出海挑戰“祖師爺”卡特彼勒，中國工程機械憑什麼？

（文/張志峯 編輯/周遠方）3月5日下午，十四屆全國人大一次會議開幕當天，習近平總書記參加江蘇代表團審議時，詢問徐工集團工人代表單增海：“你們起重機裏面的芯片，是國產的嗎？”

“全是國產的。”單增海回答，2017年習近平考察徐工時乘坐的220噸全地面起重機，關鍵指標已達到全球第一，國產化率由當時的71%提升到100%。同時，徐工整體產品零部件國產化率從62%提升到91%。

這話説得擲地有聲。

事實上不僅徐工，國內如三一重工、中聯重科等幾家大型工程機械製造商近年來均在自主生產、滿足國內需求的前提下，大規模拓展海外市場。

特別是去年受到疫情、基建項目停工等多重因素影響，國內工程機械需求量大幅縮水，徐工、三一等設備製造商不得不加速佈局海外市場，出口規模已有反超國內趨勢。

出口額超過內銷

根據中國工程機械工業協會統計數據，2022年挖掘機海外累計銷售109457台，同比增長59.96%，極大對沖了內銷的下滑態勢。

以金額計，2022年中國工程機械出口金額突破400億美元達到443.02億美元，同比增長30.2%。

其中，12月單月挖掘機出口10718台，佔總銷量的比重達到63.54%，且這一比重還在增長。

2023年1月，中國企業銷售各類挖掘機10443台，其中出口7006台，佔比已達七成。

同時，中國企業銷售各類裝載機6347台，同比下降16.5%。其中國內市場銷量2430台，同比下降41%；出口銷量3917台，同比增長12.5%，佔比亦高達61.7%。

CME（工程機械雜誌）預估，2023年2月國內企業的挖掘機總銷量將達到22000台左右，同比下降10%左右；但在海外市場，出口預估銷量10000台，仍將保持35%左右增速。

在業內看來，“一帶一路”為中國工程機械搭建了重要平台，國內工程機械企業的海外核心佈局區域正是沿線國家與地區。

自2013年至2022年12月，中國已與150個國家、32個國際組織簽署200餘份共建“一帶一路”合作文件。

特別是近年來印度、印尼等發展中國家城市化步伐加快，礦山開採需求劇增，在“一帶一路”政策推動下，中國工程機械天然佔據優勢。

如三一、徐工等製造商，在“一帶一路”沿線絕大多數國家和地區，分別在挖掘機、起重機等多個細分領域市場佔有率排在第一位，影響力逐漸超過卡特彼勒、小松等國際巨頭。

卡特彼勒護城河：百年沉澱和渠道優勢

需要警惕的是，隨着這些區域逐漸度過高增長階段，三一、徐工等企業想要繼續保持營收利潤增速，未來主戰場必然是西歐、北美等地區的“高端市場”。

但這些地區本身就不乏重工業巨頭，要想從卡特彼勒這樣的工程機械“祖師爺”搶奪市場，並不是件容易的事。

上述行業頭部人士向觀察者網分析稱，北美與西歐等地區在很多領域都是全球最大的市場，中國企業要想真正做到國際一線品牌，在這裏站穩腳跟是必不可少的，其工程機械市場規模並不比中國小。

但與中國輻射地區的市場邏輯不同，這些老牌國際品牌在其核心覆蓋區域的核心競爭力在於“全生命週期服務”和“大經銷商模式”。

前者簡單來説，類似於家庭乘用車的4S店，企業在其核心覆蓋地區的售後服務門店幾乎遍佈各個角落，從維修保養，到更換零部件、操作培訓、線下活動等，事無鉅細為其用户提供全生命週期服務。

而這樣的線下服務能力和覆蓋率不是一蹴而就的。

以工程機械製造商的“鼻祖”——美國卡特彼勒為例，其在官網簡介中自稱：“在全球的業務範圍和影響力在業界無人能及”。

事實也的確如此，相較國產品牌剛剛崛起的十餘年曆史，卡特彼勒成立於1925年。除”服務“之外，近百年形成的強有力的“大經銷商模式”也是其底氣所在。

“中國企業在海外佈局，一個國家可能就有幾十個甚至上百個經銷商，分佈很廣，但很難找出來一家體量在百億規模的經銷商，這些小經銷商的抗風險能力很差，也難以達成深度合作。

而卡特彼勒不管在國內，還是海外都是走大經銷商路線，比如中國，僅有3家經銷商，每家體量都有百億規模，這樣不僅合作關係牢固，且方便經銷商自行制定營銷戰略、策劃品牌推廣活動。

這一優勢，在歐美市場更加明顯。

60多年前，Caterpillar 在英國建立了美國以外的第一家大型工廠。很快相繼在比利時、法國、德國、意大利、荷蘭、瑞士、俄羅斯、波蘭、南非和阿拉伯聯合酋長國等眾多國家/地區開設了工廠。

也就是説，除卻北美之外，EAME（歐洲、非洲、中東）地區同樣是其重要的製造和銷售基地。

事實上卡特彼勒的成功不可複製，有着如今和平時期的企業不曾擁有的機會。因為最初的推土機、挖掘機等設備優先服務於戰爭，修建機場、修跑道，以及用於戰後重建。

戰爭打到哪裏，卡特比勒的推土機就開到哪裏：第一次世界大戰讓其走向歐洲，第二次世界大戰覆蓋了日本、東南亞等地，為其國際化深度佈局奠定了基礎。

彼時上到當地政府、企業老闆，下到一線工人，提及挖掘機等工程機械，就只知道卡特彼勒。

就這樣歷經三四代人，早期的經銷商到如今已是卡特彼勒集團高管或者大區負責人，期間更少不了與工廠、服務商、大客户、集團中高層及其他經銷商之間互相聯姻，形成從生產，到銷售，再到後期運營服務各個環節都牢不可破的關係網。

