黑石集團收益下滑 公司未達資產目標——《華爾街日報》

黑石集團第四季度淨利潤為5.579億美元，低於上年同期的14億美元。圖片來源：JEENAH MOON/REUTERS黑石集團(Blackstone Inc.)第四季度淨利潤下降，由於面向個人投資者的部分策略募資疲軟，這家投資巨頭的資產管理規模未能達到其此前預期的2022年實現1萬億美元的目標。

這家紐約投資公司公佈，第四季度淨利潤為5.579億美元，合每股75美分，上年同期利潤為14億美元，合每股1.92美元。

黑石集團房地產投資價值下降是導致利潤下降的原因之一。該公司兩大主要策略的估值較前一季度分別下降了2%和1.5%。

黑石集團的資產管理規模增至9,747億美元，前一季度為9,509億美元，上年同期為8,809億美元。該公司當季籌資431億美元，全年籌資2,260億美元。這不足以推動黑石集團實現其2018年設定的到2026年資產管理規模達到1萬億美元的目標，該公司後來表示預計將在2022年實現這一目標。

黑石集團首席執行官蘇世民(Stephen Schwarzman)週四在與分析師的電話會議上表示，去年"代表了自全球金融危機以來最具挑戰性的市場環境"。

可分配收益（即可以返還給股東的現金）為13億美元，合每股1.07美元，上年同期為23億美元，合每股1.71美元，原因是該公司出售的資產減少。

這超過了FactSet分析師預測的每股95美分。黑石集團股價上漲5.6%至93.81美元。

面向個人投資者的非上市房地產投資信託基金Breit近期成為黑石股東關注的焦點。該產品2022年回報率達8.4%，但在第四季度遭遇投資者贖回請求激增，導致黑石限制贖回並引發股價大幅下跌，目前股價已回升至先前水平。

隨着養老基金、主權財富基金等機構投資者的投資組合中私募資產趨於飽和，Breit與黑石旗下非上市商業發展公司Bcred成為近幾個季度資產規模及管理費增長的主要驅動力。

1月3日，Breit與加州大學系統捐贈基金管理機構UC Investments達成協議，後者將向Breit注資40億美元並持有六年。黑石將自持的10億Breit份額注入該合作，實質為UC投資回報提供保障直至資金耗盡。

週三，UC Investments宣佈在同等條款下追加5億美元投資Breit。

“我們擁有超過140億美元流動性，這不僅有助於滿足投資者贖回需求，也為潛在投資提供了充足彈藥。“黑石總裁喬納森·格雷向《華爾街日報》表示。

黑石集團報告稱，2022年其房地產投資信託基金(Breit)投資組合的可比現金流增長了13%，格雷先生表示最近幾周與財務顧問的溝通氛圍已有所改善。

在週四的分析師電話會議上，格雷先生表示重建該基金的募資勢頭需要時間。

“目前我不會設定具體時間表，但加州大學董事會的投資對心理信心的提振確實至關重要，“他表示。

該公司稱其企業私募股權投資組合價值本季度增長3.8%，而標普500指數同期漲幅超過7%。

黑石近全數為浮動利率貸款的私募信貸組合隨着利率上升在本季度增值2.4%。其對沖基金投資上漲2.1%。

本月早些時候，黑石宣佈完成250億美元二級市場專項基金的募集，這類交易涉及從現有投資者處收購其他私募基金的權益。

永久性資本管理資產規模增長18%至3710億美元。

黑石於去年10月同意收購艾默生電氣公司氣候科技業務的多數股權，該交易對該部門估值達140億美元。

請聯繫記者Miriam Gottfried：[email protected]

本文發表於2023年1月27日印刷版，標題為《黑石收入驟降，未達資產管理目標》。