，供應無人駕駛純電礦卡全套方案

廠商與主機廠深度綁定，售賣無人駕駛純電礦卡整車，以及提供無人駕駛系統和中台，希迪智駕以該模式為主； 

模式2：提供“方案+運營”，成立礦區無人駕駛工程承包商，參與運營服務

廠商直接參與運營，一般是從運營分包商中分包，自有資金重資產投入購買車隊，參與運營服務，易控智駕等以這種模式為主。 

運營商模式的好處是容易拿到訂單，這種模式易於擴張，快速佔領地盤。但是礦區運營利潤極低，成熟的礦區運營商眾多，二包下來一般利潤已經非常薄。科技公司沒有運營經驗、難以精算成本、重資產投入，雖然初期看能快速拿下訂單，但科技公司非運營企業屬性，讓其很難真正做到收支平衡；長遠來看，這相當於和運營商在搶生意，很難持續，有待市場考驗。 

而設備供應商模式相對而言項目週期較短，容易實現商業閉環，但其面臨着需要有足夠商務能力去拿下訂單，此外也意味着需要無人駕駛運輸真正能幫助運營商省下成本、掙到錢，才能得到認可和被買單。 

10 寫在最後

2024年礦區無人駕駛解決方案廠商都將加碼市場拓展，將自己的方案落地在更多規模化礦區中，以攻城略地，搶佔市場。但是能否真正大規模商業化落地，不僅要克服上述難題，實現真正的多編組運行，在資本上，尤其需要社會融資的進一步助力。 

行業普遍為，一旦實現大規模商業化落地，則意味着模式的可複製性得到了驗證；到時候，自然而然將真正打開千億市場。