融創債務重組相關決議案獲股東特別大會投票通過

6月30日晚間，融創中國（01918.HK）公佈股東特別大會投票表決結果，第1項至第3項普通決議案均獲得超過50%的贊成票數，因此該項決議案獲正式通過為公司普通決議案。

根據公告顯示，第1項議案獲99.43%投票贊成，議案內容為：批准可轉換債券發行、強制可轉換債券發行及其項下擬進行的交易以及授權任何董事就使其生效作出一切事宜，並授予董事特別授權，以行使公司權力配發、發行及處置可轉換債券轉換股份及強制可轉換債券轉換股份。

第2項議案獲93.64%投票贊成，內容為：批准控股股東債券發行及其項下擬進行的交易以及授權任何董事就使其生效作出一切事宜，並授予董事特別授權，以行使公司權力配發、發行及處置控股股東轉換股份。

第3項議案獲99.84%投票贊成，內容為：批准公司的法定股本通過新增50億股股份由10億港元增加至15億港元，並授權任何董事或公司秘書就使其生效作出一切事宜。

此前融創中國調整了境外債務重組方案中的部分條款。

在境外債務重組方案中將強制可轉換債券頭部轉股價由每股10港元降低至6港元，強制可轉換債券最低轉股價由每股4.58港元降低至每股4港元，融創服務最低換股價由每股17港元降低至13.5港元。

此外，融創中國可全權決定調增頭部轉換、週年轉換及觸發轉換中轉換的強制可轉換債券金額百分比。融創中國稱，倘若公司選擇提升該百分比，公司須在相關轉換期限的第5個交易日之前根據強制可轉換債券條款及條件通知強制可轉換債券持有人。為避免疑問，公司不得調低任何該等轉換上限；關於強制可轉換債券的17.5億美元限額，在承諾函約定的條款和條件的情況下公司應將該限額調增至不超過22億美元，及在其他情況下可全權決定在計劃債權人選擇強制可轉換債券總金額超過該限額的情況下調增相關限額。

融創中國此前曾表示，考慮到自公司與債權人小組訂立重組支持協議以來的市場情況，經公司與債權人小組協商一致後對重組支持協議進行了修訂。公司認為修訂條款將有助於激勵計劃債權人更高比例地選擇強制可轉換債券和融創服務股份，以更好地支持公司降低債務承擔、實現可持續的資本結構的目的。

本文系觀察者網獨家稿件，未經授權，不得轉載。