物美價廉的惠民保,年輕人卻不愛買?_風聞
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作者 | 張羽岐
編輯 | 温斯婷
近日,全國多地2024版城市定製惠民型商業醫療保險(下稱“惠民保”)陸續上線並開啓投保通道。
惠民保,是一種普惠型商業保險,又被稱為“補充醫療險”,是商業保險參與多層次醫保體系的制度創新。初期,惠民保憑藉投保門檻低、保額高、價格親民的優勢打入市場。
圓心普惠保險業務中心業務管理總監杜志明在“京西健談·CHS 2023第八屆中國大健康產業升級峯會·健康險創新之路”論壇上表示,惠民保是市場的一個現象級產品,過往的商業健康險會有些限制,但惠民保打破了商業保險原有的邏輯,即商業投保邏輯、人羣及年齡的限制,甚至慢慢地既往症可保可賠。
2015年,第一款“惠民保”在深圳正式上線,由平安保險公司承辦,比起其他高額保費的商保,這款保費在20元~39元/人/醫保年度的產品性價比極高,物美價廉。而據不完全統計,自第一款惠民保產品上市以來,惠民保在進入市場這8年間,其總參保人次已達2.98億,僅2022年全年,惠民保生效的銷量就達到約1.15億件。
根據《2023年城市定製型商業醫療保險(惠民保)知識圖譜》(下稱“知識圖譜”),截至2023年11月15日,全國各省、自治區、直轄市推出新增產品和迭代產品共622款。此外,在各省、自治區、直轄市推出的284款惠民保產品中(不包含迭代產品),有211款產品正常運營,佔比約為74.30%。其中,52款產品運營1期,63款產品運營2期,52款產品運營3期,41款產品運營4期,3款產品運營超過4期。
但在惠民保產品持續擴圍和迭代的背後,惠民保的發展趨勢有了新變化,同時面臨着如何協同博弈的挑戰及參保率下滑的隱憂。

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上述知識圖譜指出,惠民保市場增速逐漸放緩,其中2021年新增83款惠民保產品、2022年新增72款惠民保產品,而到了2023年,截至2023年11月15日僅新增27款惠民保產品。
中央財經大學中國健康保障創新實驗室研究員郝珺則指出,“如何制定特藥目錄是一個博弈過程,一方面,要求保險有效支付、高效支付,另一方面,市場又需要保險覆蓋創新藥等高價藥品,這倆者之間需要考慮如何協同。”
而惠民保面臨的另一問題則是,儘管物美價廉,但參保率仍然較低。日前,由中再壽險編制發佈的《惠民保的內涵、現狀及可持續發展》報告顯示,剔除省級項目(參保率偏低)後,從參保率看,2022年平均參保率為15.3%,與2021年的平均參保率15.2%基本持平。2022年參保率的中位數在5%~10%區間內,將近一半的惠民保業務參保率超過10%。但這份報告也指出,儘管惠民保總參保人數趨於穩定,但每年仍有20%~30%的人羣退出。
自今年以來,天津、濰坊、鄭州、焦作、清遠、徐州、壽光、桂林等多地的惠民保產品都出現了延長參保繳費期的情況。各項目方在延期通知中給出的原因,多為“滿足廣大市民朋友的參保需求”。以“天津惠民保”為例,2022年版惠民保保障本應在2023年9月30日到期,但此前有媒體報道,2023版天津惠民保已將繳費期限延長至2023年10月31日,如果仍未續費、參保,則可在繳費期內再次續保。
“現在行業裏面大家越來越擔心惠民保是否可持續的問題。”醫渡科技旗下因數雲副總裁郭瀟宇在上述論壇上表示。
在參保人羣和結構方面,從過往幾年的情況來看,價格實惠的惠民保更吸引老年人蔘保,對既往症人羣也極為寬鬆,而對於年輕人和健康體的吸引力則較弱,人羣結構有持續惡化風險。如此一來,在整個產品體系裏,健康人羣規模越來越小,易病人羣規模越來越大,賠付率會隨之升高,而保險公司不得不進一步漲價,就可能會出現“死亡螺旋”,這也是當下惠民保面臨的最重要的課題——擺脱“死亡螺旋”,實現可持續發展。
不是每個城市都是深圳,可以全方位地與政府及醫保聯動。與大部分城市不同,“深圳惠民保”在上線初期便獲得政府支持,不僅宣傳力度廣,還採取“個人賬户劃扣+企業團體投保+個人自願繳費”模式,開啓了由當地醫保個人賬户統一劃扣的先河。儘管2023-2024新版“深圳惠民保”購買方式有所調整,不再實行統一劃扣,但仍支持使用本人的醫保個人賬户餘額購買,但過去幾年這一優勢所帶來的參保人數規模,卻是其它城市所無法比擬的。當惠民保進入第八年,如何做好精細化運營、吸引更多年輕人、提升健康體和亞健康體投資意願,也是其實現可持續發展的關鍵。

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“儘管惠民保的運營模式基本已經成熟,即政府部門、保司和第三方服務商,三方合作,但惠民保的‘死亡螺旋’依然存在,部分地區健康體脱落,產品參保率較低,導致保費資金池規模縮小,難以攤薄運營成本。”上述論壇發佈的《2023中國健康險行業創新研究報告》指出,2023年惠民保發展已經行至拐點,一二線城市基本都已經有惠民保產品覆蓋,且運營模式相對成熟,數據積累更加清晰,對投保人的需要把握更加精準,保險公司的競爭將會更加激烈,惠民保目錄結構需要更貼合當地情況,不斷升級產品滿足不同投保人差異化需求釐清惠民保定位、以精算為支持做好產品設計,實現精細化運營或是走好可持續發展的必經之路。
郭瀟宇從醫療技術科技方面提出了相應的問題和解決方式。他指出,對於整個產品的定價或費用分析,其實需要有些改變或者優化才能促進惠民保的可持續發展。實際上,像在既往症人羣的數據分析時,需要精準定位這類人羣,但面臨的現實情況是,並沒有數據支持來進行測算,也沒有很好地對既往症人羣的醫療費進行統計模型分析。因此,在這一方面,相關部門可以提供相應的支持,如授權既往症人羣相關的數據。但ICD編碼已經在臨牀推行多年,準確率仍未達到很高的水平,所以也需要一些自然語言處理技術,重新對這些診斷進行編碼,提高準確率。
“此外,還需健康人羣有獲得感,可以通過數字智能技術驅動的健康管理來強化,讓惠民保的運營形成真正的閉環式管理。如依託疾病預測模型,數字化識別高風險投保人羣,構建早篩+管理服務體系,從而可以早診斷、早治療,降低未來的損失風險,同時提升中低風險參保人羣的健康意識,平衡用户的獲得感和理賠風險。”郭瀟宇稱。
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