金融服務綜述：市場話題 - 《華爾街日報》

圖片來源：卡洛·阿萊格里/路透社最新金融市場動態聚焦金融服務。道瓊斯通訊社獨家報道，發佈時間為美國東部時間4:20、12:20和16:50。

美國東部時間11:00 - 萬事達卡表示，在經歷疫情相關低迷後，第四季度跨境旅行持續復甦，截至1月前三週，各地區入境跨境旅行均已超過疫情前2019年水平。全球範圍內，第四季度跨境交易量增長31%，由於高收益交易量佔比提升，跨境交易手續費增長40%。首席財務官薩欽·梅赫拉在分析師電話會議中指出，亞洲是唯一跨境旅行仍低於2019年水平的主要地區，“中國重新開放後仍有改善空間”。（[email protected]）

美國東部時間10:55 - Realtor.com指出，未來數月租房相比首次購房將提供更經濟的選擇。12月全美50大都會區數據顯示，典型租房者月支出平均比首次購房者低41.4%（792美元）。儘管2023年租房成本可能低於購房，但該平台預計租金將持續創歷史新高（受空置率低位、新建住宅滯緩及潛在首購族需求推動），全年租房可負擔性仍是關鍵問題。50大市場中45個市場租房比首購更實惠，較去年同期的30個市場顯著增加。（[email protected]）

0916 美國東部時間 - 萬事達卡公佈的第四季度盈利和收入超出華爾街預期，儘管通脹持續且2023年經濟前景不明朗，消費者支出仍保持韌性。收入增長12%至58.2億美元，高於市場預期的57.9億美元，總交易金額增長8%至2.1萬億美元。跨境交易量和結算交易量也大幅上升。根據FactSet數據，調整後每股收益為2.65美元，高於分析師預期的2.57美元。盤前股價上漲0.8%。（[email protected]）

0840 美國東部時間 - Peel Hunt在一份報告中表示，由於會計撥備導致風險成本上升，Provident Financial PLC的2023年税前利潤預估可能出現實質性下降。該經紀公司指出，考慮到集團自採用IFRS9準則後貸款量加速增長（根據該準則，貸款機構需為新增貸款前12個月的預期損失計提等額撥備），當前約1.3億英鎊的市場共識預測可能減半。“儘管短期盈利預估承壓，但快速增長帶來的長期效益原則上應對2023年後的預測形成上行壓力，“Peel Hunt表示。這家英國券商給予該股"增持"評級，目標價377便士。股價上漲4.2%至224.8便士。（[email protected]）

0756 美國東部時間 - RBC資本市場在一份報告中稱，專業金融服務公司Just Group在過去三年完成了顯著的資本轉型，此前該公司報告2022年運營利潤實現良好增長。該券商強調管理層在利率持續走高的有利環境下采取的明智創新舉措。“我們認為當前股價尚未反映這種轉型或未來增長機會的增強，“分析師Mandeep Jagpal表示。RBC給予該股"跑贏大盤"評級，目標價155便士。股價上漲1.5%至84.5便士。（[email protected]）

0632 東部時間 - IG集團控股的股票看起來頗具吸引力，且估值合理，加拿大皇家銀行資本市場在一份報告中表示，此前這家在線交易公司公佈了強勁的半年業績。“高運營利潤率、低債務水平、強勁的現金流以及對更高利率的積極敞口，意味着我們認為IGG在不確定的宏觀環境中是較為穩健的金融股之一，”分析師本·巴瑟斯特表示。IG預計2023財年調整後税前利潤率在40%左右，來自美國以外客户現金餘額的利息收入為2500萬英鎊，加拿大皇家銀行表示這是一個增量利好，因為不太可能被納入當前的共識預期。該券商對該股給予跑贏大盤評級，目標價為1000便士。股價上漲1.8%，報794.0便士。([email protected])

