2023“十強工業城市”收官戰：深圳有望衞冕，重慶反超上海，武漢擠掉東莞
隨着地方前三季度經濟數據陸續公佈，2023年中國“十強工業城市”的競爭態勢漸趨明朗。
第一財經記者根據各地統計數據分析發現，深圳衞冕“工業第一城”的幾率越來越大。前五名城市則有望繼續鎖定深圳、上海、蘇州、重慶和廣州，其中重慶有望連升兩位衝到榜眼，上海和蘇州則可能要為探花之位展開爭奪。
而在第六至第十名區段，去年位列第九名的東莞，今年很可能掉出十強之列。武漢則可能強勢入替。各城市之間的位次或發生較大變化。
由於絕大多數城市沒有公佈工業增加值數據，而只公佈了第二產業增加值和工業增加值同比增速數據，本文的排名以第二產業增加值為準，並考慮工業增加值增速因素。
按照現行國民經濟行業分類標準，第二產業約等於工業+建築業。而根據2022年國民經濟統計結果，二者的增加值在第二產業增加值中的佔比分別為83%左右和17%左右，可見一個地方的工業經濟和第二產業在數據上高度正相關。
前三季度城市工業經濟二十強概貌，數據來源：第一財經記者根據各地統計數據整理
如果以第二產業增加值為各城市排名，前三季度中國工業經濟二十強城市包括：深圳（8876.97億元，下同）、重慶（8830.19）、上海（7953.57）、蘇州（7924.60）、廣州（5590.42）、寧波（5462.70）、武漢（5248.59）、無錫（5174.28）、佛山（5083.75）、泉州（4933.02）、成都（4880.90）、北京（4529.10）、東莞（4488.59）、南通（4461.30）、天津（4376.19）、南京（4332.33）、鄭州（4212.20）、杭州（4119.00）、長沙（4100.27）、青島（3911.51）。
衞冕冠軍後勁足，前五廣州最“危險"
最近數年，國內城市工業經濟前五名基本由上海、深圳、蘇州、重慶和廣州“承包”。今年看來，前四名的位子依然較為穩固，第五名還存在一定的變數。
近幾年前五陣營的最大變化發生在去年——深圳市以1.13萬億元的全部工業增加值，首次超過上海的1.08萬億元，成為真正的"中國工業第一大市”。
衡量工業經濟實力有兩大綜合性指標——工業總產值和工業增加值，其中前者計算的是工業企業的總產出，包括原材料等轉移到產品中的價值量；後者則反映工業企業生產過程中新增加的價值量，需要扣除原材料、能源等中間投入。顯然後者更具含金量，也更能反映一個地方的真實工業實力。
事實上，深圳市在去年之前，已經連續4年奪得工業總產值全國城市第一，但都沒引起多少人注意。去年首奪工業增加值第一，斬獲工業總產值、增加值雙料冠軍，才讓外界驚覺，40多年前的小漁村，在工業經濟方面竟然可以跟歷史悠久的東方大都會上海相媲美了。
更重要的是，這很可能不是曇花一現，今年深圳再次展露冠軍相。
10月30日，深圳市統計局發佈前三季度統計數據：全市地區生產總值24468.25億元，（按可比價格計算，下同）同比增長5.4%。其中，第二產業增加值8876.97億元，同比增長4.7%；規模以上工業增加值同比增長4.2%。
而根據較早前公佈的上海市前三季度統計數據，全市實現地區生產總值33019.23億元，同比增長6.0%。其中，第二產業增加值7953.57億元，增長4.2%；規模以上工業增加值同比增長3.0%。
從上述統計數據來看，前三季度，深圳市不僅第二產業（主要是工業）增加值比上海多近千億元（923.4億元），增速快0.5個百分點，規上工業增加值增速也更快，甚至優勢達1.2個百分點。
