雁默:特朗普捂着嘴説“美國不該保衞台灣”
【文/觀察者網專欄作者 雁默】
特朗普近日接受《福布斯》專訪,公開指責台灣奪走了美國的半導體生意,讓島內川粉崩潰不已,業界則反擊特朗普根本是外行人説外行話,綠營官員説……綠營官員説什麼並不重要。
總之,這是一則台灣特別關注的新聞,雖然在海外並沒有引起矚目,但我覺得此事挺值得推敲,也可順便聊一點半導體行業的近況。
台半導體業界的反擊,論點是正確的,但純屬雞同鴨講,因為特朗普這段話的重點並不在半導體業,而在於“台灣值不值得美國保衞”。
主持人的問題是:“你認為美國該不該保衞台灣,即便它意味着與中國大陸開戰?”
在這個問題出現前,特朗普已暢談了諸多議題,如中美貿易戰、烏克蘭、古巴的中國情報戰、“間諜氣球”。他強調的重點總而言之就是:無能的拜登搞砸了一切,如果他是總統,這一切都不會發生;如果他再選上總統,會在24小時內解決俄烏衝突,並強硬對待中國,且確保美國周邊與上空都不會存在“中國威脅”。
談到“保衞台灣與否”,特朗普拒絕直接回答主持人的提問,理由是,如果他是總統,回答這個問題會讓他處於劣勢的談判地位,並隨即轉移話題,批評台灣奪走了原屬於美國的90%的芯片製造生意。
主持人插話追問,中國大陸若拿下台灣,不是會翻轉世界局勢嗎?特朗普原則上同意,但他強調是“潛在性”翻轉世界局勢,並補充説,台灣非常聰明地奪走了美國生意,我們應該阻止他們,對他們課徵關税。
觀察特朗普這段表述的語調與表情,他其實是有意在降低台灣對美國的價值,意即婉轉地回答了“美國該不該保衞台灣”這個問題,而其表述無疑在暗示:台灣都奪走美國人的生意了,我們還需要付出與中國開戰的代價保衞台灣嗎?答案顯而易見。

特朗普接受採訪視頻截圖
因此,台半導體業界批評特朗普根本外行,錯了,“芯片法案”是特朗普起的頭,他當然知道該行業如何形成了如今的外包結構,現在這麼説不過是想借由揭露部分事實,強調“台灣可不是好東西”,不值得美國士兵用鮮血捍衞而已。
這麼説吧,若特朗普這次選上總統,他給出的選項絕對沒有“出兵捍衞台灣”,只有“交易”這個選項,問題只是怎麼個交易法而已。而對此,他選擇保持沉默——賭桌上的玩家,當然不會急着亮底牌。
一直以來,民進黨的心是向着共和黨的,對特朗普更是愛之入骨,現在遭到絕情對待,支持者自然崩潰。但綠媒睜眼説瞎話已成了精,唾面自乾地稱,特朗普雖未承諾出兵“協防”台灣,但也不表示他會放棄台灣,他若當上美國總統,一定會用盡方法防止台海戰爭爆發,這是“棋先一着”。
夠不要臉吧?是的,台灣社會就是日日浸泡在這種人工幻覺裏。
由特朗普的最新表態可大致推估,將台灣“烏克蘭化”不會是特朗普的政策,他只喜歡交易,並已將自己的人設標定為“和平總統”,甚至批評他的同黨競爭對手德桑蒂斯是全球主義者(新保守主義,俗稱Neocon),美國在俄烏衝突中不斷拱火,在他看來純粹是浪費錢。

美國佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯(視頻截圖)
當然,這並不代表特朗普會放棄武裝台灣,畢竟那是樁好生意,但其模式或與拜登有別,也不排除會將對台軍售作為籌碼向中國大陸要好處,一切都要看他與軍工複合體鬥爭的結果。
對美國人,特朗普會儘可能地貶低台灣對美國的價值;對中國人,他會將台灣説成無價之寶。總而言之,我認為特朗普若再度入主白宮,“賣台”是肯定的,而在他不斷墊高籌碼以求換取最大利益的過程中,台海局勢也將會劇烈震盪。
