因控制權變更,紅星美凱龍就2025年到期債券潛在違約徵求同意
解红娟

(文/解紅娟 編輯/馬媛媛)6月12日晚間,紅星美凱龍發佈《關於2025年到期的249,700,000美元5.20%的信用增強債券的同意徵求》的公告。
公告顯示,紅星美凱龍向債券持有人徵求電子同意,以修訂信託契約的若干條文及豁免債券的若干責任。
其中包括:修訂控制人的定義;修訂控制權變更的定義;以及如果因擬進行的交易導致的控制權變更已在本同意徵求生效日或之前發生,豁免本公司在條件下因擬進行的交易而發生相關事件時贖回債券的義務以及與該等不履行有關的任何違約或潛在違約(如有)尋求債券持有人的電子同意。
同意徵求將於倫敦時間2023年6月16日下午4時正到期,除非紅星美凱龍延期或終止。
需要指出的是,6月1日,建發股份公佈的重大資產購買報告書(草案)顯示,建發股份及其控股子公司聯發集團擬向紅星控股支付現金購買其持有的美凱龍29.95%的股份,對應13.04億股A股股份。
本次交易完成後,建發股份及其控股子公司聯發集團將直接合計持有美凱龍29.95%股權,紅星控股將直接及間接通過西藏奕盈和常州美開持有美凱龍24.89%股權,雙方持股差異5.06個百分點,建發股份成為美凱龍的控股股東。
也就是説,考慮到控制權變更背景下的一些未知因素,紅星美凱龍就贖回2025年到期的2.497億美元5.20%的信用增強債券可能出現的任何違約或潛在違約徵求債券持有人的同意。
如若債券持有人同意,紅星美凱龍贖回債券的責任及與債券下的該等不履行有關的任何違約或潛在違約(如有)均獲豁免。而從目前來看,2025年到期債券的潛在違約風險大概率為付息,按規定,上述債券需要1年付息2次,最近的一次為8月26日。
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