如前所述，由於不掌握工業增加值具體數據，嚴格來講尚不能得出前三季度深圳工業已超過上海的結論。但基於去年數據和今年增速對比，可以看出前者的勢頭明顯強於後者。上海要想在第四季度實現全年數據逆轉，難度極大。加上產業特點決定的深圳工業增速往往逐季提高的慣性，重慶、蘇州等競爭對手也難有機會在第四季度反超，深圳很可能成功衞冕年度"工業第一城”雙料冠軍。
而對上海而言更需警惕的是，它甚至有掉出工業總產值前三的危險。因為重慶和蘇州都有取而代之的實力。
據統計數據，前三季度，重慶第二產業實現增加值8830.19億元，增長6.1%；規上工業增加值同比增長5.7%，比上半年提高2.2個百分點。蘇州第二產業實現增加值7924.6億元，增長3.4%；規上工業增加值同比增長2.7%。
可以看到，重慶的第二產業增加值已經超過上海，而蘇州也只比上海少28.97億元。同時，重慶的規上工業增加值增速大幅領先上海，蘇州則比上海落後不多，第四季度“衝一衝"也不排除反超的可能。
在去年，重慶無論是工業總產值還是增加值，都排在全國城市第四的位置。今年前三季度，該市的支柱產業中，材料產業增加值同比增長10.3%，對規上工業增長的貢獻達41.8%；新產品產量保持快速增長，其中，服務機器人產量同比增長94.8%，智能手錶增長37.0%，工業機器人增長18.6%。這些都是重慶工業高速增長的重要支撐因素。
此外，五強當中廣州的位子較為危險，身後的寧波已十分靠近，並且工業增速比廣州快得多——事實上，前三季度廣州的規上工業增加值是下降的，而寧波的增速在十強當中僅次於無錫和佛山。
統計局數據顯示，前三季度，廣州市第二產業增加值為5590.42億元，增長1.7%；規上工業增加值同比下降1.0%；寧波的第二產業增加值5462.7億元，增長5.6%；規上工業增加值3905.8億元，同比增長5.7%。
東莞黯然出局，武漢王者歸來
由統計數據可見，保持目前勢頭，寧波、武漢、無錫、佛山、泉州有望佔據今年工業十強城市的後五名。其中武漢是新晉級城市，被擠出局的是被稱為"世界工廠"的東莞。
作為對外貿進出口高度依賴的城市，近幾年持續不斷的國際貿易摩擦對東莞經濟造成嚴重打擊。加上東莞五大支柱產業之首的電子信息製造業，正是美國對中國實施貿易壓制的主要攻擊點，可以説"時代的灰塵"鋪天蓋地落到了東莞的頭上。
在今年前三季度第二產業增加值前20名城市中，東莞是僅有的三個規上工業增加值下降的城市之一，而且其下降速度達-3.6%之多（另兩個是廣州和北京，增速分別為-1.0%和-0.7%）。
具體來看，前三季度東莞市地區生產總值為8118.72億元，同比增長2.0%（遠低於全國平均水平的5.2%）。其中，第一產業增加值為27.81億元，同比增長5.3%；第二產業增加值為4488.59億元，同比下降0.3%；第三產業增加值為3602.33億元，同比增長5.1%。
同期，東莞全市規上工業增加值3769.87億元，同比下降3.6%。固定資產投資總額同比增長4.1%，其中工業投資增長5.7%。可以看出，第二產業尤其是規上工業下降，是拖累東莞經濟的直接原因。
截至前三季度，東莞的第二產業增加值比十強門檻泉州還低444.43億元，而第二產業增速和規上工業增速分別落後3.4和6.3個百分點。2023年只剩最後一個季度，東莞要翻盤只能寄望奇蹟。
東莞的電子信息製造業原本是特別"能打"的，在國內僅次於深圳和蘇州。2022年東莞電子信息製造業規上工業增加值超1600億元，佔全市規上工業增加值的31.8%。但繼去年下滑3.7%後，今年前三季度該門類繼續下滑1.5%。
