金融服務綜述：市場動態 - 《華爾街日報》

照片：卡洛·阿萊格里/路透社最新金融市場動態聚焦金融服務領域。道瓊斯通訊社獨家報道，發佈時間為美國東部時間4:20、12:20和16:50。

美國東部時間16:46 - 高盛分析師安德魯·萊昂斯和李約翰在一份報告中指出，自住業主貸款是推動抵押貸款整體增長的主要動力。根據對12月監管數據的分析，高盛指出，12月自住業主抵押貸款環比增長0.4%，同比增長6.9%，而投資者貸款同比下降5.5%。與此同時，私人信貸環比增長0.3%，12月同比增長8.3%（前一個月為8.8%）。高盛指出，這是全系統信貸同比增長連續第二個月放緩，與這家投行的預測一致。數據顯示，澳新銀行在住房貸款方面領先於其他主要銀行，其次是聯邦銀行、西太平洋銀行和澳大利亞國民銀行。在零售存款方面，西太平洋銀行在年化3個月的基礎上領先於澳大利亞主要銀行。（[email protected]）

美國東部時間16:41 - 分析師表示，軍用芯片專業公司Mercury Systems的戰略評估為其他國防公司的收購提供了有限的空間。激進投資者Starboard和Jana持有Mercury約12%的股份，該公司是為導彈、飛機和其他軍事系統提供高端芯片的少數供應商之一。Mercury在2021年採用了毒丸計劃。分析師表示，鑑於五角大樓推動加強網絡安全，不太可能允許將這一關鍵工具交到另一家大承包商手中。（[email protected]）

1549 美國東部時間 - 安克雷奇數字銀行NA已聘請馬克·杜博斯擔任其首席合規與風險官。他接替了擔任合規主管約三年的詹妮弗·李。杜博斯此前就職於Centre Consortium，這是由Circle Internet Financial和Coinbase Global於2018年合資成立的公司，旨在創建一種名為USD Coin的新穩定幣。他的任命是在美國貨幣監理署去年四月對總部位於舊金山的安克雷奇數字銀行發出同意令之後，該銀行被指控未能實施包含反洗錢要素的充分合規計劃。安克雷奇數字銀行於2021年1月獲得了OCC銀行執照。([email protected], @_MengqiSun)

1317 美國東部時間 - 招聘機構ManpowerGroup的首席執行官喬納斯·普里辛表示，招聘行為正在放緩，但公司仍在招聘具備熱門技能的員工。“儘管你在報紙上讀到大型科技公司和其他大公司都在裁員，但我們的大多數客户仍在繼續招聘，”他説。他表示，對物流和建築工人的需求有所減弱，但對科技及金融服務人員的需求仍然存在。“他們並沒有踩剎車。他們是在輕踩剎車。有些人把腳放在剎車上，正在考慮如果環境進一步惡化他們會怎麼做，”他説。“情況相當不均衡，但同時也相當令人鼓舞。”([email protected]; @WillFOIA)

1050 美國東部時間 - 瑞銀集團首席執行官拉爾夫·哈默斯在第四季度財報電話會議上對銀行2023年回購超過50億美元股票的目標表示有信心，花旗分析師在一份報告中表示。分析師稱，該銀行新的回購目標比一年前給出的‘約’50億美元的指引更具建設性，當時表示將在年內重新審視這一目標。這家瑞士銀行最終回購了56億美元的股票。花旗分析師表示，基於‘健康’的14.2%普通股一級資本比率，預計2023年將回購55億美元股票，高於第四季度前47億美元的共識預期。然而，他們表示，作為《通脹削減法案》一部分的美國税收變化將帶來阻力。股價下跌2.2%，至19.41瑞士法郎。([email protected])