0619 東部時間 - 花旗集團在一份報告中表示，聖詹姆斯廣場在艱難宏觀背景下第四季度資金流未達預期，可能會對股價造成壓力，並掩蓋強勁的年度總資金流。“一如既往，我們提醒不要過度解讀一個季度的資金流，從整體來看，2022年是SJP歷史上第二好的總資金流，”分析師安德魯·貝克表示。花旗對該股給予中性評級，目標價為1207便士。股價微跌0.46%，報1194.0便士。([email protected])

0558 東部時間 - 加拿大皇家銀行資本市場表示，聖詹姆斯廣場的第四季度更新顯示，儘管季度資金流低於預期，但這家財富管理公司的模式在不同市場條件下表現出韌性。該季度淨資金流比共識預期低10%，顯示較上一季度略有放緩，加拿大皇家銀行表示。“這一結果表明，STJ並未免受財富管理市場面臨的挑戰性宏觀條件的影響，這從同行近幾週報告的結果中可以看出，”分析師本·巴瑟斯特表示。然而，他指出2022年年度化流入率為6.4%，處於行業領先地位，並認為對於具有長期眼光的投資者來説，該股具有吸引力，因為宏觀不確定性將阻礙短期復甦。加拿大皇家銀行對該股給予行業表現評級。股價微跌0.75%，報1190.5便士。([email protected])

0534 美國東部時間 - 3i集團第三季度強勁的資產淨值增長掩蓋了其十大投資中半數被降級的情況，Liberum在一份報告中表示。這家投資管理公司的最大投資項目Action上漲了19%，但其第三大投資項目Cirtec Medical Services下跌了7%，第六大投資項目SaniSure下跌了4%。“在Action的超額回報帶來的亮眼標題數字之下，並非一切順利，但與其他私募股權公司相比，3i的表現比大多數公司要好得多，“該經紀公司表示，並補充説，強勁的整體業績鞏固了該集團作為私募股權管理者的聲譽，即使在困難的環境中也能表現良好。該股在富時100指數中領漲，上漲5.5%，報1,540.5便士。([email protected])

0448 美國東部時間 - 花旗分析師在一份研究報告中表示，由於收入增加和成本改善，Sabadell第四季度的利潤超過了市場普遍預期。這家西班牙銀行報告季度利潤為1.49億歐元，低於去年同期的1.61億歐元，但比市場普遍預期的9600萬歐元高出55%。根據這家美國銀行的數據，2022年增加的支出，包括現金股息和股票回購計劃，也高於預期。“我們預計市場會對這一系列業績做出積極反應，預計2023年每股收益將上調，“分析師表示。([email protected])

0344 美國東部時間 - 馬來西亞交易所由於營業收入下降，第四季度淨利潤可能下降22%，CGS-CIMB分析師黃偉勝在一份報告中表示。他認為，這家交易所運營商2022年最後一季度的淨利潤降至5060萬林吉特，全年業績下降37%。黃偉勝認為，隨着收入恢復，且業績不再受到一次性繁榮税的拖累，2023年利潤將恢復增長，預計增長6.5%。但分析師表示，預期的轉變不太可能大幅推動股價，因為這可能已經被市場消化，並指出該股在過去三個月上漲了12%。黃偉勝還預計，在宏觀經濟逆風的情況下，今年的日均交易額將下降6.9%，至21.7億林吉特。CGS-CIMB維持對馬來西亞交易所的持有評級，目標價為6.60林吉特。該股上漲0.6%，報6.74林吉特。([email protected])

0036 東部時間 - 大城證券分析師Sarachada Sornsong在一份研究報告中表示，TISCO金融集團的收益將因其貸款量的增加而受益，該券商將股票目標價從102.00泰銖上調至110.00泰銖。分析師指出，這家泰國金融機構的貸款意願已經恢復，重點放在高收益貸款上以緩解資金成本的壓力。此外，TISCO正更加積極，目標是到2025年將汽車相關現金網點從去年的450家增加到1000家，並且對新汽車分期貸款更加放心，分析師補充道。然而，該券商維持對該股的持有評級，部分原因是公司的股本回報率（ROE）已反映在其較高的市淨率上。股價下跌0.5%，報102.00泰銖。([email protected])