380億對賭危機解除,萬達獲資方再投資
张志峰

(文/張志峯 編輯/馬媛媛)12月12日,風雨飄搖中的萬達終於傳來階段性利好消息。
萬達集團官網發佈消息稱,太盟投資集團(PAG)當日已經與大連萬達商管集團共同宣佈簽署新投資協議。
根據新協議內容,太盟將聯合其他投資者,在投資贖回期滿時,經萬達商管集團贖回後,對珠海萬達商管再投資。
根據此前招股書披露的信息,珠海萬達商管的機構投資人包括鄭裕彤家族、碧桂園、中信資本、螞蟻、騰訊、太盟投資集團等22家,於2021年8月對珠海萬達商管的投資額約為380億元,其中太盟的投資額約為28億美元(約人民幣180億元),現有投資人在原投資安排中享有到期贖回權。
也就是説,按照原本的對賭投資協議,珠海萬達商管年底前赴港上市失敗,萬達將面臨380億元贖回資金的鉅額賠付。
而按照新的協議,大連萬達商管集團持有珠海萬達商管40%股份,為單一最大股東,太盟等數家現有及新進投資人股東參與投資,總計持股60%。就上市問題,新投資將不再設置對賭協議。
萬達表示,未來將與太盟等重要股東一起,進一步優化公司法人治理,保持管理團隊穩定,共同支持公司的長遠發展,切實履行社會責任。
公開資料顯示,太盟投資集團是一家專注於亞洲的私市股權投資公司,業務板塊包括私市股權、不動產及信貸與市場的投資。太盟投資集團超過300名投資專業人士分佈在全球的15個辦事處,為全球近300家機構基金投資者管理着超過550億美元的資產。
珠海萬達商管目前管理全國227個地級及以上城市的494個大型商業中心。過去兩年中,珠海萬達商管管理的商業中心數量從417家增長到494家,平均年增長率為9%左右。以管理的商業面積計,珠海萬達商管現為全球最大的商業管理公司。
自現有投資人2021年入資以來,珠海萬達商管連續三年超額完成業績目標,2021年税後收入為235億元,2022年為271億元,2023年(預估)為293億元,平均年增長約12%。
2021年税後利潤為53億元,2022年為75億元,2023年(預估)為95億元,年增率達34%。
過去三年,該公司共計上繳税收約100億元,對股東的分紅分別為2021年46億元、2022年67億元以及2023年(預估)85億元。
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