設使賴清德與特朗普先後當選,這個組合必定會為台海局勢注入最大的不確定性,從這一層面思考中美軍事高層恢復溝通與否的問題,恐怕頗費思量。但無論如何,中國大陸的準備工作免不了要按下快速鍵。
貶低台灣價值的最佳途徑,不是訴諸口舌,而是進一步實質掏空台灣。特朗普若再進宮,恐怕會脅迫台灣將成熟製程工廠也遷入美國,因為這門生意本來就比先進製程大,而且會持續有需求。
問題在於,拜登的芯片計劃觸礁了,中國反擊了,美企喊疼了,“重建美國”也勢必更曲折了。
芯片計劃觸礁
早在3月,彭博社便發出警訊,論斷拜登的芯片計劃正走向失敗,並且強調,這種失敗模式是美國企圖在各層面重建的一個縮影。
生產芯片的速度比亞洲慢25%,成本卻高出50%,這一事實源於三個病根:繁文縟節(主要是環境評估)、勞動力短缺,以及芯片廠獲得補貼的條件過苛。針對這些障礙,拜登政府確實也在想辦法調整,但成效甚微。
又經過幾個月,在盛傳“美國員工水土不服”、建芯片廠找不齊人力、建廠成本過高等各種負面消息後,7月,台積電正式宣佈亞利桑那州4納米廠量產時間延宕至2025年。
本來吹噓“走出台灣,勇闖世界”的台灣專家改口了,承認在美國建廠挑戰過高。走出台灣,才發現條條大路通地獄。正所謂禍不單行,除了美國傳來的壞消息,受到世界性景氣不佳的拖累,台積電還破天荒地二度下修財測,將2023年的營收目標減掉一成,當即,市值縮水近5000億台幣,連帶合作伙伴的股價也一起跳水。

台積電近日股價走勢
亞利桑那廠量產延宕,不會只有台積電,三星的處境只會更糟不會更好,這將直接影響拜登選情。因為這裏是搖擺州,他簽署“芯片法”還不滿一年便傳出噩耗,預期中的自我吹噓勢將大打折扣。對於此,我們可預判未來特朗普的內宣大概率是“拜登無能,如果是我,就絕不會失敗”。
特朗普任內所搶劫的台積電投資是120億美元,拜登加碼搶劫到400億,從5納米、4納米到3納米,夢想中的美製芯片愈來愈小,成本也愈墊愈高。這一芯片廠搶劫計劃必須付出的成本,明顯超出了暴君與昏君的預期。政客們能做的只有開支票,等打水漂的幅度超標,他們會如期地互相指責,並如預期地解決不了問題。
在壞消息接二連三傳來之際,特朗普還説台灣奪走美國生意,台灣川粉當然崩潰,台灣業者當然憤怒,台灣官方當然只能勉力淡化事態。
突然爆紅的生成式AI,尚無法彌補半導體廠的銷售缺口,芯片去庫存的進展仍看不到頭。值此艱難之際,車用芯片領域卻傳來了奇妙的警訊:芯片荒恐捲土重來。
現在是供過於求,何言芯片荒?全球第四大汽車集團Stellantis近日發出預警,當下芯片供應雖然充足,但出現下一個瓶頸只是時間問題,因為電動車要用的芯片遠比燃油車多且多樣,而隨着科技的快速發展,預測哪一種芯片將出現短缺是非常困難的,如中國實施的鎵鍺管制,為製造前景投下了令人焦慮的不確定性。
Stellantis的對策,是擺脱對台灣與中國大陸芯片的依賴,與英飛凌、恩智浦、高通等芯片大廠合作,並與富士康合組生產公司,希望實現芯片自主。
姑且不論歐洲是否真能實現芯片自主,Stellantis將關鍵原料的重要性凸顯出來,擴大了“芯片戰爭”的視野,也從而讓人們看見了中國管制鎵鍺的深遠影響。簡單説,車用芯片與AI芯片有着不一樣的挑戰與景觀,世人必須瞭解,芯片戰的破壞範圍遠超出想象。
有意思的是,特朗普誓言要廢除拜登的電動車政策,如果他成功了,美國的芯片發展將受到另一陣逆風。

資料圖來源:人民日報海外版
鎵鍺管制誰喊疼?