東莞電子信息製造業下滑的直接原因便是以美國為主的國家對中國實施的技術封鎖和貿易“制裁"。比如眾所周知的例子，佔東莞手機制造相當份額的華為手機，就因為美國的5G芯片出口限制而從高峯迅速跌落，連帶給東莞製造業帶來重大打擊。外貿進出口總額連續28年穩居全國城市前五的東莞，去年進出口13926.6億元，同比下降8.7%。今年上半年，同比降幅擴大至11.3%。
不過，隨着外部環境逐漸改善，東莞經濟的整體情況正在好轉。比如前三季度規上工業增加值雖然同比下降了3.6%，但增速比上半年提高了2.3個百分點，其中9月當月增長0.8%。 “五支（柱）四特（色）”產業中，只有電子信息製造業增加值下降1.5%，但增速比上半年提高3.4個百分點，其中9月當月增長達9.3%。第三季度，華為手機Mate60系列銷售火爆，可謂宣告了東莞電子信息產業的強勢歸來。作為東莞經濟的"晴雨表"，電子信息製造業的加快恢復，表明東莞工業經濟正企穩回升。
有人歡喜有人愁，武漢就是正在歡喜之中的那一個。其實武漢的工業經濟底子雄厚，只是猝然而至的新冠疫情給它按下了暫停鍵。疫情過後，武漢經濟逐漸走出低谷，今年有望一舉晉級工業城市十強。
根據武漢市統計局公佈的數據，前三季度該市第二產業增加值5248.59億元，增長4.4%；規上工業增加值增長3.8%，比上半年加快1.7個百分點。這個成績可以排到同期全國城市第七名的位置。
從行業看，武漢全市36個行業大類中，前三季度有23個行業實現增長。其中，電氣機械和器材製造業增長10.4%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長4.6%，分別比全市規上工業快6.6和0.8個百分點。規上高技術製造業增加值佔全市規上工業比重為16.5%，比上半年提高0.5個百分點。
新興產業是推動武漢工業經濟快速上揚的重要原因。比如在武漢經開區，前三季度，新能源汽車嵐圖汽車產量同比增長66%，東風雲峯產量增長160%，本田全球首個新能源工廠、路特斯全球總部、小鵬汽車等多個新能源整車項目均開足馬力。這些不僅為當地扭轉了燃油車行業下滑帶來的不利影響，也推動了全區、全市工業經濟加速恢復。
要想工業過得去，就拿汽車當支柱
梳理工業二十強城市的統計數據，第一財經記者發現，汽車產業堪稱工業經濟強市共同的“至愛"。在各地的統計報告中，20個城市中的15個着重提到汽車產業或充電樁等新能源汽車相關產業對工業經濟的貢獻，1個（杭州）提到汽車製造業投資的成績。只有4個城市（無錫、佛山、泉州、南通）統計報告的工業生產部分沒有出現"汽車"二字。
事實上，20強城市全都把新能源和智能網聯汽車作為支柱或重點產業打造，其中上海、廣州、深圳、重慶、武漢、青島、合肥還處在國內重要的"新汽車城市"前列（見第一財經相關報道《瘋狂汽車城：中國"新汽車城市"爭奪戰》https://www.yicai.com/news/101889213.html）
以截至今年前三季度的工業城市五強來説，深圳市統計局數據顯示，前三季度，該市規模以上汽車製造業增加值增長65.6%，新能源汽車、服務機器人產量分別增長125.8%、68.8%。
重慶統計數據顯示，前三季度，全市規上工業增加值同比增長5.7%；支柱產業中，能源、汽摩、消費品和裝備產業分別增長8.8%、7.0%、6.8%、4.0%。
上海市統計局數據顯示，前三季度，該市規上工業分產品看，半導體存儲盤、新能源汽車和 3D 打印設備等新產品產量增速分別達到1.2倍、42.7%和29.4%。