因此，國產品牌想要進軍歐美市場並不是一件容易的事。

“高性價比”與“後發優勢”

在觀察者網看來，中國品牌在這些區域也自有其優勢。

首先，我國供應鏈優勢明顯，增強研發力量，硬實力差距逐步縮小，使得國產品牌有能力節約成本，“高性價比”的優勢不容小覷。

特別是2021年5月以來，受鐵礦石原材料價格猛漲影響，鋼材價格持續走高，導致工程機械價格上漲。

像卡特彼勒、小松等國際龍頭企業也隨之紛紛漲價。

然而傳導至國內，我國工程機械企業儘管也進行了幾次漲價行動，卻是“雷聲大雨點小”，企業利潤率進一步被壓縮之後，對部分原本就在“夾縫中生存缺乏”的小企業與代理商來説或許是毀滅性的，但對三一、徐工、中聯重科、柳工等頭部企業來説並未傷筋動骨，總體價格幾乎沒有變動。

這也是近年來，中國工程機械得以在海外市場迅速擴張的根本因素。

事實上，隨着近年來中國及其輻射地區在工程機械領域競爭加劇，像卡特彼勒這類老牌企業也不得不生產推出一些簡配版產品，以提高性價比、迎合市場。

其次，在自動化、智能化等技術方面，行業普遍認為，卡特、小松等老牌企業天然具有一些積澱的技術優勢，這是不容置疑的。

但在某行業技術人員看來，在歷史積累劣勢已成定局的前提下，依靠中國特殊體制下的強強聯合，卻並非不可超越。

他向觀察者網表示，隨着技術更迭的加速，原本的技術積累優勢也可能帶來一定“技術負擔”，導致很多無用功的產生。

而中國企業在發達的互聯網帶動下，通過與一些網絡公司、科技公司結合，技術共享和互補之後很快就能實現同樣的效果。

在這方面，中國機械品牌天然具有“後發優勢”。

例如“無人礦山”技術，卡特彼勒早年依靠自行研發，用了10年時間，但10年前的底層開發邏輯與如今不可同日而語，彼時還在用標籤、電磁貼等方式去一點點規劃路徑。

但如今，徐工和華為等企業一起做一套方案，在無人礦山、港口或其他限定路段無人作業時直接使用神經網絡，讓設備通過導航與雷達去反覆操作“自主學習”，當“學習進度”接近100%時就可以投入使用，僅用半年就做好了。

同時，國產品牌還有另一大優勢，即市場規模足夠大。一款新的機械設備或技術，最初投入生產面臨的最大難題是初期研發投入過高導致產品購機成本或使用成本太高，不利於技術迭代。

但由於中國市場足夠大，新的設備只要實用，很快就能形成規模效應，成本自然隨之急劇下降。

譬如激光雷達，由於價格較高導致短期內很少在普通乘用車上配備，但在動輒數百萬元的工程機械上卻並不明顯，因此隨着機械設備的迭代更新，激光雷達價格勢必快速下降，從而提升性價比，預計很快就可以在普通家庭用車和更多應用場景中普及。

國內市場或將趨穩

在國內市場，2022年受行業週期波動、疫情及地產拖累，以及鋼材、海運費等成本高企影響，工程機械行業整體壓力較大。

東吳證券研究報告指出，工程機械下游以基建、地產、市政及農村工程為主，2022年商品房銷售面積/金額同比下滑24%/27%，房屋新開工面積同比下滑39%、房地產投資完成額同比下滑10%，2022年房地產開發投資及銷售大幅下降，對工程機械行業需求形成牽制。

數據來源：國家統計局

從工程機械核心機種開工率來看，2022年徐工機械平均月開工小時數為89，同比-5.9%，其中12 月開工小時為96，同比-8%；日企小松降幅更加明顯，其中國區挖掘機平均月開工小時數92，同比-13.5%。

需求下降勢必導致銷量大幅回落。

中國工程機械工業協會統計數據顯示，2022年全年，中國企業挖掘機累計銷售261346台，同比下降23.75%，其中國內累計銷售151889台，同比下降44.64%。

由於起重機及混凝土機械與地產相關性較高、出口量較小，下滑幅度還要大於挖掘機。

2022 年起重機行業銷量2.6萬台，同比下降47%；泵車、攪拌車等混凝土機械下滑幅度約70%。這樣的銷量數據已回落至2016-2017年低谷期水平。

有來自行業頭部的資深人士向觀察者網表示，工程機械屬於強週期性行業，因為機械設備維修或更新迭代往往就需要幾年時間，整機替換則需要更久。除非需求端能夠保持持續增量，否則大型機械銷售額勢必起起伏伏。

不過隨着2023年開年，房地產市場暖風陣陣，疫情之後全國基建項目儲備充足，投資力度再度走高，機構普遍預計今年的工程機械國內銷量將趨於穩定。

3月5日剛剛發佈的政府工作報告指出，政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資，今年擬安排地方政府專項債券3.8萬億元，加快實施“十四五”重大工程，實施城市更新行動，促進區域優勢互補、各展其長，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板項目建設，激發民間投資活力。

要知道，專項債恰是基建投資的重要資金來源。

在機構看來，這一舉動將助力基建項目開工率提升，有望拉動工程機械需求。

綜合國內外多重因素影響，機械設備板塊股價今年以來整體呈現漲勢。

同花順iFinD數據顯示，申萬機械設備板塊年初至今上漲14.41%，跑贏滬深300指數7.72個百分點，在申萬31個行業中排名第五。