華為Mate60“不許漲價”，蘋果出貨量預期慘遭下調
【文/觀察者網 呂棟 編輯/張廣凱】
連日來，華為Mate60系列上市持續引發關注。昨天（9月6日）有業內消息人士稱，華為已通知所有銷售渠道，Mate60系列供應充足，不允許漲價。
有接近華為的人士，向觀察者網證實這一消息。
隨後在走訪上海一家華為線下門店時，銷售人員向觀察者網表示，Mate60系列的備貨確實比往年更充足一些，並且漲價銷售是不可能被允許的。
在這家店內，Mate60手機展台聚集的消費者明顯更多。不過，當被問起能否現場購買Mate60時，工作人員表示，現在只接受預訂，預計一到兩週才能到貨。
另一邊，已經定檔的蘋果iPhone15系列將在下週登場。但由於受到Mate60提前開售的衝擊，市場機構普遍開始下調iPhone15系列的出貨預期，美媒更直言蘋果在中國遇到“勁敵”。
實際上，主流手機品牌都不可避免受到Mate60上市的影響，就連供應鏈也免不了受到震動。市場分析師預測，明年華為對高通芯片的需求或將驟降，台積電也可能會失去不少先進製程的投片。
昨天美股明星科技股普跌，其中蘋果股價重挫3.6%，跌幅居道瓊斯指數成分股首位；高通、台積電跌幅在2%上下。今天盤前，這些公司延續跌勢，蘋果跌超2%，高通、台積電跌1%。
華為某線下店Mate60系列展台 圖源：觀察者網
iPhone還能否引起“好奇心”？
華為Mate60系列已開售一週有餘，是否召開發佈會仍沒有確切消息，而蘋果已經把今年iPhone新機的發佈時間定在了9月13日，標語為“好奇心上頭”。
雖然主題為“好奇心”，但每次發佈前，新款iPhone的配置和參數基本上已被扒了個底朝天，消費者也已經見怪不怪了，逐漸失去好奇心，這次也不例外。
不出意外，今年蘋果新機將被命名為iPhone15系列。根據市場爆料，基礎款的iPhone15將配置上一代A16處理器，而Pro系列將會採用最新的台積電3納米制程A17，據稱該處理器性能有望提升50%，功耗降幅可達35%，續航也能延長15%。
在拍照方面，iPhone15系列可能會迎來近些年比較明顯的升級。分析師郭明錤預測，Pro版本的iPhone15會首次配備潛望式長焦鏡頭，這枚鏡頭的光學變焦能力可達到5到6倍，與此前iPhone14 Pro Max的3倍光學變焦相比提升明顯。
AppleInsider爆料iPhone 15系列機模
但這也凸顯出，蘋果在採用創新技術上遠沒有對手激進。早在2019年3月，華為P30系列就曾採用800萬像素的5倍潛望式長焦鏡頭，最高支持50倍數字變焦，引起業界轟動。此次蘋果作為“後來者”，在長焦拍照方面能力如何，備受關注。
其他較為明顯的變化還有，多個爆料稱蘋果將放棄專有的Lightning接口，在iPhone15系列上使用USB Type-C接口，傳輸速度將有所上升；另外Pro版本的顯示屏邊框將進一步變窄，且可能從容易沾染指紋的不鏽鋼邊框換成更堅固、輕盈和高級的金屬——鈦。
但由於採用鈦金屬機身和潛望式長焦鏡頭，成本出現大幅抬升的iPhone15 Pro系列可能會明顯漲價，漲幅在100-200美元之間，而普通版的價格可能與上代iPhone14保持一致。
蘋果再迎“勁敵”
最近三年，由於華為持續受到美國製裁，手機市場份額大幅縮水，蘋果也趁機擴大自身地盤。根據IDC等第三方機構數據，今年二季度，蘋果在國內市場份額達到15.3%，三年前的同期只有8.3%。中國市場在今年二季度也首次超過美國，成為iPhone出貨量最大的單一市場。
高端市場方面，在華為被制裁後，蘋果更是一騎絕塵。根據CINNO Research數據，2023年上半年，國內5000元以上高端智能機銷量佔比23%，其中蘋果佔比75%。而追溯到美對華為限制升級、華為芯片正式被“斷供”的2020年，這一數字為11%，其中蘋果佔比只有48%。
不過，這種市場格局，可能會隨着Mate60系列的上市出現驟變。《華爾街日報》9月6日撰文稱，華為被美國製裁後，手機業務大幅萎縮，蘋果則從中獲利。但最近華為實現了技術升級，發佈了搭載自研芯片的Mate60系列手機，可能會成為蘋果在中國市場的一個“勁敵”。