蘇州市統計局公佈，前三季度該市規上工業增加值同比增長2.7%，其中汽車製造、專用設備、電氣機械行業產值分別增長8.6%、6.6%和6.0%。蘇州的汽車產業增勢總體落後於滬深兩大對手，略強於重慶。
而廣州前三季度的規上工業增加值同比下降1.0%，其中汽車製造業實現增加值同比下降6.4%是重要拖累因素。
可以看出，作為工業城市五強共同的支柱產業，汽車產業的景氣狀況與城市工業經濟的整體表現關聯密切。這方面，深圳是近兩年最典型的例子。
深圳市去年首次從上海手裏搶走工業增加值全國冠軍就跟汽車大有關係。2022年深圳的新能源汽車、充電樁產量分別增長183.4%、113.8%，規模以上汽車製造業增加值猛增104.5%，拉動全市規上工業增加值增長1.4個百分點。
深圳和上海的新能源汽車"霸主”之爭，主要是比亞迪和特斯拉之爭。兩者分別佔兩地新能源汽車產量的七成、九成以上。比亞迪早在2015年就超過特斯拉和日產，成為全球銷量最大的電動汽車製造商。
2022年深圳市共生產新能源汽車87.47萬輛，今年1-8月，全市新能源汽車產量同比增長143.3%。按此速度，深圳今年邁入新能源汽車產量"1000000＋俱樂部"沒有懸念。
比亞迪集團公共事務部相關負責人近日告訴第一財經記者，今年比亞迪深圳超級工廠一期已投產，二期正在建設，兩期工廠全部投產後，預計年產值將超1000億元。
作為老牌汽車工業強市，上海顯然不甘於在新能源時代屈居人後。根據上海市“十四五”規劃，到2025年，上海要顯著提升新能源汽車產業競爭力，新能源汽車年產量超過120萬輛，產業規模突破3500億元，佔全市汽車製造業產值35%以上。
廣州的情況也類似。汽車工業作為廣州的第一大支柱產業，佔全市規上工業增加值的比重達1/4以上。但進入新能源汽車時代，廣州雖然在整車產量上依然保持國內領先，但新能源汽車的產量遠遠落後於上海、深圳、重慶、西安等城市。
為了補長短板，去年中，廣州市先後印發《智能網聯與新能源汽車產業鏈高質量發展三年行動計劃（2022-2024年）》《支持汽車及核心零部件產業穩鏈補鏈強鏈的若干措施》等文件，從土地、資金、用能等多個方面強化保障，謀創"432"汽車產業園區發展格局（打造4個自主品牌創新基地，建設3個汽車核心零部件產業園，對口共建2個汽車零部件產業園）。
《廣州市智能與新能源汽車創新發展"十四五"規劃》明確，到2025年廣州市汽車產能要突破500萬輛，規模以上汽車製造業產值力爭達到1萬億元，持續位居全國前列；新能源汽車產能超200萬輛，進入全國城市前三名。
新能源汽車產業承載着助推上海、廣州的工業經濟再次煥發的沉沉期待。
上海固投狂飆，天津為"房"所累
拉動經濟增長的“三駕馬車”（消費、投資、進出口貿易）中，投資的作用不僅體現在拉動當下增長，也為未來的經濟發展打下基礎。觀察地方投資數據，可以一窺未來城市工業經濟競爭趨勢。
前三季度工業二十強城市中，16個的固定資產投資保持正增長，其中上海、深圳、泉州三地的增速達兩位數，南通的增速在1%以下（0.3%）。值得注意的是4個固定資產投資增速為負的城市：佛山、天津、南京和長沙。其中天津的增速為-20.8%，在二十強中墊底，比全國平均水平低23.9個百分點。
天津市統計局報告顯示，從領域看，今年前三季度該市房地產開發投資下降了48.5%，基礎設施投資下降了12.6%，是拖累整體投資的主要因素。其工業投資則依然保持正增長，增速為7.2%。
再看城市工業五強的情況——
前三季度深圳的固定資產投資同比增長13.9%，高於全國（3.1%）10.8個百分點。其中第二產業投資增長53.1%。分領域看，工業投資增長達52.9%，房地產開發投資增長17.4%，文化、體育和娛樂業投資增長54.6%。
