A股半導體概念逆勢上漲，中芯國際漲超10%創一年新高

（編輯/呂棟）

3月14日，在三大指數集體飄綠的情況下，A股半導體概念出現逆勢拉昇。上市以來持續震盪下跌的晶圓代工龍頭中芯國際，午後一度漲近12%。產業鏈其他環節也紛紛拉漲，中微公司、安集科技、滬硅股份、拓荊科技、上海新陽、北方華創、通富微電、長電科技、龍芯中科、海光信息等公司，均不同程度上漲。

A股半導體板塊集體飄紅

市場上並沒有官方和企業層面的重大信息公佈，倒是有一些專家會議紀要在網上流傳。

例如有紀要稱，“之前對於行業的預判無論是頭部晶圓廠還是二線廠商，國內的資本開支會從250億美元下降到160-170億美元，國產化比例會有進一步提升，從而使國產化設備訂單和去年持平。上個月調研完以後比悲觀預期好不少，無論是中芯、長存、長鑫還是二線都好於預期。”

這份真實性未得到證實的紀要還提到，“中芯國際去年先進製程和成熟製程都被限制，目前會在今年二季度恢復成熟製程美系和歐系設備採購。今年中芯國際的資本開支會和去年持平60多億的資本開支，主要還是圍繞成熟製程。當前晶圓廠狀況比去年四季度的悲觀預期要好不少，短中長期都可以更為樂觀一些。”

還有類似的紀要提到，“數字經濟和AIGC（生成式AI）的發展都都會拉動半導體的需求，因此對於半導體行業肯定是長看好。由於當前市場的風險偏好比較低，對於存在較大變數的行業可能會比較謹慎。”

在此之前，市場調研機構TrendForce集邦諮詢曾在年初預計，2023年第一季度的全球晶圓代工市場，包括成熟製程和先進製程的需求將持續下修，各大IC設計廠砍單從第一季將蔓延至第二季，下半年部分庫存修正週期較早開始的產品，將可能為年底節慶備貨而出現訂單回補現象。不過全球政治經濟走勢仍是最大變數，晶圓代工廠的產能利用率回升速度恐不如預期，因此預估今年全球晶圓代工市場產值將同比下滑4%。

如果把時間線放的更長一些，近期科技和半導體行業也不少重要信息值得關注。例如兩會總理記者會提到，新一屆政府要“集中力量推動高質量發展”，特別是提高科技創新能力、建設現代化產業體系、推動發展方式綠色轉型等。同時，國務院機構改革最新方案提出重新組建科學技術部，提出加強科學技術部推動健全新型舉國體制、優化科技創新全鏈條管理、促進科技成果轉化、促進科技和經濟社會發展相結合等職能。

在半導體產業投資領域，企查查顯示，國家集成電路產業投資基金股份有限公司（下稱：國家大基金）3月9日發生人員變更，丁文武、賈浩和李洪影退出，新增張新、李國華和徐陽華，其中張新擔任總經理和董事，李國華和徐陽華為監事。去年7月，上一任國家大基金總經理丁文武涉嫌嚴重違紀違法被查。

企查查截圖

大基金重要人員變更，也讓市場期待國家大基金二期的投資活動會重新啓動。就在近期，長江存儲發生工商變更，股東新增國家大基金二期、長江產業投資集團有限公司、湖北長晟發展有限責任公司，同時公司註冊資本由約562.7億元人民幣增至約1052.7億元人民幣，增幅超87%。

更早之前的3月2日，時任國務院副總理劉鶴在北京調研時指出，發展集成電路產業必須發揮新型舉國體制優勢，用好政府和市場兩方面力量。政府要制定符合國情和新形勢的集成電路產業政策，設定務實的發展目標和發展思路，幫助企業協調和解決困難，在市場失靈的領域發揮好組織作用，引導長期投資，對國內人才給予一視同仁的優惠政策，對外籍專家給予真正的國民待遇，幫助企業加快引進和培養人才。

與此同時，必須高度重視發揮市場力量和產業生態的重要作用，建立企業為主體的攻關機制，依靠企業家實現集成電路產業的健康發展，特別要善於發現和珍惜既懂技術又有很強組織能力的領軍人才，給予他們充分的發揮空間。必須始終堅持國際合作，廣交朋友，擴大開放，堅定維護全球產業鏈供應鏈穩定。

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