分析師郭明錤日前發文稱，Mate60 Pro自開賣後需求強勁，2023年下半年出貨計劃已提升約20%至550–600萬部。按此市場趨勢，Mate60 Pro在發售12個月後的累計出貨量，預期至少將達到1200萬部。受益於此，華為手機2023年出貨量將年增約65%至3800萬部。
Mate60 Pro雅川青版本 圖源：觀察者網
這一預估數字是否準確，仍有待觀察。
在Mate60系列之前，華為Mate系列出貨表現最好的是2019年發佈的Mate30系列（麒麟990 5G），彼時這款新品在上市60天內出貨量超過700萬台，同比增長75%，總銷量約2000萬台。而TechInsights預計，Mate60系列出貨量將在其生命週期（大約兩年）內達到500萬至600萬部，比郭明錤預測的明顯要少。
但無論如何，擁有差異化優勢的Mate60系列都會給蘋果帶來不小的挑戰。TrendForce集邦諮詢預估，iPhone15新機全系列產出約8000萬部。然而，市場景氣不佳，加上華為的強勢迴歸，衝擊蘋果整體銷量，預估iPhone全年生產總數約2.2-2.25億台，同比減少約5%。
就在昨天（9月6日），還有外媒曝出消息稱，中國已要求中央政府機構官員不得辦公場所使用蘋果手機或其他外國品牌設備。這一報道被視為蘋果股價當天大跌的重要原因。
環球時報前總編胡錫進在微博上發文稱，不知道這個報道是否確有其事，“如果它是真的，確實要怪美國帶頭針對中國電子產品發官員使用禁令，促成了中美雙方圍繞國家安全警惕性的螺旋上升，而且這種警惕性都首先指向了對方。這對兩國的商業利益顯然都會造成損失。”
AppleInsider爆料iPhone 15系列機模
台積電、高通等都將受影響
華為Mate60一經上市，市場不少關注點都集中在對整機廠商的影響，這也無可厚非。
畢竟今年二季度，只有4G的華為手機，出貨量同比增長76.1%，並以13.0%的市場份額擠進國內前五，與小米的差距只剩0.1個百分點，與第一名OPPO的差距也不過4.7個百分點。
只要供貨充足，Mate60系列勢必會很快重塑市場格局。美銀證券分析師Mohan表示，如果華為有能力實現麒麟9000S芯片的量產與供應，Mate系列手機是華為重奪市場份額的機會。
從產業鏈端來看，麒麟芯片的重現也將帶來很大的震動。
首當其衝的便是高通。
分析師郭明錤9月6日在社交媒體發文稱，華為在2022與2023年分別向高通採購2300-2500萬，4000-4200萬顆手機SoC，隨着華為重新採用麒麟芯片，預計2024年後華為對高通芯片的需求將驟降。此外，高通還要面臨華為市佔率提升，導致其他品牌手機出貨衰退的風險。
他預估，高通在2024年對中國手機品牌的SoC出貨，將因華為重新採用麒麟處理器而較2023年至少減少5000–6000萬顆，且預期持續逐年減少。而高通為維護在中國市場的市佔率，最快可能將在今年四季度開始價格戰。
郭明錤社交媒體截圖
作為行業頭部，中國台灣的手機處理廠商聯發科，與高通面臨的情況類似。
但由於華為受制裁無法向聯發科採購處理器，故聯發科主要受大陸客户市佔率下降的影響。就在9月7日，聯發科罕見宣佈採用台積電3納米制程生產的芯片已成功流片，預計2024年量產。在市場人士看來，還沒量產就出來官宣，顯示出聯發科自身的競爭壓力。
對台積電來説，華為是曾經僅次於蘋果的第二大客户。無法為華為芯片代工，本身就是台積電巨大的損失。如今麒麟芯片在大陸生產後，台積電可能永久損失華為訂單。
不僅如此，有島內芯片業人士分析，在沒有外力干擾的情況下，如果華為明年能夠銷售6000萬台Mate60系列手機，意味着聯發科+高通會減少出貨6000萬顆5G手機芯片。換算之後，台積電也會間接減少10萬片先進製程投片，這還不包括配套的Wi-Fi、電源管理減少的投片。
CINNO Research分析師劉雨實對觀察者網分析稱，華為這次“迴歸”一定程度上也反應了近年來國內供應鏈努力提高自產化率，擺脱對美依賴取得了一些階段性成果。短期內或對華為品牌起到提振效果，持續堅定看好智能手機產業鏈國產化趨勢。