麥肯錫中國區主席：下一個中國，還是中國

 

“下一個中國，還是中國。”在2023INCLUSION·外灘大會上，麥肯錫中國區主席、全球資深董事合夥人倪以理闡述了他對中國未來發展的最新觀察。他表示，中國市場藴藏着巨大發展機遇，全球沒有任何市場能夠替代中國市場。

倪以理以一組數據作答：保守估算，未來十年，假如中國的國內生產總值(GDP)年均增速僅為2%，其十年間增長的GDP仍相當於多出了一個印度；而假如中國未來十年的年均GDP增速達到5%，則其十年間的GDP增長量相當於印度、日本、印度尼西亞三國GDP之和。

麥肯錫中國區主席、全球資深董事合夥人倪以理

除對中國經濟保持樂觀外，倪以理對看好生成式AI行業，認為它將開啓價值超過萬億美元的賽道。

倪以理認為，今年以來，生成式AI的技術風暴在全球席捲開來，有望開啓一場關係到未來8-10年的新一輪技術和產業變革。“AI對全球經濟的潛在收益將達到25萬億美元，是當前所有企業最重要的賽道之一，但這個時代剛剛開始。”

他舉例説道，在高科技行業，該技術每年可以額外創造2400億至4600億美元價值；在零售和消費品領域，每年可達2400億至3900億美元；在整個銀行業，每年可達2000億至3400億美元。與此同時，他指出，生成式AI用例可能大幅促進生產力提升，並提供新的就業機會。

2023INCLUSION·外灘大會由外灘大會組委會主辦，上海市地方金融監督管理局、黃浦區人民政府支持。會期9月7日-9日。外灘大會組委會由清華大學、復旦大學、上海交通大學、同濟大學、浙江大學、上海報業集團、外灘投資集團、螞蟻集團等多家單位共同牽頭。

倪以理演講原文

我今天想分享的是“中國下一個十年：中國企業的制勝關鍵期”。

今年1月份的時候在瑞士達沃斯的時候做完一個演講，有一個記者問我，他説中國過去的二十年高速發展之後，下一個中國在什麼地方？我沒有馬上回答他。我想了好久，後來做了一個很簡單的測算，在這裏我很簡單的説，如果中國的GDP在未來的十年，每一年增長2%，那麼中國GDP的增量是2021年印度GDP的總和。如果中國的GDP增長每一年是5%，將是是印度+日本+印尼的總和。後來我就回答了記者，我想清楚了，下一個中國其實很簡單，下一個中國，是中國。

過去幾年我們做了一個研究，過去的二十年，當你在分析每一個行業、每一家企業的股本回報，ROI的時候，最主要是什麼元素？我們每一個行業、每一個公司做一個分析，2015-2019年，我們發現最重要的是什麼？你要選對你的戰場，你要選對這個市場。如果你的市場不好，如果你這個土壤不好，無論你是裏面排第一的還是裏面排在中下游的，其實你能做的東西不多，最重要的還是要選對市場。那未來的十年是怎麼樣？我們怎麼樣判斷在未來十年我們要選定什麼市場？什麼賽道？我們怎麼去做？

無論如何，AI、人工智能肯定是一個很重要的賽道。我們做了一個測算，生成式AI對全球經濟的正面影響最高可達7.9萬億美元，但是整體廣泛的AI可能是達到25萬億美元。

我想講一下生成式AI，具體的技術層面我是沒有資格説，但是對於企業的應用，對於企業產生的經濟效益，我們也做了大致的判斷。我們認為，生成式AI在高科技的應用，應該是比較大的，而且是最大的經濟影響。我們覺得高科技零售、銀行還有金融業是排前三的，下面還有旅遊等各個行業。包括最後的農業也有（400億美金）。所以所有的行業，多多少少都有生成式AI對它的影響。

但是所有的影響都是一個80/20規則，我們認為不同的生成式AI裏面，最有機會產生最大的影響是銷售跟渠道，市場營銷，產品研發，以及軟件工程，我們認為從應用的場景，對於商業價值來講，80/20原則是佔大頭的。

但是更重要的，我們講到生成式AI的影響是2萬億到4萬億美金，同時對於人力生產力的擴展和加速是更重要的。

2017年我們做了一個關於自動化對未來工作的影響的報告。這是當時大家很關心的話題，會不會以後我的工作可能沒有了，被機器替代了，我們説什麼樣的工作類似於最容易被替代的，答案是一些非常重複的，在一個很容易預測的環境裏面的一些工作，一些比較基礎的工人，會最容易100%被替代的。但是CEO是很難替代的，還有一份工作很難替代的是幼兒園的老師，以後也很難自動化的。這是2017年的我們的報告的結論。