重慶全市固定資產投資同比增長3.6%，略高於全國0.5個百分點。其中第二產業投資增長12.0%。分領域看，基礎設施和工業投資分別增長9.3%和12.2%，二者合計拉動全市投資增長6.1個百分點。房地產開發投資下降15.7%。
上海市統計局數據顯示，前三季度，該市固定資產投資同比增長25.0%，高於全國21.9個百分點。其中第二產業投資增長13.9%。從主要投資領域看，工業投資增長14.0%，房地產開發投資增長25.3%，城市基礎設施投資增長15.2%。
蘇州市統計數據顯示，前三季度全市完成固定資產投資4685.2億元，同比增長5.5%，高於全國2.4個百分點。其中第二產業投資1434.7億元，增長12.7%。分領域看，工業投資1434億元，同比增長13.1%；房地產開發投資2121.1億元，同比下降7.4%；基礎設施投資625.1億元，同比增長20.6%。
前三季度，廣州全市完成固定資產投資同比增長3.3%，僅比全國微高0.2個百分點。分領域看，工業投資同比增長21.0%，延續了今年以來兩位數增長的勢頭；基礎設施投資增長較快，同比增長11.5%；房地產開發投資仍處於下行區間，同比下降6.6%。
對比可見，上海市在整體固定資產投資上發力最大，25.0%的增速不僅遙遙領先於全國平均水平，也在工業二十強城市中高居首位。同時，五強當中上海在房地產開發投資上發力最多。
深圳的投資增速僅次於上海，但它把最多的力氣用在了工業領域，52.9%的工業投資增速，讓其他城市難以望其項背。
蘇州的投資在整體上高於全國水平，其中基礎設施和工業是該市的重點投資領域。與此同時，房地產開發投資則是下降的。
重慶的房地產投資下降速度最快，但工業和基礎設施投資的較快增長，拉動全市固投超過全國平均線。
廣州的投資增速在五強中最低，但工業投資拿出了僅次於深圳的表現，對進一步夯實實體經濟具有長遠影響。
投資不一定帶來產出，但不投資肯定不能帶來產出。一位區域經濟專家對第一財經記者表示，上海去年由於受疫情影響更嚴重，全市固定資產投資比上年下降1.0%，其中工業投資僅增長0.6%。今年前三季度，上海把工業投資增速拉到了14.0%，顯示“追回失去的一年”的迫切感。
深圳對工業投資的“飢渴”感更甚。去年該市的固定資產投資增長8.4%，其中工業投資增長就高達19.2%。今年2月的深圳市政府工作報告明確提出，全年固投規模力爭邁上1萬億元新台階，完成工業投資超2000億元、同比增長20%以上。
上述區域經濟專家對記者分析，深圳發力固定資產投資有兩方面原因，其中之一是彌補過去土地空間不足導致的欠賬。深汕特別合作區作為深圳的“飛地"，為深圳帶來了近400平方公里的新增土地，相當於原"關內”四區福田、羅湖、南山、鹽田面積之和。2022年深汕固定資產投資超220億元、同比增長35%以上；今年1-8月，該合作區投資增長46.7%，其中工業投資增長高達82.9%。
原因之二，上述專家分析，是因為有實實在在的市場需求和信心支撐。前三季度，深圳全市37個大類行業中，23個行業增加值增速較上半年有所回升，回升面62.16%。佔比最高的計算機、通信和其他電子設備製造業呈逐月回升態勢。民間投資是最能反映市場信心的指標，前三季度在全國民間投資同比下降0.6%的情況下，深圳的民間投資依然增長14.8%，拉動總投資增長5.6個百分點。
看來，在工業經濟上已佔得“杆位”的深圳，並不滿足於一時的領先。其他城市要想上位，還得多做功課。
（作者 秦新安）