富達投資收購Shoobx以拓展私營企業股權計劃業務——《華爾街日報》

富達為近700家公司管理股票計劃，其中大多數為上市公司。圖片來源：BRIAN SNYDER/REUTERS富達投資(Fidelity Investments)完成了七年多來的首次收購，收購了一家為科技初創企業和其他私營公司提供服務的股票計劃軟件公司。

富達週二表示，收購了非上市公司Shoobx Inc.，該公司管理初創企業的員工股權計劃，並跟蹤其投資者從早期階段到首次公開募股(IPO)的持股情況。交易條款未予披露。

富達為近700家公司管理股票計劃，其中大多數為上市公司，並在2021年與Shoobx建立了合作伙伴關係，為私營公司提供聯合服務。

富達職場投資業務負責人Kevin Barry表示：“這次收購是順理成章的下一步，我們認為這將是擴展我們與私營公司合作能力和覆蓋範圍的關鍵部分。”

富達是企業退休賬户的最大管理者之一，該公司正尋求將其業務擴展到硅谷和其他快速增長行業的一代公司，這些公司在近年來保持私有狀態的時間更長，價值也大幅增長。

大型金融公司將股票計劃管理視為與這些公司及其員工建立關係的早期切入點，隨着這些公司及其員工的需求變得更加複雜，他們可能會轉向這些銀行和資產管理公司尋求更有利可圖的服務。

在收購Shoobx的交易中，富達集團與其他華爾街巨擘一樣，正尋求通過小型初創企業來拓展其股權激勵業務。

摩根士丹利於2019年收購了Solium Capital Inc.，該平台專營非上市公司業務。隨後又收購了億創理財公司，該公司為數百家企業管理股權激勵計劃。2021年，該投行與律所WSGR達成協議，接管其為數千家科技公司管理的股權計劃。

2019年，高盛集團參與了初創企業Carta的3億美元融資輪，該公司為早期企業提供股權登記服務。

作為私營企業的富達鮮少進行收購。這家由約翰遜家族控股、創始人孫女艾比蓋爾·約翰遜掌舵的波士頓公司，一貫傾向於內部孵化新業務。其上一次收購財富管理軟件開發商eMoney Advisor還要追溯到2015年。

此次交易正值科技公司面臨成長股慘烈拋售之際。市場低迷已導致後期初創企業調整IPO計劃，更多公司估值遭腰斬。“我們正以長遠視角看待市場走向和客户需求，“巴里先生表示。

成立於2013年的Shoobx擁有約40名員工，曾獲得Scout Ventures和Atlas Ventures投資。公司首席執行官兼聯合創始人傑森·富爾塔多表示，整個團隊將加入富達。

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刊登於2023年1月11日印刷版，標題為《富達七年來首次收購》。