而到了2023年，隨着生成式AI的壯大，它對社會的影響已經和2017年有所不同，過去我們認為自動化潛力較低的領域將產生最大影響。但是很多事情依然需要人工來執行不能被替代，諸如一些決策的協作、一些管理上的判斷、一些大家很多互動的工作，從以前我們的思考，自動化是沒有辦法替代的，但在生成式AI的年代，AI已經加速帶來一個生產力的擴大。所以大家可以看到，以前預測是下面的紫色條，但是使用生成式AI之後，所有的決策跟協作的工作帶來的影響是加大的（藍色條）。所以，從自動化的年代，到生成式AI的年代，有很多我們可以思考的空間，AI輔助下能夠加速和擴大生產力的空間加大了。

當前半數工作活動，被自動化取代的時間，相較之前預測推前了十年。我們講很多生成式AI新的應用場景，但是其實更大的影響力是什麼？以前我們認為自動化的場景把它加速了，我們加速的年份大致上大概提前了十年，以前自動化能把我們生產力提高的潛力提前了大概十年的時間。

生產力增長作為過去30年，GDP增長主要引擎，在過去十年已經放緩。過去我們人口的紅利已經沒有了，生產力的增長是必須的，這也是我們一定要做的。

2023年是變革開啓，我認為中國未來十年、二十年，我們的商業模式從過去的Beta走到Alpha的。你是做投資的，你知道Beta是什麼？Beta就是市場，Alpha是你在市場當中比人家做得好。過去是什麼？過去大家最重要是什麼？要鋪點，我們要去參與，你能參與這個市場，你可以跑到二三四線城市，你有渠道，你有資產，你就能非常不錯。過去是很快複製的時代，過去是跑馬圈地時代，過去是規模為王的時代。未來時代稍微有一點變化，是Alpha的時代，要比人家做得好，細分市場要看的更精準，內功要練得好。過去十幾、二十年很少看到企業內部的內功怎麼樣。現在是考驗我們的內功，考驗我們這個細分市場，考驗我們對於市場裏面的把握，對於市場裏面的客户的把握的年代。

中國企業大規模轉型的關鍵挑戰，從Beta到Alpha年代的轉變當中，過去幾年跟很多企業也在思考這個問題，我們看到最大的挑戰大概有4個。1、沿用固有挑戰法。中國企業過去20年取得了輝煌成就，但未來20年的制勝因素與過去的成功因素明顯普通。2、人才和思維。部分高管白手起家，缺少面向未來作出改編的思維模式。3、創新成果“規模效應”。業務規模太小，短期無法產生影響。各項變革往往半途而廢，或在阻力增大時代被叫停。4、變革的勇氣不足。任何轉型需要勇氣和企業文化深刻變革。漸進式主義是變革大趨勢。關鍵是知易行難。

企業需要是領導力。回到我們做變革的時候，我就很通俗的把所有的企業裏面的事情分拆成四個部分，正能量和負能量，是我們每一個人的態度，或者每一個人對於一些新的事物的接受程度。從上到下，是能力。能力高的在上面，能力低在下面。左下角，在肯定是沒有的，這是一些沒有作為的，其實也不應該存在的。這些人都是躺平的。但是如果是右上角的這一部分，他們非常有正能量，能力也很高的，這是我們想看到的，是Leaders，是企業裏面都很希望有更多的領導才華的能力的。右下角同行者。正能量非常充足的，但是能力有限，他在旁邊鼓掌，但是他不能參與，沒有足夠的技能去做領導者的。但是更系的是左上角，我們覺得變革裏面最可惜的，有一些能力非常高的同事，但是他們有一個負能量，他們就想到這個事情不能做，看到每一個事情都是非常高風險的，很難讓他們舉手説我們怎麼樣來克服困難。在我二十多年麥肯錫跟企業打交道的過程裏面，我個人的頭腦裏面，我認為左上角跟右下角的比例就説明一家公司他的變革的成功率有多高，我們要把憤世嫉俗者往領導者靠，把同行者往能力靠，讓更多的人是正能量。所以我們需要的是Leaders，不是憤世嫉俗。所以人工智能不能替代領導，把領導的能力，在中國的企業未來的十年的變革當中，一定要關注，一定要努力的。

我們最近出了一份報告，時代新章即將開啓，下一個時代將是一個怎樣的時代？最主要當然是科技，最主要當然是人工智能，還有很多其他的，讓我們覺得未來的十年，未來的年代，跟過去不一樣。我們下一個年代是怎麼樣的一個年代？我們準備好了沒有？我們怎麼樣擁抱現代的科技，但是更重要的是我們自己、我們企業本身、每一個企業、每一個行業，我們要具備這樣的條件，這樣的勇氣，這樣的抱負，這樣的願景，讓我們能戰勝下一個新的時代。

謝謝大家。

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