0715 美國東部時間 - 瑞銀分析師Ignacio Cerezo和Adele Palama在報告中指出，意大利聯合信貸銀行第四季度淨利潤超預期主要得益於8.5億歐元的遞延税項資產衝回，但其税前利潤同樣高於市場預期。該行公佈的淨利潤為24.6億歐元，税前利潤（PBT）達16.9億歐元，後者較市場共識高出40%。分析師表示，税前利潤超預期源於強勁的淨利息收入（較預期高約10%）、優於預期的成本控制（低約4%）以及低於預期的貸款損失撥備。加之52.5億歐元的資本回報（遠超瑞銀40億歐元的預測），聯合信貸再次交出亮眼成績單，即便在財報前股價表現強勁，這些利好仍將支撐股價。該股當前上漲9.1%至17.37歐元。（[email protected]）

0419 美國東部時間 - 瑞銀集團首席執行官Ralph Hamers接受彭博採訪時表示，該行對印度阿達尼集團的敞口並不構成擔憂。這家由印度首富控制的企業近期因做空機構興登堡研究報告引發的市場動盪遭受衝擊。“如您所知我們無法評論具體案例，但我認為無需擔憂，“Hamers談及阿達尼時表示。（[email protected]）

0354 美國東部時間 - 花旗分析師Azzurra Guelfi在客户報告中指出，意大利聯合信貸銀行較低的風險成本使其2023年淨收入指引高於市場預期。Guelfi表示，該行預計2023年淨收入將超185億歐元（市場共識約170億歐元），同時其30-35個基點的風險成本預測也優於約55個基點的市場預期。在淨息差（銀行存貸款利差）方面，聯合信貸給出的指引是超113億歐元（市場共識約109億歐元）。該股當前上漲7.8%至17.17歐元。（[email protected]; @MauroOrru94）

0346 ET - 傑富瑞分析師在一份報告中指出，瑞銀集團公佈的第四季度業績喜憂參半，淨利潤達16.5億美元超出市場預期，但主要得益於一次性收入項目和低税率。分析師表示，若對税前利潤進行一次性項目調整（包括特殊收益和訴訟費用），實際利潤為18.4億美元，較預期低1%，這完全源於收入端因素，因為信貸損失好於預期。他們指出，財富管理業務收入符合預期，但資產管理和投行業務均未達預期。不過分析師強調，分紅政策依然強勁，2023年至少50億美元的股票回購指引超出預期。股價下跌2%至19.45瑞士法郎。([email protected])

0322 ET - 花旗集團Azzurra Guelfi在客户報告中寫道，意大利聯合信貸銀行第四季度淨利潤和收入均超預期，並公佈了2022年"令人矚目"的資本回報方案。該行將分配52.5億歐元，包括19.1億歐元現金股息和33.4億歐元股票回購。Guelfi指出，現金股息高於花旗約17億歐元的預測，回購規模也超出花旗21億歐元的預估。“鑑於更優的資本回報和每股收益預期上調潛力，我們預計股價將對這組業績作出積極反應。“聯合信貸股價上漲8.9%至17.35歐元。([email protected]; @MauroOrru94)

0315 ET - 花旗分析師在報告中表示，瑞銀2023年未調整的財務目標基本符合預期，這意味着市場共識預測可能僅需邊際調整，或包含小幅上調。該行第四季度税前利潤19.3億美元，較預期高出1%，年化淨新增收費資產表現強勁達3.5%。分析師補充稱，雖然今年目標未變，淨利息收入和成本指引基本相符，但2023年至少50億美元的回購展望略超市場預期。花旗給予該股買入評級，目標價20瑞士法郎。([email protected])

0234 東部時間 - 加拿大皇家銀行資本市場分析師安克·雷因根在一份報告中指出，瑞銀集團股票可能受到2023年超預期股票回購和利率上升利好的推動。雷因根表示，這家瑞士銀行計劃在2023年回購超過50億美元股票，高於當前市場普遍預期的47億美元，但低於2022年的56億美元。她補充道，50億美元的回購規模意味着每股收益將比市場共識高出0.5%。瑞銀表示將繼續承諾漸進式分紅，同時其財富管理和資產管理業務的強勁資金淨流入及有利市場環境也將形成支撐。雷因根指出，淨利息收入將進一步增長，尤其在瑞士和歐元區。加拿大皇家銀行給予該股"跑贏大盤"評級，目標股價23瑞士法郎。（[email protected]）