陸家嘴：擬133.2億元收購控股股東資產，並募資66億

（文/張志峯 編輯/馬媛媛）融資“三箭齊發”之後，內房企首單併購重組及配套融資方案終於落地。

3月23日晚間，上海浦東國資委旗下上市房企陸家嘴披露收購控股股東旗下陸家嘴金融貿易區和前灘國際商務區部分資產，並募集配套資金的關聯交易報告書。

根據公告，陸家嘴擬以發行股份方式購買陸家嘴集團持有的昌邑公司100%股權、東袤公司30%股權，擬以支付現金方式購買前灘投資持有的耀龍公司60%股權、企榮公司100%股權，總對價133.19億元，並向不超過35名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金。

據悉，此次募集資金總額不超過66億元，不超過本次交易以發行股份方式支付交易對價的100%，且發行股份數量不超過發行前陸家嘴總股本的30%。最終發行數量已經上交所審核通過並經中國證監會予以註冊的發行數量為準。

公告顯示，本次交易前，公司已持有東袤公司30%股權。

本次交易完成後，陸家嘴將持有昌邑公司100%股權、東袤公司60%股權、耀龍公司60%股權、企榮公司100%股權。昌邑公司、企榮公司將成為其全資子公司，東袤公司、耀龍公司將成為其控股子公司。

陸家嘴表示，通過本次重組，陸家嘴集團將位於陸家嘴金融貿易區和前灘國際商務區的優質資產注入陸家嘴，有利於更深度地參與陸家嘴金融城東擴及前灘國際商務區的開發建設和運營。

重組完成後，陸家嘴備考合併淨利潤、基本每股收益有所下降，主要原因系昌邑公司、東袤公司和耀龍公司處於開發建設前期或建設期。

事實上，陸家嘴籌劃本次資產重組已有數月的時間。

在去年12月，“一行兩會”在政策端“三箭齊發”之後，陸家嘴即成為首家公告披露重大併購及融資方案。

企業稱，接到控股股東陸家嘴集團通知，為積極響應相關政策，集團正在籌劃涉及公司的重大資產重組事宜。

公司擬通過發行股份及支付現金方式，購買陸家嘴集團及其控股子公司持有的位於上海浦東陸家嘴金融貿易區及前灘國際商務區的部分優質股權資產，並募集配套資金。

根據陸家嘴彼時披露的重組預案，標的公司昌邑公司、東袤公司、耀龍公司、企榮公司2022年1-11月分別實現營業收入0、0、12.16萬元、2,797.68萬元，實現淨利潤-0.09萬元、815.72萬元、-29.81萬元、-790.71萬元，11月末資產負債率分別為97%、0.05%、65%、65.4%，上市公司三季度末資產負債率約69.55%。

其中，東袤公司2021年及2022年1-11月經營活動現金流淨額分別為-94.97億元、-4.24億元。

對此，上交所特意下發問詢函，要求陸家嘴對標的公司財務信息、標的公司項目情況、同業競爭、交易安排以及未決事項等五方面問題進行説明解釋。

1月9日，陸家嘴回覆上交所問詢函表示，標的公司項目或處在開發建設階段，尚未取得收入；或處在運營或銷售階段，隨着項目出租或銷售結轉將確認收入和利潤，雖然存在無營收或營收規模較小、虧損的情形，但具有合理性。

通過交易，上市公司將取得陸家嘴金融貿易區和前灘國際商務區優質的土地、住宅、辦公和商業物業儲備，隨着各項目建設、預售及運營的逐步推進，未來三年（2023年-2025年）預計將合計產生預收款項（含租金收入）近400億元，將有效增強上市公司可持續盈利能力。

時隔三個月，重組方案終於落地。

或受此消息影響，陸家嘴3月24日股價上漲4.78%，報收10.75元，總市值433.7億元。

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