大陸的鎵鍺管制政策,影響層面很廣,我第一個想到的是功率半導體。因為3月初,馬斯克發佈了一個震撼半導體業界的消息,稱下一代電動車要將碳化硅用量大減75%,雖沒説要以什麼材料取代,但一般認為最有可能的是氮化鎵。
碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)都屬於功率半導體,一般稱為第三代半導體或第三類半導體,有別於一般人較熟悉的邏輯芯片。
簡單説,邏輯芯片追求高運算效能與小體積,適用於消費型電子產品,生命週期短;功率半導體則不追求高運算效能與小體積,而追求穩定性、可靠性,要能在極高温與極低温下運作,24小時不間斷運作也不能出故障,適用於工業與車用領域,生命週期長。
再者,功率半導體不追求高速運算,使用成熟製程即可,不需要不斷追求4納米、3納米等先進製程,也不需要高度仰賴芯片設計,而是更側重於製造環節。
特斯拉所使用的碳化硅材料是用在動力系統,若以氮化鎵取代也是一樣,這與自駕系統所需要的AI芯片是不同的。換言之,電動車不但需要先進製程的邏輯芯片,也同樣需要成熟製程的功率半導體,任何一種芯片短缺,都會導致生產中斷。這就是為什麼Stellantis焦急的原因。
這麼看就能明白,為何台積電在先進製程幾近壟斷的狀況下,仍不斷擴大成熟製程產能,因為未來趨勢並非單純指向先進製程,電動車的發展也少不了功率半導體所需要的成熟製程。
換言之,鎵鍺管制政策直接影響電動車用芯片領域,而此領域中國並不弱,歐美雖也很強,但考慮到在製造層面,氮化鎵在成本、性能、產能方面都優於碳化硅,因此,鎵的管制就足以卡歐美的脖子。
管制不見得意味着斷供,但光是審查的時間因素,就足以讓外國業界心驚了,因為生產流程擺在那兒,原物料進口被拖延也是一種短缺威脅。
所以,誰喊疼呢?最起碼,所有發展新能源車的廠商都難無動於衷。
歐美在中短期能實現鎵自主嗎?須知,這是一個高耗能的生產線,雖技術壁壘不高,但電力基建要夠強大,且得忍受不算豐厚的利潤,政府需要強力投資與補帖才幹得了。考慮到亞利桑那台積電的慘況,我是看衰西方的自主能力的。
特朗普反電動車,是在反拜登的“綠色新政暴行”,搶汽車工會的票。關於此,上次我已提過這股反動暗流,來自於沉重的燃油車轉型包袱,也是政客不能承受之重,就算拜登連任,恐怕也得放緩發展腳步。因此,事態的發展會連累車用芯片創新,讓“重建美國”出現各種新的缺口。
也沒錯,台灣是奪走了美國生意,大陸也奪走了美國生意,因為美國做不來啊。本土勞工在本土工廠水土不服,本國資本也在本國水土不服,卻又要限制外勞及企業對華投資,一邊重建一邊自毀,難怪美國芯片三巨頭想造反。
拜登政府意欲擴大對華芯片出口限制,擴展小院高牆,逼得美三大芯片巨頭揚言翻牆,英特爾甚至警告,沒有中國訂單,該公司在俄亥俄州的大型投資案就沒必要了。這是另一個拜登很在意的搖擺州,並有越來越“紅”的傾向,所以英特爾才投桃報李為民主黨“固盤”,而現在則成了逼宮的主要籌碼。
英特爾若心一橫起義,景從者必眾,那拜登的芯片計劃就不只是觸礁,而是未完成的遺蹟了。
很期待美商務部長雷蒙多訪華,真好奇屆時她想説什麼。若她辯稱“卡脖子”不是為了打壓遏制,而是為了維護美國國安,希望中方保持禮貌的微笑,並回答:同意,理解,明白,我們也是。
本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。
