美元因就業數據和加息擔憂走強 - 《華爾街日報》

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2023-01-05

1149 美國東部時間 - 數據顯示勞動力市場在高通脹環境下持續保持韌性後，美元走勢堅挺。2022年最後一週的初請失業金人數降幅超預期，ADP數據顯示12月私營部門招聘加速。強勁的就業數據加劇了加息擔憂，這支撐了美元並在2022年全年推高了國債收益率。根據芝商所數據，美聯儲2月1日加息50個基點的概率已從昨日的約30%升至近42%，而加息25個基點的概率約為58%。《華爾街日報》美元指數躍升0.7%，美元對歐元和日元均升值0.7%。十年期國債收益率上漲2.7個基點至3.739%。（[email protected]; @jonvuocolo）

就業數據超預期美元延續漲勢

1338 格林尼治時間 - 數據顯示美國12月私營部門就業人數增幅超預期後，美元延續漲勢，這支持了美聯儲繼續加息的決心。ADP數據顯示，12月私營部門就業人數增加23.5萬，11月為增加12.7萬。《華爾街日報》調查的分析師預計增加15.3萬。外匯經紀商Tickmill集團分析師James Harte寫道，這些數據通常被視為判斷週五將公佈的關鍵美國非農就業報告可能低於還是超過預期的指標。數據公佈後，美元指數DXY從之前的104.397升至104.620。（[email protected]）

美元可能不願延續近期跌勢

1447 格林尼治時間 - 荷蘭合作銀行表示，鑑於美聯儲抗擊通脹的決心以及全球增長擔憂可能支撐避險資產，美元不太可能進一步延續近期跌勢。荷蘭合作銀行外匯策略師Jane Foley在一份報告中表示：“考慮到中國、歐洲和美國的經濟風險，加上美聯儲關於利率可能在更長時間內保持高位的信號，美元有可能站穩腳跟，不願延續去年末段明顯的拋售。“她表示，雖然美元可能在2023年結束時"略低”，但這一年將為美元多頭提供"大量重新參與的機會”。（[email protected]）

2022年英鎊對部分新興市場貨幣走弱

格林尼治時間11:27 - CMC Markets研究顯示，2022年英鎊對多個新興市場貨幣匯率下跌。去年1月至11月期間，加納塞地對英鎊漲幅最大，飆升73.43%。斯里蘭卡盧比對英鎊表現次之，上漲53.94%，老撾基普以30.18%的漲幅位列第三。儘管烏克蘭戰爭和中國嚴格防疫措施拖累經濟增長，烏克蘭格里夫納和人民幣對英鎊仍分別上漲15.72%和12.06%。（[email protected]）

美國就業數據或引發美元波動

格林尼治時間11:02 - Tickmill集團表示，若稍後公佈的ADP數據顯示美國私營部門就業增長強勁，美元可能上漲，但該貨幣的真正考驗將是週五的非農就業報告。Tickmill分析師James Harte在報告中指出，預計格林尼治時間13:15公佈的ADP數據將顯示12月私營就業人數增加15.2萬（11月為12.7萬），而非農就業人數預計從11月的26.3萬降至12月的20萬。“任何數據不及預期都將加劇美國經濟衰退擔憂，導致美元走低。“美元指數DXY持平於104.217。（[email protected]）

英國央行降息預期或打壓英鎊

格林尼治時間08:57 - 荷蘭合作銀行稱，由於市場猜測英國經濟基本面疲軟可能導致英國央行今年降息，英鎊可能走弱。該行外匯策略師Jane Foley在報告中表示，即便英國央行因勞動力市場緊張而釋放"鷹派"信號，但去年在投資增長疲軟、生產率低下和脱歐不確定性持續的背景下，這類舉措多次未能提振英鎊。“我們維持歐元/英鎊將在6-9個月內逐步升至0.90的觀點。“歐元/英鎊上漲0.5%至0.8834。（[email protected]）

歐元上漲但短期內進一步升值的空間可能有限

格林尼治時間08:30 - ING集團表示，歐元在能源價格下跌後走強，但在週五美國非農就業報告和1月12日美國通脹數據等關鍵事件風險過去之前，歐元可能難以進一步上漲。ING分析師克里斯·特納在報告中指出：“預計歐元/美元將繼續在1.0580-1.0640區間內交易，但考慮到能源形勢的發展和歐洲股市正在進行的重新評級，我們認為上行風險可能更大。“他表示，天然氣價格下跌正在推動歐元區貿易條件的進一步改善，這對歐元是利好。歐元/美元上漲0.1%至1.0613。([email protected])

美聯儲與市場預期的分歧被視為美元面臨的關鍵風險

格林尼治時間08:13 - 德國商業銀行表示，美聯儲週三公佈的最新會議紀要顯示沒有政策制定者預計2023年降息，但美元未能從中受益，因為市場不信任這一觀點。德國商業銀行外匯分析師埃斯特·雷切爾在報告中指出，這仍然是"主導美元前景的核心因素”。她表示，只要美聯儲與市場預期之間的這種分歧持續存在，外匯市場情緒最終可能向美聯儲預期方向傾斜，即使從中期來看並不合理，美元也可能再次大幅升值。美元指數DXY週三下跌後，今日上漲0.1%至104.375。([email protected])